2023节能与新能源汽车技术路线图年度评估报告

路线图年度评估系列报告_简版报告 I 中国汽车工程学会版权所有 2023 节能与新能源汽车技术路线图 年度评估报告 -简版报告- 中国汽车工程学会国汽战略研究院2023年12月 中国汽车工程学会版权所有 课题组 评估专家委员会 节能汽车：汪正胜、冯静、占文锋、帅石金、付铁军、张彤、翁明盛、任卫群、郭文军 纯电动和插电式混合动力汽车：张俊智、凌和平、祁宏钟、林程、叶晓明、邹慧明、侯杰、张兆龙、唐风敏、彭超 氢燃料电池汽车：徐梁飞、何广利、俞红梅、马天才、章俊良、魏学哲 智能网联汽车：公维洁、高博麟、毕波、张洋、吕颖、唐风敏、郭钢、陈渝、孙鸣乐、胡金玲、杜孝平、曹耀光、汤咏林、张正烜、朱西产 汽车动力蓄电池：肖成伟、孟祥峰、孙华军、徐兴无、袁徐俊、苗艳丽、熊瑞、阳如坤、王芳、吴凡新能源汽车电驱动总成系统：贡俊、蔡蔚、张舟云、于海生、赵慧超、王健、温旭辉、钟再敏 充电基础设施：邵浙海、杨潮、徐枭、彭鹏、李立理、王丽芳、兰志波、彭文科、毛宗龙、傅晶、王明才汽车轻量化：刘波、陈云霞、康明、任鹏、王建峰、鲁后国、王利、易红亮、蒋斌、赵丕植、程志毅、 李永兵、孙凌玉、李菁华、闵峻英 汽车智能制造与关键装备：李峰、胡新意、侯若明、邹尚博、李世德、廖政高、杜阿卫、廖双红 评估工作组 组长/副组长：侯福深、赵立金、郑亚莉、张博、李晓龙、杨洁、王利刚 组员：林艳、陈敏、杨耀坤、赵森、曲婧瑶、孙旭东、赵迁、胡进永、张泽忠、段聪、任英杰、贾彦敏、孙权友、刘洋 中国汽车工程学会版权所有 鸣谢单位整车企业：中国第一汽车股份有限公司 东风汽车集团有限公司 重庆长安汽车股份有限公司 北京汽车集团有限公司 上海汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司 比亚迪汽车工业有限公司 浙江吉利控股集团有限公司 长城汽车股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 上汽通用五菱汽车股份有限公司 蔚来控股有限公司 北京车和家汽车科技有限公司 广州小鹏汽车科技有限公司 华人运通控股有限公司 合众新能源汽车股份有限公司 郑州宇通集团有限公司 南京金龙客车制造有限公司 厦门金龙联合汽车工业有限公司 佛山市飞驰汽车科技有限公司 丰田汽车研发中心（中国）有限公司 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 深蓝汽车科技有限公司 奇瑞新能源汽车技术有限公司 一汽解放汽车有限公司 东风商用车有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 零部件企业：中汽创智科技有限公司 宁德时代新能源科技股份有限公司 弗迪电池有限公司 中创新航科技股份有限公司 合肥国轩高科动力能源有限公司 天津力神电池股份有限公司 蜂巢能源科技股份有限公司 珠海冠宇电池有限公司 江西赣锋锂电科技股份有限公司 天津市贝特瑞新能源科技有限公司 广州天赐高新材料股份有限公司 河北金力新能源科技股份有限公司 深圳吉阳智能科技有限公司 华霆（合肥）动力技术有限公司 广州巨湾技研有限公司 安徽盟维新能源科技有限公司 格林美股份有限公司 蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司 中科海钠科技有限责任公司 北京昇科能源科技有限责任公司 上海琪埔维半导体有限公司 重庆凯瑞动力科技有限公司盛瑞传动股份有限公司浙江万里扬股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司三一集团有限公司贵州翰凯斯智能技术有限公司广州瑞立科密汽车电子股份有限公司上海利氪科技有限公司威灵控股有限公司 北京京深深向科技有限公司北斗星通智联科技有限责任公司北京地平线机器人技术研发有限公司 华为技术有限公司南京芯驰半导体科技有限公司商汤集团有限公司 武汉梦芯科技有限公司西部科学城智能网联汽车创新中心 （重庆）有限公司 中信科智联科技有限公司 易图通科技（北京）有限公司嬴彻科技（上海）有限公司海德利森氢能产业集团 上海舜华新能源系统有限公司北京天海工业有限公司北京海珀尔能源管理有限公司江苏国富氢能技术装备有限公司海德氢能源科技（江苏）有限公司北京亿华通科技股份有限公司 佛吉亚斯林达安全科技 （沈阳）有限公司 上海氢枫能源技术有限公司广东国鸿氢能科技有限公司 中国汽车工程学会版权所有 上海重塑能源科技有限公司新源动力股份有限公司上海氢晨新能源科技有限公司上海捷氢科技有限公司上海骥翀氢能科技有限公司深圳市通用氢能科技有限公司国家电投集团氢能科技发展有限公司势加透博洁净动力如皋有限公司如果科技有限公司 上海济平新能源科技有限公司北京卡文新能源汽车有限公司中信金属股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司中国铝业集团有限公司玛斯特轻量化科技（天津）有限公司鞍钢股份有限公司凌云工业股份有限公司苏州亿创特智能制造有限公司 育材堂（苏州）材料科技有限公司航宇智造（北京）工程技术有限公司四川佳宝科技有限公司 武汉上善仿真科技有限责任公司开迈斯新能源科技有限公司上海快卜新能源科技有限公司深圳市镭神智能系统有限公司中国普天信息产业股份有限公司深圳市永联科技股份有限公司特来电新能源股份有限公司万帮数字能源股份有限公司奥动新能源汽车科技有限公司杭州伯坦动力科技有限公司上海电驱动股份有限公司合肥阳光电动力科技有限公司 中国汽车工程学会版权所有 珠海英搏尔电气股份有限公司 安徽易唯科电机科技有限公司 陕西法士特齿轮有限责任公司 特百佳动力科技股份有限公司 苏州绿控传动科技有限公司 北京理工华创电动车技术有限公司 浙江盘毂动力科技有限公司 北京索德电气工业有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司 中国首钢集团 韵升控股集团有限公司 北京中科三环高技术股份有限公司 安泰科技股份有限公司 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 芜湖人本轴承有限公司 哈尔滨轴承集团公司 北京维通利电气股份有限公司 斯达半导体股份有限公司 烟台东星磁性材料股份有限公司 株洲中车时代半导体有限公司 深圳基本半导体有限公司 中电国基南方集团有限公司 厦门法拉电子股份有限公司 上海鹰峰电子科技股份有限公司 紫光同芯微电子有限公司 苏州旗芯微半导体有限公司 芯路通讯科技有限公司 高校和科研院所：中国汽车技术研究中心有限公司 中国汽车工程研究院股份有限公司 中国科学院物理研究所 国家智能网联汽车创新中心 中国电子科技集团有限公司第十八研究所 清华大学 北京航空航天大学 北京理工大学 上海交通大学 吉林大学 同济大学 重庆大学 东北大学 广东技术师范大学 中国汽车工程学会版权所有 中国汽车工程学会于2023年7月启动了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》（以下简称“技术路线图2.0”）2023年度评估工作，通过搭建跨行业参与的研究专家团队，形成由高层次行业专家组成的指导委员会、由路线图专家组组长组成的战略合作咨询组、由国汽战略院研究人员为主的研究工作组，从政策、产业、技术等多个维度开展年度评估工作。年度评估旨在《节能与新能源汽车技术路线图2.0》的基础上，面向技术路线图2.0目标，通过全面深度的调研，动态评估2022-2023年以来节能与新能源汽车9大领域的技术进展，研判技术动向与发展趋势，开展标志性进展评选活动，摸清各领域达成技术路线图规划目标面临的问题与挑战，结合未来发展趋势提出汽车技术创新方向指引，针对产业发展问题提出战略支撑建议，最终形成了2023 年度技术路线图2.0九大领域评估报告。 本报告构建了“综合评估报告全面洞察、专题评估报告深刻聚焦、技术创新方向权威引领”三位一体的研究体系。其中，综合评估报告围绕产业动向、技术进展、战略措施等情况，聚焦节能与新能源汽车产业技术发展情况，开展了全面综合地总体评估；专题评估报告对节能汽车、纯电动和插电式混合动力汽车、燃料电池汽车、智能网联汽车、动力电池技术、汽车轻量化技术等9大重点领域的年度技术进展和目标实现程度进行了评估；技术创新战略与保障建议主要关注汽车产业创新发展需求和技术发展趋势，基于达成路线图目标面临的问题，结合行业权威专家观点分析，面向政府、行业、企业提供战略支撑和保障建议。 中国汽车工程学会版权所有 目录 一、2023年评估工作开展情况1 （一）路线图评估组织架构1 （二）评估方式与开展过程1 （三）标志性技术评选流程与标准2 二、2023年汽车产业迎来产业变革和产业生态重塑的关键节点2 （一）各国政府积极推动传统内燃机低碳化和零碳内燃机发展3 （二）各主要汽车强国进一步强化汽车产业电动化转型战略3 （三）全球各国加快推动氢能与燃料电池汽车协同发展4 （四）各国加大支持力度，L3级自动驾驶即将实现商业化应用4 （五）全球汽车市场加速向绿色低碳升级5 （六）全球汽车技术发展动向和趋势6 三、2023年中国汽车总体技术进展12 （一）我国新能源汽车进入全面市场化拓展期，车辆大型化抑制油耗下降的趋势不变12 （二）我国汽车产业技术发展面临的挑战15 四、战略支撑与保障建议16 （一）面向政府16 （二）面向行业17 （三）面向企业17 五、九大专题领域技术进展概述18 中国汽车工程学会版权所有 （一）节能汽车18 （二）纯电动和插电式混合动力汽车19 （三）氢燃料电池汽车20 （四）智能网联汽车21 （五）汽车动力蓄电池23 （六）新能源汽车电驱动总成系统24 （七）充电基础设施26 （八）汽车轻量化27 （九）汽车智能制造与关键装备28 中国汽车工程学会版权所有 一、2023年评估工作开展情况 （一）路线图评估组织架构 中国汽车工程学会组建评估专家委员会（以下简称“评估专委会”），从评估年度汽车技术进展、评选年度标志性技术进展、研判年度重要技术趋势等方面全面深入指导路线图评估工作。同时，依托中国汽车工程学会国汽战略院研究力量，组建总体工作组以及9大领域研究工作组，开展调研分析、产业研究、技术评估、标志性技术评选等研究工作，在评估专家委员会的指导下最终形成2023年度《节能与新能源汽车技术路线图2.0》评估报告。 图1：路线图评估专委会与工作组 来源：中国汽车工程学会 （二）评估方式与开展过程 本年度技术路线图评估工作于2023年7月正式启动，得到行业多方广泛参与。采用整车企业调查、分领域定向企业调查、分领域专家调查的多渠道、多维度相结合的全面评估调查方法，通过线上、线下相结合的方式开展调研与交流，涵盖国内主流乘用车与商用车整车企业28家、 分领域零部件与配套企业111家、国内科研机构、高校与行业社团14家，共计153家汽车产 业相关单位的100余人次专家参与到2023年度评估工作中，历经5个多月研究与整合，最终 形成2023年度评估成果。图2：路线图年度评估的调研与研讨工作 来源：中国汽车工程学会 中国汽车工程学会版权所有 图3：2023年度评估参与单位 来源：中国汽车工程学会 （三）标志性技术评选流程与标准 2023年中汽学会进一步优化标志性技术评选流程，评估专委会全面参与标志性技术进展的提名、初评与终评等相关工作，按照初评通过专家投票、终评通过标志性技术进展量化评价指标体系打分的评审规范，最终评选出各专题领域具有代表性、先进性、权威性的标志性技术。 表1：标志性技术进展评价指标体系 来源：中国汽车工程学会 二、2023年汽车产业迎来产业变革和产业生态重塑的关键节点 新一轮科技革命正在全球范围内兴起，新能源、互联网、大数据、人工智能等新技术创新加速、跨产业深度融合，新产业、新模式、新业态孕育发展。汽车产业具有产业链长、高度集成化的特点，是历次科技革命和产业变革的先导产业，正在向绿色化、智能化发展，全球汽车产业迎来百年未遇之大变革。传统内燃机汽车通过协同发展碳中和燃料与零碳内燃机技术，加速混动技术升级与市场化，积极转型应对碳中和目标；当前，全面电动化已成为全球共识，我国引领电动化转型，美国和欧洲等汽车强国均加快电动化转型；智能驾驶、智能座舱等技术水平快速提升，智能网联汽车正逐步成为智能移动空间应用终端；新一代信息技术与汽车制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节，推动汽车产业由传统机械制造向智能制造转型。 中国汽车工程学会版权所有 图4历次科技革命推动汽车产业变革 （一）各