百乐皇宫招股说明书

PalasinoHoldingsLimited 百乐皇宫控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号：2536 全球发售 独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 PalasinoHoldingsLimited 百乐皇宫控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：142,857,000股股份，包括85,714,000股新股份 及57,143,000股销售股份（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目：14,286,000股新股份（可予重新分配） 国际发售股份数目：128,571,000股股份，包括71,428,000股新股份 及57,143,000股销售股份（包括优先发售项下的14,286,000股预留股份，可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定） 发售价：每股发售股份港币2.60元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会计及财务汇报局交易征费（须于申请时以港币缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股股份港币0.01元股份代号：2536 独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 @:9)Зࡋ⳪暲 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录七－送呈公司注册处处长及展示文件”所指定文件，已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送交香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价将为每股发售股份港币2.60元。香港发售股份的申请人可能须于申请时（视申请渠道而定）就每股香港发售股份支付港币2.60元的发售价，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费。 独家整体协调人（为其本身及代表包销商）可经本公司同意于递交香港公开发售申请截止日期当日上午前随时调减本招股章程所述发售价及╱或全球发售项下发售股份数目。于该情况下，有关调减发售价及╱或发售股份数目的通知将不迟于递交香港公开发售申请截止日期当日上午在联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.palasinoholdings.com）刊发。本公司届时将尽快公布有关安排的详情。有关进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”。 于作出投资决定前，准投资者应慎重考虑本招股章程所载的所有资料，包括本招股章程“风险因素”所载的风险因素。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守美国证券法及美国任何州适用证券法登记规定或在毋须遵守美国证券法及美国任何州适用证券法登记规定的交易中进行除外。发售股份仅可依据美国证券法S规例于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可在联交所网站（www.hkexnews.hk）及我们的网站（www.palasinoholdings.com）查阅。阁下如需本招股章程的印刷本，可在上述网址下载并打印。 倘于上市日期上午八时正前出现若干终止理由，独家整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。有关理由载于本招股章程“包销－香港公开发售－包销安排及开支－终止理由”。 二零二四年三月十八日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们不会向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的“披露易＞新上市＞新上市资料”一栏内查阅，亦可于我们的网站 （www.palasinoholdings.com）查阅。阁下如需本招股章程的印刷本，可在上述网址下载并打印。 本招股章程电子版本的内容与根据公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的印刷本内容相同。阁下可透过下列程序以电子方式申请香港发售股份。我们将不会提供任何实体渠道接受公众人士的任何香港发售股份申请。 倘阁下为中介人、经纪或代理人，务请阁下提示顾客、客户或主事人 （如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 香港公开发售 阁下通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道提出的申请须为最少1,000股香港发售股份，并按下表所列其中一个数目提出。倘阁下透过网上白表服务提出申请，阁下可参阅下表以瞭解就所选股份数目应付的金额。阁下申请香港发 售股份须于申请时悉数支付应付相关金额。倘阁下透过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下的经纪或托管商指定的金额（按香港适用法律及法规厘定）预先支付申请股款。 申请认购的香港发售股份数目 申请╱成功配发时应付 金额(2) 港币元 申请认购的香港发售股份数目 申请╱成功配发时应付 金额(2) 港币元 申请认购的香港发售股份数目 申请╱成功配发时应付 金额(2) 港币元 申请认购的香港发售股份数目 申请╱成功配发时应付 金额(2) 港币元 1,000 2,626.22 15,000 39,393.31 80,000 210,097.68 900,000 2,363,598.90 2,000 5,252.44 20,000 52,524.42 90,000 236,359.89 1,000,000 2,626,221.00 3,000 7,878.66 25,000 65,655.53 100,000 262,622.10 2,000,000 5,252,442.00 4,000 10,504.89 30,000 78,786.64 200,000 525,244.20 3,000,000 7,878,663.00 5,000 13,131.10 35,000 91,917.74 300,000 787,866.30 4,000,000 10,504,884.00 6,000 15,757.32 40,000 105,048.85 400,000 1,050,488.40 5,000,000 13,131,105.00 7,000 18,383.55 45,000 118,179.95 500,000 1,313,110.50 6,000,000 15,757,326.00 8,000 21,009.77 50,000 131,311.06 600,000 1,575,732.60 7,143,000(1) 18,759,096.61 9,000 23,635.99 60,000 157,573.25 700,000 1,838,354.70 10,000 26,262.21 70,000 183,835.46 800,000 2,100,976.80 附注： (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目，占初步提呈发售香港发售股份的50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费以及会计及财务汇报局交易征费。倘阁下的申请获接纳，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（适用于透过网上白表服务供应商申请渠道作出的申请），而 证监会交易征费、联交所交易费以及会计及财务汇报局交易征费将分别付予证监会、 联交所以及会计及财务汇报局。 申请任何其他数目的香港发售股份将不获考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘下列预期时间表有任何变动，本公司将于联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.palasinoholdings.com）刊发公告。 寄发优先发售文件予合资格FEC股东二零二四年三月十八日（星期一） 香港公开发售及优先发售开始二零二四年三月十八日（星期一） 上午九时正 根据(i)网上白表服务；及(ii)网上蓝表服务 以下列其中一种方式(2)完成电子认购申请的截止时间 (1)(i)及(ii)指定网站www.hkeipo.hk (2)(i)IPOApp，可通过于AppStore或GooglePlay搜寻 “IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp（仅适用于通过 网上白表服务提出申请）下载二零二四年三月二十一日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)二零二四年三月二十一日（星期四） 上午十一时四十五分 透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成支付(i)网上白表；及(ii)网上蓝表申请 款项的截止时间二零二四年三月二十一日（星期四） 中午十二时正 向香港结算发出电子认购指示的 截止时间(4)二零二四年三月二十一日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过FINI发出电子认购指示代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联络阁下的经纪或托管商，以瞭解发出有关指示的截止时间（可能与上文所述截止时间不同）。 截止办理申请登记(3)二零二四年三月二十一日（星期四） 中午十二时正 于(i)联交所网站（www.hkexnews.hk）及 (ii)本公司网站（www.palasinoholdings.com）(5)刊登有关香港公开发售及优先发售的申请结果、国际发售、 香港公开发售及优先发售的踊跃程度以及 香港公开发售及优先发售项下香港发售股份及 预留股份分配基准的公告二零二四年三月二十五日（星期一） 或之前 通过以下渠道公布香港公开发售及优先发售的分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码），包括： (1)在联交所网站（www.hkexnews.hk）及 本公司网站（www.palasinoholdings.com） 刊发公告全文(5)自二零二四年三月二十五日（星期一） 下午十一时正起 (2)于IPOApp的“配发结果”功能或指定分配结果网站www.tricor.com.hk/ipo/result 或www.hkeipo.hk/IPOResult 使用“按身份证号码搜索” 功能查阅自二零二四年三月二十五日（星期一） 下午十一时正起 根据香港公开发售及优先发售就全部或部分获接纳的申请寄发发售股份的股票或将 发售股份的股票存入中央结算系统(6)(8)二零二四年三月二十五日（星期一） 或之前 根据香港公开发售及优先发售就全部获接纳 （倘适用）或全部或部分不获接纳的申请寄发网上白表及网上蓝表电子 自动退款指示╱退款支票(7)(8)二零二四年三月二十六日（星期二） 或之前 预期股份于联交所开始买卖二零二四年三月二十六日（星期二） 上午九时正 附注： (1)除另有说明外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。有关全球发售架构的详情（包括香港公开发售的条件）载于本招股章程“全球发售的架构”。倘本预期时间表有任何变动，本公司将刊发公告。 (2)阁下不得于递交申请截止日期上午十一时三十分后透过IPOApp（仅适用于网上白表服务）或指定网站www.hkeipo.hk使用网上白表服务或网上蓝表服务递交阁下的申请。倘阁下已于上午十一时三十分或之前递交申请，并从IPOApp（仅适用于网上白表服务）或指定网站取得付款参考编号，则阁下获准透过完成缴付申请股 款继续办理申请手续，直至递交申请截止日期中午十二时正截止办理申请登