兆丰股份：2023年年度报告

浙江兆丰机电股份有限公司 2023年年度报告 2024-015 【2024年03月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计主管人员)缪金海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理39 第五节环境和社会责任58 第六节重要事项60 第七节股份变动及股东情况73 第八节优先股相关情况80 第九节债券相关情况81 第十节财务报告82 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。 释义 释义项 指 释义内容 兆丰股份、公司、本公司、发行人 指 浙江兆丰机电股份有限公司 大兆丰集团 指 杭州大兆丰实业集团有限公司（曾用名：杭州兆丰实业有限公司） 寰宇互联 指 杭州寰宇工业互联网有限公司（曾用名：杭州寰宇投资有限公司） 弘泰控股 指 香港弘泰控股有限公司，公司的主要股东 天溢实业 指 浙江天溢实业有限公司，公司的全资子公司 益丰汽车 指 杭州益丰汽车部件有限公司，公司的控股子公司 陕汽兆丰 指 陕西陕汽兆丰科技有限公司，公司的控股子公司 云栖基金 指 杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙），公司投资的创投基金 耀途基金 指 苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙），公司投资的创投基金 智能网联汽车产业基金 指 芜湖龙湖智能网联汽车产业基金合伙企业（有限合伙），公司投资的产业基金 鹏城愿景合伙企业 指 深圳鹏城愿景创业投资合伙企业（有限合伙），公司投资的创投基金 瑞祥一号 指 青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙），公司投资的产业基金 主机市场（OEM） 指 为整车生产商配套提供汽车零部件的市场 售后市场 指 汽车售后服务市场，主要为维修或更换汽车零部件的市场 ODM销售模式 指 OriginalDesignManufacturer（原始设计制造商），根据客户要求的型号、规格和其他需求，自主进行设计、开发和生产产品，经客户检验通过后进行贴牌，将产品以卖断的方式销售给客户。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 兆丰股份 股票代码 300695 公司的中文名称 浙江兆丰机电股份有限公司 公司的中文简称 兆丰股份 公司的外文名称（如有） ZhejiangZhaofengMechanicalandElectronicCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ZFGF 公司的法定代表人 孔爱祥 注册地址 杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号 注册地址的邮政编码 311232 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号 办公地址的邮政编码 311232 公司网址 www.hzfb.com 电子信箱 stock@hzfb.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付海兵 赵娜 联系地址 杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号 杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号 电话 0571-22801163 0571-22801163 传真 0571-22801188 0571-22801188 电子信箱 stock@hzfb.com stock@hzfb.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28楼 签字会计师姓名 陈焱鑫、梁政洪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 苏州市工业园区星阳街5号 洪志强、成亚梅 公司2020年度向特定对象发行A股股票事项发行上市完毕后2022年剩余期间及2023年、2024年两个完整会计年度。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 806,229,205.87 528,137,823.50 52.66% 718,328,777.62 归属于上市公司股东的净利润（元） 183,632,475.15 164,539,630.26 11.60% 126,126,414.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 181,778,296.99 149,492,612.79 21.60% 112,736,153.80 经营活动产生的现金流量净额（元） 111,693,686.82 172,871,366.94 -35.39% 139,706,005.18 基本每股收益（元/股） 2.59 2.33 11.16% 1.89 稀释每股收益（元/股） 2.59 2.33 11.16% 1.89 加权平均净资产收益率 7.56% 7.34% 0.22% 6.65% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 3,113,290,887.29 2,856,016,965.58 9.01% 2,542,344,316.36 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,520,360,433.28 2,336,727,958.13 7.86% 1,959,828,362.83 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 136,028,010.67 201,376,024.00 231,633,769.63 237,191,401.57 归属于上市公司股东的净利润 24,853,450.81 51,559,504.37 52,192,165.68 55,027,354.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,392,084.54 49,187,868.07 43,929,327.40 71,269,016.98 经营活动产生的现金流量净额 8,496,626.72 64,683,490.82 33,641,762.98 4,871,806.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,170,822.89 -579,910.52 -90,018.00 废旧设备处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,359,637.75 15,259,285.70 16,217,338.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,806,377.96 2,712,906.50 595,336.15 银行外汇产品收益和公允价值变动 委托他人投资或管理资产的损益 15,933.86 13,359.11 481,037.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,232,120.73 -547,314.31 -1,874,139.00 捐赠支出等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,157.26 135,907.63 减：所得税影响额 980,898.97 1,773,876.05 2,164,131.85 少数股东权益影响额（税后） -56,071.18 66,590.22 -88,930.04 合计 1,854,178.16 15,047,017.47 13,390,260.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 与资产相关的政府补助 6,014,999.94 对公司损益产生持续影响 代扣个人所得税手续费返还 28,037.46 对公司损益产生持续影响 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 2023年，国际环境依然复杂严峻，全球经济充满了波动性和不确定性，中国经济在面对压力的同时，着力扩大内需，优化结构，提振信心，在持续承压中走出一条回升向好的复苏曲线。据国家统计局公布的数据显示，2023年全年国内生产总值增速为5.2%，呈现前低、中高、后稳的态势。为促进汽车产业发展，国家发改委等部门于2023年7月联合 印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，工业和信息化部等七部门于2023年8月联合印发了《汽车行业稳增长工作方案》（2023-2024年），汽车产业在2023年同样呈现出“低开高走，逐步向好”的特点。 2023年汽⻋市场运⾏稳中有升，依然展现出强⼤的发展韧性和内⽣动⼒。根据中国汽 车工业协会统计分析，2023年我国汽车产销累计完成3,016.10万辆和3,009.40万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中，乘用车市场伴随着购车需求的进一步释放，市场形势逐渐好转，产销亦创历史新高，有效拉动了汽车增长。2023年，乘用车产销分别完成2612.4万