秦安股份：秦安股份2023年年度报告

公司简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人YUANMING TANG、主管会计工作负责人丁锐佳及会计机构负责人（会计主管人员）代莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2023年经营状况及结合公司未来经营计划，公司董事会提出2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本数减去公司回购账户的股数为计算基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的公司未来发展和相关计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司可能存在的风险事项已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................5第三节管理层讨论与分析...................................................10第四节公司治理...........................................................37第五节环境与社会责任.....................................................53第六节重要事项...........................................................63第七节股份变动及股东情况.................................................71第八节优先股相关情况.....................................................75第九节债券相关情况.......................................................76第十节财务报告...........................................................76 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 2.执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对2022年度非经常性损益金额的影响 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）主要经营情况 2023年公司实现营业收入173,983.27万元，同比增长37.80%；净利润26,072.61万元，同比增长43.87%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润28,872.33万元，同比增长130.40%。公司业绩增长主要为公司积极调整客户及产品结构，加强内部管理，降本增效所致。 截至2023年年末，公司资产总额31.59亿元；净资产总额25.90亿元；负债总额5.69亿元（主要为公司经营应付票据、应付账款、应付职工薪酬和应付税费等），资产负债率为18.02%；公司货币资金和持有的交易性金融资产余额11.52亿元，现金比率2.12。公司较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳健，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展投入需求提供了有力的资金保障。 （二）2023年重点工作情况 1.全力提产保供，完成客户交付目标 2023年，公司部分客户新车型收到良好的市场反响，客户需求出现了持续增长的积极态势，为公司产品交付带来了压力和挑战。公司管理层制订了提产保供方案，通过加快产能建设，加快设备安装调试、刀具调试，攻克生产技术难题，加强生产人力资源和物料保障等措施，经各部门通力协作迅速扩能提产，保质保量的完成了各个客户的产品交付目标，全面保障了客户的产能需求，公司也获得了客户颁发的“保卫磐石奖”、“技术创新奖”、“技术优胜奖”等荣誉。未来，公司将持续推进产品的技术升级与保供工作，提高对客户要求的响应速度。 2.加强内部管理，提升经营管理水平 近年来，公司不断健全完善内部控制体系，提升内部管理水平，规范公司运作。2023年，公司持续健全完善内控制度，加强内部管理。通过持续完善财务控制体系，提升财务管理水平；加强人力资源管理，优化员工绩效、奖惩制度，提升人力效能；优化采购和生产管理，降本增效；持续推进技术革新，优化技术工艺，提升自动化能力；升级信息化管理平台，整理信息资源，提升数字资源效益等，不断提升内部管理质量。通过各项公司内控制度的优化和贯彻实施，持续提升公司经营管理水平，为提升公司经济效益、竞争力提供组织保障。 3.积极拓展市场空间，开拓新的项目增长点 2023年，公司继续积极拓展市场空间，获得了包括长安福特部分变速器箱体、缸盖出口订单（通过长安福特出口至北美福特）在内的多个项目。同时，获得了部分新能源领域纯电、混动客户的报价邀请。公司持续与潜在客户保持良好沟通，获得了重要进展，后续公司将凭借技术及工艺能力等优势，继续积极拓展新的市场机会，进一步丰富产品结构和客户类别。 随着公司近年来业务的不断拓展，目前客户覆盖了乘用车和商用车客户，构建起了以长安福特、理想新晨、中国一汽、江铃福特、吉利汽车、长安汽车、东安动力、柳州五菱、上汽通用五菱、北汽福田等业界优质的整车及动力平台的客户群体。随着客户数量增加，客户结构进一步优化，产品类别日益丰富，公司产品由燃油发动机、变速器核心零部件延伸至新能源混合动力专用发动机核心零部件、变速器关重零部件及电机壳体等全新领域产品，能不同程度的满足燃油、混合动力、纯电动等不同车型需求，顺应市场，实现了与行业前沿发展的高质量接轨。 4.健全人才激励约束机制，助推公司高质量发展 为巩固公司核心团队的稳定性，公司持续探索多元化的薪酬结构与激励措施，2023年公司推出了员工持股计划，通过实施员工持股计划，将相对静态的现金奖励的薪资结构转变为兼具与中长期考核相结合的薪酬方式，吸引及绑定公司核心团队。公司通过完善的激励措施，实现公司与员工利益的协同发展，有利于公司人才战略的推进，为公司持续高质量发展奠定良好的人才基础。 5.稳步推进公司新能源驱动板块研发落地 为贯彻国家绿色低碳发展理念，顺应市场需求，公司推出了“再造升级”战略，设立子公司美沣秦安进军新能源领域，从事混合动力驱动系统产品的研发生产工作。公司按计划稳步推进混合动力驱动系统产品的研发相关工作，已完成专用发动机、电机及减速器样件开发及制造，完成了电机控制器样机装配，还完成了发动机、减速器的部分性能和耐久试验，电机、电机控制器的软硬件联调工作正在全力推进。同时，在现有的混合动力驱动系统双电机减速器开发平台基础上，开发了可应用于纯电动车型的单电机减速器和电驱动总成产品，以拓展产品使用场景。 在产品研发和样机制造过程中，公司与国内外优秀汽车零部件供应商建立了良好的合作关系，初步建立了较为完整的供应链体系。混合动力驱动系统市场拓展及潜在客户的开发对接工作也已展开，与多个意向性客户建立了沟通渠道，论证和商谈相关合作事宜，就混合动力驱动系统产品的整车匹配事宜开展了相关工作。 6.新能源基地建设取得阶段性成果 公司新能源汽车驱动系统基地用于研发和生产混合动力驱动系统总成，具体投资项目包含：总装配厂房、客户接待中心、试验中心、试车跑道、驱动系统总装设备、各类试验台架、NVH实 验室等。2022年已基本完成试验中心、客户接待中心的施工建设，2023年基本完成了总装配厂房的施工建设，并已建成试车跑道、试验中心无负荷、三电机、电机、发动机、动力总成、整车转毂等试验台，为公司混合动力驱动系统总成的开发提供试验条件。试验室建设工作初步完成，已经建立了整车、电机、减速器、发动机、动力总成的试验能力。与北京理工大学合作建立了联合试验室，共同对电机控制、整车控制、齿轮设计和专项测试等实行具体深化研究，提高公司整体研发水平。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事汽车发动机核心零部件、变速器关重零部件、新能源混合动力驱动系统等产品的研发、生产及销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为汽车制造业（代码为C36）,根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。 据中国汽车工业协会统计分析，我国汽车产销总量连续15年稳居全球第一。2009年，中国汽车产销量首次双突破1000万辆大关成为世界汽车产销第一大国。2013年突破2000万辆，2017年产销量达到阶段峰值，随后市场连续三年下降，进入转型调整期，2021年结束“三连降”开始回升，2023年产销量突破3000万辆创历史新高。 2023年汽车市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。年初，受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢复相对滞后，前两个月累计产销较同期明显回落；3-4月，价格促销潮对终端市场产生波动，汽车消费处于缓慢恢复过程中，汽车行业经济运行总体面临较大压力；5-10月，在国家及地方政策推动下，加之地方购车促销活动等措施延续，市场需求逐步释放，“金九银十”效应重新显现；11月以来，市场延续良好发展态势，叠加年末车企冲量，汽车市场向好态势超出预期，产销量创历史新高。 2023年，汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。乘用车产销分别完成2612.4万辆和2