每日晨报

每日晨报│2024年4月2日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,541 +0.91% -2.97% 恒生科技指数 3,477 +2.48% -7.62% 国企指数 5,810 +1.44% +0.73% 沪深300 3,596 +1.64% +4.80% 上证综合指数 3,077 +1.19% +3.44% 深证成份指数 9,647 +2.62% +1.28% 中小板指 1,872 +2.97% -68.90% 道琼斯指数 39,566 -0.60% +4.98% 标普500指数 5,244 -0.20% +9.94% 纳斯达克指数 16,396 +0.11% +9.23% 伦敦富时指数 7,952 +0.26% +2.84% CAC40指数 8,205 +0.01% +8.78% DAX指数 18,492 +0.08% +10.39% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.300 -0.01% +0.48% 美汇指数 104.708 +0.69% -1.44% 港币/人民币 0.924 -0.47% +0.48% 人民币/美元 0.138 +0.44% -0.94% 欧元/美元 1.078 -0.54% +2.02% 美元/日元 151.440 -0.51% -1.42% 英镑/美元 1.259 -0.59% +3.15% 美元/瑞士法郎 0.906 -2.97% +1.03% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 86.320 +5.11% +5.11% 天然气(1mnBtu) 1.697 -17.30% -17.30% 黄金（盎司） 2,196.22 +7.94% +17.76% 白银（盎司） 24.430 +8.70% +7.90% 玉米（1蒲式耳） 426.750 -0.41% -0.41% 大豆（1蒲式耳） 1,188.3 +3.75% +3.75% 主要市场指数表现 今日要闻 美国去年末季实际GDP增长年率上修至3.4% 美国截至3月23日当周首次申请失业救济人数意外减少至21万人 美国去年末季企业盈利增长加速至3.9% 国家财政部：2月全国发行新增债券4,006亿人币 万科管理层：深圳国资采取四大措施支持万科将帮助万科释放百亿规模流动性 碧桂园(02007)延迟刊发2023年度业绩下周二起停牌 药明康德(02359.HK)被指向华提供美客户数据中国驻华盛顿大使馆：说法无根据 旭辉(00884)无法偿付今日到期票据构成违约事件下周二复牌 内地3月官方制造业PMI升至50.8结束5个月收缩 美国2月核心PCE物价指数按月升0.3%符合预期 鲍威尔：最新通胀数据符合预期 中银香港：内房不良贷款比率升至9.9% 市场回顾 港股：港股在季结日反弹，恒生指数收报16541点，升148点，升幅0.9%，主板成交额逾1172亿元。科技指数收报3477点，升约2.5%。ATMXJ升近1%至逾6%，美团表现最好，上试100元关口。中升控股抽升逾10%，是表现最好蓝筹股。石油及内房股造好，不过，碧桂园服务逆市跌约5%。恒指全星期累计转升0.25%，科指亦止跌回升逾0.6%。恒指首季累计跌逾500点，跌幅约3%，连跌4个季度。科指急挫7.6%，连跌两季。 A股：A股全天震荡走高，三大指数集体大涨，创业板指领涨，全市场逾百股涨超10%。上证综合指数收报3077点，升36点，升幅1.19%.深证成份指数收报9647点，升246点，升幅2.62%.创业板综合指数收报1872点，升53点，升幅2.97%。总体上个股涨多跌少，全市场超4600只个股上涨，超600股下跌。沪深两市今日成交额9993亿，较上个交易日放量 1407亿。 美股：美股个别发展，道指及标普500指数同样扭转前两个交易日升势。美国上月制造业数据好过预期，带动美债孳息率上升。另有数据显示通胀放缓，联储局主席鲍威尔重申不急于减息。另外，市场关注本周五公布的3月非农业就业数据。道琼斯指数收报39566点， 跌240点，跌幅0.6%。标准普尔500指数收报5243点，跌10点，跌幅0.2%。纳斯达克指 数则升0.11%收市，收报16396点，升17点。 欧洲：欧洲股市上升。英国富时100指数收报7952点，升20点，升幅0.26%。法国CAC指数收报8205点，升1点。德国DAX指数收报18492点，升15点，升幅0.08%。欧洲主要股市星期五假期休市。总结首季，英国股市升近3%，法国股市升近9%，德国股市升10.4%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 34,000 19.00 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向32.556.26%4.910.94% 南向35.928.55%23.195.52% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 美国去年末季实际GDP增长年率上修至3.4% 根据美国商务部经济分析局第三次评估，2023年第四季美国实际国内生产总值(GDP)年化增长3.4%，略高于先前报告的3.2%。 消费者支出上调至3.3%，其中以服务业(3.4%)为首，而商品支出(3%)增幅较小。此外，非住宅投资上调至3.7%，住宅投资亦持续成长2.8%。进一步看，政府支出(4.6%)增幅更大，但出口(5.1%)和进口(2.2%)增幅均低于最初报告的水平。同时，私人库存对GDP的拖累比第二次估计要大。 至于2023年全年，美国经济增长2.5%，而2022年为1.9%，与先前的预测一致。 美国截至3月23日当周首次申请失业救济人数意外减少至21万人 美国劳工部公布，截至3月23日当周，美国初次申请失业金人数减少2,000人，至 21万人，市场原预期为21.5万人，延续了2月初以来相对较低的势头。 对上一周持续申领失业金人数增加24,000人至181.9万人，多于市场预期为180.7万人。 美国去年末季企业盈利增长加速至3.9% 美国经济分析局数据显示，继第三季增长3.7%后，2023年第四季美国企业盈利按季增3.9%至2.803兆美元。 净股息增长1.3%，较上一期下降1%有所反弹。未分配利润飙升9.5%(第三季为15.3%)。存货估值调整后的净现金流量增长3.5%(第三季为4.4%)。 与上年同期相比，企业盈利增长3.8%。 美国去年末季PCE价格升1.8%核心PCE价格略下修升2% 根据美国商务部经济分析局第三次评估，2023年第四季美国国内采购物价指数增长1.9%，与先前的估计相同。个人消费支出(PCE)物价指数上涨1.8%，亦与第二次评估相同。至于剔除食品和能源价格的PCE指数上涨2%，较上次评估下修0.1个百分点。 国家财政部：2月全国发行新增债券4,006亿人币 国家财政部公布数据显示，2024年2月，全国发行新增债券4,006亿元人民币(下 同)，其中一般债券540亿元、专项债券3,466亿元。全国发行再融资债券1,594亿 元，其中一般债券616亿元、专项债券978亿元。全国发行地方政府债券合计5,600 亿元，其中一般债券1,156亿元、专项债券4,444亿元。 2024年首两个月，全国发行新增地方政府债券5,759亿元，其中一般债券1,725亿 元、专项债券4,034亿元。全国发行再融资债券3,685亿元，其中一般债券1,368亿 元、专项债券2,317亿元。全国发行地方政府债券合计9,444亿元，其中一般债券 3,094亿元、专项债券6,350亿元。 金管局：2月底外汇基金总资产40,409亿按月减少57亿 金管局公布，截至今年2月底，外汇基金总资产为40,409亿港元，较今年1月底减 少57亿港元，其中外币资产减少36亿港元，港元资产减少21亿港元。 外币资产减少，主要是因为已购入但未结算证券的月底余额减少，但有关减幅因来自投资的利息收入及投资按市价重估而被部分抵销。港元资产减少，主要是因为在银行的存款减少，但有关减幅因香港股票按市价重估而被部分抵销。 货币发行局账目显示，今年2月底的货币基础为19,098亿港元，较今年一月底减少 9亿港元，减幅为0.05%。货币基础减少，主要是由于负债证明书总额有所下降，但有关减幅因外汇基金票据及债券折价摊销而被部分抵销。 今年2月底的支持资产总额减少18亿港元至21,179亿港元，减幅为0.09%。支持资产减少，主要是因为赎回负债证明书及投资按市价重估，但有关减幅因来自投资的利息而被部分抵销。支持比率由今年1月底的110.94%，下降至今年2月底的110.9%。 万科管理层：深圳国资采取四大措施支持万科将帮助万科释放百亿规模流动性 在今日举办的万科2023年业绩会上，万科管理层表示，在去年11月6号与金融机构 的交流沟通会上，深圳国资做出非常积极的表态，那次会议以后，深圳国资采取了4大类措施，以市场化和法制化方式来帮助和支持万科。第一帮助万科处置流动性比较低的不动产和长期股权投资；第二是市场化方式来认购万科旗下盈利的消费基础设施；第三是通过深圳国企和万科之间的产业型协同，推动了多个项目合作；第四，深圳国资也在积极协调金融资源来支持万科。目前这些项目的进展的情况有的已经完成，有的已经支付诚意金，还有的则正在逐步落地过程之中，这些项目如果全部落地完成以后，预计可以帮助万科释放的流动性在百亿规模以上。 碧桂园(02007)延迟刊发2023年度业绩周二起停牌 碧桂园（02007）宣布，预计需要更长时间以完成集团截至2023年12月31日止年度 的合并财务报表的编制工作。因此，集团截至2023年12月31日止财政年度的业绩 无法遵守上市规则的规定于3月31日前刊发。集团解释，由于集团之债务重组工作仍在进行，鉴于集团的项目数量众多，分布广泛，相关尽职调查涉及的工作量大、复杂度高，集团需要更多时间去收集相关财务资料以谨慎评估集团的现时及未来的财务资源与财务义务。集团正与财务顾问及法律顾问合作以评估集团的状况，并与各类债权人密切合作，以尽快制定切实可行的办法。该公司预计，股份将于4月2 日（周二）暂停买卖，以待刊发2023年度业绩的公告。 药明康德(02359.HK)被指向华提供美客户数据中国驻华盛顿大使馆：说法无根据 《路透社》引述消息人士报道，美国情报官员2月底时向制定《生物安全法案》的参议员称，药明康德(02359.HK)在未经同意下向中国转让美国智识产权。 《生物安全法案》拟禁止美国政府机构购买被列入限制名单的生物技术公司的设备及服务，而目前法案已在参议院获得通过。据悉，联邦调查局、国务院及国家情报总监办公室向大约十多名参议员进行机密简报，指控药明康德及其他中国实体在美国从事违反美国国家安全利益的活动。 药明康德发言人表示，未知悉集团有在未经授权的情况下将任何美国客户的资料或智识产权转移到中国，强调保护客户的数据对集团而言是至关重要，会按照客户的要求储存这些数据，集团尊重并完全遵守美国联邦及州政府的要求。 中国驻华盛顿大使馆表示，美国国会有关药明康德构成国家安全威胁的说法毫无根据，认为若任何人认为药明康德或其关联公司违反有关知识产权法律，他们应提供令人信服的证据。 恒大地产被强制执行7.2