每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 指数收市日比(%)5日(%) 恒生 16,136.87 4.04 2.76 16,000 15,000 H股 5,473.75 4.91 3.76 /23 /23 /23 /23 /23 /23 /23/23 /23 /23 /23 /24 /23 /23 /23 /23 /23 /23 /23 /23 /23 /23 /23 /24 红筹 3,271.55 3.39 1.60 02 03 04 05 06 07 0809 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 HSC大型股 1,470.85 4.02 2.86 沪深300走势图标普500走势图 HSC中型股 3,128.57 3.46 1.62 4,3005,200 AH股溢价 154.13 -1.73 -0.49 4,1005,000 4,800 沪深300 3,311.69 3.48 2.05 3,9004,600 富时中国A50 11,481.24 2.89 3.81 3,7004,400 上证180 7,293.75 3.09 1.50 3,5004,200 4,000 3,3003,800 14,000 5,000 4,500 3,600 道琼斯 38,521.36 0.37 0.14 来源：彭博 标普500 4,954.23 0.23 0.59 股市短評 纳斯达克 15,609.00 0.07 0.64 昨天美国股市三大指数均上升，其中道指升幅较大。昨天欧洲三大股市均上升，其中富时100指数升幅较大。昨天恒指及国指均大幅上涨，其中国指涨幅较大。中国证监会连发四文，并且优化融券等制度规则，另外中央汇金扩大ETF 德国DAX30 17,033.24 0.76 0.36 增持范围，消息带动港股大幅上涨。昨天上证综指及深成指均显著上涨，其中深成指涨幅较大。细分板块概念方 富时100 7,681.01 0.90 0.19 面，生物科技、制药以及电脑硬件等板块涨幅居前，教育、电信以及煤炭等板块跌幅居前。昨天沪股通北向净买入 法国CAC40 7,638.97 0.65 -0.50 60.13亿人民币，南向净卖出30.41亿港币；深股通北向净买入65.92亿人民币，南向净卖出38.49亿港币。今天将公布德国12月工业产值经季调月环比以及美国12月贸易余额。 商品期货/指数市价日比(%)5日(%) 纽约期金(美元/toz) 2,034.50 0.43 0.15 标普高盛 544.69 0.63 -2.95 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品期货价格指数 269.05 0.32 -1.80 德国 工厂订单月环比 12月 -0.2% 8.9% 0.0% 纽约期油(美元/桶) 73.45 0.19 -3.16 罗杰斯国际 商品指数 3,637.90 0.36 -2.53 德国工厂订单同比 12月 -5.3% 2.7% -4.7% 意大利 消费者信心指数 1月NA 96.4 95.8 外汇 汇率5日(%) 1个月(%) 欧元区 零售总额月环比 12月-1.0% -1.1% 0.3% 港元兑人民币 0.92030.13 0.30 欧元区 社会消费品零售总额同比 12月-0.8% -0.8% -0.4% 美元兑人民币 7.19920.17 0.51 美元兑港元 7.82260.06 0.20 美元兑日元 147.89 0.66 2.47 欧元兑美元 1.0758 (0.55) (1.75) 英磅兑美元 1.2600 (0.69) (1.16) 澳元兑美元 0.6529 (0.59) (2.84) 政府债券收益率(%)5日(bps)1个月(bps) 来源：彭博（*均为修正值） 主要新闻总结 ˙美国财长耶伦：商业地产令人担忧监管机构正在关注这个问题 ˙中美经济工作组举行第三次会议中国对双向投资限制等问题提出关切 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 上证380台北加权 4,666.63 18,096.07 5.400.20 -1.10-0.13 3,100 日经225 36,160.66 -0.53 -0.35 ˙美国SEC要求交易美债的对冲基金注册为交易商恐加大基金合规˙中国金融监管总局督促银行尽力满足房地产开发商的合 成本理融资需求 中国(10年期) 2.4520 1.80 (7.70) ˙德国12月工厂订单意外增长为低迷的经济带来些许希望˙香港拟把存款保障额提高至80万港元  香港(10年期) 3.62300 9.40 18.70 ˙澳大利亚央行维持利率在12年高位不排除进一步加息的可能性˙香港目标仍是2024年完成机场扩建项目 美国(10年期) 4.09810 18.57 5.24 来源：彭博 1 国际经济要闻 美国财政部长耶伦表示，虽然商业地产领域的损失令人担忧，但美国监管机构正在努力 美国财长耶伦：商业地产令人担忧监管机确保金融体系的贷款损失拨备和流动性水平足以应对这类问题。耶伦在为期两天的国会 构正在关注这个问题 听证会上对议员表示，多项因素的结合导致商业地产业主面临很大压力。她提到了加息 、居家办公模式导致的空置率升高、以及今年将有大批商业房地产贷款到期。(彭博） 定期交易美国国债的对冲基金和自营交易公司势将被美国证券交易委员会(SEC)列为交 美国SEC要求交易美债的对冲基金注册为交易商，这个标签意味着此类机构将面临严格监管并承担更高合规成本。对冲基金及自营 易商恐加大基金合规成本 交易公司对美债市场的流动性起到越来越大作用，SEC周二投票决定加强对此类机构的监管。新规定也将适用于其他政府债券、股市和证券市场的参与者。(彭博） 德国工厂订单意外上升，表明在这个欧洲最大经济体努力应对工业低迷之际出现了小幅 德国12月工厂订单意外增长为低迷的经济反弹。周二公布的数据显示，12月需求环比增长8.9%。这一升幅超出了经济学家预期中 带来些许希望 值，他们原本预计为下降0.2%，主要得益于大宗订单，如果不包括大宗订单，该数据则下降2.2%。(彭博） 澳大利亚央行周二按兵不动，并暗示仍有可能进一步收紧政策，加入了给市场降息预期 澳大利亚央行维持利率在12年高位不排除泼冷水的央行之列，推动澳元和澳大利亚国债收益率走高。该行将现金利率维持在 进一步加息的可能性 4.35%的12年高位，一如经济学家预期。“不能排除进一步加息的可能性，”货币政策委员会在声明中称。(彭博） 大中华经济要闻 据中国财政部网站发布的新闻稿，2月5日至6日，中美经济工作组在北京举行了第三次 中美经济工作组举行第三次会议中国对双会议，讨论了两国宏观经济形势和政策、发展中国家债务、产业政策等议题。中国表示 会谈是深入、坦诚、务实、有建设性的。中国就美国对华加征关税、双向投资限制、制 向投资限制等问题提出关切 中国金融监管总局督促银行尽力满足房地产开发商的合理融资需求 香港拟把存款保障额提高至80万港元 香港目标仍是2024年完成机场扩建项目 裁打压中国企业等表达了关切。双方同意继续保持沟通。中国财政部副部长廖岷和美国财政部副部长尚博共同主持了该会议。(彭博） 据新闻稿，中国金融监管总局周二召开专题会议，呼吁进一步部署落实城市房地产融资协调机制相关工作，以支持房地产开发商。督促地方监管局指导督促辖内银行完善制度流程，尽力满足房地产开发商的合理融资需求。(彭博） 香港存款保障委员会主席刘燕卿告诉记者，存保会寻求在今年第四季开始提高银行存款的保障额。存保会与政府现正加紧准备相关的条例修订草案，预计未来数月内提交立法会审议。存保会争取在今年第四季落实80万港元（102,280美元）的新保障额，目前为50万港元。(彭博） 香港运输及物流局表示，香港国际机场成本1,415亿港元（181亿美元）的升级项目在新 冠疫情期间全面平稳推进，政府目标仍是2024年完工。林世雄局长在致彭博新闻社的信中表示，机场新建的第三跑道在2022年11月如期正式启用，中跑道的重新编配正按计划推进。(彭博） 企业要闻 得益于华为新款智能手机的强劲需求，总部位于上海的芯片制造商中芯国际录得季度利 中芯国际利润超预期华为手机需求强劲带润好于预期。中芯国际为华为手机提供芯片。在截至去年12月底的季度内，中芯国际实 来助力 现净利润1.747亿美元，而分析师的预估均值为1.391亿美元。该公司周二公布营收总计16.8亿美元，而分析师的预估为16.6亿美元。(彭博） 瑞银集团今年将恢复股票回购，承诺下半年回馈股东至多10亿美元。瑞银在公告中表 瑞银今年将重启股票回购计划成本节约目示，股票回购将在瑞银与瑞信在法律形式上合并之后开始，到2026年将超过收购前的水 标提升至130亿美元 麦当劳今年拟在中国开1,000家新门店将业务拓展至低线城市 黑石集团据悉考虑收购护肤品公司欧舒丹 平。该行确认这段时间期间的盈利目标，并将计划中的成本节约规模从先前的约100亿美元提高至130亿美元。(彭博） 麦当劳今年将在中国大陆开设1,000家门店，努力将业务拓展至该公司第二大市场的低线城市。首席执行官ChrisKempczinski在分析师电话会议中表示，“我们认为，我们将有机会继续在该市场上发展和渗透到许多还没有麦当劳业务的地方”。(彭博） 2 知情人士称，黑石集团正在考虑收购护肤品公司欧舒丹。这家私募股权公司一直在进行初步尽职调查，评估对欧舒丹发出收购要约的可能性。因谈及非公开磋商而不愿具名的知情人士称，黑石集团正在考虑与亿万富豪欧舒丹董事长ReinoldGeiger合作进行收购的可能性。(彭博） 中港两地上市的股份 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 4.76 3.33 0.38 -37.95 1635 大众公用 1.16 35.44 0.38 (61.51) 1398 工商银行 3.92 3.70 0.39 -32.28 753 中国国航 4.28 - 1.83 (45.14) 1288 农业银行 3.13 3.93 0.43 -29.66 670 东方航空 1.91 - 1.48 (53.19) 3988 中国银行 3.02 3.84 0.39 -37.77 1055 南方航空 2.92 - 1.15 (52.33) 1658 邮储银行 3.97 - 0.47 -24.92 1919 中远海控 8.32 3.58 0.61 (23.84) 3328 交通银行 4.84 3.73 0.38 -28.14 598 中国外运 3.15 5.72 0.57 (47.17) 3968 招商银行 29.55 4.73 0.77 -13.31 2866 中远海发 0.78 6.89 0.33 (68.83) 998 中信银行 4.00 2.83 0.27 -41.83 1138 中远海能 6.53 6.32 0.82 (51.72) 6818 光大银行 2.38 2.81 0.27 -31.21 2880 大连港 0.59 9.87 0.33 (61.81) 2016 浙商银行 2.12 3.10 0.34 -28.37 6198 青岛港 4.49