大模型招投标市场分析报告（2023）

大模型招投标市场分析报告（2023） 百炼智能「知了标讯」出品 2024.2 报告说明 1.数据来源 报告数据由百炼智能「知了标讯」平台整合，数据来源为互联网公开信息，非公开信息暂未覆盖。 2.数据周期 报告统计周期为2023年1月1日-12月31日，具体数据指标请参考各页标注。 3.版权声明 报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，没有经过本公司许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递，报告中所涉及的所有素材版权均归本公司所有。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 4.免责条款 本报告中行业数据及市场预测主要为百炼智能采用公开大数据分析所得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行为所造成的法律后果均与百炼智能无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。 报告核心观点概览 市场概览：2023年全年，招投标市场已经发起190次大模型采购需求，采购规模达5.95亿元，相关项目相继在16个行业落地。根据增速保守预计，2024年大模型招投标市场规模有望突破331亿元。 趋势1：围绕大模型技术的基础设施建设、技术应用正同步推进，其中服务应用呈现指数级增长，基础设施建设则朝着专用化发展。 趋势2：未来行业大模型趋势已成定局。学校、通信运营商、科技企业将引领大模型研发节奏，政府及事业单位、金融、能源企业将是行业大模型推进的重点客户。 趋势3：大模型招投标采购需求分为研发和应用两大方向，两大方向呈现并行发展趋势。 趋势4：2024年，垂直大模型的商业化将迎来全面提速。在商业化早期阶段，相关需求主要围绕具体的细分场景进行定制化开发，具有更强的针对性和专业性。 趋势5：大模型商业化的终点是产业。从招标需求占比和发展增速来看，B端大模型市场正在崛起。 CONTENTS 目录 大模型招投标市场概览 从招投标市场看大模型发展趋势 大模型典型行业场景分析 头部大模型公司中标分析 01 大模型招投标市场概览 大模型技术经过一年多的落地应用，在招投标市场已初现规模。2023年全年，招投标市场发起了190次大模型采购需求，采购规模达5.95亿元。全年共有135家采购商和131家供应商参与交易，其中25.92%的采购商年采购需求在2次以上。 7月起，随着国内130个大模型相继问世，大模型采购量开始呈现明显上升趋势。11月-12月，采购量及采购金额迎来小增长高峰。 根据市场规模季度复合增长率保守预计，2024年大模型招投标市场规模有望突破331亿元。 采购金额（元）采购次数（次） 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 采购商数量（家） 135 供应商数量（家） 131 1.1整体市场规模及发展趋势 采购金额（万元） 59,514.74 60 50 40 30 20 10 0 7月 8月 9月10月11月12月 市场概况市场规模变化趋势（按采购次数） 采购次数（次） 190 1.2行业分布 截至2023年底，大模型项目相继在16个行业落地。 各行业间推进力度有所差异。其中，学校、通信运营商、科技、政府及事业单位在大模型布局上更为积极，建筑工程、科技、能源3大行业的平均项目预算最高。 行业分布（按采购次数） 行业平均预算排名 排名 行业 平均项目预算（元） 1 建筑工程 63,823,627 2 科技 15,436,833 3 能源 8,774,160 4 政府及事业单位 4,355,998 5 国有企业 2,125,000 6 传媒 1,755,000 7 学校 1,376,555 8 通信运营商 1,335,124 9 医院 816,000 10 医疗 701,667 11 其他 693,333 12 银行 490,000 13 券商 232,000 14 交通航空 198,000 大模型在招投标市场的采购预算主要集中在10万-500万区间。下半年开始，平均项目预算呈现明显上升趋势。值得关注的是，全年千万级及以上的项目需求中，有一半发生在4季度。这使得4季度平均项目预算飙升至617.71万元，同比增速达136.4%。目前，预算规模靠前的头部招标公司大致分为4类，包括了寻找合作伙伴共同研发大模型方案的科技公司、正加紧打造自有大模型矩阵的三大运营商、带头推进大模型应用的政府及事业单位以及垂直行业的龙头企业。 1.3预算及需求分布 采购预算分布平均项目预算变化趋势 7,000,000 6,177,129 160% 招标公司预算规模TOP10 （元） 排名招标公司所属行业全年预算规模 1000万以上 500万-1000万 6,000,000 5,000,000 140% 2 7.8% 36.4 1%120% 1贵州贵安城投项目管理有限公司建筑工程250,357,300 2达州市云上智慧数字科技有限公司科技80,000,000 10万以下 4,000,000 100万-500万 50万-100万 10万-50万 3,000,000 2,000,000 1,000,000 2,045,302 2,613,138 100% 80% 60% 40% 20% 3中国南方电网有限责任公司能源33,147,300 4甘肃紫金云大数据开发有限责任公司科技29,911,500 5中国电信及其下属公司通信运营商19,131,334 6杭州宁丽科技有限公司科技18,000,000 7中国联通及其下属公司通信运营商15,325,000 8中国科学院自动化研究所政府及事业单位12,500,000 010203040 采购次数（次） 00% 2季度3季度4季度平均项目预算预算增速 9深圳市宝安区信息中心政府及事业单位11,817,980 10中国移动及其下属公司通信运营商8,382,823 从招投标数据来看，大模型项目优先在一线城市群落地。在当地的政策指导下，北京、广东、江浙沪区域率先开始在大模型方面进行投入。 其中，北京地区的通讯运营商、银行行动最为敏捷；广东地区聚集了大量的高端医疗企业，这些企业对新技术的接纳和应用也更为迅速；此外，位于一线城市群的高教机构均采取了较大程度的大模型研究行动，其中江浙沪地区的高教机构投入最多。 1.4区域分布 北京广东上海江苏浙江 招标区域分布（按次数） 50 40 30 20 10 0 陕西甘肃重庆山东四川天津湖北湖南福建广西河南河北贵州黑龙江辽宁山西云南 招标次数 北京地区高需求行业 广东地区高需求行业 江浙沪地区高需求行业 排名 行业 采购次数 1 通讯运营商 10 1（并列） 银行 10 3 学校 7 排名 行业 采购次数 1 医疗 5 2 券商 4 3 学校 4 排名 行业 采购次数 1 学校 8 2 通信运营商 7 2（并列） 政府及事业单位 7 与需求增速对应，招投标市场中的大模型供应商数量也呈现快速增长趋势。7月起，大量优秀的大模型供应商陆续浮出水面。据统计，在中标公司TOP10中，有6家已经研发出了较为成熟的大模型产品。其中，中国电信在垂直行业的布局最为广泛，目前已推出星辰教育大模型、治理大模型、政务服务大模型等12个行业大模型。 此外，在短短一年时间内，中国电信、百度、中科闻歌等头部供应商已成功拿下3个以上大模型项目。 星辰教育大模型、治理大模型、政务服务大模型等12个行业大模型 文心一言雅意2.0大模型 TuringCenter大模型ChatGLM3 硬件产品IDC行业解决方案 硬件产品 / 九天客服大模型、九天海算政务大模型、九天·众擎基座大模型等5个行业大模型 2 中国移动及其子公司 10 4 4 3 3 2 2 2 2 2北京百度网讯科技有限公司 3北京中科闻歌科技股份有限公司 4北京东方国信科技股份有限公司 5北京智谱华章科技有限公司 6北京彦来科技有限公司 7广东南方电信规划咨询设计院有限公司 8重庆德沃丹兴科技有限公司 9南京邮电大学 8 中国电信及其下属公司 1 代表方案/产品 中标次数 中标公司 排名 1.5供应商分布 中标公司数量月变化趋势中标公司TOP10（按采购次数） 7月8月9月10月11月12月 60 50 40 30 20 10 0 1月2月3月4月5月6月 供应商数量 02 从招投标市场看大模型发展趋势 2.1服务应用将迎指数级增长，基础设施趋于专用化 围绕大模型技术的基础设施建设、技术应用正同步推进，其中服务应用呈现指数级增长，基础设施建设则朝着专用化发展： 1.在招投标市场，大模型相关的服务应用需求先行，相关采购占比达69%。此外，从7月开始，服务应用类采购进入超速发展阶段。未来一段时间内，大模型服务应用将迎来指数级增长。 2.随着“百模大战”进入白热化阶段，各大厂商对基础设施的要求也逐渐升级。9月起，大模型专用的硬件设备需求开始上涨。 目前，嗅觉灵敏的硬件服务商已开始行动。比如，中兴通讯于23年11月推出了专为大模型训练设计的硬件服务器——R6900G5，开始顺势抢占大模型市场。 采购类型分布 硬件设备及技术服务采购趋势 技术服务采购次数硬件设备采购次数 50 45 40 技术服务35 -69% 30 25 20 15 10 硬件设备（大模型专用） -28%5 技术服务&硬件设备0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 -3% 2.2大模型竞赛从通用大模型转向行业大模型 未来行业大模型趋势已成定局。学校、通信运营商、科技企业将引领大模型研发节奏，政府及事业单位、金融、能源企业将是行业大模型推进的重点客户： 1.2023年下半年起，多个行业开始萌生大模型需求。截至年底，大模型招投标采购已经在16个行业相继发生。按照当下需求发展增速，2024年将有更多细分行业入局。 2.按采购次数分布预计，接下来，学校、通信运营商、科技企业将持续布局合作生态，深化其大模型研发及服务能力，从而引领大模型发展节奏。 3.此外，未来一段时间内，政府及事业单位仍是大模型落地的主要推动方和需求方；金融、能源等行业拥有扎实的数字化基础，且应用场景更为清晰，将是行业大模型推进的重点对象。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 学校 0 0 0 1 0 2 4 2 5 7 7 11 39 通信运营商 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 15 17 38 科技 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 7 4 20 政府及事业单位 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 9 17 银行 0 0 0 0 0 1 1 0 3 4 3 6 18 能源 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4 8 国有企业 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 6 医院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 其他 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 5 券商 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5 医疗 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 5 建筑工程 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 保险 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 传媒 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 制造 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 交通航空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 零售快消 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1