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云母绝缘领域龙头，全产业链布局塑造竞争优势

2024-03-26 曾朵红,阮巧燕东吴证券小酒窝大门牙

平安电工是一家云母绝缘材料行业的龙头，拥有完善的产业链供应能力，产品广泛应用于新能源领域。2020-2023H1实现营业收入6.7/8.8/8.4/4.3亿元，同比增长0.3%/31%/-4%/9%，归母净利润分别为0.68/1.22/1.32/0.83亿元，同比增长-33%/78%/8%/25%，业绩实现稳健增长。云母绝缘材料为主营业务主力，2020-2023H1占比分别为87%/77%/80%/77%，新能源绝缘材料在主营收入占比迅速提高，从1.71%提升到10.25%。毛利率35%/32%/ 29%/34%，保持在较高水平，净利率13%/14%/16%/18%，趋势稳定向上。

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