资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/3/6 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.48%报2136.4美元/盎司，COMEX白银期货跌0.42%报23.89美元/盎司。 2.国际油价全线下跌，美油4月合约跌0.76%，报78.14美元/桶。布油5月合约跌0.95%，报82.01美元/桶。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.63%报8489美元/吨，LME期锌涨0.2%报2454美元/吨，LME期镍跌1.67%报17645美元/吨，LME期铝跌0.34%报2226.5美元/吨，LME期锡涨0.06%报26850美元/吨，LME期铅涨0.12%报2055美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌0.54%报1148.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.99%报425.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.17%报551.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，原油、LPG、玻璃、低硫燃料油跌超1%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.68%，铁矿石跌1.13%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.49%，菜油涨1.27%。基本金属涨跌不一，沪锌涨0.41%，沪铝涨0.08%，沪铅涨0.06%，沪铜跌0.25%，不锈钢跌0.36%，沪锡跌0.39%，沪镍跌0.92%。沪金涨0.89%，沪银涨0.61%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据央视新闻，政府工作报告称，今年发展主要预期目标是，国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支保持基本平衡；粮食产量1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗降低2.5%左右，生态环境质量持续改善。 2.据新华社，政府工作报告说，继续缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。扩大鼓励外商投资产业目录，鼓励外资企业境内再投资。 3.据新华社，政府工作报告称，赤字率拟按3%安排，赤字规模4.06万亿元，比上年年初预算增加1800亿元。预计今年财政收入继续恢复增长，加上调入资金等，一般公共预算支出规模28.5万亿元、比上年增加1.1万亿元。 4.据中国网，国资委主任张玉卓接受采访时表示，从国资监管来讲，主要是要激励企业大胆创新，破除一些影响高质量发展的体制机制障碍。比如新能源汽车，国有汽车企业在这方面发展还不够快，我们调整政策，对三家中央汽车企业，进行新能源汽车业务的单独考核。 5.当地时间5日，俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，2024年金砖国家领导人会晤将于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行，这将是金砖国家扩员后的首次峰会。 【能化期货】 1.汇丰银行表示，对于2024年，布伦特原油价格预期仍为每桶82.5美元，而从2025年起预期为每桶76.5美元。预测2024年油市平均将出现100万桶/日的赤字（之前预期为60万桶/日赤字），并预计2025年市场将基本平衡（之前预期为30万桶/日盈余）。 2.俄罗斯2月份石油和天然气收入较上年同期增长逾80%，至逾100亿美元，原因是该国原油价格上涨，其生产商顶住了西方的制裁。 【金属期货】 1.随着金价不断攀升，黄金回收市场趋热。有水贝商家表示，目前黄金回收业务量较节前增加约两成，客户以分销商和个人顾客为主。 2.高盛表示，预计今年中国碳酸锂定价平均为每吨11,100美元（此前预测为13,376美元），并将12个月的目标降至每吨10,000美元（此前预测为11,000美元）。 3.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至3月1日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加3301手至72180手，为逾3年以来最高水平；将LME铝的净多头减少9241手至102275手，为逾12周以来最低水平；将LME锌的净多头增加972手至12175手，为逾3周以来最高水平。 4.美国供应管理协会（ISM）周二表示，其非制造业PMI从1月份的53.4下滑至上月的52.6。尽管金融市场预期美联储将于今年开始降息，但时机尚不确定，因通胀居高不下。 【黑色系期货】 1.据新华社，政府工作报告称，适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求。 2.据Mysteel，卫星数据显示，2024年2月26日-3月3日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1270.9万吨，环比增加83.9万吨，略高于今年以来的平均水平。 3.中钢协数据显示，2024年2月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产213.00万吨，生铁日产187.79万吨，钢材日产206.50万吨。据估算，本旬全国日产粗钢245.76万吨、环比增长0.99%，日产生铁207.37万吨、环比下降1.46%，日产钢材344.80万吨、环比增长2.13%。2024年2月下旬末，重点统计钢铁企业钢材库存量约1802万吨，比上一旬减少95.9万吨、下降5.05%。 【农产品期货】 1.路透公布对USDA3月供需报告中南美农作物产量的数据预测，分析师平均预计，巴西2023/2024年度大豆产量为1.5228亿吨，预估区间介于1.48-1.56亿吨，USDA2月月报预估为1.56亿吨。 2.国家粮油信息中心发布3月《油脂油料市场供需状况月报》，预测2023/2024年度我国豆粕新增供给量7774万吨，同比增加167万吨，其中豆粕产量7770万吨。预计年度国内豆粕总消费量7685万吨，同比增加208万吨，其中饲用消费量7520万吨，同比增加205万吨。 3.马来西亚商品交易所主席周二在棕榈油和月桂油价格展望会议表示，该交易所将于3月18日推出豆油期货合约，以帮助投资者实现豆油和棕榈油合约之间的套利。 4.据沐甜科技，2023/2024制糖期内蒙古最终产糖53.5万吨，同比减少4.8万吨。截至2月底累计销糖31.84万吨，同比增加9.74万吨；产销率59.51%，同比提高21.6%；工业库存21.66万吨，同比减少14.54万吨。 5.据商务部对外贸易司，2月大豆进口预报装船278.91万吨，同比下降69.35%；3月进口预报装船8.63万吨，同比下降99.30%。2月实际到港207.27万吨，同比下降41.84%；3月预报到港477.70万吨，同比下降32.61%。 6.据Wind数据，截至3月5日当周，豆油港口库存录得75.6万吨，较2月27 日当周减少0.6万吨。 7.牧原股份公告，1-2月份，公司销售生猪1054.0万头(其中商品猪1037.1万头，仔猪12.2万头，种猪4.8万头)，销售收入166.35亿元。 8.行业咨询机构（Emater）周二在一份报告表示，巴西南里奥格兰德州2023/2024年度大豆产量料为2220万吨，高于上年的1297万吨。该机构称，如果上述预估应验，则该州大豆产量将创纪录高位。 9.郑商所公告，为进一步优化交割流程、促进品种功能发挥，郑州商品交易所对《郑州商品交易所鲜苹果期货业务细则》进行了修订。本次修订适用于苹果期货2405及后续合约，自发布之日起施行。 10.世界贸易组织（WTO）周二表示，在一起由马来西亚提起的关于欧盟对农作物生物燃料限制的案件中，其争端小组的裁决基本上有利于欧盟。 11.据欧盟委员会，截至2月28日，欧盟2023/2024年度大豆进口量为790万吨，而去年同期为800万吨；棕榈油进口量为220万吨，而去年同期为280万吨。 金融市场 金融 1、债市持续走牛之下，新基金发行市场频出爆款债基。3月4日刚成立的国泰利恒30天持有发行规模为70.59亿元，同日成立的农银金季三个月持有发行规 模也达到25.16亿元。此外，同于3月1日成立的华商同业存单指数7天持有、 中加睿盈纯债发行规模分别达50亿元和30亿元。 2、又一只沙特阿拉伯ETF上报！证监会网站显示，3月4日，南方基金上报一只名为“南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF”的产品。该基金将投资于南方东英基金在港交所上市的沙特阿拉伯ETF。 3、民生加银基金公告称，副总经理宋永明因个人原因于3月4日离任。 楼市 1、政府工作报告提出，优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展。适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求。 2、国家发改委发布《2024年国民经济和社会发展计划草案》提出，促进房地产市场平稳健康发展，高质量完成保交楼任务，继续支持城市政府自主调整优化房地产市场调控措施，加强在建项目预售资金监管，加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造。 产业 1、政府工作报告提出，巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能＋”行动。 2、国资委主任张玉卓表示，国有汽车企业在新能源汽车方面发展还不够快，我们调整政策，对三家中央汽车企业，进行新能源汽车业务的单独考核。 3、中国电信集团近日获得国际电信联盟批准，取得E.164码号（882）52及 E.212码号（901）09，分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号，这是我国电信企业首次获得用于卫星通信业务的国际电信码号资源。 海外 1、俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，2024年金砖国家领导人会晤将于10月22日 至24日在俄罗斯喀山举行，这将是金砖国家扩员后的首次峰会。 2、有消息称日本政府正在考虑宣布正式结束通货紧缩。日本财务大臣铃木俊一表示，相关说法不实。日本经济再生大臣新藤义孝回应“是否可以官宣通缩结束”称，现在不考虑宣布任何事情，将努力确保工资增长超过通胀，以防止回归通缩。 3、沙特旅游部长表示，该国正寻求推动旅游业发展的资金，目标是到2030年 筹集600亿至800亿美元。沙特政府计划在未来十年内在旅游业上投入约8000 亿美元，为后石油时代做准备。 4、韩国政府将携手HD韩国造船海洋、三星重工、韩华海洋三家造船巨头在未来五年投资9万亿韩元（约合人民币486亿元），争取进一步扩大造船产业技术领先优势。 5、美国2月ISM非制造业指数放缓至52.6，不及预期的53，前值为53.4。美国2月标普全球服务业PMI终值52.3，创去年12月份以来终值新低，但仍连续第13个月扩张，预期51.4，初值为51.3；综合PMI终值52.5，创2023年6月份以来终值新高，也连续13个月扩张。 6、美国1月工厂订单环比降3.6%，为2020年4月以来最大降幅，预期降2.9%，前值由升0.2%修正至降0.3%。 7、欧元区1月PPI同比下降8.6%，降幅大于预期的8.1%，连续第九个月下滑。环比降幅为0.9%，远超预期的下降0.1%，为2023年5月以来的最大降幅。 8、欧元区2月服务业PMI终值为50.2，预期50，初值50，1月终值48.4；综合PMI终值为49.2，预期48.9，初值48.9，1月终值47.9。 9、德国2月服务业PMI终值为48.3，预期48.2，初值48.2，1月终值47.7；综合PMI终值为46.3，预期46.1，初值46.1，1月终值47。 10、法国2月服务业PMI终值为48.4，预期48.0，初值48.0，1月终值45.4；综合PMI终值为48.1，预期47.7，初值47.7，1月终值44.6。 11、日本2月