国内储能专家交流-20240312

会议要点 储能行业蓬勃发展与未来前攧景 2022年我国新增的储能装机规模是7.3G瓦，15.9G瓦时，同比增长2倍，而 2023年新增的已经达到了21.5G瓦，46.6G瓦时，呈现近三倍的增量。这表明从 2022年至2023年，国内储能基本每年都在以200%的高速增长速度增长。这一年的新增规模相当于之前近十年的装机规模总和。 会议要点 储能行业蓬勃发展与未来前攧景 2022年我国新增的储能装机规模是7.3G瓦，15.9G瓦时，同比增长2倍，而 2023年新增的已经达到了21.5G瓦，46.6G瓦时，呈现近三倍的增量。这表明从 2022年至2023年，国内储能基本每年都在以200%的高速增长速度增长。这一年的新增规模相当于之前近十年的装机规模总和。 当前国内的储能装机规模数据，已攧经达到了34.5G瓦74.5G瓦时，而且已经完成了当时国家“十四五”时期的规划目标。后续还有近17个省市已经规划了“十四五”时期的出的专利目标，预计规模应该达到84G瓦，超过国家规划的两倍。 2024年整体装机预期，保守估计应当达到与2023年同样的水平甚至略有增长，可能会达到“十四五”规划的87G瓦。由于部分今年的装机项目其实已经在去年已经做了前期工作，因此去年的增长对今年来说是可期待的。 储能行业的价格压力与盈利模式分析 受制于电网规划和光伏新能源产能过剩问题，储能行业的发展可能会放缓。如果按照翻番增长的方式预测，可能过于乐观。所以去年的产量至少应该被保持。 去年虽然新能源和电池行业体量大，但由于价格战，盈利情况并不理想。企业需要考虑竞争态势和价格趋势，以及如何能在大量发展和电池价格剧烈下降的背景下保持盈利性。 未来独立储能项目和容量补贴等商业模式在西北地区有很大的发展潜力。然而，考虑到西北地区的特殊性，工商储能项目的发展可能会受到限制。市场现状与未来挑战 甘肃省的大量新能源光伏并网导致了中午11点到3点的光伏发电量过剩，出现了微弱或零电价的情况，因此提出了独立储能的概念应用在现货市场上。 当前，甘肃省的独立储能盈利性较好，因为具有完善政策支持，可以享受容量补贴，同时也可参与现货市场，其调频市场情况也较乐观。 国家意识到新能源丰富且不稳定时段的配电问题，维护电网的稳定，关于放开红线的讨论可能意味着国家对新能源及储能发展的积极态度，储能可能在新能源系统中发挥核心的支撑作用。 储能行业洗牌与未来转折点展望 西部地区的储能项目出现了不正常的低价中标现象，其中包括西北地区的招标价格甚至低于沿海地区，这代表存在不正常的投资风险。 随着电网架构的不断完善和直流通道的建成，打开西部地区的储能市场有望出现明显的拐点。关键信号包括直流通道的投运情况，这将影响电力的外送和实际使用情况。 当价格降到每度5-6毛时，储能行业的产品价值将遭受明显分化，电芯和逆变器等核心部件的企业将更可能盈利，而整体项目可能仍处于亏损状态。部件制造商可能凭借规模优势在低利润环境下实现盈利。 甘肃储能独立项目与电价形势分析 当前光伏市场的挑战在于电价调整导致上网电价偏低，如甘肃省内0.16元/度的支付对比中晚高峰的五六毛价格，能源市场现货交易和电价峰谷时差提供了投资套利机会。 面对电价压力，市场寻求两种解决方案，一是延长电池租赁周期并搜寻各种补充收益，以持平短期利润；二是建立储能系统，将中午时段电网低谷的多余电能储存，待五六点高峰时转卖。 但目前独立储能的进展受到政策和技术因素的限制，面临审批复杂，以及质量好的电池成本高昂等问题。但考虑到越来越多储能设备的选择会偏向质量优先，为了提高市场生命周期。同时，大型项目如特高压过网等可能会带来一些新的投资机遇。 现货电价与特高压的挑战与前景 针对电力现货市场的进展，目前已继续推进，并试图加速四个省份的现货市场推进进度。对于市场的阻力来说，可能与当地政府管理水平、监控设备的配套等各种因素有关。 国内电网的数字化改革期待将进一步加速，包括调度系统、电力采集装置等设备都需进一步升级，对应的数字化改造和配网建设将成为未来的重点。 对于特高压外送和现货电力市场的推进，预计到25年特高压投运后，配网数字化 设备将陆续到位，可能到26年现货市场将更加畅通，市场机制将得到改善，但对于全国范围的现货市场，时间节点不好预测。储能设备品质与市场需求的双重抉择 在产品质量差异的情况下，企业无法提供关于产品衰减的一些详细程度，仅对产品的最终值以及衰减的结束值进行承诺，如承诺产品寿命的最终值为10年或8年，衰减到80%-90%。优质和差质产品之间的具体价格差异缺乏实测数据。当前市场主要在设备销售层面进行竞争，尚未进入设备运营层面的竞争，相较之下，设备运营情况对企业的经营收入影响更大。 预计26到27年调度对于储能的条例将更加严格，参与市场想挣钱的情况下，必须满足调度要求，这将导致一些劣质储能需要重新建设。对于储能产品的质量要求会持续提高，并以此作为进入市场的门槛。这其中，一些不满足要求的旧电站已经在进行更换和升级。 预计在特定时间点以后，储能市场需求将放大，因为新增市场和存量市场同步出现。组成者可能会因产品质量差异和未来市场需求的担忧，而提前布局优质产品。 Q&A Q：2022年和2023年中国储能装机的增长情况如何，并请预测2024年的情况。 A：2022年，中国新增的储能攧装机规模达到7.3G瓦，15.9G瓦时，这个功率规模同比增长了2倍，能量增长了2.8倍。在2023年，新增装机规模已经达到了 21.5G瓦，46.6G瓦时，基本上是2022年的三倍。这表明，从2022年到2023年，中国的储能行业基本上每一年都是在以200%这样的一 个高速增长。如果从数量上看，2023年的新增装机规模已经与过去十年的累积装机规模相当。目前，我们国内的总装机规模已经达到34.5G 瓦，74.5G瓦时。2024年的预测上，从已有 的数据和项目进度来看，我保守估计今年的新增装机规模应该能至少达到去年的水平，即46G瓦时，甚至有所增长。 Q：2023年储能行业发展超出预期的原因是什么？有哪些因素推动了这个行业的快速发展？ A：储能行业超出预期发展多方面原因。一方面，储能设备本身的价格大幅下降带来了市场的繁荣。另一方面，各地政府也视此为一个新的经济增长点，因此在推动这个行业的力度和频次上都有所加强。伴随着这些条件，很多企业纷纷进入这个行业，投资也处在快速增长的态势，全产业链的扩展也掀起了一股浪潮。这些因素共同推动了储能装机规模的成倍增长。 Q：但是我看一二两个月份的中标的数据都已经同比翻倍的增长了，这个怎么解释？ A：对，这确实是事实，但需要注攧意的是，一些新增的项目，虽然已经安排在今年投入，实际上是去年前期已经开始了一些工作。所以，虽然有一些量被布局了，但实际上使用性还有待探讨，这也是值得关注的问题。注意：在以上的回答中，所有的重要数据和预期结果都被加以强调，以便读者能清晰地获取信息。所有和投资决策有关的信息都被保留，如行业发展的推动因素、业务规模、未来规划等。同时，去掉了与会议播报、感谢、客套等无关的信息，让文章更加突出主题。 Q：关于电网规划和光伏新能源进展情况，如何看待今年的光伏类新能源的建设进度，是否会影响储能方面的进度？A：去年确实出现了一些问题，比如一些省份，例如甘肃的光伏产量增长了一倍，但他们无法将电量输送出去，这直接影响了价格。这可能会牵连到今年的光伏类新能源建设进度，并可能对储能行业产生影响，行业发展速度可能会相对缓慢。虽然还有报告预测2017年可能还会有爆发性的增长，但我个人觉得，考虑到当前的总量已经很大，再次翻番可能会过于乐观。然而，至少能保证去年的水平应该没有问题。 Q：去年整个行业价格竞争异常激烈，那么当前整个行业的竞争态势如何？储能系统产品价格、主要玩家的溢价情况，以及未来价格趋势是怎样的？ A：去年确实出现了严重的价格竞争，特别是在部分主要玩家包括比亚迪和宁德时代等身上体现得尤为明显。整个行业来说，尽管项目规模大，但由于价格非常低，整体盈利并不乐观。目前，主要由新能源量增加和电池价格大幅降低等原因导致价卷的程度较大，其中，电池价格甚至经过了两次大幅度的降价。预测未来，已经有一些大规模项目的招标价格出来了，价格已经突破6毛，开始往五毛的位置去。 同时，我认为5毛可能是一个比较大的支撑力度。 Q：西北地区的独立储能项目发展如何？以及像容量补贴这种政策在西北地区的推广情况如何？ A：西北地区由于电源以外送为主，工商业储能机会相对较少。目前，这一区域的储能主要集中在电源侧和独立储能站点。因为费用差距较小，所以工商业储能并不够吸引人。但随着电力市场的未来发展，可能会有所改变。此外，一些沿海地区的省份，如浙江、江苏、广东等，在工商业储能方面都有较快的发展，不仅得益于分布式光伏新能源的发展需求，还跟政策支持力度有很大的关系。尽管如此，由于整个工商业储能行业的门槛不高，越来越多的企业和产品加入了这个行业，带来了市场的过度竞争。 Q：新能源发电站因为设备投资大增常常面临收益不足的问题，您对此有何看法和建议？ A：对于新能源电站来说，尤其在价格非常低的情况下，盈利模式会受到较大的制约。最初我们希望将储能添加到新能源电站作为附加配置，但随着新能源如光伏组件等价格的降价，叠加储能配置又增加了成本，对新能源电站的收益造成了很大的影响。但要注意，储能这个市场的前景依然看好，市场空间巨大，特别是随着新能源系统进一步发展，储能需求将会不断增长。因此，在设计储能产品时，注重提高产品设计和生产效率往往能带来更高的盈利空间。 Q：请问西北地区例如甘肃的储能市场状况如何？ A：甘肃去年的新增光伏量基本翻倍，数量上超过前几年的总和，造成了大量光伏设备并网，尤其在11点到3点的光伏高发时刻，导致上网电价降低，甚至出现了几分钱甚至零元的情况。由于这种情况，咱们就提出了独立储能的概念，希望通过独立储能到市场领取收益，让储能系统能够存活并完成自身收益。 Q：甘肃地区在落实独立储能方面表现如何？ A：在独立储能方面，甘肃实际上现在真正投入了一个，就是张掖民乐的那个供应链储能，容量为153百兆瓦时。甘肃的政策偏鼓励和完善，他 把国家这个15号文真正落实到了将储能分为了独立储能和独立共享储能这两种模式。其中，电网处的独立储能可以享受到补贴，也可参与到现货当中去。甘肃的调频市场情况也比较乐观，由于目前还没其他市场主体进入，所以现有的专业独立储能数据表现都比较乐观。 Q：在西北五省中，陕西的储能政策发展情况如何？ A：陕西并没有发布相关储能政策，所以在西北五省的储能发展中陕西的表现并不理想。对比来看，去年新疆、宁夏的储能市场发展迅速，而陕西并未看到有大的储能设备投入。 Q：如果肖奈（上限）放开，会对储能市场产生何种影响？ A：关于肖奈的放开，我个人觉得这是由人们对电力系统还不够熟悉的原因导致的误解。电网的安全考虑，以及新能源对电网冲击力的影响，决定了我们不能一蹴而就地开放红线。国家能源局发的文件已经明确表达了这个观点。不过国家放开红线的力度和态度，表明了国家正在努力解决目前存在的问题，同时也表示国家将大量进一步发展新能源。因为储能将会是推动新能源系统发展的一个重要基石，它将会发挥一个核心的支撑作用。 Q：储能系统之间的差异性如何，是否同质化严重？ A：大家一直都在等一个机会，都在等真正能够用起来的时候。真正用起来之后，优质和次质的电芯差距就会体现出来。只有实际运用了，我们才能够看到优质电芯和次质电芯的差异。 Q：在当前的大容量电池采购环境中，西部地区的招标价甚至低于沿海地区，这个现象是否正常？A：这种现象并不正常。然而，随着电网架构的完善和直流通道的建成，在未来的一两年内，我们应该能看到一些变化。尤其是当各大直流通道、外送通道投入运营，储能设备就应该能被真正地投入使用。 Q：有哪些信号可以指示出我们正处在这个行业变化的拐点上？ A：电网架构的变化以及直流通道的建设进度将