国际汽车报告

2021年9月 2021年国际汽车报告 yougov.com/auto Contents •前言3 •第一部分：流动性和运输中的行为转移4 •执行摘要 •概述和分析 •未来视角 •第二节：全渠道汽车采购之路18 •执行摘要 •概述和分析 •未来视角 •方法33 前言 汽车和移动行业正在经历一个转型时期，数字化推动加速。越来越多的环境法规引入导致非化石燃料汽车的产量增加，汽车所有权态度和行为也发生了变化 在消费者中。 这种数字化转型也改变了传统的汽车制造业，现在包括与科技创业公司或其部分业务作为数字公司运营的战略联盟。 移动订阅、按需移动和汽车共享所有权是新的近年来出现的商业模式。 我们对2021年该行业的国际报告显示，在我们研究的17个市场中，许多消费者表示他们改变了自己的行为，他们的购物偏好在过去一年中发生了变化。 本报告使用来自YoGovProfiles和YoGovBradIdex的联合调查数据，以及深入的YoGovCstomResearch，调查了消费者态度如何转变，以及哪些类别因此发生了变化。它还概述了出行行为，并研究了出行与传统汽车行业之间的关系，研究了在大流行后的世界中我们应该期待什么。 SuzannaMitrovich 全球部门主管，汽车，YouGov Section1: 流动性和交通运输的行为转变 执行摘要 主要调查结果 •大多数购买和驾驶自己的车辆的人预计对个人车辆的需求没有变化(59%)。 •最年轻的群体（18-24岁）对更广泛的出行选择有着最高的考虑。 •新兴市场的个人车辆使用量将随着消费者寻求选择更安全的个人空间。 •在欧洲和美国，随着在家工作的生活方式的改变，对交通的需求减少，导致未来12个月的使用量预期下降。 •在新兴市场（印度，印度尼西亚和墨西哥）大幅减少使用公共交通的意图将对这些国家的大都市地区的环境，交通拥堵和基础设施产生重大影响。 •作为运输选项，叫车需要服务提供商来减轻客户对车辆安全性和清洁度的担忧。 •中国是采用汽车共享服务的领导者，也是唯一有强烈消费者意愿在未来使用这些服务的国家。 流动性和运输中的行为转移 十多年来，移动行业经历了不断的颠覆。带宽，智能手机设备以及其他技术和数字进步的改善催生了整个移动行业（乘车共享，乘车，共享车辆应用程序，微型移动等），并大大改善了现有的公共服务基础设施，例如公共汽车和 火车网络。 新的移动参与者正在推动以客户为中心的解决方案，重点是用户友好的客户旅程。 交通和交通不仅受到传统和新提供商的影响，而且还受到社交媒体的影响。 移动和交通的发展趋势受到了COVID-19大流行的影响，这将进一步影响移动行业。在2020年之前，个人空间安全意识并不是一个问题。这些安全问题要求移动和交通提供商在移动行业的变革中迅速而无所畏惧，以满足不断变化的客户需求和行为。 COVID-19对消费者驾驶行为的影响 行为动力学影响了全球各地的人们如何购买和驾驶自己的车辆，以及他们对未来的意图。 COVID-19如何影响人们使用汽车的方式？YouGov全球消费者数据显示，由于大流行，驾驶行为受到了巨大影响。 消费者的行为变化，例如推迟的计划，修改的预算和不同的模型偏好，已经发生了巨大的变化，自然地改变了他们看待和使用移动性的方式。来自家庭的工作世界和社交互动的普遍减少重新塑造了消费者的流动方式和我们流动的频率 。 Ridesharig受到的打击尤其严重，因为人们选择采取替代形式的交通工具，使他们能够在社会上保持距离并保护自己的人身安全空间。共享汽车作为一个平台将需要新的用户获取来维持高速增长，但它们在许多市场仍处于早期采用阶段，消费者对这项服务的情绪已经受到COVID-19的影响。 在全球范围内，在17个主要市场接受调查的人中，近十分之五的人声称他们开车较少。这在最古老的人群中最为明显，在每个连续的年龄段中，这一百分比都在增加。全面减少驾驶会产生一些意想不到的积极和消极后果。 行为被打乱，我们预计其中一些新行为将持续到未来。本文将探讨这对其他交通方式，驾驶行为和购车行为的影响。 全球市场平均水平-大流行期间对驾驶的影响-占司机的百分比 与大流行前的时间相比，你目前开车多少钱？ 15% 10% 5% 24% 19% -19 -23 -30 -38 -49 48% 54% 42% 45% 43% 42% 41% 33% 39% 40% 18-2425-3435-4445-5455+ 更多较少相同 对个人车辆的感知需求存在，但正在下降 随着一些经济体的蒸蒸日上，汽车行业将寻求弥补其在2020年出现的销售缺口。但是 ，需求有多大，2021年驾车者的意图是什么？ 接受调查的受访者中，最大比例（59％）表示对个人车辆的需求没有变化。无论是出于方便，安全还是其他方面的考虑，人们仍然计划拥有个人车辆。三分之一（32 ％）表示对个人车辆的需求较小或不需要。 这对汽车行业来说是个好兆头，但是当业务经理通过产品设计，促销活动，范围和移动性选项的灵活性来思考时，个人车辆的新动机将是重要的。 正如我们将看到的，最年轻的群体考虑了更广泛的个人车辆需求选择。 全球市场的平均值-说明对个人车辆的需求-%平均值 在过去的一年中，您对个人车辆的需求发生了什么变化？ 全球市场的平均水平-个人车辆需求-按年龄计算的百分比 在过去的一年中，您对个人车辆的需求发生了什么变化？ 55% 13% 16% 16% 9% 11% 11% 16% 11% 7% 7% 59% 显著更多略多 相同略少 不需要 18-24 8%7%6%5%25-3435-4445-5455+ 15% 16% 16% 63% 70% 9% 4% 6% 7% 11% 16% 18% 49% 43% 不需要稍微少一点相同稍微多一点显著多 移动性的未来：向个人车辆的发展 与社交距离和个人空间安全相关的行为，在与消费者未来打算使用的交通方式类型相关的分析中显示出来。 在大流行之前，最广泛使用的交通形式是个人车辆，其次是公共交通，最后是出租车，乘车服务和其他共享汽车服务。当被问及大流行后的计划时，“个人车辆”是唯一拥有同样多的模式 受访者说“更多”为“更少”。 全球市场平均水平-之前使用人口-%avg 展望未来12个月，对于以下几种交通方式，相对于大流行前的时间，你预计会使用多少？ 所有其他形式的交通都有一个净负的共享对个人的比率。作为首选的交通方式，向个人车辆所有权的行为转变，对作为订阅业务模式的移动性进行了大量投资的公司构成了挑战。看看这些态度在很大程度上是由“COVID心态”驱动的，并且是密切关注未来的趋势，这将是一件有趣的事情。 全球市场的平均值-声称的未来行为变化-各国的平均值% 排除模式的非用户 0 47% 47% 50% 50% 59% -28 -22 -30 -23 21% 38% 41% 36% 40% 13% 16% 10% 13% 21% 32% 52% 45% 70% 83% 个人车辆公共交通 出租车/ 出租车 共享汽车服务 个人车辆公共交通出租车/出租车乘车应用程序共享汽车服务相同更多 移动性行为：个人车辆使用和其他交通工具使用的前景 YOUGOV.COM/TELCO5G机遇：2021年及以后的考虑因素 10 消费者对个人车辆使用的展望 在接受调查的17个市场中，在未来12个月内使用个人车辆的愿望喜忧参半。在个人车辆使用已经很高的关键市场，数据显示新兴市场打算在未来更多地使用它们。印度尼西亚、印度、中国和阿联酋都打算更多地使用个人车辆。这与我们展示的其他数据一致，他们指出公共交通和乘车应用程序的使用率都有所下降。在其他市场，特别是在西欧和美国，个人车辆的使用在或多或少的比率上也是负面的。这可能是由于整体运输需求减少，因为这些市场对所有其他运输方式也是负面的。 人口使用个人车辆的意向-国家/地区百分比 展望未来12个月，对于以下几种交通方式，相对于大流行前的时间，你预计会使用多少？ 120 高个人车辆市场个人车辆市场低迷 16% 16% 14% 14% 12% 12% 11% 10% 9% 8% 10 11% 11% -7 -9 33% 32% 29% 27% 24% 13 14 15 13 16 15 17 1915 18 +16 +8 +15 +4 21 15% 23 23 17 25% 35% 28% 62% 52% 51% 60% 41% 51% 35% 34% 42% 30% 38% 42% 12% 14% 15% 19% 10% 10% 19% 20% 19% 6% 印尼印度中国阿联酋墨西哥西班牙意大利波兰澳大利亚瑞典法国德国US 大不列 颠 丹麦香港新加坡 100 80 60 57% 58% 59% 58% 57% 13% 15% 12% 15% 15% 40 20 UK 0 以前没有使用/不要期望使用相同Less更多 消费者对公共交通使用的展望 在使用公共交通方面，市场的意图差异很大。当今全球运输市场的状况将对未来的交通形态产生深远的影响。高度依赖公共交通和与之相关的谨慎行为的市场将寻找替代品。这对新兴市场尤为重要，其中公共交通市场渗透率最高。 从公共交通的转变将对环保主义，城市拥堵以及包括两轮车在内的个人车辆的使用产生影响。 人口使用公共交通工具的意愿——各国百分比 展望未来12个月，对于以下几种交通方式，相对于大流行前的时间，你预计会使用多少？ 高公共交通市场低公共交通市场 30% 29% 26% 20% 19% 25% 39% 36% 34% 15% 6% 14% 5% 11% 5% 49% 6% 7% 12% 6% 19% 11% 21% 13% 11% 18% 46% 36 45% 40% 15% 43% 2128% 27% 53% 68% 65% 20% 44% 27% 43% 28% 37% 5% 6% 1% 23% 27 36% 33% 41% 16 21% 24% 29% 20% 17% 5% 8% 41% 39% 21% 21% 7% 9% 28% 43% Less 更多相同 未使用/不会使用 印度印度尼西亚墨西哥阿联酋新加坡中国西班牙瑞典香港大 英国 意大利波兰德国澳大利亚法国丹麦美国 消费者对乘车使用的展望 在大流行期间，RideHailig应用程序受到重创，因为社交、活动和其他活动等用例由于限制而枯竭。当被问及在未来12个月内使用这种运输方式的计划时，在所有观察到的市场中，或多或少的比率都是负值。需要做很多工作来恢复人们对乘车作为一种安全可行的交通方式的信心。请注意，这是2021年6月从受访者那里收集的情绪。随着时间的推移，这将是一个需要观察的重要指标，因为它可能会迅速变化。 人口使用乘车应用程序的意向-国家/地区百分比 展望未来12个月，对于以下几种交通方式，相对于大流行前的时间，你预计会使用多少？ 高市场渗透率市场市场渗透率低的市场 25%-5 17% -14 18% -815% -10 13% -710% 3% 9%9%8%7% 3%2%2%2% 6%1 % 3%12% -16 37% 16% 31% -12 35% 13% 26% -19 31% 12% 30% -14 27% 13% 22% -11 27% 16% 40% 25% -8 17% 44% 12% 31% 4% 19 59% 7% 23 56% 3% 19 65% 22 66% 16 71% 17 71% 15 75% 9% 82% 9% 82% 83% Less 更多相同 未使用/不会使用 16% 26% 27% 38% 33% 15% 印尼印度新加坡阿联酋墨西哥中国香港香港西班牙澳大利亚美国瑞典波兰 大不列颠 UK 法国德国意大利丹麦 消费者对汽车共享服务的展望 汽车共享服务