博通今天的会,除了上调24年AI半导体收入到100亿美金,信息量非常大大,再次确认了高速铜缆在大型集群中的重要性,一个由4000个GPU组成的集群,你需要8000-1万个光模块,但光学元件,即使是最好的,每年至少也有2%-5%的故障率,这就是为什么一些大型云客户会告诉你,每个月可能会遇到多达15次故障。 实际上,光学设备还会消耗大量电力和成本。英伟达在发布最新一代处理器时也考 博通今天的会,除了上调24年AI半导体收入到100亿美金,信息量非常大大,再次确认了高速铜缆在大型集群中的重要性,一个由4000个GPU组成的集群,你需要8000-1万个光模块,但光学元件,即使是最好的,每年至少也有2%-5%的故障率,这就是为什么一些大型云客户会告诉你,每个月可能会遇到多达15次故障。 实际上,光学设备还会消耗大量电力和成本。 英伟达在发布最新一代处理器时也考虑到了该因素,集群产品更多的采用了高速铜缆的方案,英伟达的铜缆及连接器主要供应商为安费诺、泰克和 M公司,其中安费诺泰科和M公司是长期战略伙伴。 这些产品主要用于高速通信,而奕东电子不涉及此领域。 鼎通科技专注于高速线缆连接头的生产,占其业务的60%以上,其产品包括屏蔽壳和铜芯。 鼎通在铜缆头价值链中占比至少30%,单个铜缆头价值15美金,每条铜缆需两个铜缆头,共30美金。一个机柜含5000条线,铜缆头总价值约15万美金,铜线材约7万美金。 预计到2025年,英伟达将出货5万个NVL72机柜。 考虑到鼎通的30%价值占比、30%市场占有率以及20%的净利润率,其潜在盈利可观。