经营近况交流

走进检测–第01场：谱尼测试经营近况交流 Q：可以请你详细解释一下贵公司在2023年的业绩预告情况吗？ A：首先，我们必须要明确的是，我们在2023年的整体业绩增速确实未能达到预期。不过，我们也必须要说，业绩预告中的各个领域的收入增长情况其实并未偏离预期。在我们的食品领域和环境领域，收入占比接近70%，这两个领域的增长速度都在个位数。其中，食品领域的增长预计在4%到7%，而环境领域预计上升3%到6%。因此，总体来看，我们的收入增速也在个位数，大概在4%到7%之间。 Q：利润方面的情况如何？ A：谈到利润，我们在2023年的利润预计在2.4亿到2.6亿之间。这个数字与我们之前的预期相符，但我们要特别指出的是，这个利润增长主要是受到一个多亿的医学感染类业务减值准备的影响。换句话说，尽管我们的整体收入增长并未达到预期，但我们的成本控制和效率提升还是保证了我们的利润表现。 Q：看来在业绩预告中提到的减值准备对你们公司影响不小。能详细解释一下这是什么吗？ A：减值准备是指我们根据公司的财务状况和业务发展需要，对某些特定资产或业务进行价值评估和风险控制。在这种情况下，我们考虑到医学感染类业务的潜在风险和不确定性，决定计提一个多亿的减值准备。这并不是说我们看淡了这个业务的前景，而是为了更好地控制风险，保证公司的稳健发展。 Q：二三年你们所提的相对较多的信用资产，及医学核酸相关的减值准备是一个什么情况？这些会在2024年后继续影响吗？ A：在2023年，我们提了一些减值准备，包括应收款的信用减值和资产的损失，总计约1.5亿。其中，与医学核酸相关的部分大约占70%到80%。这些影响主要集中在2023年，之后即使有一些变动，对2024年及之后的影响将会减小。整体上说，我们对医学核酸相关的减值准备将不会在2024年及之后继续产生重大影响。 Q：按照你们的计划，现有的医学检测实验室的数量如何？与医学合作相关的人员数量是否已经得到有效控制？ A：我们目前已经缩减到了4到6家医学实验室， 人员方面，我们已经得到了有效的控制，并已经开始进行了一定的优化。而且这不仅局限于医学相关的人员，其他业务上的员工也都进行了相应的优化。比如，我们优化了销售人员，淘汰了某些KPI指标不达标的员工，以此提升我们的市场竞争力。实验室人员也进行了一定的优化，我们在全国各地都进行了压缩。总之，与医学相关的人员已经得到有效控制，其他业务上也都进行了一定的优化。 Q：你们的员工总数量在2020年、2022年、 2023年底的变化是怎样的？ A：到2023年底我们统计的员工总量在7000至 7300人之间，而2022年底我们有8388名员工，所以整体来看，员工数量是在下降的。我们始终 认为有效的人员管理和动态调整是我们业务运作的重要一环。 Q：关于未来，你们有哪些实验室的扩建和优化计划？ A：我们对实验室的调整在于做增减。增的部分主要是我们自建的实验室，减的部分主要是租赁的一些实验室。自建的实验室成本便宜，基本在每平每月十元左右，而租赁的实验室成本能达到每平每月30到40元。我们计划压缩租赁实验室的面积，对未充分利用或亏损的进行退租。同时，我们也在增大自建实验室的面积，例如在上海和武汉，以及新投入的青岛、西安、郑州和湖北天门市这些地方，我们都会扩大实验室面积。透过调整实验室的结构，我们希望能在保证服务质量的同时，有更高的成本效益。 Q：对于提到的新建实验室，例如西安、青岛，他们现在的建设进度如何？ A：西安的第一期已在2023年一季度投入使用，主要服务特殊行业如军工的环境可靠性检测和EMC检测。使用率在20%到25%。二期现在在装修阶段，预计2024年底完成。青岛和郑州的实验室预计在2024年第一季度末或第二季度初投入使用，使用率预计在20%到25%。此外，位于上海和武汉的实验室利用率在70%到75%。整体而言，我们的实验室正在按计划出色地发展，虽然有些地方略微放慢。 Q：公司在资本开支方面的计划有何改变？ A：公司近期发生了很多变化，包括在资本开支方面。原本保持在收入的20%的资本开支，现在 可能要降至收入的10%-15%。主要原因有两点， 一是前两年公司投入了大量设备建设，一些产能提升没有达到预期，所以可能需要暂缓投入；二是公司在基础建设上基本已完成，今年主要会投入在苏州的二期和北京这两个地方的动工。另一方面，对于并购战略，目前将采取多看少动的策略，在现有经济环境下更为谨慎，可能将资本开支稍微调低。 Q：公司在基本投入方向上有何规划？ A：公司一直致力于设备的投入和技术的研发，目前已经完成了西安、青岛、郑州等地的场地投入，后续我们将会根据需求推进设备采购，包括苏州二期和北京基地的建设。在投入方向上，我们将继续关注市场需求，不断优化投入结构，以提高公司的竞争力和市场占有率。 Q：公司今年在管理上会有什么新的调整？A：今年我们在管理上进行了几个重要的改变。 首先，在财务管理上，我们将更加重视订单的质量，开始对可能亏损的订单进行预算，若预判可能亏损，我们宁愿不接单。这样做能够提升订单质量，逐步改善利润率。其次，我们在各部门的预算管理和KPI考核制度上也做了重要调整，更为精细且有奖有罚。最后，在组织管理上，我们将进一步优化垂直管理机制。例如，将事业部负责人的责任范围扩大至整个事业线的全部覆盖，让他们全面负责各个区域的目标和业绩。这些调整旨在提高公司的运营效率和管理水平，为公司的长期发展奠定基础。 Q：目前整个宏观背景对于检测行业的影响是如何的？ A：总的来看，目前的宏观背景对于检测行业并没有带来明显的改善。食品业因为自身季节性的特点，当前正处于淡季。环境监测也处于淡季，但值得期待的是，去年下的“三普”订单今年已经陆续进行，我们有理由预期今年的“三普”的业务表现要比去年要好很多。 Q：关于食品与环境检测这两个板块的业务，有何预期？ A：2019年，即使在下半年低迷的情况下，因为我们有一定的财务预算和设备投入，整体的增速还有个4到7个点。今年我们筹备充足，人员设备随订单调度，因此预计能有10%到12%的实际收入增长。加上环保业务上的双碳政策和三普项目，有可能使得环境检测业务的增速能达到10个点或以上。 Q：对于生物医药和医疗检测这两个业务方向，目前有何发展规划？ A：生物医药业务方面，我们给自己定了一个 20%到25%的增长目标。原因是业务本身的基数比较低，且我们聘请了很多核心人员在北京和上海工作，他们今年需要完成KPI考核，我们预计能加速市场拓展。至于医疗检验，我们设定的目标是增速30%以上。我们已经在北京开始与医院共建医学实验室，这会带来新的增长点。 Q：在汽车检测方面的业务有何具体计划？ A：在汽车检测业务上，我们预计有20%的增速。此外，我们的三店业务检测订单已经排到了七月份，这是由于我们不断加强与各汽车制造商的合作，不断扩大业务范围，同时也在各地获取新的业务资质。我们已经与一些新兴汽车制造商达成了合作协议，这些都会带来新的订单增长。 Q：请问在环保检测业务方面有何新的发展？ A：环保检测业务去年受到反腐因素影响，萎缩 了20%到30%。但一方面，其业务基数较低，另一方面，我们在北京、西安和武汉都已获取业务资质。如果今年反腐能稍微缓和，且审计工作有了结果，我们预计会有30%到50%的增长。我们将继续加强与各地方政府和环保机构的合作，提升我们的技术实力和服务质量，以满足不断增长的市场需求。 另外，我们也积极探索新的业务领域和市场机会，如生物医药、医疗检测和汽车检测等，以实现公司的多元化发展。我们将继续加大研发投入，提高技术水平，为客户提供更优质、更高效的服务。同时，我们也注重内部管理优化和团队建设，不断提升公司的整体实力和市场竞争力。总之，我们将继续保持敏锐的市场洞察力和创新精神，以实现公司的长期可持续发展。 Q：特种设备检测方面有哪些预期？ A：随着今年4月2日政策的全面放开，第三方将开始进行电梯检测，期待能带来大量的新业务。 我们预计这个业务能带来6000到8000万的收入。 Q：电子电器业务方面有哪些发展计划？ A：在电子电器业务方面，我们预计有至少20%以上的增速。从今年以来，我们在全国范围的订单获取情况和深圳通测公司的工作计划看，这个目标完全有可能实现。所以综合来看，我们预计整体收入的增速在15%左右。 Q：关于土壤普查的订单情况能否提供具体数据？ A：2019年，我们接到的总订单有三个多亿，其中能确认的只有1.5个亿左右。剩下的将陆续在今年确认。至于今年的新订单，我们预期能收到3000万左右的新订单。 Q：公司预计接下的订单能达到多少？在哪些区域具有竞争力？ A：我们现在预计能接的订单可能会超过三个亿。这主要是因为我们在多个地区建立了业务基地，包括山东青岛的总部，江浙地区的上海总部与苏州总部，以及中原地区的西安、武汉、郑州等。 Q：政府的资金援助是否已经到位？ A：至少我们了解到，中央财政的款项基本上已经到位。然而地方政府的部分我们了解的不甚清晰。因此来自中部和东部地区的订单预计会有所增长，这也是我们预期今年业绩好于去年的原因。 Q：生物医药板块和汽车检测板块的增长预期？ A：生物医药板块我们预计收入增长20%到25%，医疗设备板块预计增长超过30%。至于汽车检测板块，虽然面临价格竞争压力，但新车型推出速度较快，而且新兴电动车生产商正在增加研发投入，所以对于我们来说，测试任务量预计会增加很多。 Q：汽车检测板块的价格竞争对盈利的影响？ A：确实会受到一定压力，约30%的订单可能会被要求降价，但目前来讲，70%的订单价格还相当稳定。然而，这种情况可能会扩大，我们需要有所准备。 Q：公司在增长和竞争压力方面的策略是什么？ A：一方面，我们确定了自己的优势，主张垂直深耕战略，例如在电动车三电检测方面我们建设了上海的检测实验室，该实验室的规模在上海地区居于领先地位，预计能有效提高我们的整体毛利率。另一方面，我们正在扩展自身的业务，例如在武汉我们新取得了资质并已经开始接单。 Q：公司的军工板块收入表现如何，未来发展计划是什么？ A：军工板块去年收入确实有所下滑，大约在6700万到7300万这个区间。但同时，我们也计划进一步扩大这个板块，包括在如青岛、苏州、上海等地申请新资质。对于华东地方的科研院 所，我们已经开始开展业务。 Q：公司明天在并购方面的策略是什么？是否已经在关注某些具体的目标？ A：我们目前并购策略是”多看少动”。我们确实储备了一些并购目标，并对它们的运营和财务进行长期跟踪。对于生物医药，特种设备，以及高端制造等领域的检测公司，如果有好的机会，我们会考虑进行并购。但同时，寒冬之后的检测行业许多公司的经营状况并不明朗，我们会更谨慎地确认它们的情况，避免风险。 Q：土壤普查的订单他们的盈利性是怎么样的？相比于之前的环境的订单来说盈利发生了怎样的变化？ A：土壤普查项目更为集中，招投标环节的时间紧凑可能带来一些价格压力，因此我们的环境业务毛利率相对于前几年有所下滑，下降大约2到3个点。在价格方面，确实存在一定压力。相比之前的环境订单，土壤普查的盈利可能会稍低。这也由于我们需要保持价格接近于指导价来保证竞争力。特定的具体盈利率可能在35%左右。 Q：2024年在环境方面有什么预期？ A：2024年，我们预计毛利率会有一定压力，但相较于其他地区，我们主力在中部和东部的项目由于费用相比其他地区较好控制，压力会相对小 一些。在投标环节，我们会根据地方特点灵活操作，整体毛利的压力并不会很大。 Q：咱们食品业务方面，因为受到政府压价的影响，最近有没有一些新的进展？ A：实际上政府没有压价，但可能会有一定的收缩效应。中小检测机构需要按照国家标准进行，对于不达标或者敷衍过程的行为，去年政府进行了严格监管。这使得食品价格比较坚挺。相比中小机构，我们在耗材、人力、软硬件上有更大的优势，因此我们在价格上的优势反而更大。开拓新客户的过程中，会有若干折扣，这部分可