股指期货将偏弱震荡 黄金、白银、铜、镍、原油期货将震荡偏弱 焦煤、玻璃、甲醇期货将偏强震荡

期货研究 2024年3月22日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金、白银、铜、镍、原油期货将 研 究震荡偏弱焦煤、玻璃、甲醇期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2404阻力位3600和3615点，支撑位3574和3564点；IH2404阻力位2447和2458 点，支撑位2419和2410点；IC2404阻力位5517和5537点，支撑位5436和5400点；IM2404阻力位5680 和5700点，支撑位5600和5560点。 十年期国债期货主力合约T2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位104.20和104.27元，支撑位103.99和 103.88元。 黄金期货主力合约AU2406大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位508.2和505.8元/克，阻力位516.0和518.0 元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位6316和6270元/千克，阻力位6465和6511 元/千克。 铜期货主力合约CU2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位72300和72000元/吨，阻力位73100和73500 元/吨。 镍期货主力合约NI2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位135400和134900元/吨，阻力位138000和 138400元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏强震荡，阻力位3636和3667元/吨，支撑位3600和3573元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏强震荡，阻力位3853和3867元/吨，支撑位3812和3790元/吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将震荡整理，阻力位856和865元/吨，支撑位838和823元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1680和1700元/吨，支撑位1652和1630元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏强震荡，阻力位1583和1603元/吨，支撑位1536和1527元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1834和1793元/吨，阻力位1860和1886元/吨。 原油期货主力合约SC2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位625和621元/桶，阻力位633和636元/桶。 燃料油期货主力合约FU2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3330和3316元/吨，阻力位3367和3381 元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2580和2592元/吨，支撑位2548和2530元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将震荡整理，阻力位3400和3423元/吨，支撑位3344和3324元/吨。 菜粕期货主力合约RM405大概率将震荡整理，阻力位2777和2800元/吨，支撑位2751和2730元/吨。 豆油期货主力合约Y2405大概率将震荡整理，阻力位7968和8036元/吨，支撑位7890和7860元/吨。 棕榈油期货主力合约P2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8462和8500元/吨，支撑位8250和8208元 /吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位14850和14770元/吨，阻力位15080和 15200元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国新办就近期投资、财政、金融有关数据及政策情况举行发布会。央行副行长宣昌能表示，我国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备，法定存款准备金率仍有下降的空间；正加强监测资金空转问题，将密切关注企业贷款转存和转借等情况。国家发改委副主任刘苏社表示，正在研究起草民营经济促进法，将加快中央预算类投资计划的下达进度，适当扩大地方政府专项债券投向领域和用作资本金的范围。财政部副部长廖岷表示，中国政府的负债水平是适度的，将引导政府性融资担保机构加大对劳动密集型企业的倾斜，不断完善外商投资权益保护机制，缩减外商投资准入负面清单。 2、央行副行长宣昌能表示，国民经济重点行业信贷支持增长保持高位，2月末，制造业中长期贷款余额同比增长28.3%。其中，高技术制造业中长期贷款余额增长26.5%，基础设施业中长期贷款增长14.0%，高新技术、“专精特新”、科技中小企业贷款余额分别增长14.2%、18.5%、21.4%，均明显高于同期各项贷款增速10.1%，占各项贷款比重进一步提升。 3、财政部数据显示，1-2月，全国一般公共预算收入44585亿元，同比下降2.3%；一般公共预算支出 43624亿元，增长6.7%。其中，证券交易印花税150亿元，下降46.8%；国有土地使用权出让收入5625亿元，与去年同期持平。 4、央行3月21日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有30亿元逆回购到期， 因此实现净回笼10亿元。 5、市场监管总局对《经营者反垄断合规指南（征求意见稿）》公开征求意见，意见反馈截止日期为 2024年4月3日。 6、市场监管总局召开网络交易监管工作座谈会暨专项行动推进会。会议强调，做好2024年网络交易监管工作，深入落实促进平台经济发展的政策措施，纵深推进网络市场监管专项行动，加强网络交易监管执法，推进法治监管、信用监管、智慧监管，提升网络交易监管能力，维护规范有序、高效便捷、安全放心的网络市场秩序。 7、今年前两个月，我国规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，比上年12月份加快1.1个百分 点，连续三个月保持快速增长。不久前，又有11座中国制造业企业入列全球“灯塔工厂”行列。至此，我国已建成62座代表制造业最高水平的“灯塔工厂”，全球占比超过40%。 8、联合国大会投票通过了第一个有关人工智能（AI）的决议草案，以确保这项新技术能够惠及所有国家、尊重人权并且是“安全、可靠和值得信赖的”技术。据了解，这项决议草案旨在消除发达国家和发展中国家之间的数字鸿沟，确保它们在人工智能讨论中处于同等地位，还旨在确保发展中国家拥有利用人工智能的技术和能力。 9、英国央行连续第五次维持基准利率在5.25%不变，符合市场预期。英国央行行长贝利表示，尚未达到降息的时机。 10、瑞士央行意外宣布降息，将关键政策利率下调25个基点，从1.75%降至1.5%，打响了G10国家央行降息的“第一枪”。 11、美国截至3月16日当周初请失业金人数21.0万人，预期21.5万人，前值20.9万人；四周均值 21.125万人，预期21.5万人，前值20.8万人。截至3月9日当周续请失业金人数180.7万人，预期182.0 万人，前值181.1万人。 12、美国3月标普全球制造业PMI初值52.5，预期51.7，2月终值52.2，初值51.5；服务业PMI初值51.7，预期52.0，2月终值52.3，初值51.3；综合PMI初值52.2，预期52.2，2月终值52.5，初值51.4。 13、欧元区3月制造业PMI初值45.7，预期47，2月终值46.5，初值46.1；服务业PMI初值51.1，预期50.5，2月终值50.2，初值50.0；综合PMI初值49.9，预期49.7，2月终值49.2，初值48.9。 14、沪深北交易所发布2024年清明节休市安排。根据安排，4月4日（星期四）至4月6日（星期六）休市，4月7日（星期日）为周末休市。4月8日（星期一）起开市。同日，沪深交照常易所分别发布《关于2024年耶稣受难节、复活节、清明节期间沪港通下港股通交易日安排的通知》《关于2024年香港耶稣受难节、复活节和清明节深港通下的港股通交易日安排的通知》。具体为，香港耶稣受难节、复活节：3月29日(星期五)至4月1日(星期一)不提供港股通服务，4月2日(星期二)起照常开通港股通服务。清明 节：4月4日(星期四)至4月6日(星期六)不提供港股通服务，4月8日(星期一)起照常开通港股通服务。 【国内商品期货夜盘行情回顾及商品相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，橡胶跌1.81%，20号胶跌1.72%，原油跌 0.6%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.3%，铁矿石涨1.86%，焦炭涨1.13%，螺纹钢涨1%。农产品普遍下跌。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.97%，不锈钢涨0.26%，沪铝涨0.1%，沪锌跌0.02%，沪铅跌0.19%，沪镍跌0.21%，沪铜跌0.43%。沪金涨0.15%，沪银跌1.14%。 2、上期能源就修订做市商管理细则公开征求意见，主要修订内容为明确上期能源可以给予做市商手续费减免、激励等相关事项。 3、大商所优化期货、期权对冲业务，推出同一交易编码下常态化双向期货持仓对冲平仓功能，同时调整会员服务系统期权对冲申请生效时间，相关业务于3月22日交易时（即3月21日夜盘交易小节时）起开始生效。 4、国家能源局起草印发《煤矿智能化标准体系建设指南》，到2025年，初步建立起结构合理、层次 清晰、分类明确、科学开放的煤矿智能化标准体系，到2030年，煤矿智能化标准体系基本完善，在智能化煤矿设计、建井、生产、管理、运维、评价等环节形成较为完善的系列标准。 5、国务院副总理刘国中在陕西调研时强调，加快推进农业科技创新，大面积提高粮食单产。 6、上海有色网最新报价显示，3月21日，国产电池级碳酸锂价格持平报11.27万元/吨，近5日累计 上涨450元，近30日累计上涨15830元。 7、波罗的海干散货指数报2240点，跌1.93%，连续三日下跌。 8、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨1.03%报2183.3美元/盎司，COMEX白银期货跌 0.75%报24.915美元/盎司。 9、国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.55%，报80.82美元/桶。布油5月合约跌0.46%，报84.99 美元/桶。 10、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.4%报8963.5美元/吨，LME期锌涨0.94%报2532美元/吨，LME期镍涨0.33%报17550美元/吨，LME期铝涨1.58%报2309美元/吨，LME期锡涨2.61%报27940美元/吨，LME期铅跌0.34%报2057美元/吨。 11、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.14%报1211.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.46%报441美分/蒲式耳，小麦期货涨0.55%报548美分/蒲式耳。 12、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨3.6个基点报4.645%，3年期美债收益率涨2.3个基点报4.421%，5年期美债收益率涨1.3个基点报4.26%，10年期美债收益率持平报4.274%，30年期美债收益率跌1.5个基点报4.44%。 13、纽约尾盘，美元指数涨0.58%报104.01，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.57%报1.0860，英镑兑美元跌1.05%报1.2655，澳元兑美元跌0.25%报0.6570，美元兑日元涨0.24%报151.62，美元兑瑞郎涨1.2%报0.8975，离岸人民币对美元跌106个基点报7.2218。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 3月21日，沪深300股指期货主力合约IF2404开盘3595.6点，开盘后，反弹遇阻回落