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2023年报点评：鹌鹑蛋势能强劲，Q4利润率创历史新高

2024-03-28 孙瑜,罗頔影东吴证券 yuannauy

劲仔食品发布2023年度报告，实现营收20.7亿元，同比增长41.3%；归母净利润2.1亿元，同比增长68.2%；扣非净利润1.9亿元，同比增长64.5%。公司渠道结构持续优化，明星单品鹌鹑蛋首个完整年度收入突破3亿元。原材料成本下降，生产效率提升，叠加费用分流，Q4利润率创历史新高。我们预计2024-2026年公司收入分别为26.9/33.9/40.8亿元，同增30%/26%/20%；归母净利润分别为3.05/3.99/4.97亿元，同增46%/31%/25%，EPS分别为0.68/0.88/1.10元，维持“买入”评级。

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