资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/2/22 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，20号胶涨1.11%，苯乙烯涨近1%。黑色系普遍上涨，焦煤涨3.11%，焦炭涨1.91%。农产品多数下跌。基本金属多数收涨，沪镍涨1.83%，不锈钢涨0.8%，沪铜涨0.44%，沪铅涨0.16%，沪锌涨0.07%，沪铝跌0.34%，沪锡跌0.64%。 2.国际油价全线上涨，美油4月合约涨1.32%，报78.06美元/桶。布油4月合约涨0.96%，报83.13美元/桶。 3.国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌0.15%报2036.8美元/盎司，COMEX白银期货跌0.89%报22.93美元/盎司。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.54%报8546美元/吨，LME期锌涨0.82%报2398.5美元/吨，LME期镍涨2.77%报16800美元/吨，LME期铝涨1.23%报2220.5美元/吨，LME期锡跌1.1%报26130美元/吨，LME期铅涨1.59%报2080.5美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.59%报1160.25美分/蒲式耳；玉米期货跌2.03%报410.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.3%报577.5美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.证监会市场监管一司相关人士告诉上证报记者，证监会一直关注量化交易的发展和监管。下阶段出台的量化交易监管系列举措，将成熟一项、推出一项。 2.据印尼央行行长表示，预计美联储将在下半年开始降息，降息幅度为75个基点。瑞银集团全球财富管理部门预计美联储将从6月开始降息，而之前的预测是5月。 3.央视新闻记者昨天从司法部、国家发展改革委、全国人大常委会法工委共同召开的立法工作座谈会上获悉，民营经济促进法起草工作已经启动，立法进程将加快推进。 4.工信部印发工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南的通知。通知提出，到2025年，初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系，制定200项以上碳达峰急需标准，重点制定基础通用、温室气体核算、低碳技术与装备等领域标准，为工业领域开展碳评估、降低碳排放等提供技术支撑。 5.美联储会议纪要：多数官员注意到过快降息的风险，一些官员看到了通胀进展可能停滞的风险。美联储理事鲍曼：现在“绝对不是”降息的时机，楼市无碍降息决策。里士满联储主席巴尔金：1月数据考虑到季节性问题，不应过分依赖该月份的信息；预计企业将涨价。 6.美国众议院“自由党团”正在正式推动一项为期一年的开支权宜支出法案，如果得到众议院议长约翰逊的支持，可能会引发政府停摆。 7.美国财政部周三完成的20年期美国国债标售需求极为疲软，反映需求的“尾部”、即得标利率高于预发行利率差距为20年期美债标售有记录以来最大，海外投资者获配比创将近三年来新低。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至2024年2月21日，中国甲醇港口库存总量在81.48万吨，较上一期数据减少3.06万吨；截至2月21日当周，中国沥青炼厂产能利用率为23.2%，环比增加0.8%，沥青周产量为39.4万吨，环比增加3.7%。 2.据纸引未来网消息，玖龙东莞、太仓、天津、沈阳、湖北五大基地将在2月22日，统一上调原纸价格30-50元/吨，涉及再生、牛卡、瓦纸等纸种。 3.日本石油协会（PAJ）数据显示，截至2月17日当周，日本商业原油库存增加58万千升至1117万千升；日本炼油厂平均开工率为73.9%，而2月10日为74.7%。 4.据富查伊拉石油工业区数据显示，截至2月19日当周，阿联酋富查伊拉港的 成品油库存总量下降13%或250.4万桶，至1664.8万桶，为四个月来最低水平。 5.美国能源部长：不希望采取任何会影响油价的行动来补充战略石油储备。 【金属期货】 1.贸易公司日本丸红商事（MarubeniCorp）表示，截至2024年1月底，日本三大主要港口的铝库存较前月增加5.8%至332900吨，自近两年低位回升。 2.据Mysteel，受寒潮影响，部分铜杆企业及贸易商反馈，江苏北部有个别市场出现了运输受限，江苏南部目前基本正常。不过由于铜价走高，市场成交并不理想。 3.据市场消息，“近期宜春地区环保问题重现，将限制对锂渣无法妥善处理的企业进行开工。同时，计划在两会后对宜春进行环保检查。”据SMM调研，目前江西地区核心锂盐企业仍按正常计划进行生产（原计划检修的企业仍在按计划进行），此事件对其开工暂无实际影响。 4.据Mysteel调研统计，春节期间，中国精炼镍27库社会库存增加2161吨至27949吨，增幅8.38%，创2021年8月以来新高。 5.昨日资本市场网传“宜春地区渣台账总和跟实际有几百万吨对不上”、“所有有渣产出的锂盐厂不准开工”等消息，财联社记者从核心信源处核实，该消息为假消息。 6.乘联会数据显示，2月1-17日，新能源车市场零售16.5万辆，同比去年同期下降15%，较上月同期下降44%，今年以来累计零售83.2万辆，同比增长59%。 7.世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2023年12月，全球精炼铜产量为244.32万吨，消费量为242.46万吨，供应过剩1.87万吨。2023年全年，全球精炼铜产量为2762.61万吨，消费量为2769.19万吨，供应短缺6.58万吨。2023年12月，全球铜矿产量为197.48万吨。2023年全年，全球铜矿产量为2236.41万吨。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，江苏沙钢计划3月中旬对5800m³高炉进行检修，预计7月左右复产，日影响铁水产量1.27万吨。 2.据SMM统计，本周（2月17日至2月23日），高炉检修带来的铁水影响量为175.06万吨，环比上周检修影响量增加5.26万吨。下周（2月24日至3月1日）高炉检修带来的铁水影响量为172.46万吨，环比本周将减少2.60万吨。 3.据中钢协数据显示，2024年2月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2069.91万吨、生铁1851.06万吨、钢材1912.72万吨。其中，粗钢日产 206.99万吨，环比增长2.64%。据此估算，本旬全国日产粗钢266.19万吨、环比增长1.11%，日产生铁220.15万吨、环比增长3.51%，日产钢材357.52万吨、环比下降1.54%。 4.据找钢网分析，截至2月21日当周，建材产量288.80万吨，周环比减 10.59万吨，降3.54%；建材厂库491.38万吨，周环比增224.21万吨，升83.92%；建材表需127.72万吨，周环比减143.28万吨，年同比增33.68万吨。 5.安源煤业公告表示，公司对所属丰城区域的尚庄煤矿、山西煤矿、流舍煤矿于1月27日起实行停产整改。经公司按相关规定组织复产验收，矿井具备恢复 生产条件，于2月21日中班开始恢复正常生产。尚庄煤矿此次实际停产天数为 25天；预计影响公司商品煤产量3.2万吨，预计损失1242万元左右。 6.据钢谷网全国钢材库存调研统计，全国建材社库1083.87万吨，较上周增加 129.47万吨，上升13.57%；厂库738.52万吨，较上周增加63.08万吨，上升9.34%；产量353.94万吨，较上周减少3.49万吨，下降0.98%。 【农产品期货】 1.据国家粮油信息中心监测显示，截至2月16日，全国主要油厂豆油库存83 万吨，近两周基本维持稳定，较1月初的阶段性高点下降8万吨，较去年同期 增加2万吨。 2.据Mysteel农产品调查数据显示，2月15日-2月21日当周，全国淀粉企业开机率为56.8%，较上周升高2.35%。全国玉米淀粉产量为28.73万吨，较上周产量增加1.19万吨。 3.中国粮油商务网监测数据显示，截止到2024年第7周末，国内棕榈油库存总量为72.5万吨，较上周的66.9万吨增加5.6万吨；合同量为3.8万吨，较上周的3.8万吨持平。 4.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，2月18日-2月24日期间，巴西大豆出口量为360.54万吨，上周为207.11万吨；豆粕出口量为55.80万吨，上周为35.47万吨。 金融市场 金融 1、金融监管总局发布数据显示，2023年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额417.3万亿元，同比增长9.9%；商业银行不良贷款余额3.2万亿元，不良贷款率1.59%，较上季末下降0.02个百分点。2023年全年，商业银行累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%。 2、据金融监管总局，2023年四季度末，保险公司总资产29.96万亿元，较年初增长10.4%；保险业综合偿付能力充足率为197.1%，核心偿付能力充足率为128.2%，均高于100%和50%的达标标准。2023年全年，保险公司原保险保费收入5.1万亿元，同比增长9.1%。 3、针对“多家头部量化私募DMA巨亏、产品遭赎回”的传闻，多家百亿量化私募表示，这一轮极端行情，指增、多空、中性会受到影响，赎回方面会有一定 压力，各家不太一样。不过，有压力无大规模清盘。有头部量化私募则表示，赎回没有大的变化，还是很稳定。 4、广东省出台《关于加快推进科技金融深度融合助力科技型企业创新发展的实施意见》，推动创业投资机构投早投小投硬科技，拓宽创业投资的资金来源和退出渠道，积极争取金融支持科技创新的新一轮试点。 5、金融监管总局同意山东省金融资产管理公司受让中央汇金持有的恒丰银行 150亿股股份。受让后，山东金资将合计持有恒丰银行518.38亿股股份，持股比例为46.61%。 6、易方达基金和沙特利雅得资本签署合作备忘录，双方将在投资领域开展交流与合作。 楼市 1、天津公积金贷款政策拟调整，首套住房公积金贷款首付款比例由30%下调至 20%，第二套住房公积金贷款最低首付比例由40%下调至30%。 2、江苏扬州取消限售政策，鼓励市区商品住房“以旧换新”，并实施“以旧换新”契税补贴政策，契税补贴比例不超过1.5%。 3、沈阳发布公积金新政，取消现金购买自住住房须在购房两年内申请提取公积金的时间限制；购买二手房公积金贷款期限由“35年减房龄”延长为“40年减房龄”，最高贷款期限为30年。 4、重庆开展租赁住房贷款支持计划试点，住房租赁基金收购首批7个项目共 4207套存量商品房源，以70平方米以下小户型为主，投入租赁住房市场。 5、郑州市住房保障和房地产管理局公布人才首次购房补贴发放实施细则，明确高层次人才首次购房补贴房价50%，最高补贴300万元。 6、北京市发布2024年第一轮拟供项目清单，共涉及23宗地，土地面积约140 公顷，建筑规模285万平方米。 7、中指研究院报告显示，今年1月份，全国法拍市场挂拍各类法拍房源10.04万套，同比增加48.2%；其中成交约1.27万套，同比增加18.3%，成交总金额 273.1亿元。 产业 1、工信部印发《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》，目标是到2025 年，初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系，制定200项以上碳达峰急需标准，重点制定基础通用、温室气体核算、低碳技术与装备等领域标准。 2、今年1月我国民航迎来“开门红”，实现客运总量为5426万人次，日均175万人次，环比增长13.5％，同比增长44.6％，为2019年同期的107.9％。 3、据中汽协统计分析，1月，商用车产销分别完成32.7万辆和32.4万辆，环比分别下降10.7%和11.1%，同比分别增长66.2%和79.6%。 4、据华为官微消息，2月26日华为产品与解决方案发布会，将首发华为通信大模型，并发布5G-A全系列产品与解决方案。 5、国际数据公司（IDC）报告显示，2023年第四季度，中国平板电脑市场出货量约817万台，同比下降约5.7%。华为超过苹果成为中国平板电脑市场出