海外家电市场及零售渠道分析

©GfK 海外家电市场及零售渠道分析 低相关 高相关 在第三方电商平台销售成为超越其它零售形式的大演进 新兴市场 ? 独立零售店 集采/连锁 超级市场 线上专卖 线上购买 线下取货 平台电商 DTC 社交电商 元宇宙 Web3.0 发达市场 ? 消费者交互 单渠道 多渠道 跨渠道 全渠道 平台体验 GSI:RetailTrendsReport2023©GfK GfK科技及耐用消费品零售市场||FY2023|线上零售额（以美元计）占比% 全球科技及耐用消费品|线上市场 占比:36.1% 同比增长:-2.7% 西欧 39%41%39%39% 东欧 发达亚洲 39%39%40%42% 19%22%23%22% 2023 2022 2021 2020 拉丁美洲 34%39%37%37% 中东&非洲 15%16%16%19% 发展中亚洲 9%11%8%8% Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)Value&growth2023vs2022,CEincl.MultifunctionalTechnicalDevices,SDAincl.PersonalDiagnostics GlobalTCGTrendsReportQ42023–GlobalStrategicInsights ©GfK 1/3的市场份额 GfK全球科技及耐用消费品零售市场|线下店铺数及其零售额（以美元计）占比%（不含线上） 电器专卖店 1800 1600 1400 234 店铺数（千家） 226233 +/-vs2019 零售额占比% 电子产品大卖场相机专卖店 手机专卖店电脑商店 大商超（不含药店） 1200 1000 800 600 54 13 976 59 11 975 56 10 946 227 61 9 931 220 64 8 880 -6% 11 11 11 11 11 34 34 35 33 35 1 1 1 1 1 39 39 38 39 38 +20 % -10% 400 200 0 122 146 2019 118 129 2020 119 123 2021 99 126 2022 96 132 2023 -21% 6 6 6 7 7 10 10 10 9 9 2018 2019 2020 2021 2022 -10% Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking;GfKuniversestudiesGSI:RetailTrendsReport2023 ©GfK 未来2-3年能够成功的零售形态 MobileCommerce InternetMarketPlace ShoppingExperienceStore BuyOnlineandPickupinStore OmnichannelRetail 全渠道零售移动电商平台电商体验店 在线购买店内提货 SocialCommerce Localization 社交电商本地化店铺 前两项选择 70% 65% 64% 63% 54% 52% 79% 平均值 3.51 3.60 3.80 3.84 3.84 4.00 4.24 R1:Inyouropinion,howsuccessfuldoyouthinkeachoftheseformatswillbeinthenext2-3years?[ChartincludesTop2Boxes]Base:Totaln=796,scalewhere1is“Notsuccessfulatall”and5is“extremelysuccessful” GfKRetail(R)evolution2023 ©GfK 将AI和ML作为战略重心的零售商的优势 482名受访者表示在未来的2-3年会将战略的关注点放在人工智能（AI）和机器学习（ML） Productdiscoveryandpersonalization(forconsumers) Demandforecasting AI和ML的预期优势： 产品的发掘和个性化（消费者角度） 70% 定价策略 67% 物流优化 66% 自动化库存管理 66% 78% 需求预测 Pricingstrategy Optimizationoflogistics Automationofinventorymanagement T2:WhichbenefitsdoyouthinkAIandMachineLearningwillprovideforyourbusinessinthenext2-3years?[Multiplechoice]Base:T2onlyifT1“ArtificialIntelligenceandMachineLearning“hasahighstrategicfocus(rated4or5),Totaln=482 GfKRetail(R)evolution2023 ©GfK Q1-Q32019 Q1-Q32023 价格 配送时效 产品可得性 availability 消费便利性 零售生态 产品种类 实物感触 员工培训 支付方式 ( ) 11% 14% 16% 16% 16% 16% 17% 18% 18% 18% 26% 27% 34% 35% 37% 44% 52% 57% “为了保持竞争优势和出色的消费者体验，需要通过提高效率、降低成本和授权以培养员工来优化运营，从而提供更有价值的服务” 消费者选择零售商的理由 Price DeliveryFree+Fast Product Convenience Ecosystem* Rangeofproducts Touch&feel KnowledgableStaff Payment** Source:gfknewronConsumerIntelligence;*Ecosystemincludesretailerofferingcombinedservices(incl.usingpartners)toconsumers,installationforMDA,aftersalessupportetc.**Paymentincludesabilitytopayovertimeandrewards GSI:RetailTrendsReport2023 ©GfK 电产品 零售额同比2023vs2019|Jan23-Dec23 2023vs20222023vs2019 4%2% -3%-1% 14% -9%-7% -13% 5% -2% 21% 1% 科技消费品手机电脑&办公电视音频&相机大家电小家电 数据来源：GfK全球科技消费品市场（不含北美）零售监测数据©GfK 全球市场（不含北美）|大家电|零售额同比 80% 60% 疫情前 疫情核心期 63% 疫情淡出期 11% 正常化时期 0.12 0.1 零售额（美元） 40% 20% 0% -20% -40% -30% 整体通货膨胀(包含食品和能源):OECDCPI同比 -18% 0.08 6% 5%0.06 2% 0.04 0.02 0 Jan19Feb20Mar21 Mar22Nov22 Dec23 数据来源：GfK全球大家电市场（不含北美）零售监测数据©GfK 2021/2022/2023 +13%/-11%/-2% 西欧 +21%/+16%/- 10% 俄罗斯/哈萨克斯坦 +4%/-6%/-9% 发达亚洲 +18%/-12%/+1% 东欧(含乌克兰) +11%/+12%/-7% +19%/+6%/+15% +19%/-15%/-8% 中国 2021 +14.4% 2022 -6.4% 2023 -2.4% 大家电零售额（美元）增长率 +16%/+3%/+8% 拉丁美洲 中东非 发展中亚洲（不含中国） 整体零售额及同比2023 US$1265亿 (-2.4%) 零售量:-2.5% 数据来源：GfK全球大家电市场（不含北美）零售监测数据©GfK10 Jan20 Feb20 Mar20 Apr20 May20 Jun20 Jul20 Aug20 Sep20 Oct20 Nov20 Dec20 Jan21 Feb21 Mar21 Apr21 May21 Jun21 Jul21 Aug21 Sep21 Oct21 Nov21 Dec21 Jan22 Feb22 Mar22 Apr22 May22 June22 Jul22 Aug22 Sept22 Oct22 Nov22 Dec22 Jan23 Feb23 Mar23 Apr23 May23 Jun23 Jul23 Aug23 Sep23 Oct23 Nov23 Dec23 价格上涨 均价（美元计）在近几个月增长开始放缓，受通货膨胀、美元贬值等因素影响，当地货币价格上涨 大家电9产品均价发展 大家电9产品均价同比增长率+/-%vs20年1月 全球 全球（固定汇率） 美元固定汇率增长 大家电9产品 全球美元均价 同比增长率 所有增长率基于20年1月计算 32 30 22 15 12 10 9 11 8 10 13 11 8 0 2 -10 数据来源：GfK全球大家电市场（不含北美）零售监测数据 11 ©GfK 购买行为反映了对可持续性日益关注的态度 新能源标签（即2021年3月欧盟推出的）仍然是消费者决策的关键点： “A”级能效–欧洲销额占比 (洗衣机,冰箱，冰柜，洗碗机) 30% A级能效在一年内销额占比翻了一倍多 在某些产品/国家，A级能效的份额超过60%； 能效级别高的产品价格变得更加亲民 20% 欧元基准 10% 0% 19%12% 22% 2022 2023 2023年12月 202220232023年12月 数据来源：GfK欧洲大家电市场（22国，不含独联体）零售监测数据©GfK 持续 增长 干衣机 洗碗机 洗衣机 大家电9产品 整体 4% 冰箱 灶具 烤箱 油烟机 微波炉 冰柜 +2% +25% -1% +6% -7% +17% +11% -6% +83% 智能家电 26.6% 2023年 24.9% 2022年 24.3% 2021年 数据来源：GfK全球（不含北美）零售数据监测，美元基准©GfK13 -1 12 -2 18 -2 38 22 16 -0 7 -9 26 -5 -8 0 其它品牌 中国品牌 全球市场(除北美、中国、日本、韩国)品牌零售额份额% 零售额同比% 韩国品牌中国品牌日本品牌 2018201920202021 2022 2023 2023年价格指数 18.3 17.3 17.2 17.7 17.2 17.9 2.4 2.6 3.2 3.9 5.0 5.7 4.4 4.6 4.4 4.1 4.3 4.0 韩国品牌 87% 中国品牌 113% 全球西欧东欧俄乌哈 中东拉美 发达亚洲发展中亚洲 -14 数据来源：GfK全球大家电市场（不含北美、中国、日本、韩国）零售监测数据©GfK Thankyou 欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们 关注GfK官方微信号获取最新行业洞察 “GfK市场洞见”小程序指尖获取科技全品类数据！