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业绩符合预期，新项目推动成长

2024-03-20 王明辉,陈屹国金证券 Michael Wong 香港继承教育

根据研报正文，凯盛新材2023年实现营收9.87亿元，同比-2.33%；归母净利润1.58亿元，同比-32.63%，业绩符合预期。公司经营整体平稳，分业务来看，无机化学品业务实现营业收入1.98亿，同比-42.43%；羧基氯化物业务实现收入6.61亿，同比+20.56%；羟基氯化物实现收入1.11亿，同比+28.37%。从费用来看，2023年度公司销售费用1475万元，同比-3.7%;管理费用6900万元，同比+5.24%;财务费用-707万元。本期研发费用交上期增加 5150万元，同比-4.57%。公司通过布局LIFSI实现向下游新能源产业，实现新的成长。预计公司2024-2026年归母净利润预测分别为1.99、2.62和3.35亿元，EPS分别为0.47、0.62和0.80元，当前市值对应PE分别为33.56X、25.52X和19.94X，维持“买入”评级。

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