备受瞩目的全球第一股——英伟达昨晚披露了业绩，已经不需要怎么描述超预期了，盘后股价涨幅12%已经说明了一切

备受瞩目的全球第一股——英伟达昨晚披露了业绩，已经不需要怎么描述超预期了，盘后股价涨幅12%已经说明了一切。另外有三点值得聊一下： 1.后续指引依然强劲，下个季度展望营收240亿美元，大幅超出之前一致预期的220亿美元，并且毛利率预期继续提升，同时公司还表示今年需求将继续强于供应，H200也将在二季度出货，总体预示着产业链景气度将继续往上。 英伟达一个季度就赚近100 备受瞩目的全球第一股——英伟达昨晚披露了业绩，已经不需要怎么描述超预期了，盘后股价涨幅12%已经说明了一切。另外有三点值得聊一下： 1.后续指引依然强劲，下个季度展望营收240亿美元，大幅超出之前一致预期的220亿美元，并且毛利率预期继续提升，同时公司还表示今年需求将继续强于供应，H200也将在二季度出货，总体预示着产业链景气度将继续往上。 英伟达一个季度就赚近1000亿人民币，并且还在超高速增长中，AI的“蛋糕”太香了。A股目前真正能落地业绩的龙头股今年预期全年利润撑死了才50亿，这个差距太大了。还是昨晚的观点，差距很大，成长空间也很大。 2.中国区的营收占比已经在去年四季度降至个位数，并且展望后续也将持续保持个位数，这意味着AI芯片进口受到了实实在在的限制（并且是持续性的），那么将进一步倒逼国产化。 3.英伟达在昨晚预告了3月18日还有重磅会议：将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会，届时将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。 本次大会将举办超过900场会议，300多家参展商将展示企业如何部署NVIDIA平台，以在航空航天、农业、汽车和运输、云服务、金融服务、医疗和生命科学、制造、零售和电信等各行各业实现重大突破。 除了AI之外，国内光伏产业链也有了新的变化： 一方面，量增：今天盘前有机构表示，通过初步摸底，3月产业链排产大幅好转，预计组件排产45GW+，激进点达到50GW+，环增50%+。 排产提升主要因为国内订单春节后开工，加上欧洲组件订单2月以来大幅增加，集中式的项目更多，另外南美户储和巴西微逆需求最近几周都有明显提升。 另一方面，价升：盘后有媒体报道，部分厂家和经销商通知，下周光伏组件即将涨价，幅度2分/W左右，而且部分组件版型出现紧缺断货。这是本轮下跌以来组件价格首次反弹。 整体来看，国内光伏产业链三月将迎来量价齐升的景气度改善。