5G-A×AI新时代 新机遇 新价值

5G-A×AI 新时代、新机遇、新价值 2024年2月 前言 5G商用5年来，全球网络建设稳步推进，产业链体系持续完善，商用范围与用户规模迈上新台阶。5G商业价值逐步释放，个人市场流量价值稳中有升，家庭市场5GFWA表现亮眼，行业市场积极探索应用和价值创新。 5G正在进入5G-A发展阶段，同时，人工智能技术正在成为人类生产生活方式深刻变革的关键动力。5G-A与AI相互促进，协同发展：一方面，AI赋能，5G-A拓展更多可能性；另一方面，AI有需，5G-A能给与有效支持。 5G-A与AI共创5GA2新时代，将为产业带来新的发展机遇，实现传统连接业务升级、服务供给模式创新、网络覆盖场景拓展、虚实融合体验提升，创造新的商业价值。 本报告分析5G在个人、家庭与行业市场的商业模式创新与价值拓展情况，研究5G-A与AI协同发展所带来的新的机遇与新的价值，期望凝聚产业共识，充分利用AI技术，进一步激发5G潜能，创造更广阔的价值空间。 目录 1.5G商用5年，发展成效可观5 1.1.5G全球商用快速推进5 1.2.5G商业价值逐步释放6 2.5G-A×AI相互促进，共创5GA²新时代18 2.1.5G迈入5G-A阶段18 2.2.AI赋能，5G-A拓展更多可能性19 2.3.AI有需，5G-A必在21 3.5GA²创造新机遇，带来新价值22 3.1.新连接：AI助力通话业务从通信连接向服务连接进阶22 3.2.新服务：AI助力打造定制化、一体化服务24 3.3.新场景：构建AI融合的立体智慧网络26 3.4.新体验：AI提升虚实融合的沉浸式空间体验29 3.5.新价值：5GA²创造商业新价值32 4.全球产业合作建议33 缩略语列表34 参考文献36 编写单位及作者36 图目录 图1: 5G商业模式创新，推动市场价值显现 6 图2: 三维立体的5G行业市场空间 12 图3: 5G推出前后的移动ARPU（按季度）变化 15 图4: 5G行业应用产业链价值分布 16 图5: 中、美、韩三国运营商历年收入增长率 17 图6: 5G新通话视频通话界面 23 图7: 5G-A+AI车联方案 27 图8: 通过PAD观看裸眼3D比赛内容 29 图9: 5G+XR多人沉浸式游戏体验 30 图10:世界VR产业大会元宇宙会展中心场景31 图11:5G价值变现阶段32 表目录 表1: 英国Vodafone-PayasyougoSIM套餐服务 7 表2: 中国移动5GQoS能力调用服务 8 表3: 新加坡电信5G套餐服务 9 表4: 奥地利和记黄埔5GFWA套餐服务 10 表5: 美国T-Mobile家庭上网计划 11 1.5G商用5年，发展成效可观 1.1.5G全球商用快速推进 2019年全球5G商用启动后，5G进入了发展快车道，在网络覆盖、商用范围、终端发展等方面取得了显著进展。 1.1.15G网络商用持续拓展 5G网络覆盖规模持续增加。根据ITU数据，截至2023年底，5G网络已经覆盖全球38%的人口。中国已建成全球规模最大的5G商用网络，根据中国工业和信息化部数据，截至2023年底，中国5G基站总数达到337.7万个。5G网络成为投资的重点，根据GSMAIntelligence分析，2023-2030年期间全球移动运营商将在移动资本支出方面投资1.5万亿美元，约90%用于5G网络，受益于持续的投入，5G网络覆盖全球人口比例到2030年将提高到62%。 5G商用范围不断扩展。根据GSA分析，截至2023年10月，173个国家和地区的578家运营商正在投资5G，300家运营商在114个国家已经推出或试运行5G服务，其中，290家运营商已经推出或试运行5G移动业务，152家运营商已经推出或试运行了5GFWA业务。 1.1.25G终端产业蓬勃发展 GSA数据显示，截至2023年底，全球共有224家制造商宣布推出约2036款5G终端(包括商用和即将推出)，其中包括1079款5G手机。这些5G终端中，将近80%已经商用，与2022年相比，商用5G终端数量增加了13%。在高收入国家，5G手机占智能手机销售额59%以上。除了5G手机，FWA和企业应用终端(例如模组、工业或企业路由器、网关或调制解调器)也呈现增长势头。预计2023年超过40%的FWA出货终端支持5G，达到1380万台，同比增长86%。 1.2.5G商业价值逐步释放 1.2.15G价值综述 5G商业模式是运营商整合企业内外部资源能力，为客户提供基于5G网络的产品服务，最终实现用户规模增加、市场与业务拓展、收入增长的方式与过程。 5G时代，经济、社会、产业发展为5G商业模式创新提供了条件。4G时代移动互联网的蓬勃发展带动电信运营商流量收入高速增长。5G时代，更卓越的网络能力、更强烈的数字化需求、更融合的产业合作生态，催生了更丰富的5G产品服务和更多元的5G收费模式。 个人、家庭、行业三大市场均积极开展5G商业模式创新。个人市场拓展网络服务新空间，支撑不断涌现的新产品新应用；家庭市场激发细分市场新增量，在家庭市场宽带接入竞争中力争一席之地；行业市场探索价值链新角色，从行业、场景、产品服务三个维度进行拓展。 5G商业模式创新推动5G市场价值显现。个人市场基本盘稳中有升，家庭市场用户数发展迅猛，行业市场迈出收入转型第一步，三大市场共同推动运营商收入持续增长。 图1:5G商业模式创新，推动市场价值显现 本章以个人、家庭、行业三类客户市场为切入点，以5G产品服务为主线，分析各类产品服务的应用场景、 关键资源能力、收费模式及应用案例，对全球5G商业模式发展情况作出全景呈现。 1.2.25G商业模式创新 1.2.2.1个人市场：拓展网络服务新空间 个人市场仍然是全球5G发展的重点市场，也是电信运营商5G收入的基本盘。基于5G网络，电信运营商为个人客户提供了5G连接服务、5G连接保障服务、5G端网业整合服务。 （一）5G连接服务 流量仍然是全球电信运营商针对个人客户的变现重点。互联网应用向云化、高清化演进，智能终端实时联网需求，带来更高网络流量需求。相比4G网络连接服务对3G的迅速替代，5G和4G网络连接服务将是长期并存关系，电信运营商采用5G、4G代际溢价定价策略，使5G网络流量具备更高价值。 【案例1：英国Vodafone基于5G网络代际溢价的5G连接服务】 英国Vodafone的PayasyougoSIM套餐中，只有月费20欧元以上的客户才享受5G连接服务，借此实现5G连接服务相对4G网络连接服务的溢价销售。 英国Vodafone-PayasyougoSIM套餐 套餐类型 5G 4G 月费 40欧元 30欧元 20欧元 15欧元 10欧元 流量 不限量 100G 40G 20G 7G 表1:英国Vodafone-PayasyougoSIM套餐服务 （二）5G连接保障服务 4G时代，芬兰Elisa等极少数电信运营商对按照网络下行带宽提供服务的模式进行了初步探索。5G时代，沉浸式、互动化的移动互联网应用对带宽、时延等网络能力提出了更高且具有个性化的需求，更多的全球电信运营商开始积极探索面向不同应用场景，为互联网应用的特定客户通过2C或2B2C方式提供带宽、时延等网络保障服务，以在流量用量之外凭借5G网络能力获得价值延伸。 【案例2：中国移动5GQoS能力调用服务】 中国移动搭建网络能力调用平台，通过API方式为互联网应用服务提供商提供网络能力调用服务，在该平台上，游戏、支付、XR等互联网服务提供商可以调用不同等级的5GQos为其客户提供网络能力保障，以提升客户体验。 中国移动5GQos保障能力调用服务1、产品简介 客户通过调用中国移动能力开放平台QoS保障能力API，即可为中国移动全国范围内的目标用户提供带宽、时延、抖动、误码率等网络质量保障服务，有效提升业务使用体验。 2、产品功能 QoS保障可以为手机游戏、移动支付、在线直播等目标业务提供无线网络保障，为目标业务建立专用上网通道，在人员密集区也可保障该业务的最低带宽。 提供多个档位带宽保障和上下行带宽自由组合。 3、产品定价 0.05元/次，按量享受阶梯优惠。 表2:中国移动5GQoS能力调用服务 （三）5G端网业整合服务 全球电信运营商通过自行研发或与第三方应用、终端厂商合作等方式，为个人客户提供云游戏、AR/VR、超高清视频等互联网应用，音乐、阅读等内容权益，智能手机、可穿戴设备、XR头显等智能终端。通过5G与应用、权益、终端捆绑销售的方式，为个人客户提供整合信息服务，相比4G时代，运营商提供的服务内容更丰富，智能终端类型更多样。端网业整合服务既有助于激发用户流量使用，又可以提升单用户套餐价值，获得更多信息服务收益。 【案例3：新加坡电信5G端网业整合服务】 新加坡电信的5G套餐将5G网络服务与应用/权益、终端进行捆绑，应用/权益方面，提供两个月的杀毒服务、视频等应用，在终端方面，不同档位套餐需要支付的终端价格不同，最高两档套餐可以免费获得iPhone15手机。 新加坡Singtel-5G套餐 套餐类型 流量 语音/短信 权益 搭配终端价格（以iPhone15为例） XS 30G 100分钟/100条 MCAfee杀毒、Spotify&Calm两个月免费使用权益 $625 S 100G 300分钟/300条 $100忠诚代金券、MCAfee杀毒、Spotify&Calm两个月免费使用权益 $485 M 130G 600分钟/600条 $150忠诚代金券、MCAfee杀毒、1GB全球漫游、Spotify&Calm 两个月免费使用权益 $300 L 160G 800分钟/800条 $250忠诚代金券、MCAfee杀毒、2GB全球漫游、Spotify&Calm 两个月免费使用权益 $30 Pro 230G 1200分钟/1200条 $400忠诚代金券、MCAfee杀毒、3GB全球漫游、Spotify&Calm 两个月免费使用权益 免费 Fam 不限量 1800分钟/1800条 $500忠诚代金券、MCAfee杀毒、30GB全球漫游、3个移动终端共享连接、Spotify&Calm两个月免费使用权益 免费 表3:新加坡电信5G套餐服务 1.2.2.2家庭市场：激发细分市场新增量 在家庭市场，5GFWA大大缩小了与光纤接入的速度差距。电信运营商推动5GFWA在家庭的应用主要基于两个原因，一是利用5GFWA抢占有线宽带市场，二是在不适宜铺设光纤的区域，以5GFWA为家庭用户提供网络接入服务。5GFWA服务类型包括5G宽带接入服务、5G宽带接入+家庭视频捆绑服务和个人家庭融合网络服务。 （1）5G宽带接入服务 5GFWA可以作为家庭固定宽带的补充，为家庭用户提供互联网接入，全球电信运营商一般参照固定宽带定价模式，按照速率进行定价。虽然5GFWA能对家庭固定宽带形成一定的替代，但整体来看仍然属于细分市场的应用。 【案例4：奥地利和记黄埔基于速率的5G宽带接入服务】 奥地利合计黄埔基于5GSA网络，为家庭客户提供流量不限量，按照上行和下行速率分档的5GFWA服务。 奥地利和记黄埔5GFWA套餐 套餐类型 流量 上传网速 下载网速 FIXData150 不限量 最高20Mbit/s 最高150Mbit/s FIXData250 最高100Mbit/s 最高250Mbit/s FIXData500 最高500Mbit/s FIXData1000 最高250Mbit/s 最高1000Mbit/s 表4:奥地利和记黄埔5GFWA套餐服务 （2）5G宽带接入+家庭视频捆绑服务 家庭有线宽带运营商经常会为客户提供宽带+家庭视频的融合服务，但由于担心视频流量大幅增长会增加5G网络负担，移动运营商对于5GFWA与视频内容捆绑销售整体比较谨慎，少数移动运营商进行了5G宽带接入+家庭视频服务的探索。 （3）个人家庭融合网络服务 提供5GFWA服务的移