港股晨报

2024年4月9日星期二 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 16,733 0.1% -1.8% H股指數 5,869 0.1% 1.7% 中國股市 上海綜合指數 3,047 -0.7% 2.4% 深證成份指數 9,395 -1.6% -1.4% 滬深300指數 3,536 -0.9% 3.1% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 126,795 -0.5% -5.5% 亞洲股市 日經指數 39,347 0.9% 17.6% 韓國綜合指數 2,718 0.1% 2.3% 富時新加坡指數 3,216 -0.1% -0.7% 歐美股市 道鐘斯工業指數 38,893 0.0% 3.2% 標普500指數 5,202 0.0% 9.1% 納斯達克指數 16,254 0.0% 8.3% 英國富時100指數 7,943 0.4% 2.7% 德國DAX指數 18,319 0.8% 9.4% 法國CAC40指數 8,119 0.7% 7.6% 恒生指數成份股表現排名 24,000 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Apr-23 Jun-23 Aug-23 Oct-23Dec-23 Feb-24 0.0 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 药明生物(2269) 14.08 5.4% -52.4% 中国宏桥(1378) 9.78 4.4% 53.1% 理想汽车-W(2015) 120.80 4.0% -17.9% 表現最差前三 百威亚太(1876) 10.58 -5.7% -27.6% 华润啤酒(0291) 33.90 -4.8% -0.9% 7,000 信义光能(0968) 6.17 -3.9% 35.3% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數998.78.60.85 H股指數383.77.60.75 科技指數214.021.12.05 資料來源：Wind，中州國際 4,000 Apr-23 Jun-23 Aug-23 Oct-23Dec-23Feb-24 0.0 市場判斷 恆指近日反覆回升至近16,700點水平；人民銀行於2月5日降準0.5個百份點；12月6日，穆迪下調香港信用評級展望至負面；人民銀行3月維持5年期以上LPR至3.95%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，美聯儲3月維持利率不變，鮑威爾指利率可能處於周期性高峰，待對通脹更有信心時，今年某個時間適宜減息；美聯儲公佈1月份議息會議紀綠，顯示官員們認同利率已見頂，但對減息時間未有明確立場；美國2月CPI同比3.2%，高於預期的3.1%；另外環球多個央行收緊貨幣政策；此外以巴及俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指低開73點或0.44%，報16,651點，隨即跌幅擴大，最多跌約144點，其後曾倒升約171點，並表現反覆，最終恆指半日報16,710點，跌14點或0.71%；午後反覆再度轉升，最終恆指全日收16,733點，升9點，或0.05%，大市成交999億港元。 國企指數前收報5,868點，升5點或0.09%。恆生科技指數前收報3,444點，跌6點或0.18%。即月期指前收報16,773點，高水40點。 A股，上證收報3,047點，跌22點或0.72%;深成指收報9,395點，跌150點或1.57%。 外圍市況 美元指數跌至近103.9，美國十年期國債收益率升至近4.425%，美股週一個別發展，道瓊斯工業平均指數收38,893點，跌11點或0.03%;標普500指數報5,202點，跌2點或0.04%;納斯達克指數報16,254點，升5點或0.03%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 16.97 0.18 -1.28 16.97 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 59.42 -0.20 1.71 59.37 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.45 -0.12 -7.71 3.43 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 12.43 -0.16 3.07 12.51 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 345.40 1.26 7.90 344.55 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 477.70 1.04 3.17 473.50 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 39.58 0.97 2.54 39.24 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 196.70 1.42 9.10 196.82 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1695.00 2.20 13.00 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 7.57 -0.79 18.65 7.66 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 市場憧憬以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯將達成短暫停火協議，牽動國際油價回落。紐約期油收市跌0.6%，報86.43美元。倫敦布蘭特6月期油收市跌0.7%，報90.53美元。若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 4.85 4.67 3.92 32.07 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 67.90 46.62 45.66 44.32 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 63.20 43.99 43.68 63.41 9633.HK 农夫山泉 2023年12月8日 44.00 44.45 -1.01 -3.38 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 52.30 75.65 -30.86 -11.13 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 19.12 8.91 114.64 134.37 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.31 7.95 4.58 7.39 1929.HK 周大福 2022年9月20日 11.88 13.74 -13.52 -3.64 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 70.40 87.44 -19.49 -2.55 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1695.00 1339.00 26.59 46.32 平均 17.42 30.72 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 169.58 171.95 -1.38 -24.38 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 425.52 312.18 36.31 13.30 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 152.50 132.43 15.16 -7.85 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 880.08 435.11 102.27 79.26 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 164.90 246.53 -33.11 -56.12 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 784.21 523.30 49.86 26.85 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 455.74 505.74 -9.89 -32.89 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 59.85 52.65 13.66 -9.34 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 477.15 389.88 22.38 -0.62 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 1339.43 807.66 65.84 42.84 平均 26.11 3.11 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2024年4月8日評級：未評級 匯豐控股(0005.HK)業績向好 匯豐截於2023年12月31日全年業績，列賬基準收入按年增32.4%，至661億美元，列賬基準除稅前利潤按年增77.9%，至303億美元，母公司普通股股東應佔利潤按年增51.1%，至 245.6億美元，每股基本盈利按年增59.7%，至1.15美元，宣佈派發未期股息每股0.31美元，全年合共0.61美元，較去年同期增加90.6%。股息派付比率為50%，較去年提升6個百份點，整體表現良好。 期內淨利息收入358億美元，按年增17.8%，淨利息收益率1.66%，按年提升0.24個百分點，平均有形股本回報率14.6%，按年提升4.6個百分點，一級資本比率14.8%，按年提升0.6個百分點，資產總值3.039萬億美元，按年增3.02%。 以業務來看，財富管理及個人銀行業務稅前利潤為115.4億美元，按年增110.7%，佔總收入38.0%，工商金融業務稅前利潤132.8億美元，按年增76.4%，佔總收入43.8%，環球銀行及資本市場稅前利潤為59.2億美元，按年增26.3%，佔總收入19.5%，企業中心稅前利潤為- 4.0億美元，按年收窄65.4%。 以股價62.80港元來算，TTM市盈率約為6.64倍，近5年均為13.32倍，股息收益率為 7.59%，近15年平均股息收益率為4.89%，目前估值較以往為吸引。 已通過上市聆訊的待招股股份 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 新股時間表 代號 名稱 4月 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 代號 名稱 行業 上市日期 發售價 每手股數 入場費 保薦人 打新策略 代號 名稱 歷史市盈率 (倍) 媒體報導截至昨日孖展超購倍數 打新策略簡評 名稱 行業 保薦人 天津建發 建築及裝修 光大證券國際 圓心科技 醫療服務 高盛、中信証券 茶百道 非酒精飲料 中金公司 出門問問 應用軟件 中金公司、招銀國際 隔夜新聞回顧，望投資者留意： 市場概覽：中國副財長：中方對產能問題高度重視，注意到有關關切、願與各方加強溝 通。路透獨家：俄羅斯向哈薩克尋求汽油供應以防短缺。台積電獲美國66億美元補貼，用 於亞利桑那州晶片生產。現貨黃金連續第七日創盤中新高，將歷史高位拉升至2353.82美元/盎司。 中資美元債：投資級指數上漲0.02%，高收益指數下跌0.04%。 投資級方面：中資美