农银证券每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 16721.69 (2.18) (0.01) H股 5879.58 (2.07) 0.27 红筹 3461.57 (2.01) 0.52 HSC大型股 1526.81 (2.11) 0.05 HSC中型股 3362.03 (1.25) 1.84 AH股溢价 149.19 1.12 (2.50) 沪深300 3475.84 (0.81) (2.58) 富时中国A50 11916.07 (0.86) (2.59) 上证180 7619.15 (0.70) (1.93) 上证380 5125.20 (0.43) (1.25) 台北加权 20736.57 (0.08) 1.96 日经225 39442.63 (0.35) 1.16 道琼斯 37983.24 (1.24) (2.37) 标普500 5123.41 (1.46) (1.56) 纳斯达克 16175.09 (1.62) (0.45) 德国DAX30 17930.32 (0.13) (1.35) 富时100 7995.58 0.91 1.07 法国CAC40 8010.83 (0.16) (0.63) 17,000 16,000 15,000 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 3,100 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 4,500 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 3,600 来源：彭博 股市短評 上周五美国股市三大指数均下跌，其中纳斯达克指数跌幅最大。上周五美国金融市场已对伊朗袭击以色列风险提前 反应，避险需求推动美债、美元上涨，股票市场下跌。上周五欧洲三大股市中仅富时100指数上涨，德国DAX指数和法国CAC指数下跌。上周五恒指及国指均下跌，其中恒指跌幅较大。美国的三月CPI数据进一步引发投资者担忧美国高利率环境持续，不利香港地产行业及经济，周五市场延续周四的悲观情绪。另一方面,午后公布的中国出口数据不及预期，拖累恒指进一步下跌。其中保险行业跌幅较大，主要是投资者担心地产行业的风险向保险行业蔓延。截至上周末，道指、标普500指数、日经225指数、恒指、国指、上证综指、深成指的2024年预测市盈率分别为18.7倍、21.1倍、22.9倍、8.3倍、7.6倍、10.7倍、15.0倍。上周恒指累跌0.01%，国指累涨0.27%，上证综指及深成指分别 累跌1.62%、3.32%；道指和标普500累跌2.37%和1.56%，日经225累涨1.36%。今天将公布美国纽约州制造业调查指 纽约期油(美元/桶)85.58(0.09)(0.98) 商品期货/指数市价日比(%) 5日(%) 数和零售销售月环比。 纽约期金(美元/toz) 2370.200.59 1.65 标普高盛598.32 0.70 (0.60) 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品297.87期货价格指数 0.78 #N/AN/A 中国 出口同比 3月 -1.9% -7.5% 5.6% 罗杰斯国际 商品指数 3966.94 0.82 0.15 中国进口同比 3月1.0% -1.9% -8.2% 中国 货币供应M2同比 3月 8.7% 8.3% 8.7% 外汇 汇率 5日(%) 1个月(%) 德国 CPI同比 3月 2.2% 2.2% 2.2% 港元兑人民币 0.93 0.23 0.60 法国 CPI同比 3月 2.3% 2.3% 2.3% 美元兑人民币 7.26 0.29 0.80 美国 密歇根大学消费者信心指数 4月 79.0 77.9 79.4 美元兑港元 7.84 0.07 0.19 日本 工业产值(月环比) 2月 NA -0.6% -0.1% 来源：彭博（*均为修正值） 美元兑日元153.250.932.75欧元兑美元 1.06 (1.93) (2.20) 主要新闻总结 英磅兑美元 1.25 (1.53) (2.16) ˙韩国央行维持利率不变，行长称若CPI下半年放缓则对降息持开 澳元兑美元 0.65 (1.92) (1.27) 放态度 ˙中国3月出口降幅超出预期，经济复苏希望再受挫 ˙新加坡金管局按兵不动，一季度GDP放缓无碍全年增长预期维持˙中国3月信贷扩张持续放缓,社融存量增长创纪录最低 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 不变 中国(10年期) 2.28 (0.80) (7.00) ˙中国要求加强股市监管，提高主板、创业板上市标准 ˙上周五欧美金融市场已对伊朗袭击以色列风险提前反应 香港(10年期)3.8812.2026.50 ˙中国将停止披露沪深港通盘中实时交易数据 ˙国际能源署预测今明两年全球石油需求增长将会放缓 美国(10年期) 来源：彭博 4.52 12.00 37.09 国际经济要闻 韩国央行周五将7天期回购利率维持在3.5%这一被其称为限制性的水平，并表示将在一 韩国央行维持利率不变，行长称若CPI下半个“足够的”时间内维持政策不变。此前，该行承诺在“足够长”的时间内这样做。这 年放缓则对降息持开放态度 一决定符合所有接受彭博调查的所有23位经济学家的预期，这表明韩国央行暂时将继续 抗击通胀，但也为今年晚些时候的最终转向做好了准备。 (彭博） 物价压力仍然高企且经济料将继续复苏之际，新加坡央行连续第四次维持货币政策不变 新加坡金管局按兵不动，一季度GDP放缓无。决议公布后，新加坡元持稳。新加坡金管局维持汇率区间的斜率、宽度和中点不变， 碍全年增长预期维持不变 符合接受彭博调查的全部20位经济学家的预测。此举将让新加坡元维持当前升值路径以 平抑输入性通胀。新加坡金管局将汇率而非利率用作主要政策工具。 (彭博） 上周五欧美金融市场已对伊朗袭击以色列风险提前反应 国际能源署预测今明两年全球石油需求增长将会放缓 上周五欧美金融市场已对伊朗袭击以色列风险提前反应，避险需求推动美债、美元上涨，金价一度升破2,400美元，而原油期货触及去年10月以来最高。随着战争推高风险溢价，原油期货今年以来飙升了19%。 (彭博） 由于经济前景黯淡和电动汽车日益普及，国际能源署(IEA)下调了今年的石油需求预测，并预计2025年的增长会更加缓慢。IEA在对2025年的首次预测中，预计明年需求将 增长110万桶/日，还将今年需求增长下调至120万桶/日，减少了13万桶，理由是第一季度发达经济体的交付异常疲软。 (彭博） 大中华经济要闻 中国3月出口降幅超出预期，经济复苏希望海关总署周五公布的数据显示，3月份以美元计价出口同比下降7.5%，进口同比下降 再受挫 中国3月信贷扩张持续放缓,社融存量增长创纪录最低 中国要求加强股市监管，提高主板、创业板上市标准 中国将停止披露沪深港通盘中实时交易数据 1.9%。这两个数字均远逊于经济学家预期。当月贸易顺差接近590亿美元。(彭博） 3月份社会融资规模存量较上年同期增长8.7%，创2017年有记录以来的最低增速。根据彭博对央行周五公布数据的计算，3月新增人民币贷款3.1万亿元，小于经济学家预测的3.6万亿元，这一增长创2003年有数据统计以来的最低水平。(彭博） 据新华社报道，国务院日前印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，要求严把发行上市准入关，提高主板、创业板上市标准。《意见》要求严格上市公司持续监管，严厉打击各类违规减持，强化上市公司现金分红监管，推动上市公司提升投资价值。(彭博） 深圳交易所发布声明称，中国将停止为深港通和沪港通北向投资者提供部分实时交易数 据，以与国际惯例接轨。具体有：不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额；沪深股通、港股通当日额度余额小于30%时，实时公布额度余额；每日收市后披露成交总额及总笔数、当日前十大成交活跃证券名单及其成交总额。(彭博） 企业要闻 万科在周日与海内外券商举行的会议上表示，公司们已制定一揽子方案来应对阶段性经 万科周日会海内外券商,称已制定一揽子方营性困难和短期流动性压力，并否认了有关集团高管遭政府限制出境的传言。他们还表 案降负债并否认高管遭边控 苹果一季度iPhone出货量下降近10%安卓手机销售反弹 中资荷兰芯片制造商遭黑客攻击，据报苹果、华为等客户海量数据被窃 中国政府要求电信运营商替换核心网络中的进口芯片 示万科将用足现有各类融资工具，用好用足中央出台的一系列有利于行业化解风险的政 策性融资工具。(彭博） 根据市场追踪机构IDC，苹果iPhone出货量今年第一季度减少近10%，智能手机行业整体反弹时iPhone销售却在下降。一季度全球移动市场手机出货量增至2.894亿部，同比增长7.8%。三星电子重回榜首。低价品牌传音控股出货量增长85%，小米出货量反弹，与第二名苹果公司的差距缩小。(彭博） 闻泰科技旗下的荷兰芯片制造商安世半导体上个月发现遭受网络攻击后断开了部分系统的连接。安世半导体周五在一份电子邮件声明中表示，公司3月发现其服务器被未经授权的第三方接入，现正在外部专家的协助下进行调查。(彭博） 《华尔街日报》援引知情人士报道，工信部下令包括中国联通和中国电信等国有移动运营商检查网络，在2027年前替换核心网络中的进口芯片。此举可能对英特尔和AdvancedMicroDevicesInc.等美国芯片制造商造成打击。(彭博） 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 4.80 3.35 0.38 (36.94) 1635 大众公用 1.21 37.14 0.39 (62.62) 1398 工商银行 3.99 3.62 0.39 (30.73) 753 中国国航 3.76 - 1.51 (51.02) 1288 农业银行 3.33 4.28 0.45 (28.14) 670 东方航空 1.92 - 1.92 (48.60) 3988 中国银行 3.27 4.08 0.40 (32.74) 1055 南方航空 2.70 - 1.23 (54.50) 1658 邮储银行 3.82 - 0.45 (23.30) 1919 中远海控 8.70 5.43 0.65 (24.41) 3328 交通银行 5.18 4.08 0.39 (26.96) 598 中国外运 3.99 6.35 0.71 (41.60) 3968 招商银行 31.60 4.99 0.79 (9.14) 2866 中远海发 0.79 7.17 0.34 (70.46) 998 中信银行 4.17 3.02 0.28 (40.57) 1138 中远海能 8.85 11.64 1.13 (49.42) 6818 光大银行 2.24 3.50 0.27 (31.50) 2880 大连港 0.60 9