晨会纪要
晨会纪要 2024第（33）期发布日期：2024-02-23 商品指数每日市场跟踪 8:00 15:00 道琼斯工业指数 39,069.11 38,563.80 505.310 1.310 纳斯达克指数 16,041.62 15,630.78 410.840 2.628 标普500 5,087.03 4,975.51 111.520 2.241 恒生指数 16,742.95 16,503.10 239.850 1.453 SHIBOR隔夜 1.64 0.00 1.635 #DIV/0! 美元指数 103.91 103.99 -0.073 -0.070 美元兑人民币(CFETS) 0.00 7.19 -7.189 -100.0 主力合约 2024/2/21 2024/2/20 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2,035.60 2,036.00 -0.40 -0.020 COMEX白银 22.78 23.05 -0.265 -1.150 LME铜 8,608.00 8,531.00 77.0 0.903 LME铝 2,201.00 2,223.50 -22.50 -1.012 LME锌 2,391.50 2,382.00 9.50 0.399 LME铅 2,091.50 2,055.50 36.0 1.751 外盘LME锡 26,245.00 26,510.00 -265.0 -1.0 LME镍 17,400.00 16,470.00 930.0 5.647 ICE11号糖 22.19 22.26 -0.070 -0.314 ICE2号棉花 94.44 91.71 2.730 2.977 CBOT大豆 1,152.75 1,178.75 -26.0 -2.206 CBOT豆粕 331.70 341.90 -10.20 -2.983 CBOT豆油 44.82 45.36 -0.540 -1.190 CBOT玉米 419.25 419.00 0.250 0.060 NYMEX原油 78.27 77.21 1.060 1.373 ICE布油 82.46 82.56 -0.10 -0.121 2024/2/232024/2/22 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 宏观指标 涨跌涨跌幅/% 公司官方微信 金属主力合约 2024/2/23 8:00 2024/2/22 涨跌 15:00 涨跌幅/% 黄金白银铜锌铝锡 国内铅 镍氧化铝铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板 479.16 5,900.00 69,410.00 20,320.00 18,740.00 215,650.00 15,850.00 134,000.00 3,262.00 909.50 3,806.00 13,940.00 3,919.00 480.06 5,934.00 69,260.00 20,385.00 18,800.00 217,920.00 15,865.00 131,320.00 3,213.00 893.50 3,797.00 13,870.00 3,902.00 -0.90 -34.0 150.0 -65.0 -60.0 -2270.0 -15.0 2680.0 49.0 16.0 9.0 70.0 17.0 -0.187 -0.573 0.217 -0.319 -0.319 -1.042 -0.095 2.041 1.525 1.791 0.237 0.505 0.436 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 烧碱 PX 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 2024/2/23 8:00 1,790.00 2,396.00 0.00 13,735.00 11,605.00 8,194.00 7,409.00 5,970.00 5,864.00 3,687.00 2,517.00 4,711.00 9,150.00 1,697.00 607.30 3,115.00 1,859.00 5,786.00 4,218.00 2,701.00 8,608.00 2024/2/23 8:00 4,680.00 3,627.00 2,982.00 2,433.00 7,262.00 7,749.00 7,304.00 6,303.00 2,458.00 2,914.00 16,295.00 22,415.00 2024/2/22 15:00 1,793.50 2,403.50 0.00 13,760.00 11,590.00 8,183.00 7,400.00 5,964.00 5,845.00 3,690.00 2,501.00 4,682.00 9,177.00 1,693.00 601.10 3,148.00 1,852.00 5,762.00 4,233.00 2,690.00 8,592.00 2024/2/22 15:00 4,694.00 3,636.00 2,989.00 2,449.00 7,304.00 7,814.00 7,350.00 6,368.00 2,464.00 2,913.00 16,295.00 22,430.00 涨跌 -3.50 -7.50 0 -25.0 15.0 11.0 9.0 6.0 19.0 -3.0 16.0 29.0 -27.0 4.0 6.20 -33.0 7.0 24.0 -15.0 11.0 16.0 涨跌 -14.0 -9.0 -7.0 -16.0 -42.0 -65.0 -46.0 -65.0 -6.0 1.0 0 -15.0 涨跌幅/% -0.195 -0.312#DIV/0! -0.182 0.129 0.134 0.122 0.101 0.325 -0.081 0.640 0.619 -0.294 0.236 1.031 -1.048 0.378 0.417 -0.354 0.409 0.186 涨跌幅/% -0.298 -0.248 -0.234 -0.653 -0.575 -0.832 -0.626 -1.021 -0.244 0.034 0 -0.067 宏观要闻 1、证监会回应“禁止机构通过股指期货做空A股”等相关报道表示，监管部门对于正常的市场交易不干预，依法保障投资者公平自由交易的权利，对于扰乱市场交易秩序等违法违规行为，坚决依法依规予以打击。近日，沪深证券交易所依规对个别机构的异常交易行为采取了监管措施，是履行交易监管职责的举措，不是限制卖出。 2、2024年全国消费促进月启动，将聚焦“国货潮品”主题，推出喜闹元宵、春分小食、绿色消费、智能家居、春游踏青等消费场景。商务部新闻发言人何亚东表示，在新春消费旺季和各项政策措施带动下，预计一季度消费市场将呈现平稳增长态势。 3、《郑州市2024年优化营商环境工作要点（征求意见稿）》提出，探索开展一手房带押过户，实现新增商品房在建工程抵押状态下办理交易过户相关业务。 4、工信部部长金壮龙赴天津调研工业经济运行和重点产业链发展。他强调，要大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，不断壮大新材料、车联网、生物制造、信创产业、低空经济等新的增长点。 5、东风旗下猛士科技与华为正式签署战略合作协议。猛士科技相关负责人表示，对于合作模式，目前双方还在讨论，会优先考虑零部件或HI模式。 6、美联储副主席杰斐逊表示，今年晚些时候降息可能是适当的，需要经济中的“大量证据”来支持降息；过度宽松政策可能导致进展停滞、逆转；随着劳动力市场的降温，预计核心服务通胀将继续趋缓。希望美联储采取行动时考虑到政策滞后性。 7、欧洲央行发布1月货币政策会议纪要显示，欧央行管委会普遍认为现在讨论降息为时过早，过早降息比过度紧缩更加危险，如果经济活动比预期更强劲、工资增长加速或出现新的通胀压力，央行可能需要重新收紧政策。 8、美国上周初请失业金人数为20.1万人，为1月13日当周以来的最低水平，预期为21.8万； 至2月10日当周续请失业金人数186.2万人，预期188.5万人。 9、欧元区2月制造业PMI从1月的46.6滑落至46.1，服务业则从48.5升至50，远超预期值 48.8，创7个月以来新高。综合PMI由47.9升至48.9，为8个月以来新高。 10、谷歌宣布暂停人工智能模型Gemini生成人物图像功能，并将很快重新发布改进版本。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生，22日，花生期货主力合约PK404以9156开盘，最高9186，以9158收盘，成交量76129手，持仓量102341手，持仓较昨日增8681手。花生现货市场整体稳定，上货量仍然不大，市场有补库需求，油厂按需采购，在十五之前，盘面或随现货偏强震荡，不建议追涨。 油脂 油脂，22日，豆油成交14100吨，棕榈油成交3190吨，总成交比上一交易日减 少10310吨，降幅37.35%。信息方面，国家粮油信息中心预计2-3月进口月均到港量30万吨左右（包含棕榈油硬脂），预计近期国内棕榈油库存继续回落。阿根廷周末将出现有限降雨，3月降雨模式或更加活跃，有利于大豆生长。4月后进口巴西大豆将集中到港，预计4-6月大豆月均到港量在1000万吨左右。随着进口大豆集中到港，预计二季度国内大豆库存将增加。受宏观影响，油脂市场预计偏强震荡为主，不建议追涨。 白糖 国际方面，隔夜原糖下跌后又收回跌幅。巴西产区降雨持续到下周初，月底降雨或再次减少，限制短期回落空间。印度提高下年度甘蔗收购价，提振未来甘蔗种植面积扩张。4月份巴西新糖上市前天气是主要关注变量，二季度巴西出口面临港堵风险，预计上半年价格将反复，下半年看空糖价。国内看，22日广西现货价格稳定至6490附近。春节后的国内是供应旺季需求淡季，广西本榨季甘蔗产量预计4900万吨，按照1月底出糖率产糖量或在590万吨，关注后续甘蔗产量和出糖率变化。节后市场交易重点在内外价差修复上，锚定原糖走势。短期继续走弱空间不大，未来两个月看区间震荡。仍可卖外买内套利操作；郑盘5-9反套。 棉花 2月22日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）104.74美分/磅，涨1.54美分/磅，折一般贸易港口提货价18291元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）102.95美分/磅，涨1.56美分/磅，折一般贸易港口提货价17982元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为106.36美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18574.02元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为107.15，折人民币一般贸易 港口提货价18706.13元/吨。澳棉报价为104.56，折人民币一般贸易港口提货价18265.77元/吨。巴西棉报价为103.80，折人民币一般贸易港口提货价18133.66元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为99.02，折人民币一般贸易港口提货价17307.99元/吨。西非棉的报价为103.00，折人民币一般贸易港口提货价17990.54元/吨。印度棉的报价为98.83，折人民币一般贸易港口提货价17274.96元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为105.34，折一般贸易港口提货价18397.88元/吨。截止2月22日仓单总数量61.3万吨，近期需注意新棉开始陆续入库，仓单数量快速增加。郑棉期货主力CF2405合约小幅收高。CF2405合约日盘终盘报收16295元/吨，较前一交易日上涨80元/吨。操作上，下游企业陆续开工订单持续性暂不明朗，持续关注订单以及纱厂补库，下游好转仍需验证。建议暂时观望或者以偏强震荡思路对待。 生猪 今天，全国生
