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2023年业绩快报点评：整家助力零售回暖，品类拓展持续兑现

2024-03-12 徐皓亮,谭雅轩民生证券 Hallam贾文强

志邦家居2023年业绩快报显示，公司全年实现营收61.2亿元，同比增长13.5%，实现归母净利润6.0亿元，同比增长10.8%，实现扣非归母净利润5.5亿元，同比增长10.1%。其中，衣柜、木门和厨柜业务保持稳健增长，木门作为公司重要的第三增长曲线，2023Q1-Q3净开202家门店至950家，预计2024年将持续快速拓店。整家驱动零售回暖，大宗稳健成长，预计2023Q4零售渠道增长或将提速。公司盈利能力基本稳健，预计2023-2025年归母净利润分别为5.95/6.90/7.94亿元，同增10.9%/15.8%/15.2%。我们维持“推荐”评级。

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