大科技（人工智能、AI应用、新质生产力/机器人等）会议纪要

大科技（人工智能、AI应用、新质生产力/机器人等） 人工智能：科技是第一生产力，每次新的科技技术产生，市场龙头都会有N倍行情，目前，全球AI狂潮下超级行情，AI作为主线，机会一直都在，板块内的各细分分支轮动表现，每天都有涨停，低位个股轮番表现，高低切换，轮动往返，这才是延续主线长周期的赚钱效应在市场的地位; AI服务器：最近AI服务器中大票表现较强，从高新发展到中科曙光，再到最近的三六零、浪潮、紫光系、大科技（人工智能、AI应用、新质生产力/机器人等） 人工智能：科技是第一生产力，每次新的科技技术产生，市场龙头都会有N倍行情，目前，全球AI狂潮下超级行情，AI作为主线，机会一直都在，板块内的各细分分支轮动表现，每天都有涨停，低位个股轮番表现，高低切换，轮动往返，这才是延续主线长周期的赚钱效应在市场的地位; AI服务器：最近AI服务器中大票表现较强，从高新发展到中科曙光，再到最近的三六零、浪潮、紫光系、科大讯飞等; 中科曙光：国产算力本轮新中军地位， 中科院智算中心能替代算力（小部分）业务高新发展：华鲲振宇70%股权， 鸿博股份（英伟达）与高新发展（华鲲振宇）=国内外算力轮番卡位恒为与中贝，现主要是看恒为（华为服务器技术合作） 美格智能：算力边缘计算，属于算力服务器产业链。 公司与华为海思、紫光展锐等国产芯片平台建立了合作关系。 AI方向消息不断： 1)北京市人工智能战略咨询专家委员会成立； 2）北大开设“数字体育”课程：使用VR设备上课系全国高校首例雷军：建议将人工智能素养教育纳入九年义务教育，设置通识课程3）国产算力今天表现比较亮眼的是超聚变 超聚变：华为算力新分支，3月2号，华为官网更新硬件合作伙伴级别名单，其中#鲲鹏振宇+超聚变升级为华为战略级伙伴（最高级），有且仅有两家。 超聚变更是连跳三挡，从认证级直接跳到战略级，创造了华为合作商的历史。 超聚变是原华为硬件公司，AI算力服务器增速最快，被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变出货量是华为系第一，有不可撼动的地位。 高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼，而更强的超聚变还没有大规模炒作。此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴，或引发炒作契机。 弘信电子：算力租赁+燧原科技+AI手机+移动协议+AI算力服务器+光模块+柔性电子+智能机器+汽车电子+OLED+小米+无线耳机+东数西算+获国际光模块龙头公司订单+公司与摩尔线程在算力系统领域的全方位战略协同。 +拟投建燧弘绿色算力生态项目，总投资约70亿元以上。国内第一个落地的绿色算力生态项目。 AI手机：2024年2月27日公司在互动平台表示，AI手机带来的突破将引发新一轮的换机潮，而手机的大小、重量决定了性能越高的手机将会越来多的使用PFC软板，而公司作为内资头部软板企业，AI手机带来的换机潮将可能为公司软板业务带来新的历史性发展机遇 公司与燧原科技签订战略合作全面升级协议书。 公司拟长期向上海燧原科技采购一定数量的人工智能加速卡及配套产品作为原材料，本次公司已正式向燧原科技下发9152片芯片采购订单，计划于年底前完成全部芯片的交付，快速形成国产算力落地。