这个标题在去年刚炒AI时候用过，今年开篇文章也用过，去年全年也基本上贯穿了这个思路在做。结合节前和节后海内外行情看，目前看来今年依然会适用

这个标题在去年刚炒AI时候用过，今年开篇文章也用过，去年全年也基本上贯穿了这个思路在做。结合节前和节后海内外行情看，目前看来今年依然会适用。 虽然目前A股的绝大部分AI已经不用弱现实来评价，不夸张的说是渣渣现实。（这些是和美丽国比，不是和那些没有AI的国家比） 谢赛宁昨天澄清研发sora说到：对于Sora这样的复杂系统，人才第一，数据第二，算力第三，其他都没有什么是不可替代的。在问Sora为什么没出现在中国说是我们有没有准备好？ 是呀，我们有没有准备好？人才，数据，算力。 去年刚开始我对产业还挺乐观的，那会还可以买到卡，那会都在百模大战欣欣向荣，我一度幻想着我们可以出来一些牛逼的应用。 可是一年过去了，卡被禁了（遥遥邻先算力生态还远未形成），百模里面也没交出来几个像样的成绩单。出海的应用也没看到什么爆款（当然美丽国没什么应用爆款）。 确实要承认我们AI的严重落后美丽国，但是我们对于先进生产力的渴望与追求依然值得期待不是么？再困难也没有四十年前困难吧？对于A股一年来兜兜转转，最后发现还是只能在AI里面找机会。 当没法对标，那就映射；当我们没法映射，那就关联；当我们没法关联，那就创造。 记得去年关于LPO和硅光有一些争论，去年光通信在业绩严重下滑的情况下，股价飘升，有些产业的人在生意上亏了，股市上赚。正如，LPO即使成功也是一门退化的技术、不值得追求。 说回当下的市场，sora出来那天，说的几个方向： 上面四个是这两天涨的最好的，有没有真东西的不说，至少在20cm快速涨幅上我们是可以对标的吧，甚至部分利空公司都可以当成利好来炒了。既然如此，那么确实可以炒啊。美丽国给全球花了一张AI先进生产力的大饼，我们同样可以给A股画一个不断追赶全球第一的大饼。 比如今天中午和别人聊sram，大致看了下，就觉得可以炒，完美复合典型的A股炒作路径，当然较真者会说有硬伤（存储量不够），但是是新技术路径，同样有不少优点。真等证伪，其实都炒完了的。碰到这种其实只考虑的就是上车性价比的问题。 看一些大洋彼岸的AI，是“愚蠢的人和愚蠢术”坚持的结果。那么每一次回到我们这里，到底是聪明的人太多，还是愚蠢的人太多？有时候，在A股的这些AI里，保持愚蠢一点可能会多赚一点。 最后，讲讲大盘，目前队里护的决心还是很大，手法也娴熟了很多，不具备大幅调整的动能，虽然增量资金依然不够，大盘这里保持震荡可能是最佳选择。至于选择方向，可能需要等重要会议附近了。 正如不管大A如何，我们依然保持热爱一样。