FinTech 生态系统剧本

FinTech生态系统手册 FinTech生态系统手册 FinTech生态系统手册 前言 近年来，金融科技（FinTech）初创企业提供的服务日益突出，并对消费者，金融机构和经济产生越来越大的影响。随后，围绕这些FinTech出现了生态系统，由多个相互依存和相互联系的利益相关者组成。 金融科技生态系统由消费者、金融机构、金融科技初创企业、投资者 、监管机构和教育机构组成。这种生态系统的健康发展将导致利益相关者之间的互利合作，最终帮助金融服务以更低的成本、更高的速度和更好的质量提供给更多的消费者。在新兴市场中，这种发展尤其明显，在新兴市场中，金融服务带来了独特的机遇和挑战。 在FinTech生态系统手册中，团队为您带来东盟，拉丁美洲，中欧 ，东欧和东南欧以及中亚（CESA），中东，非洲和亚太地区新兴市场的FinTech生态系统的全景。 这些新兴市场的监管机构和政策制定者正在积极寻求通过一系列政策和其他 本报告重点介绍了一些主要做法，并概述了区域和国家一级的情况。 该报告不会对中心进行排名，因为目标是帮助每个中心向全球同行学习，并在整个行业发展。与全球FinTech社区分享这些领先的实践和成功案例，该团队认为将帮助我们共同发挥作用。 安永团队对FinTech协会和生态系统推动者表示感谢，包括FintechGalaxy，FINNOVASIA和FinTechConsortium（FTC）。 2 FinTech生态系统手册 14 20 26 Contents 快速事实研究的目的 金融科技生态系统的支柱方法和覆盖金融科技中心趋势 聚类分析 东盟主要集群拉丁美洲CESA中东非洲 亚太地区 30 04 05 35 06 07 08 14 14 2040 26 30 35 44 40 44 3 FinTech生态系统手册 快速事实 的范围studyFinTech投资 26新兴市场的枢纽6集群 全球金融科技格局 VC支持的FinTech投资总额达到 326b美元 在9M18的推动下，创纪录的投资 US$14b 蚂蚁金服在2018年第二季度向国内外投资者募集资金 独角兽存在于 34全球金融科技行业，在北美 全球监管网络 全球金融创新网络 （GFIN） 由英国金融行为组织创建 管理局，2018年8月与11家金融监管机构及相关机构合作 $9M18的交易量为 1,164笔交易。 北美占金融科技融资的最大比例约为 US$9.3b在9M18 亚洲大约占 US$6.1b 全球金融科技在9M18融资，不包括蚂蚁金服交易 欧洲约占 US$2.7b 9M18的全球金融科技融资 来源：FinTech投资数据： 2018年第三季度全球金融科技报告，CBInsights 4 FinTech生态系统手册 研究的目的 FinTechs是利用技术开发和增强现有功能以发现，分销，运营和服务金融产品和服务的企业。 FinTech生态系统包括“精通技术”的初创企业和规模，监管机构，政府，传统机构，投资者和人才机构。每个FinTech ecosystemisconstantlyevolving,withplayerscontinuallyinteractionanddeveloping.Regulatorsaretaskwiththechallengeofevolvingwith 他们需要确保竞争和创新不被扼杀，同时保持金融体系的安全和稳健。 FinTech生态系统手册涵盖了新兴市场中26个FinTech中心的旅程-他们在建立强大的金融服务生态系统过程中的经验和经验。团队强调了这些市场的最佳行业实践，以便参与者互相学习 该报告将促进各中心进行全球思考并在当地采取行动。 全球趋势 重新定义金融服务格局的全球金融科技主要趋势概述 本地驱动程序 审查推动本地金融科技生态系统发展的枢纽级最佳实践 区域机会 研究六个区域集群，评估其宏观经济环境和区域机会 5 FinTech生态系统手册 FinTech生态系统的支柱 战略资本：来自传统机构、科技公司、企业和私募股权(PE)基金的资金 增长资本：获得风险投资和政府基金、金融机构和科技公司 • • •风险资本：获得天使融资，高净值个人（HNI）和政府基金；易于从初始硬币发行 （ICO）等替代来源筹集资金 获得资本 金融机构：金融机构对FinTech产品的需求 公司：企业的需求，包括中小型企业（SME）和机构 • • •消费者：在移动和互联网渗透率，智能手机渗透率，银行渗透率以及易于获得金融服务 方面的数字准备 持续需求 Upskill：开发人才管道——大学课程、研发投入 保留：减少“人才流失”并为增长和繁荣提供有利环境的政策和举措 吸引：获得国际人才，流动性和签证政策 • • • 人才可用性 •竞争：通过政策鼓励竞争 总体监管环境：开展业务的便利性，信贷可用性，税收政策，签证政策以及监管沙 盒的存在 FinTech法律：具体法规和政策 • • 监管开放 可持续：政府和行业支持可持续发展 可扩展：易于进入本地和国际市场 • • •强大：与现有人员合作；加速器、孵化器、社区推动者和共同工作空间（公共或公司） 的存在 启用环境 6 方法和覆盖范围 采用以下四步方法来分析26个中心的FinTech生态系统： 评估通过利用安永广泛的研究能力以及安永金融服务和FinTech专业人员网络，建 立了26个中心的FinTech生态系统 Identify整体驱动因素、趋势和机遇 在六个区域集群中的每一个 理解推动金融科技在集群和枢纽层面发展的宏观经济和数字因素 讨论通过研究金融科技计划， 26个中心的成功案例 六个集群和各自的中心如下： 非洲东盟拉丁语AmericaCESA中东亚太地区 尼日利亚 肯尼亚 新加坡 马来西亚 巴西 墨西哥 爱沙尼亚 俄罗斯 阿联酋 巴林 中国香港特别行政区 印度 南Africa印度尼西亚立陶宛土耳其中国 泰国捷克语Republic沙特阿拉伯日本 越南韩国 柬埔寨 菲律宾 阿联酋构成两个枢纽-迪拜和阿布扎比 7 FinTech生态系统手册 FinTech中心趋势 需求 先进的技术、快速扩张的经济和不断变化的客户期望是推动各国对FinTech产品和服务需求的一些因素。 •个人:在享有高银行渗透率的老牌枢纽中，需求在很大程度上是 由精通技术的消费者驱动，他们寻求更好的体验和更广泛的服务。在金融包容性面临挑战的新兴市场，FinTechs正在帮助弥合排斥差距 。快速 城市化、移动和互联网渗透以及易用性正在推动个人对金融科技服务的需求。根据世界银行的《2017年全球指数报告》，69%的成年人， 例如，38亿人在银行或移动货币提供商拥有账户，比2014年的62%和2011年的51%有所增加。这一增长归 因于手机和互联网的使用增加。2014年至2017年，全球数字支付用户的比例从67%增加到76%；发展中国家从 57%增加到70%。 •公司和中小企业： 中小企业为FinTechs提供了一个有吸引力的机会。有限公司 FinancialHistory,smallticketloansandhighservicecostresultedinthissectorbeingunderservedbytraditionalinstitutions.Thedigitizationofthelendingprocess,includingtheassessmentofcreditrisk,isprovidingsmeswithanalternativewayoffunding. 新加坡，印度，中国和爱沙尼亚等中心的数字身份项目为FinTechs提供了新的机会，可以有效地满足这种未满足的需求。 •金融机构：各大洲的银行正在与整个银行价值链中的FinTechs合作并进行投资，以提高效率，提供新产品并 增强客户体验，从而导致对企业对企业（B2B）解决方案的需求不断增长。 •政府和监管机构：监管机构正在利用 FinTechs的能力来改善其流程。例如 ，新加坡金融管理局（MAS）已与FinTech公司Anquan合作，开发基于区块链的ProjectUbin。 中心分部门专业化 在全球范围内，成功的枢纽往往在生态系统中具有多样性，初创企业跨越多个子行业和增长阶段。 8 与此同时，一些金融科技中心已经确定了它们具有一定优势的子行业，并设法发挥领导作用或将自己定位为成为这些子行业的主导中心。 一些例子包括： 瑞士的加密货币 瑞士监管机构早在2014年就表现出了明确和友好的立场，支持加密货币，瑞士是楚格市加密谷的所在地。 马来西亚伊斯兰银行 据估计，穆斯林人口为61.3%，监管环境良好，马来西亚在伊斯兰银行业取得了长足的进步。 斯德哥尔摩付款 斯德哥尔摩已经确立了自己作为支付巨头的地位，提供了一个 有利于支付FinTechs的环境，并且是 FinTech独角兽Klarna和iZettle的所在地 。 Capital 增加获得政府支持资金的机会： •对于FiTech企业家来说，获得资金通常取决于许多因素，包括产品成熟度阶段，创始人背景，公司总部位置和目标客户群。为了缓解一些资本挑战，全球各国政府通过提供风险和增长资本来支持初创企业。一些中心有专项资金或基金中的基金（FOF）来支持FiTechs的成长阶段： •迪拜国际金融中心（DIFC）于2017年11月推出了1亿美元的FinTech基金，通过投资初创企业 ，从孵化到成长阶段，加速 FinTech行业的发展。 •印度政府（GoI）于2016年1月推出了印度创业计划，其中包括为初创企业提供1.5亿美元的FOF。 •2018年6月，巴林开发银行（BDB） 宣布AlWahaFundofFunds，其VCFOF，用于支持巴林以及中东和北非（MENA）地区的初创企业，已筹集了1亿美元。 •2017年，香港政府推出了 2.56亿美元的创新及科技风险基金，投资于本地科技初创企业。 •2015年6月，新加坡MAS承诺在五年内投入2.25亿新元 为金融部门技术和创新计划。2017年12月，它宣布根据该计划推出2700万新元的人工智能和数据分析 （AIDA）赠款。 •政策制定者也在采取措施改善私人资本的获取： •2018年7月，爱沙尼亚政府通过其EstFundFOF向VC基金投资6000万欧元，以支持初创企业和中小企业。私人投资者将增加4000万欧元 这些VC基金。 •今年的金融科技投资者峰会在MAS赞助的新加坡金融科技节2018有两个组成部分-（a）FinTech交易日，将FinTech与潜在投资者联系起来，并 （b）与东盟的人才和冠军 （MATCH）会面，将东盟各行各业的初创企业和企业与 潜在投资者。参加MATCH的380名参与投资者表示打算明年向东盟企业投资总计62亿美元，并在随后的两年中额外指定6亿美 元。380名参与投资者和840名 企业之间产生了超过17,000场比赛。 天赋 吸引FinTechs认为关键的人才： •最受欢迎的技术人才包括数据科学家 ，金融工程师，移动营销人员和计算机程序员。 •大型科技公司正在努力吸引强大的技术人才，这给金融科技公司和金融机构带来了激烈的竞争。 •一些国家，如英国、法国和阿联酋 试图从其他国家引进技术人才 通过提供特殊签证。英国根据UKRI科学，研究和学术计划为非欧洲经济区提供签证途径 (EEA)研究人员和计划为外国科技企业家提供创业签证。阿联酋为投资者和专家推出了10年居留签证。同时,诸如 爱沙尼亚和立陶宛有启动签证计划。 •培养国内人才是应对人才不可用挑战的可持续解决方案 面对FinTechs和金融机构。香港和新加坡正通过与学校合作，培训学生发展FinTech知识和能力，朝着这个方向发展。 通过以FinTech为重点的人才计划，使员工为未来做好准备： •随着全球技术人才竞争的加剧，中心正在开发以FinTech为重点的