1.#船舶产业链。
【GF机械】细分产业链跟踪
1.#船舶产业链。
2.#人形机器人。
特斯拉业绩说明会表示,人形机器人有望在25年量产(a good chance of shipping some number of Optimus next year),预计未来每隔一段时间会公布机器人的更新进展。
板块预计下半年迎来定点及小批量落地。
3.#出口产业链。
其中二手设备销售收入增速预期是同比下行的,意味着租金收入增长预期要更好一些,带动海外工业品龙头继续上涨。
4.#通用自动化。
根据我们的产业链调研,通用行业1月份订单数据环比普遍出现改善,如注塑机、叉车等板块。在春节效应的作用下,各家公司订单同比大幅增长,下游行业此消彼长的趋势显著,但我们建议1+2月合计去看更能反应内需变化。欢迎交流。