胶原蛋白市场趋势洞察

热点成分专题： ——胶原蛋白市场趋势洞察 BEAUTYEVOLUTIONBIGDATA 2022.9 CONTENT 01胶原蛋白市场现状概览 02胶原蛋白市场人群洞察 03胶原蛋白市场产品洞察 04胶原蛋白市场趋势预测 Part1 胶原蛋白市场现状概览 胶原蛋白类型多样，III型含量下降更快 人体胶原蛋白共有29型左右，其中I-V型占比较高；其中I型胶原蛋白含量最多，III型常见于婴儿皮肤中，起到保持弹性和修复作用； 人体衰老表现为真皮层的胶原蛋白流失，胶原蛋白的含量随着年龄增长而不断流失。25岁之后胶原蛋白开始加速流失，其中III型胶原蛋白流失速度更快，I型的流失速度相对较慢。 类型 分布 功能 I型 占人体胶原85%，分布于皮肤、肌腱、骨组织、牙齿 人体支撑和柔韧度 II型 透明软骨、玻璃体 软骨修复再生，预防关节疾病 III型 婴儿皮肤、子宫壁、血管壁 皮肤弹性和修复再生 IV型 基底膜、晶状体囊、角膜后弹性膜 伤口恢复 V型 胚胎绒毛膜、羊膜、真皮、腱鞘 伤口愈合 人体胶原蛋白的主要类型和功能 单位：g 1500 1000 500 人体胶原蛋白含量变化 I型胶原蛋白III型胶原蛋白 数据来源：公开资料整理 0 20岁30岁40岁50岁60岁70岁 版权所有©美丽修行大数据 动物、重组两大来源，多个领域广泛应用 按照获取来源，胶原蛋白可以分为两大类，分别是动物源，使用酸/酶法从动物组织中提取；以及重组胶原蛋白，使用基因工程进行制备。 胶原蛋白已经在多个领域得到广泛应用，主要包括美丽和健康两大块。美丽包括皮肤护理和专业美容（如注射填充）两块，健康包括医用材料和功能性食品两类，其中皮肤护理（包括普通/功效护肤品、医用敷料）市场最为广阔。 猪皮、牛蹄、鱼皮等 获取材料 大肠杆菌、酵母等 胶原蛋白的获取和制备 酸法/酶法 提取 制备方法 基因工程 动物源 胶原蛋白 来源类型 重组 胶原蛋白 胶原蛋白主要应用领域 专业美容 美丽 皮肤护理 医用材料 健康 功能性食品 一般护肤品功效护肤品医用敷料 数据来源：公开资料整理 版权所有©美丽修行大数据 市场规模快速扩张，重组胶原潜力巨大 2021年，中国胶原蛋白市场约288亿元，17-21年CAGR为31%；其中重组胶原蛋白为108亿元，17-21年CAGR为63%，增速更高；预 测到2023年，重组胶原蛋白市场规模会超过动物源，达到271亿元。预计在2027年，重组胶原蛋白市场将超过1000亿元。 重组胶原蛋白市场中，功效护肤品和医用敷料是主要市场，21年分别占比43%和44%；其他应用如专业美容项目、保健品等也在快速增长。 中国胶原蛋白市场规模（亿元） 动物源胶原蛋白重组胶原蛋白 中国重组胶原蛋白细分市场规模（亿元） 功效性护肤品医用敷料其他 1083 112 101 655 7272 179 108 132019 848 2928 4648 201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E 201720182019202020212022E2023E 数据来源：公开资料整理 版权所有©美丽修行大数据 Part2 胶原蛋白市场人群洞察 皮肤问题普遍存在，皱纹、屏障等问题与年龄相关 女性用户群体中，粗糙、干燥、泛黄是排名前三的问题，占比均超过50%，是在不同年龄层普遍存在的皮肤问题。 色斑、屏障受损、皱纹、松弛下垂等皮肤问题，虽然比例不高，但和年龄的关联性明显。其中皱纹、松弛、色斑随着年龄增长不断走向严重；而屏障问题的高发期是在18-30岁之间，可能和过度护肤、压力较大导致屏障受损有关。 消费者皮肤问题比例 不同年龄段皮肤问题差异（TGI） 肤细质分粗人糙群、毛孔粗大 皮肤干燥、面部缺水、外油内干 泛黄暗沉、肤色不均色斑、色素沉着 屏障受损、易敏感泛红浅性或假性皱纹，如干纹、细纹等真性皱纹，如鱼尾纹、法令纹等 皮肤松弛、苹果肌下垂 37.5% 31.3% 25.7% 16.7% 16.7% 56.7% 56.5% 53.9% 浅性或假性皱纹 真性皱纹皮肤松弛、苹果肌下垂屏障受损、易敏感泛红色斑、色素沉着 TGI=1 18岁以下 18~25 26~30 31~40 40岁以上 数据来源：问卷数据样本量：533 TGI：目标用户皮肤问题比例/所有用户皮肤问题比例 样本画像：均为女性；18岁以下（7%），18-25岁（40%），26-30岁（22%），31-40岁（23%），41岁以上（8%）数据时间：2022.8 版权所有©美丽修行大数据 胶原流失焦虑较强烈，25岁以后焦虑显著提升 超过6成的女性用户对于胶原蛋白流失现象，表现出了强烈或较强的焦虑感；表示没有焦虑的仅为4%，因此女性的焦虑感是普遍存在的。 人们对胶原蛋白流失焦虑感，随着年龄增长在不断提升。在18-25岁时焦虑感产生；25岁之后，随着衰老相关问题（如皱纹、色斑）的产生，人们的焦虑感有了显著提升；30岁之后，人们的焦虑感继续随着年龄保持平稳的增长。 胶原蛋白流失的焦虑程度 胶原蛋白流失焦虑程度的年龄变化 没有焦虑感,4.2% 焦虑感较弱,10.5% 焦虑感一般,21.7% 数据来源：问卷数据样本量：533 数据时间：2022.8 焦虑感强烈,20.5% 焦虑感较强,43.1% 50% 18岁以下18~2526~3031~4040岁以上 焦虑程度：将不同焦虑感比例进行加权，越高代表越焦虑 版权所有©美丽修行大数据 流失原因主要是作息、饮食，30岁以后更关注年龄、环境因素 消费者认为胶原蛋白流失的原因，主要集中在熬夜晚睡、饮食不健康等生活习惯原因。对于紫外线、不良环境等因素，有一定的认知不足。不同年龄阶段女性，由于生活状态差异，对胶原蛋白流失原因认知有明显差异。30岁以下女性，由于工作压力大，且偏好奶茶等饮食，因此更关注生活习惯相关原因；30岁以上女性，对年龄增长，以及长期处于油烟、空调等环境因素，有了更为清楚的认知。 对胶原蛋白流失原因认知 作息不规律、缺乏睡眠 76.2% 不同年龄群体的认知差异 不科学的饮食习惯 内分泌紊乱 年龄增加长时间面对电脑紫外线照射 长期处于不良环境中长期抽烟、喝酒 30.0% 69.6% 61.0% 56.3% 54.4% 52.5% 43.5% 18-25岁 26-30岁 31-40岁 40岁以上 不科学的饮食习惯 （TGI:1.12） 作息不规律、缺乏睡眠 （TGI:1.13） 长期处于不良环境 （TGI:1.13） 年龄增长 （TGI:1.45） 数据来源：问卷数据样本量：533 数据时间：2022.8 TGI：目标用户认知比例/所有用户认知比例 版权所有©美丽修行大数据 多种功效认知较全面，干皮关注淡纹，敏感肌关注修护 在胶原蛋白的各类功效中，预防皱纹、保湿锁水、淡化细纹、修护屏障等7种功效，关注度均超过50%。说明消费者对胶原蛋白的功效认知 是比较全面，不仅局限于抗衰老，也包括了修护、美白、水油平衡等。 不同肤质由于自身特征，对于胶原蛋白功效的关注点差异较大；其中干皮关注淡纹，敏感肌关注屏障修护，而油皮对各功效关注度均较低。 对胶原蛋白功效的关注点 不同肤质的功效关注点差异 充盈肌肤、预防皱纹保湿滋养、强效锁水淡化细纹、紧致增弹修护屏障、强韧肌肤激发胶原蛋白合成 美白淡斑 62.1% 55.9% 55.4% 54.4% 54.2% 51.2% 干性肤质 油性肤质敏感肤质 淡化细纹、紧致增弹 （TGI:1.17） 关注度均较低 （TGI均小于1） 修护屏障、强韧肌肤 （TGI:1.09） 保持水油平衡抗氧化、清除自由基 51.2% 44.3% 中性肤质 抗氧化 （TGI:1.29） 水油平衡 （TGI:1.21） 抗敏、提升耐受力 35.3% 混合肤质 充盈肌肤、防止皱纹 （TGI:1.13） 数据来源：问卷数据样本量：533 数据时间：2022.8 TGI：目标用户关注比例/所有用户关注比例 版权所有©美丽修行大数据 预防流失从日常生活做起，补充手段存在三大误区 消费者在日常生活中，重视预防胶原蛋白流失和补充胶原蛋白。主要手段集中在健康饮食、作息，重视基础护肤等。同时超过4成用户选择 保健品、功效护肤品来补充胶原蛋白。选择美容仪和专业美容项目的比例较低。 在补充胶原蛋白的手段中，消费者存在一定误区，导致无效甚至负面效果。例如有55%的消费者会通过吃猪蹄、银耳补充胶原蛋白。 预防流失和补充胶原的主要手段 保健品 补充胶原蛋白的三大误区 胶原蛋白可以通过食物快速足量补 65.5% 饮食补充 45.9% 如蛋白饮品等 充进皮肤，如银耳、猪蹄等 65.2% 61.0% 如鱼、虾、豆类等 科学生活习惯如作息、运动等 基础护肤品 如水、乳、霜等 40.7% 25.1% 17.3% 皮肤护理产品如功效护肤品、敷料等 家用美容仪 如微电流、射频仪等 专业美容项目如胶原蛋白针等 55.3% 35.7% 28.2% 银耳是真菌，不含胶原蛋白；猪蹄中包含大 分子胶原蛋白，难以被人体足量快速吸收。 25岁以后才需要补充胶原蛋白 除了年龄外，紫外线、熬夜、环境污染等都会加快胶原蛋白的流失，所以年轻肌肤也需要补充胶原蛋白。 注射胶原蛋白效果更直接持久 生物材料直接注入皮肤内，可能引起泛红等症状。并且经过一段时间后，注入的胶原蛋白就会被分解，需要持续注射。 数据来源：问卷数据样本量：533 数据时间：2022.8 版权所有©美丽修行大数据 胶原蛋白成分认知有限，市场教育存在空间 对于补充和促进胶原蛋白生成的成分中，VC、动物、重组胶原蛋白分列前三位，认知度均超过50%。对于抗衰三巨头（胜肽、视黄醇、玻色 因），消费者对于其促进胶原蛋白生成的功效，整体认知度偏低。 对于动物/重组胶原蛋白成分，近8成消费者略有了解或者不太了解。因此尽管大部分人听说过该成分，并认为其具有补充胶原蛋白的功能，但对于具体的功效、机理、应用等，仍然缺乏更加深度的认知，市场教育仍然存在巨大空间。 补充胶原蛋白成分的认知度 维生素C类动物胶原蛋白 59.1% 58.5% 胶原蛋白类成分（动物、重组）熟悉度 43.5% 重组胶原蛋白 神经酰胺胜肽类视黄醇透明质酸 玻色因 27.2% 26.6% 24.2% 22.1% 19.5% 54.2% 3.75% 16.89% 33.21% 2.63% 依克多因 11.8% 非常熟悉比较熟悉略有了解不太了解从未听说过 数据来源：问卷数据样本量：533 数据时间：2022.8 版权所有©美丽修行大数据 最关注重组胶原的功效活性，30岁以上关注酸碱平衡 对于重组胶原蛋白成分的特点，消费者最关注的是功效、活性更强，其次为产品质量稳定和酸碱平衡。10%的人群表示均不关注。 不同年龄群关注点差异明显。18-25岁关注亲水型强的特征，26-30岁关注排异反应低和质量稳定；30岁以上人群，随着年龄增长人体PH值逐渐失衡，因此更关注维持酸碱平衡。 对重组胶原蛋白特征的关注点不同年龄群体的关注点差异 活性更高，功效更强产品质量更稳定 65.1% 55.2% 18-25岁 亲水型强 （TGI:1.07） 维持皮肤酸碱平衡 亲水性强可常温保存排异反应低 47.1% 35.5% 29.3% 28.1% 26-30岁 31-40岁 排异反应低 （TGI:1.28） 酸碱平衡 （TGI:1.26） 产品质量稳定 （TGI:1.1） 规避动物疾病 （TGI:1.31） 规避动物疾病的传播风险 不关注以上特征 20.3% 10.7% 40岁以上 酸碱平衡 （TGI:1.38） 数据来源：问卷数据样本量：533 数据时间：2022.8 TGI：目标用户关注比例/所有用户关注比例 版权所有©美丽修行大数据 功效以外，关注胶原蛋白类产品的吸收性、安全性 在功效以外，消费者对胶原蛋白类护肤品，主要关注点集中在产品的吸收性和安全性。由于大部分大分子胶