财通：亿欧汽车智能底盘线上研讨会纪要-20240402

会议时间：2024年4月2日19:00 出席嘉宾：杨永平（亿欧执行总经理、亿欧汽车总裁）何宇华（和高资本创始合伙人） 王海鹏（恒旭资本董事总经理）蔡德暄（悠跑科技副总裁） 李飞（易咖智车联合创始人、技术副总裁）邓杉（主持人） 摘要1、市场现状 1）2023年中国汽车市场销量创纪录，汽车销量突破3009万辆 2）智能电动汽车smartEV销量超过600万辆，占新能源汽车市场的65% 2、未来发展趋势 1）智能底盘市场迎来快速发展，成为汽车智能化的关键技术和直接体现 2）预计未来5年，中国汽车智能化市场规模将超千亿 3、智能底盘与传统底盘的区别 1）可作为具备移动能力的独立完整的平台去研究和应用 2）具备数字信号控制，并且以数字化开发为支撑的 4、技术路径 1）从底盘平台和系统层面来看：平台化和模块化的设计开发模式、底盘的域控、线控 2）从底盘的持性部件层面来看：减小响应时延、集成化开发 5、技术演进 1）智能底盘技术正从传统的机械式向电子化、数字化转变 2）底盘技术的发展聚焦于平台化、模块化设计，以及电子电气架构的集中化 3）线控底盘、AI数字底盘等新技术正在推动汽车底盘的智能化进程 6、商业化进展 1）智能底盘技术的商业化正在加速，特别是在自动驾驶和无人驾驶领域 2）投资者对智能底盘技术的投资热情高涨，但同时也关注技术成熟度和市场风险 7、投融资趋势 1）投资机构在智能底盘领域的投资决策基于企业的发展潜力和落地能力 2）投资者看好具备商业行为和阶段性落地能力的智能底盘企业 3）没有特定的地区偏好，倾向于创业团队的所在地 8、出海情况 1）中国智能底盘企业正积极布局海外市场，利用技术创新推动全球化战略 2）滑板底盘技术被视为出海的良好模式，有助于整合中国新能源产业链优势 9、行业挑战 1）技术发展和商业化应用之间仍存在一定距离 2）需要解决技术标准、成本控制等行业共性问题 10、EHB企业的未来机会 市场足够大，但是具体的迭代空间要看产品自身的变化11、全主动悬架的应用场景 在国内驾驶场景中可能占比相对较少 【主持人发言】邓杉： 各位嘉宾领导，各位行业专家，线上的听众们，大家晚上好，我是亿欧汽车邓珊，欢迎大家参与此次由亿欧汽车主办的2024汽车产业心智生产力系列研讨会首期活动——点亮智能底盘科技术线上研讨会。2023年中国汽车市场创造了新的历史，汽车销量突破3009万辆。据亿欧智库统计，2023年智能电动汽车smartEV销量已突破600万辆， 在新能源汽车中渗透率高达65%，成为新能源汽车的销量主力。在硬件不断升级迭代的基础上，AI大模型、数字孪生、云服务等新型数字化工程技术也进一步在汽车产业中应用。智能化成为汽车下半场发展的主旋律。亿欧智库预计，未来5年中国汽车智能化市场规模将超千亿。 随着智能化技术的进一步演进，汽车智能底盘市场将迎来快速发展。智能底盘作为汽车核心部件，是汽车智能化的关键技术与直接体现。亿欧汽车研究院目前已着手撰写2024中国汽车智能底盘产业技术趋势研究报告，通过对智能底盘产业发展背景、发展现状、技术演进、市场应用、产业环境等多个维度进行研究，系统呈现智能底盘产业发展态势、技术创新趋势等等，欢迎大家持续关注 。 此次2024亿欧汽车系列研讨会，点亮智能底盘科技术的线上研讨会活动由亿欧汽车联合产业链企业、投资机构举办，共同洞察探讨智能底盘的技术发展及行业趋势。接下来让我们一起欢迎今天的与会嘉宾，他们是亿欧执行总经理、亿欧汽车总裁杨永平，同时杨总也将担任今晚圆桌对话的主持人。和高资本创始合伙人何宇华先生，拥有美国罗切斯特大学金融学硕士、巴鲁克学院会计硕士及金融数学学位，曾任职于雷曼先生、AXA金融集团、中国投资有限公司、国信证券等知名机构，长期专注新能源汽车赛道投资与研究，曾主导的VC、PE项 目超过30个，包括西景科技、模式智能、爵飞科技、新必达科技、青桃发展、格鹭伯科技、泰电科技等，获评2022最受母基金欢迎的新锐基金创始合伙人TOP20，金头奖2023年度中国新锐VC投资家TOP10，我们欢迎何总。恒旭资本董事总经理王海鹏先生，王总具有多年技术研发和私募股权基金投资经验，拥有丰富行业资源，善于挖掘产业链优质项目，曾主导上海至臻、上海唐风、速腾、聚创、英创汇智、润星微、海微科技、上海艺兴等多个明星项目的早期投资，让我们欢迎王总。悠跑科技副总裁蔡德暄先生，蔡总曾担任长城汽车数字化中心副主任、威马智能网联软件中心高级总监、吉利EEA高级技术专家、德尔福电子与信息部门系统部门负责人等，让我们欢迎蔡总。易咖智车联合创始人、技术副总裁李飞总，兼硕士生导师，上海市重点产业领域人才，从事无人车行业十余年，国内第一批无人车行业研发和管理人才，获得行业技术专利40余件，其中发明专利27件，多次获得市级科技进步奖，并已主导完成3项上海市科技型技术创新项目，让我们欢迎李总。 正文 杨永平：我们的同事做了底盘相应的一些盘点，就是现在的几大主机厂集团，他们的底盘的名称命名大家可以看一下。这边就是我们按照自主品牌的集团阵营，分为了5个3，3大央企、3大地方国资委、3大民营企业、3大新势力、3大跨界品牌。它们对应的底盘的名称有图灵、云碾、天行，非常多，说明这个行业的阶段到了破土而出的过程。这是一些背景，就不再多讲了。 今天主要聊五个方面的问题，包括市场现状，还有我们的一些整体盘技术路径的探讨以及商业化进展，还请了两位比较资深的投资人做一些关于投融资趋势的分享，还有一些是关于出海行业发展的生态共建的一些问题，总共五个模块 。先来第一个维度的问题，想请教一下四位嘉宾，分别谈谈你对智能底盘的理解，因为无法定义就无法描述，整个的概念还是比较混乱的。现在市场上有智能底盘、线控底盘、AR数字底盘、滑板底盘等等。当然每个专业名词后面可能有不同的技术流派和一些它的特点，但还是希望各位能够站在自己所处的行业领域里面做一些你们对于智能底盘的理解。首先有请我们做滑板底盘为代表性产品的悠跑科技的蔡总，您可以分享您的理解，其他几位嘉宾可以稍后分享。 蔡德暄：我觉得要谈这个问题可能先要从底盘开始说起，因为我曾经也跟好多位分享过到底什么是底盘，我发现实际上大家对底盘到底是什么没有一个非常清晰的概念。我也曾经和一个大学老师讲过底盘到底是什么？它在整车中到底起到什么样的作用？他觉得我这样的解释方式应该是最能让普通人理解底盘到底是什么？那我就先说一下底盘。 车子我们都知道它是一个移动的交通工具，它一般情况下一定是是向前开的，它向前开一定有一个系统、有一个功能让它停下来，或者是停在这个位置，那这时候底盘的第一个功能就出现了：制动。车子移动它一定不可能一直直线行驶，它一定会出现歪向的行驶，那底盘的第二个功能实际上就是转弯，也叫转向。第三个功能，因为上面说是一个移动的交通工具，它上面一定是有空间的 ，它下面要有一个东西把它给撑住，那第三个功能就是悬挂系统，它有两个作用，第一个作用是向上冲住这个空间，第二个它要抵御来自地面的冲击。 我认为智能底盘实际上就是和以前的机械性底盘相对的，就是以往的情况下很多的底盘、系统，包括制动，它实际上是机电一体式的，或者说是完全是机械式的。那智能底盘更多的就是它开始带上电子的、数字的控制。另外一个刚才说到线控底盘，那线控底盘就是完完全全的脱离了机电的。第三个，我刚才提到AI数字底盘，我觉得现在这个阶段，因为你要谈到AI数字，它前提一定是一个很大的数据量。我认为AI数字底盘现在来说还是大家努力的一个过程，因为AI数字底盘实际上并没有达到这个阶段，因为最大的问题是所有的主机厂，关于底盘的数据都是分裂的。 滑板底盘可能跟刚才我们说的又有一定的关系，滑板底盘到底是什么？我们觉得还要从整车的功能来看。我们认为来说整车实际上只有两个功能，第一个功能是车是移动的，第二个功能是一个交通工具。如果说把整车分成这两个功能的话，实际上滑板底盘就非常好理解了，就是在整合了像动力系统，像底盘系统、像热管理系统，它把所有的跟车移动的功能都能整合在一起的这样一个电气物理体，而上面的载运系统它就负责载物运人。所以我们认为从上下分体的角度来说，滑板底盘实际上就是集成了就是能让车走形的所有的这个部分。 杨永平：蔡总从自身的从业背景非常清晰的给大家这个做了一些相关的定义和描述。好，下面有请我们来自亿咖智车的李飞总，李飞总可以分享一下你对智能底盘的一些理解，包括跟传统底盘的一些区别。 李飞：其实蔡总分享得很好，就是说从传统底盘来切入，可能我跟蔡总比较类似，我也想从传统底盘的概念来切入，看看智能底盘跟它到底有哪些区别？以及我们怎么去重新的定义智能底盘这么一个新的物种。从传统底盘概念来看，我认为就是传统底盘它是由传动系、行驶系、转向系和制动系几个部分来组成的。那它其实起到两方面的作用，第一个是支撑作用，它能够安装汽车的各个部件和总成，这是它的第一个作用。第二个作用是提供移动行驶能力，本质上将发动机的动力转化成汽车的运动，能够保证它的正常行驶。另外在商用车领域对底盘也有一个大体的分类，商业车底盘其实是按照一类、二类、三类和四类对底盘进行划分的。我们通常所说的一类底盘，是通常意义上的整车，其实包括了汽车的全部系统。二类底盘相比于一类底盘，它其实减少的是上车体的总成，而且它可以独立行驶。三类底盘其实是指不装车身而安装有发动机传动装置，包括前后桥、转向器、悬架装置，还有像车轮、轮胎制动系统等等这些总成，但是区别于二类底盘，它是不能够独立行驶的。第四类底盘就是指汽车的全部底盘系统的零部件。 相比于传统底盘的定义，我认为结合当前我们行业对于智能底盘的新的需求，我认为主要有三个方面的区别。第一个方面就是整个智能底盘其实不再是作为整车的一个子系统而存在，更多的是作为一个完整的可行驶的独立产品平台或者是模块去被研究和被应用的，这能够方便客户更多的聚焦在上层应用上的个性化定制和体验的升级。比如说在商用车领域，可能底盘是作为一个独立的、可移动的平台。上面其实搭载不同商用作业的上装，那它可以形成一个行业的应用，所以它是有机会发展成为行业通用基础设施，从而成为一个独立的产业链环节的。这个对智能底盘的要求其实是不一样的，一方面核心的就是解耦，包括上下车体的机电解耦，包括我们提到滑板底盘，其实刚开始的概念是从物理形态上去定义它的。另一方面就是功能上的闭环，它包括完整的能量管理，运动状态的控制和反馈等等，从范围上有点类似于我们刚才所提到的二类底盘 的分类。 第二个大方面的区别是驾驶主体的多元化的支持，我们传统底盘驾驶主体只有一个，就是人类司机或者人类驾驶员。我们现在所面临的智能底盘，它的驾驶主体是多元化的，包括纯无人驾驶的AI司机的驾驶接口，以及面向于驾驶辅助的控制接口，它的核心就是一种控制的传导形式，从力的传导到数字信号传导的这种变化。如果要在面向于AI司机和辅助驾驶拥有更好的控制性以及更高的智能化要求的前提下，我们还需要对底盘进行数字化的开发与实现。我们之前在驾驶底盘的时候，比如说我踩油门的话，可能从脚的力量传导到油门踏板，再通过油门踏板的机械传导力在机械里面传导，最终影响到发动机。对于数字信号的控制，我们不仅仅需要做到线控，还需要对整个油门控制链路的数字化建模，在我输入信号的同时，能够给它一些反馈、一些模拟和闭环控制，那这个可能是第二个大的部分，就是由这种驾驶主体的多样化支持带来的一些不同的地方。 第三个不同的地方是针对无人驾驶的，纯无人驾驶条件下的智能底盘有一个很大的区别，就是控制自由度的变化。对于传统底盘来说，它的控制自由度其实是受限于人类司机的局限性的。对于无人驾驶来说，这种局限是不存在的，它能同时控制无限个自由度。这种情况下，出于对底盘运动的灵活性的要求，底盘是可以做到四轮的独立控制以实现更灵活的运动控制需求。 总结下来，结合传统底盘的概念，结合智能底盘区别于传统底盘的这三个点，那我们认为智能底盘一方面是可作为具备移动能力的独立完整的平台去研究和应用的，那另一方面是具备数字信号控制，并且以数字化开发为支撑的。好的 ，这是我的一些简单的