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金石期货研究所，2024年2月5日 商品期货中涨幅前三的品种为：尿素2405涨1.62%、20号胶2404涨1.55%和烧 碱2405涨0.97%。跌幅前三的品种为：原油2403跌3.14%、低硫燃油2405跌2.41%和沪锡2403跌2.28%。 1、轧花厂对节后行情充满期待，据中国棉花网，因节前出现翘尾行情，轧花厂对节后行情充满期待，所有轧花厂均留存了数量不等的皮棉库存待春节后销售。 据悉，多数轧花厂有意在春节后恢复籽棉收购和加工，至于复工时间主要看天气情况。目前当地棉农手中籽棉量有限，但棉花经纪人手中仍有一定数量的籽棉。个别小型轧花厂表示，如果节后行情不好，棉花现货销售难，就不准备恢复籽棉收购。 2、中国棉花购销周报：截至2024年2月1日，全国新棉销售率为35.9%，同比 增长7.3个百分点，据国家棉花市场监测系统对14省区46县市900户农户调查 数据显示，截至2024年2月1日，全国新棉采摘已结束；全国交售率为99.6%， 同比增长1.0个百分点，较过去四年均值提高0.5个百分点。另据对60家大中 型棉花加工企业的调查，截至2月1日，全国加工率为99.3%，同比增长9.7个 百分点，较过去四年均值增长2.9个百分点；全国销售率为35.9%，同比增长7.3 个百分点，较过去四年均值下降6.1个百分点。按照国内棉花预计产量565.7万 吨（国家棉花市场监测系统2023年11月份预测）测算，截至2月1日，全国累 计交售籽棉折皮棉563.4万吨，同比减少98.8万吨，较过去四年均值减少38.7 万吨；累计加工皮棉559.6万吨，同比增加17.2万吨，较过去四年均值减少7 万吨；累计销售皮棉202.4万吨，同比增加29.6万吨，较过去四年均值减少44.1万吨。 3、中棉行协调研|原料：纺企对于目前棉花价格的接受度不高，中国棉纺织行业 协会第76次对全国主要棉纺织相关市场进行大调研报告-原料市场：1、棉花：近期国内棉花现货价格仍有上涨，3128B级棉花现货突破16500元/吨，价格重心上移。临近春节放假，现货交投明显转淡，纺企对于目前棉花价格的接受度不高，整体采购冷清，刚需采购为主。春节后实际终端消费仍待验证，棉价继续上行缺乏较强驱动，短期棉价或区间震荡运行。2、涤纶短纤：近日，受原料价格 波动影响，涤纶短纤价格震荡偏弱，具体成交可商谈，部分适度优惠，主流价格在7300-7500元/吨。下游纺企基本进入放假收尾阶段，对于原料采购以观望居多，少部分企业零星采购原料补库，企业重心以回笼货款为主。未来涤纶短纤市场还需关注原料及期货价格走向。3、粘胶短纤：临近春节，粘胶短纤市场购销转淡，近期市场主流报价基本保持在13300元/吨，前期纺纱企业在13000元/吨价格附近已集中采购，近日成交量有限，仅部分企业少量补库。下游粘胶纱市场清淡，已有部分企业开始放假。市场对后市信心有所增强。 4、棉农分会：棉花交售进度略快，价格同比上涨，据中国棉花协会发布的全国 棉花采摘交售进度调查（2024年1月），2024年1月底，中国棉花协会棉农分会对全国10个省市和新疆自治区2024个定点农户，进行了棉花采摘交售进度情况调查。调查结果显示：全国棉花交售接近尾声，其中新疆地区棉花交售已结束，内地由于临近春节，交售进度放缓。按照被调查棉农的预计产量加权平均计算，截至2024年1月31日，全国棉花交售进度为99.3%，同比快1.1个百分点。当月平均交售价格为7.7元/公斤，同比上涨2.8%。 5、棉农分会：2023年度新疆大部农户植棉收益持平或小幅上涨，据中国棉花协 会发布的全国棉花采摘交售进度调查（2024年1月），新疆地区棉花交售基本完成，根据新疆棉花目标价格实施方案，2024年1月31日后交售的棉花将无法领取本年度补贴，预计2月收购将全部结束。2023年度新疆棉花产量减少，收购价格上涨，物化及其他成本高于去年，大部农户植棉收益持平或小幅上涨。春节过后棉农将进行春耕的准备工作。 6、监测系统：2023年内地棉花种植成本同比上升，为全面了解2023年棉花种 植成本情况，国家棉花市场监测系统自2023年12月以来在全国范围展开棉花种植成本调查，样本涉及14个省（自治区）、46个县、1700个定点信息联系户。调查结果显示，内地自有土地种植总成本1084元/亩，同比上升43元/亩，增幅 4.1%；内地租地种植总成本为1734元/亩，同比增加112元/亩，增幅6.9%，平 均租地费650元/亩。 1、业者情绪有所谨慎，硅铁节前行情表现或相对平静，据铁合金现货网，就近两日来看，硅铁市场询盘及采购氛围已相较平静，工厂方面在物流停止前抓紧交付前期订单为主，场内现货库存压力一般，受期货影响在假期氛围笼罩下而并不明显。对于节后市场，业者情绪有所谨慎，毕竟假期间厂家维持正常生产，节后市场或有一定库存压力，若需求跟进不及时，或使得行情有所震荡偏弱的可能，建议保持关注硅铁供需关系的变化以及期货盘面波动等情况。 2、据悉欧盟制裁俄新方案里不包括对俄罗斯铝的进口禁令，据外媒，欧盟外交官表示，欧盟委员会下个制裁俄罗斯的一揽子方案中并未增加任何新的进口禁令。 欧盟委员会和成员国希望迅速能够在2月24日俄乌冲突爆发两周年之前迅速通 过第13套一揽子制裁方案。尽管一些欧盟国家呼吁禁止更多俄罗斯出口铝，但欧盟委员会将提出最小争议的一揽子方案，以便能够迅速通过该提案。新的制裁方案需要所有27个成员国一致投票通过。一位欧盟外交官说，新的一揽子制裁提案将会针对数百个实体和个人。但是不包括大企业。 3、临近年关，焦煤终端补库都已完成，市场采购需求不佳，据Mysteel，2月5 日海运炼焦煤港口现货市场弱势运行。临近年关，终端补库都已完成，市场采购需求不佳，整体港口炼焦煤成交持续走弱。现俄罗斯K4主焦煤河北港口2200元 /吨，GJ1/3焦煤河北港口1500元/吨，Elga肥煤河北港口1580元/吨，伊娜琳肥煤河北港口1780元/吨，K10瘦煤河北港口1700元/吨降20元/吨，以上均为港口现金含税自提价。 4、LME有色金属现货升贴水，2月5日LME0-3铜贴水107.66美元/吨，LME0-3 铝贴水37.06美元/吨，LME0-3铅升水0.71美元/吨，LME0-3锌贴水10.76美元 /吨，LME0-3锡贴水254.75美元/吨，LME0-3镍贴水250.5美元/吨。 1、美国1月非农就业人数增加35.3万人，为2023年1月以来最大增幅，预估 为增加18.5万人，前值为增加21.6万人。 2、非农数据公布后，互换市场显示对美联储3月降息的押注下降。 3、美国1月失业率为3.7%，预估为3.8%，前值为3.7%。 4、欧洲央行管委兼内格尔：距离降息还很遥远，欧洲央行管委兼德国央行行长内格尔表示，距离降息还很遥远；欧元区经济可能会软着陆。 5、美国消费者信心在新年开局大幅上升，美国1月份消费者信心指数环比飙升， 幅度创下2005年以来之最，因通胀回落推动了人们对经济和自身财务状况看法 的改善。密歇根大学周五发布的数据显示，当月最终信心指数较12月上升9.3点至79。1月初值为78.8。调查负责人JoanneHsu在一份声明中表示，消费者去年秋天曾对通胀放缓是否会持续持保留态度，但现在相信了通胀将继续走软。 6、美联储古尔斯比：就业市场强劲将减轻美联储在就业目标方面的担忧，美联 储古尔斯比表示，美国劳动力市场维持强势，将减轻美联储在就业目标方面的担忧；1月份就业数据中总工时的疲软表明报告并不像总体数据所示的那么强劲；非农就业报告让人质疑生产力的提高。 7、美联储理事鲍曼表示，尚未到降息是合适之举的时候；如果通胀回落进程停 滞，仍愿意加息；宽松的金融环境有加剧通胀的风险；通胀上行风险依然存在，仍需谨慎；刚公布的非农就业数据表明劳动力市场再平衡进程已陷入停滞；随着通胀率下降，降息最终是有保证的。 8、中指研究院：1月半年内计划购房占比环比下降4.4个百分点，中指研究院2 月4日发布2024年1月居民置业意愿调研报告。本次共计收集问卷约1.2万份。 受访者中，绝大部分是在二线和三四线城市工作的青年，主要集中于85后~95后，年龄约为26-40岁，是目前购房、置换需求的主力军。报告显示，1月楼市进入淡季，选择“购房意愿强于上月”占比约为18%，环比下降3.7个百分点，再创年内低位水平。购房计划出现下滑：1月半年内计划购房占比明显走弱，环比下降4.4个百分点至19.9%，1-2年内购房计划占比增加，环比上升2.6个百分点至23.6%；楼市预期不足、新房入市项目较少、居民观望情绪增加，居民购房关注度出现下降，入市节奏仍相对较弱，短期需求释放或将放缓。 9、美联储主席鲍威尔称，自去年12月以来，FOMC的利率预测可能没有太大变 化。美联储不太可能有信心在3月份降息。 10、CME“美联储观察”：美联储3月降息的概率为38%，据CME“美联储观察”： 美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为62%，降息25个基点的概率为38%。到5月维持利率不变的概率为6.2%，累计降息25个基点的概率为59.6%，累计降息50个基点的概率为34.2%。 11、1月财新中国服务业PMI微降至52.7为近六个月来次高，今日公布的2024 年1月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.7，低于上月 0.2个百分点，为近六个月来次高，显示2024年首月服务业增长动能依然强劲。