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早盘速递 2024/4/15 热点资讯 1、继2004年、2014年两个“国九条”之后，国务院出台资本市场第三个“国九条”，为未来资本市场高质量发展擎画蓝图与时间表。此前两次“国九条”发布后，分别出现2007年沪指6124点、2015年5178点的大牛市，后续市场表现值得期待。多家上市公司表示，将积极贯彻落实新“国九条”工作要求，进一步提高上市公司质量，同时继续回报股东、加强市场沟通、促进价值实现。2、国务院副总理何立峰强调，要加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，对符合“白名单”要求的合规房地产项目要积极给予资金支持，做到“应贷尽贷”，保障项目按时建成交付，切实保障购房人合法权益，稳定预期，促进房地产市场平稳健康发展。3、农业农村部：截至目前，全国春播粮食完成意向面积的13.2%，进度同比略快0.1个百分点；全国春小麦已播37.9%，春玉米已播10.3%，春大豆已播4.7%。全国春播总体进展顺利。4、海关总署12日发布数据显示，今年一季度中国货物贸易进出口总值10.17万亿元人民币，同比增长5%，增速创6个季度以来新高。其中，出口同比增长4.9%，进口同比增长5%。5、央行数据显示，2024年一季度社会融资规模增量累计为12.93万亿元，比上年同期少1.61万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加9.11万亿元，同比少增1.59万亿元。6、国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤炭产能储备制度的实施意见，其中提到，到2030年，产能储备制度更加健全，产能管理体系更加完善，力争形成3亿吨/年左右的可调度产能储备，全国煤炭供应保障能力显著增强，供给弹性和韧性持续提升。 重点关注燃油、双焦、铁矿石、尿素、镍、黄金、白银夜盘表现 商品期货主力合约夜盘涨跌幅 涨跌幅增仓比率（右轴） 4.00%15.0% 3.00%10.0% 2.00%5.0% 1.00%0.0% 0.00%-5.0% -1.00%-10.0% -2.00%-15.0% 板块表现 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 板块涨跌幅（%） 化工,14.98% 能源,4.13% 煤焦钢矿,16.85% 农副产品,3.44% 谷物,1.31% 非金属建材,3.63% 贵金属,16.20% 商品各 油脂油料,12.08%板块资金占比 软商品,4.13% 有色,23.24% 板块持仓 近五日商品期货板块持仓变动（手） 400,000 300,000 200,000 100,000 0 (100,000) (200,000) (300,000) Wind农副产品 Wind谷物 Wind化工 Wind能源 Wind煤焦钢矿 Wind有色 Wind商品指数 Wind软商品 Wind油脂油料 Wind贵金属 Wind非金属建材 (400,000) -0.71 -1.69 -1.74 -0.17 1.50 2.06 1.30 -2.80 -2.49 1.09 -3.04 -2.100.54 0.00 0.27 7.41 -1.917.04 18.11 3.39 0.00 1.51 0.20 0.04 2.61 0.85 0.36 12.90 2024-04-122024-04-112024-04-102024-04-092024-04-08 大类资产表现 类别 名称 日涨跌幅% -0.49 -0.87 -0.81 -0.46 月内涨跌幅% 年内涨跌幅（%） 近一年走势 上证指数 上证50沪深300中证500 权益 标普500 恒生指数德国DAX日经225 英国富时100印度SENSEX30 10年期国债期货 -1.46 -2.18 -0.130.21 0.91 0.00 0.23 固收类5年期国债期货0.09 2年期国债期货0.02 CRB商品指数0.78 WTI原油0.522.3619.37 商品类伦敦现货金-1.214.9013.61 LME铜0.706.039.87 Wind商品指数2.116.936.77 美元指数0.701.454.58 其他 CBOE波动率16.1033.0539.04 主要大宗商品走势 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 波罗的海干散货指数(BDI)CRB现货指数:综合:右轴 700.00 650.00 600.00 550.00 500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 1900 1700 1500 1300 1100 900 700 期货收盘价(连续):CBOT大豆期货收盘价(连续):CBOT玉米：右轴 900 800 700 600 500 400 300 0200.00 500 200 伦敦现货黄金:以美元计价伦敦现货白银:以美元计价：右轴 期货官方价:LME3个月铜 3000 60 2500 50 2000 40 1500 30 1000 20 500 10 0 0 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 200 期货结算价(连续):WTI原油 200 金油比铜金比：右轴 700 150 150 600 100 50 0 -50 100 50 0 -50 -100 500 400 300 200 100 0 股市风险偏好 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 万得全A(除金融、石油石化)风险溢价（右） 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 风险溢价 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 上证50沪深300中证500（右） 风险溢价 0.040 0.035 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 免责声明： 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送，版权归冠通期货所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版，复制，引用或转载。如引用、转载、刊发，须注明出处为冠通期货股份有限公司。 冠通期货研究咨询部 王静，执业资格证号F0235424/Z0000771 联系方式：010-85356618