保险业行业周刊：保险市场消费氛围良好，人身险进入“分类监管”时代

智研咨询监测项目部保险行业周刊 保IND险UST行RY业WE周EKL刊Y 2024年03月18日-2024年03月24日 2024年 第40期 保险市场消费氛围良好，人身险进入“分类监管”时代 核心事件点评3 【重点政策】《人身保险公司监管评级办法》发布，人身险公司正式进入 “分类监管”时代3 国内热点5 【重点政策】《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》发布，支持外资进入保险行业5 【重点政策】《关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》，持续落实养老保险5 【重点政策】《关于进一步做好家庭医生签约服务费医保支付及经办管理工作的通知》发布，强化医保的保障引导作用6 【重点数据】中国人民银行发布金融业机构资产及负债数据6 【重点数据】一季度保险消费者信心指数回升向好，保险市场消费氛围良好7 【重点事件】中欧金融工作组第一次会议在北京举行8 【重点事件】《中国中老年人风险保障研究》报告发布，指明保险产品创新三大方向8 【重点事件】新乐市召开计生家庭意外伤害保险工作推进会9 【重点企业】中华人寿拟获两家股东增资3亿元，提升公司偿付能力9 【重点企业】平安信托与大童保险签署战略合作意向书，聚焦家庭财富管理业务9 【重点企业】山东省政府与中国人民保险集团签署战略合作协议，助力山东绿色低碳高质量发展10 【重点企业】建投保险经纪与韶旅集团签署合作协议，助力企业降险减损 ...............................................................10 【重点企业】诸城女企协会与中国人寿保险诸城支公司签署战略合作协 议，共同推动女性企业家的保险保障事业11 【重点企业】中国平安发布上市险企首份年报，分红持续提升11 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务1of15 智研咨询监测项目部保险行业周刊 【重点企业】中国人寿推出国寿鑫享宝专属商业养老保险，丰富三支柱养老保险产品供给12 【重点企业】中信保诚人寿推出“安享嘉华”年金保险产品，为客户构建安全稳妥的享老财富保障体系13 【重点企业】中国太平洋财产保险克拉玛依中心支公司获批变更营业场所 ...............................................................13 【重点企业】太平财产保险有限公司武义支公司变更营业场所申请获批.13 【重点事件】中国太平洋人寿保险黄岩支公司获批变更营业场所14 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务2of15 智研咨询监测项目部保险行业周刊 核心事件点评 【重点政策】《人身保险公司监管评级办法》发布，人身险公司正式进入“分类监管”时代 3月18日，为强化人身保险公司分类监管，推动人身保险业高质量发展， 国家金融监督管理总局发布《人身保险公司监管评级办法》（以下简称《办法》）。 《办法》明确了人身保险公司风险监测和监管评级要素、风险监测流程、监管评级程序与方法、监管评级结果运用。 《办法》依据公司治理、业务经营、资金运用、资产负债管理、偿付能力管理和其他维度六大维度，划分六类等级，将法人机构的风险综合风险水平等级将被划分为1-5级和S级。评级结果为1-5级的，数值越大反映法人机构风险越大，需要越高程度的监管关注；而正处于重组、被接管、实施市场退出等情况的法人机构经监管机构认定后直接列为S级。 点评：保险是避险减损的重要金融工具，无论是个人还是企业，都可以通过保险来转移和降低各种风险，以保障生命、财产和利益的安全。合理配置保险，可以在遇到不可预见的风险时，提供经济保障和心理安慰，从而减轻负担。随着居民受教育程度不断提高以及保险作用的推广和普及，居民对保险的认识程度不断加深，越来越多的居民选择购买保险产品。2017年至2023年，我国保险行业原保险保费收入增势明显，2023年突破50000亿元。人身险占据我国保险市场的主导地位，2023年，我国人身险原保险保费收入为37640亿元，占同期保险行业保费收入的73.45%。近年来，我国持续推进保险行业的改革化险，人身险作为我国保险行业最大的细分市场，国家政策十分重视对人身险公司的监管。 《办法》根据监管实践建立风险信息库，用于对人身保险公司进行日常监测和监管评估，将提高人身保险公司风险识别和预警能力，做到早识别、早预警、早暴露、早处置，将增强人身保险业风险防控有效性。同时，《办法》在评估指标体系中引入特别加分项，体现人身保险公司履行环境社会治理（ESG）责任所作出的贡献，引导行业通过绿色保险、普惠保险等，更好服务共同富裕等国家战 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务3of15 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 人身险财产险 智研咨询监测项目部保险行业周刊 略，提升人身保险业服务经济社会能力。另外，对人身险行业实施分类监管，有助于引导人身保险公司形成与其风险水平相适应的发展模式，推动人身险业回归保障本源，并推动人身保险公司差异化经营，实现高质量发展。 图1：2017-2023年中国人身险和财产险原保险保费收入（单位：亿元） 资料来源：国家金融监督管理总局、智研咨询整理 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务4of15 智研咨询监测项目部保险行业周刊 国内热点 【重点政策】《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》发布，支持外资进入保险行业 3月19日，国务院发布《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外 资行动方案》（以下简称《行动方案》），从五个方面提出24项行动举措。 《行动方案》提出，扩大银行保险领域外资金融机构准入。在保障安全、高效和稳定的前提下，支持符合条件的外资机构依法开展银行卡清算业务。深化商业养老保险、健康保险等行业开放，支持符合条件的境外专业保险机构在境内投资设立或参股保险机构。 【重点政策】《关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》，持续落实养老保险 3月21日，国务院发布《关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》（以 下简称《意见》），从四个方面提出14项意见。《意见》要求持续做好安置保障，落实养老保险。 《意见》指出有关地方要全面落实养老保险政策，积极引导符合条件的退捕渔民按时缴费、长期缴费、有条件的按高标准缴费，持续推进应保尽保。落实退捕渔民养老保险缴费补贴政策，确保养老保险缴费补贴资金及时足额到位。对退捕地、户籍地、参保地三地分离的退捕渔民，按规定由退捕地安排补贴资金，参保地配合做好养老保险经办服务。对符合养老金领取条件的，要及时发放基本养老保险待遇，保障退捕渔民老年基本生活。 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务5of15 智研咨询监测项目部保险行业周刊 【重点政策】《关于进一步做好家庭医生签约服务费医保支付及经办管理工作的通知》发布，强化医保的保障引导作用 3月21日，吉林省医疗保障局发布《关于进一步做好家庭医生签约服务费 医保支付及经办管理工作的通知》（以下简称《通知》），明确服务主体及内容、服务重点、支付标准及分配、政策衔接、经办服务及管理等要求。 《通知》指出，服务重点重点人群，突出面向65岁以上老年人、高血压及糖尿病（以下简称“两病”）慢病患者、残疾人、严重精神病患者、计划生育特殊家庭成员等重点人群开展签约及服务；其他群体按卫生健康部门的要求执行。重点为签约人提供就医开方（慢病长处方）、治疗转诊，门诊慢病病种、待遇、认定办理等政策宣传指导，心理关怀、健康教育等。 《通知》还明确家庭医生签约服务费与一般诊疗费不得重复收取和支付。对签约参保人，不得另行收取一般诊疗、挂号等基础性服务包内已包含的项目费用。对未签约的参保人员，在实施基本药物制度且开通门诊统筹服务的基层定点医疗机构要继续落实一般诊疗费收费及医保支付政策，并按标准及时支付；在其他定点医疗机构，按原政策执行。原个性化服务包中的“慢性病个性化医疗服务包”相关待遇，可通过门诊慢病、城乡居民“两病”门诊用药及普通门诊统筹等政策给予保障，医保基金不再从家庭医生签约服务费中支付。 【重点数据】中国人民银行发布金融业机构资产及负债数据 3月20日，中国人民银行发布数据：初步统计，2023年末，我国金融业机 构总资产为461.09万亿元，同比增长9.9%，其中，银行业机构总资产为417.29万亿元，同比增长10%；证券业机构总资产为13.84万亿元，同比增长5.6%；保险业机构总资产为29.96万亿元，同比增长10.4%。 金融业机构负债为420.78万亿元，同比增长10.1%，其中，银行业机构负债为383.12万亿元，同比增长10.1%；证券业机构负债为10.43万亿元，同比增长5.5%；保险业机构负债为27.22万亿元，同比增长11.4%。 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务6of15 智研咨询监测项目部保险行业周刊 【重点数据】一季度保险消费者信心指数回升向好，保险市场消费氛围良好 3月20日，中国保险保障基金有限责任公司发布的统计数据显示，2024年 一季度中国保险消费者信心指数为70.9，环比上升5.6，同比下降0.4，处于(65,85]信心较强区间，呈现回升向好态势。2024年中国经济开局良好，经济恢复向好的基础进一步巩固和增强。一季度保险消费者对宏观经济环境和行业运行环境的乐观程度显著上升，个人消费意愿也有所回暖，保险消费者信心环比显著回升。 从不同险种来看，人身险方面，一季度消费者信心指数为70.5，环比上升4.7，同比上升1.9，处于信心较强区间，达到自2020年二季度以来的最高值。今年一季度股票市场波动加剧，银行存款利率不断下调，收益相对稳健的保险产品优势凸显。消费者对年金险的增购意愿增强显示出消费者对产品偏好的变化。保险保障基金建议市场主体关注消费者购买意愿变动趋势，进一步丰富包括养老年金在内的年金保险产品供给，针对灵活就业群体打造专属保险产品，助力扩大保险消费有效需求。 财产险方面，一季度财产险消费者信心指数为71.3，环比上升6.4，虽同比下降2.8，但已处于信心较强区间。交通运输部数据显示，2024年春运40天全社会跨区域人员流动量预计超84亿人次，2023年春运期间这一数字为47亿人次。快速增长的商旅出行需求使得消费者对出行风险保障的关注度有所提升，车险和航班延误险的购买意愿均有所上升。保险保障基金建议行业主体密切关注消费者保险消费需求变动趋势，比如扩大家财险保障服务范围，丰富出行场景保险产品供给，优化新能源车险定价机制等。 2024年一季度保险消费者信心指数回升态势进一步巩固，体现了消费者对宏观经济环境、行业运行环境和个人消费的信心和预期稳步改善，为保险市场平稳健康发展培育了良好的消费氛围。 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务7of15 智研咨询监测项目部保险行业周刊 【重点事件】中欧金融工作组第一次会议在北京举行 3月18—19日，中欧金融工作组第一次会议在北京举行。中欧金融工作组是根据第十次中欧经贸高层对话双方领导人共识成立的合作机制，旨在深化中欧金融领域的交流，加强中欧金融合作。双方金融管理部门分别介绍了中欧宏观经济和金融稳定形势以及金融监管框架，讨论了金融机构展业和监管要求、银行、保险和融资租赁机构的市场准入、反洗钱合作以及其他金融监管合作议题。双方还就资本市场建设、可持续金融、跨境数据传输与跨境支付、中央对手方等效认证等议题进行了交流。双方同意在第二次中欧金融工作组会前持续跟进部分重点议题，力争形成早期成果。 【重点事件】《中国中老年人风险保障研究》报告发布，指明保险产品创新三大方向 3月19日，中国保险行业协会与瑞士再保险瑞再研究院在京联合发布《中 国中老年人风险保障研究》报告。《报告》指出，人生各个阶段所面临的风险是复杂且动态变化的，建议完善我国中老年保障体系建设，加快推动商业保险市场的发展。