时代电气：株洲中车时代电气股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688187 株洲中车时代电气股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李东林、主管会计工作负责人刘泽华及会计机构负责人（会计主管人员）孙珊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日(具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数,向全体股东派发现金红利。公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币7.8元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,416,236,912股，扣除已回购待注销的H股4,696,800股，即以1,411,540,112股为基数，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币1,101,001,287.36元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.45%。如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需经公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节董事长致辞.........................................................................................................................6第三节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第四节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第五节公司治理...........................................................................................................................47第六节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................75第七节重要事项...........................................................................................................................87第八节股份变动及股东情况.....................................................................................................130第九节优先股相关情况.............................................................................................................144第十节债券相关情况.................................................................................................................144第十一节财务报告.........................................................................................................................145 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节董事长致辞 尊敬的各位投资者朋友： 大家好！ 我谨代表公司董事会，向各位呈报时代电气2023年年度报告，并向长期支持、关心时代电气发展的各界朋友表示衷心的感谢！ 2023年，是全面贯彻党的二十大精神、开启中国式现代化新征程的开局之年。这一年，时代电气践行国家战略，直面复杂挑战，踔厉奋发、勇毅前行，开局开出了精气神。在董事会的科学决策下、在全体职工的团结拼搏下，公司充分把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，始终坚持把提升盈利能力放在首位，营业收入历史性迈上200亿元新台阶，盈利再创新高，各项任务目标圆满完成，我们共同书写了崭新的奋斗历史。 （一）敢闯敢拼、奋力攻坚，产业经营再创新高。公司立足交通与新能源双赛道，充分发挥多元产业布局优势，持续深化协同，推动产业经营硕果盈枝。轨道交通牵引系统等优势业务稳中有进，市占率保持前列。供电系统、信号系统等业务行业排名持续上升。功率半导体、乘用车电驱、传感器、新能源发电等新产业奋楫争先，实现规模与品质双优发展，行业地位和影响力进一步提升。投资投建提速加力，半导体宜兴基地建设上演“中车速度”，乘用车电驱、传感器产线加速扩建，产能大幅提升。 （二）守正创新、精业笃行，科技创新成果丰硕。公司坚持创新驱动发展，加快实现高水平科技自立自强。产品技术研发成果丰硕，助力CR450动车组完成冲高速试验，完成重载列车自动驾驶验证。加快研制新一代超精细沟槽STMOS+，性能行业领先。行业影响力进一步提升，策划专利超440件，斩获纽伦堡国际发明展银奖。发布国际、国家、行业标准11项，荣获中国标准创新贡献奖2项。国家重点研发计划项目获批8项，组织科技成果评价11项，获省部级、行业级科技奖9项，其中一等奖4项。获批湖南省重载列车自动驾驶工程技术研究中心、国家智能制造示范工厂。荣登湖南省高新技术企业综合创新能力榜榜首。 （三）数智赋能、精准高效，精细管理成效显著。公司始终贯彻“数字驱动高质量发展”理念，纵深推进精细化管理，提升盈利能力成效显著。数字化电气扎实推进，发布公司级数字化经营驾驶舱，实现指标结果可视、动态监测分析；全范围上线合同履约功能，实时监测回款缺口及逾期风险；数字财经全面深化，自动分析项目级运营损益，提升财务管理效能；“一X一档”看清品类降本、产能利用率、研发平台降本等关键指标，驱动业务持续改善。持续提升盈利能力，全面压实“两金”责任，加强“两金”过程管控。基于数字化平台深入开展全价值链定量精准分析，针对性策划收益性改善课题，降本增效成果显著。 （四）真抓实干、破立并举，深化改革增势强劲。公司持续深化市场化经营机制改革，不断增强产业长效发展引擎。稳步推进半导体增资扩股、乘用车电驱公司化项目。持续优化调整组织架构，完善产业重组调整，产业经营更加精细、专业。全年高效完成管理层级和机构的“优、平、简、去、活”，不断激发内生发展活力，人均效能持续提升。坚持以奋斗者和价值创造者为本，持续拉大差异化薪酬激励幅度。擦亮国企改革新名片，入选国资委“创建世界一流专业领军示范企业”、“科改企业”名单，纳入中车集团改革深化提升行动重点子企业名录。 挺立潮头，方知浪高风急；登高望远，才见云阔天高。站在两百亿的新台阶上，时代电气将紧扣时代发展脉搏，始终胸怀“国之大者”，坚定贯彻国家“交通强国”和“双碳”战略，保持双赛道产业发展定力，强化科技创新、市场开拓、数字转型、深化改革、规模制造，充分激发产业同心多元协同效应，全面实现稳健发展。 2024年，是公司全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是完成“十四五”目标任务的关键一年。我们将把握高质量发展的机遇与挑战，跃阶攀高再出发。以“三个坚定”夯实“一核四强多点”1产业布局，依托“三链贯通”2激活高质量发展引擎，强化“五维动力”3为公司更好 更快发展增速提劲，全面开启加快迈向高质量发展的新征程，以优异的业绩回馈各界期待，不负伟大时代的重托！李东林 董事长中国湖南株洲2024年3月28日 第三节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 注：保荐代表人李懿范先生因工作职能变动原因，已于2023年1月6日不再继续担任时代电气持续督导保荐人，中金公司决定委派李鑫先生接替李懿范先生继续履行持续督导工作。详见公司于2023年1月7日在上交所网站披露的关于《株洲中车时代电气股份有限公司关于变更保荐代表人的公告》（公告编号：2023-001）。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入人民币27.82亿元，较上年同期增长36.28%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年中国铁路建设稳步复苏，根据国铁集团披露数据，2023年中国铁路完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%，截至2023年底，全国铁路营业里程15.9万公里，其中高铁4.5万公里；城市轨道交通建设平稳运行，根据中国城市轨道交通协会的统计数据显示，截止2023年底，国内共有55个城市开通运营城市轨道交通线路306条，运营里程10165.7公里。。在2