分享成功

2024 SHARINGINSUCCESSS 汽车共享如何才能 在生态系统游戏中发挥其潜力 INPARTNERSHIPWITH： NTENT RY 3 1. CARSHARING:APOSITIVECONTRIBUTIONTOSHAREDMOBILITYSYSTEMS？8 . STRATEGIESFORSUCCESS 1 ION 2 法国-约瑟夫·范·奥登霍夫 布鲁塞尔旅游和运输管理合伙人、全球业务负责人 MICKAELTAUVEL 合作伙伴，巴黎移动能力中心负责人 丹尼尔·肖 新加坡校长 FELIXWU 顾问,新加坡 桑德拉·菲利普斯 共享移动架构师，首席执行官，movmi ARNDBäTZNER 移动合作社主任 2 EXECUTIVESUMMARY 汽车共享的起源可以追溯到1948年的瑞士，从1970年代开始增长较快。在过去的二十年中，由于对市中心私人汽车使用的限制，先进的数字技术以及消费者对汽车所有权态度的转变，该市场进一步扩大。但是，它仍然是一个相对较小的市场，占不到 1000亿美元的全球共享移动市场。 Car-sharingschemeshavefacedanumberofchallenges,bothforoperatorslookingtobuildeconomicallylively,scalablebusinessesaswellasforauthoritiestaskswithregulatingthemwithinandtheoverallmobilesystem.Lookinghadakeyrolerole 对可持续性和便利性的需求不断增加。本报告探讨了汽车共享的好处和陷阱，并描述了监管机构和运营商的成功策略。 BENEFITS&PITFALLS 汽车共享有可能成为未来移动系统的重要组成部分，与固定路线公共交通(公共汽车、火车、地铁)、按需公共交通(乘车、共享乘车) 、微型移动(自行车和踏板车)以及送货和服务(物流、快递)一样。事实上，一个框架正确的汽车共享计划提供了三个主要好处。首先,它通过增强连接性、增加接入和增加系统容量来提高移动性系统的整体性能。其次，通过大幅减少私家车的数量，它有助于更好的可持续性和安全性。第三，它提供了私人的便利。 用户提货的车辆，行程链接，1或旅行出城。 1旅行链接是一种涉及多个相互关联的小型旅行的旅行模式。 However,whencarsharingisnotproperlyframedintotheoverallmobilitysystem,therearesomepitfalls.Forexample,free-floatingschemes(thosewithoutfixed 停车场）可能会鼓励用户选择汽车而不是大众运输方式。维护不当的车辆可能还会出现清洁度/状况问题，以及一些静止的车辆滋扰问题 （尽管不如自行车和踏板车）。 实施挑战 城市和交通部门一直在努力监管汽车共享，主要有两个原因。首先 ，监管 通常过于严格，专注于限制计划的影响，而不是与运营商合作以最大化整体移动系统的利益。 Insomecases(e.g.,Car2GoinToronto),limitationsonareaaccessandparkingleadtooperatorsexcellentthemarketaltogether. Second,inadequatelycoordinationbetweenauthoritiesacrossjectivelybreakers. 运营商面临的关键挑战是商业模式。由于运营成本高，与竞争对手的协调不力，关注点狭窄（例如，Procedre，高级利基市场或需要昂贵定制的B2B客户），与市政当局不利的收入共享模型，和/或缺乏与车辆OEM的合作。最后，与当局的停车安排不足抑制了客户的接受，对于完全依赖第三方数字平台的运营商来说，必要的升级也出现了延误。 4 成功的战略 在这个市场上的成功需要不断发展的汽车共享计划，而不是传统的和OEM主导的模型。未来的计划必须与更广泛的共享移动系统更好地集成，并将服务放置在它们增加最大价值的位置。 我们将此称为“生态系统参与者阶段”。关键功能包括围绕为用户简化移动性设计系统，使用汽车共享作为城市中心和郊区公共交通骨干的补充(包括可能为旅行提供补贴 利润较低，但对整个系统有利)，并设计系统以适应尽可能多的消费者(低/中而不是溢价)。 对于城市当局来说，这转化为七个要务： 1.在“框架”之间找到正确的平衡(即，旨在对服务和绩效水平进行控制的法规)和“启用”（即采取行动设定适当的条件，激励和治理，以鼓励开发有利于整个移动系统的汽车共享服务）。 2.规范管理需求。这可以通过补贴特定的汽车共享路线、设立停车收费豁免和/或拥堵收费来实现。 3.整合物理基础设施。这可以通过将汽车共享站与火车，公共汽车和/ 或地铁站放在一起而发生。 4.促进创新、协作和标准化。这可以通过协作论坛来实现；设定数据共享的最低要求；建立合适的IT基础设施标准； 并鼓励产品标准化、系统集成和可访问性。 5.利用电动汽车（EV）增长的协同效应。这包括将汽车共享整合到电动汽车充电基础设施提供计划中。 6.考虑公共/私人伙伴关系。这对于整个系统集成和需求管理尤其有用。 7.采用测试和学习的方法来监管。试验和试点，只要他们不是太短，是一个很好的方式来塑造需求，并创造一个更平衡的市场，有一组不同的球员。 对于操作员，我们确定了五个必要条件： 1.以客户为中心，并在当地采取行动，创建由客户需求驱动的定制方案。 2.愿意协作和共享数据。数据共享对于集成的移动生态系统至关重要。运营商应准备接受“双赢” 有利于多个合作伙伴的数据共享解决方案。 3.不断创新。不断寻找扩大规模和利润的机会，包括合作伙伴关系。 4.专注于最广泛的客户群体。仔细的客户细分和分析对于创建以客户为中心的产品至关重要。 5.采取全系统的观点。运营商必须放眼市场，寻求机会成为整体移动系统不可或缺的一部分。 随着汽车所有权的转移继续以及新的移动模式更好地集成到整个移动系统中，汽车共享有可能为客户和运输当局带来重大利益。展望未来，随着自动驾驶汽车（AV）和机器人出租车成为主流，我们可以预期汽车共享将与乘车共享融合。 6 1。CARSHARING：APOSITIVECONTRIBUTIONTOMOBILITYSYSTE MS？ 汽车共享是当今许多主要城市出行服务的组成部分，全球市场约为30亿美元，预计未来十年复合年增长率为20％。 超过250家运营商在约3,000个城市提供服务，约占全球总数的30％。尽管如此，它在约1000亿美元的整体共享移动市场中只占相对较小的一部分：不到总数的5％。 第一次有记录的汽车共享计划的实施是在1948年的苏黎世（称为Selbstfahrgenossenschaft计划）。合作计划的进一步发展发生在1970年代和1980年代 ，主要在瑞士和德国，尽管其他国家的规模较小。在过去的二十年中，增长加速了 不断加剧的交通拥堵，城市中心对私家车的限制，移动应用程序等数字技术，以及逐渐摆脱对个人拥有汽车的渴望，尤其是在年轻人中。 随着大流行后发展和改善城市出行系统的压力继续，汽车共享在减少私人汽车旅行和补充公共交通系统方面都发挥着至关重要的作用。然而，将汽车共享整合到出行系统中对城市和交通部门来说是一项挑战。 从运营商的角度来看，汽车共享并非没有障碍。尽管分析师预计未来几年市场将以每年两位数的速度增长(受消费者使用共享模式的意愿增加以及监管推动人们远离私家车的推动 )，但传统的金融业务案例(即Procedres.，资产-重）汽车共享是不确定的。许多新企业都在为盈利而苦苦挣扎，包括ShareNow，这是戴姆勒和宝马2019年的合资企业，结合了他们的汽车共享服务(分别为Car2Go和DriveNow)。合资企业成立后，ShareNow退出了北美和英国市场。三年后，在2020年亏损1.23亿欧元和7000万欧元之后。2021年，戴姆勒和宝马完全退出，将业务出售给Free2move的运营商Stellantis。 什么是汽车共享？ 汽车共享涉及按小时或分钟租用汽车。它是自助服务，因此客户不必进行预订，遵守固定的时间表，或者仅限于几个接送点。与乘车服务（Uber/Lyft或传统出租车 8 ）不同，客户在租赁期内可以完全控制和使用车辆，如果客户希望的话，可以进行多次旅行。汽车共享可以是基于车队的(由汽车共享公司拥有的车辆)或点对点的(由私人拥有的车辆,与汽车共享公司。 通常通过提供移动应用程序来促进该过程）。与自行车和电动踏板车共享一样，汽车共享可以使用预定的停车场或车站，或者可以自由浮动（车辆可以留在定义区域内的任何地方，主题 正常的停车限制）。汽车共享计划通常是商业业务，尽管有些是由公共机构运营的。汽车共享与拼车不同，拼车是邻居或朋友同意免费共享私家车的座位空间。 ThisReportexplainsthedrivers,benefits,pitfalls,andstrategiesforsuccessforcarsharing,drawingonlessonsfromacrosstheworld.Werawconclusionsforbothtransportauthoritiesandoperationson 如何使用正确的基于生态系统的方法，汽车共享可以充分发挥其作为移动系统的重要组成部分的潜力。 汽车所有权的转移 一些趋势正在将用户从私人汽车所有权转向基于使用的移动模式，如汽车共享；这些趋势在未来几年可能会增加(见图1)。 我们从图1中看到，城市化预计将在未来几十年显着增加，在没有改善城市流动战略和政策的情况下，交通拥堵加剧。因此，环境污染已成为一种生存威胁，导致许多用户转向电动汽车或完全避免拥有汽车。数字化将继续改变我们作为人在社会和商业环境中的互动方式。尽管我们可以设想在休闲，社交和商业活动中更多地使用虚拟现实和增强现实，但目前尚不清楚。 从长远来看，虚拟化将在多大程度上影响移动性需求 。很明显，数字技术的连接性和可用性不断提高 技术是参与共享经济的强大驱动力，包括共享移动解决方案。 我们可以有信心地预测，未来几年移动出行的范围和灵活性将会增长，它们之间的融合程度会越来越高。随着短期租赁变得越来越可用，租赁率可能会上升，与汽车租赁和汽车订阅模式趋同。汽车订阅是一种快速增长的模式，其中提供一个月或几个月的汽车，除燃料外还包括所有成本和服务。 传统的汽车租赁（不到一个月）将继续，但是其中一些市场份额将开始转向汽车订阅和汽车共享，汽车共享和汽车订阅是 越来越多地融合到“汽车即服务”（CaaS）产品中，这些产品以合同类型和期限，车辆型号和车辆可用性方面的灵活性和选择为中心。 尽管他们遇到了比5到10年前设想的更多的障碍和困难 ，正如2023年在旧金山和迪拜部署的基于Cruise的 robotaxi所说明的那样，AVs也将影响汽车共享的未来 。 它们最初将以机器人轴的形式部署在城市地区或特定路线上，例如往返机场，但最终将加速 通过刺激对包括非自动驾驶传统汽车在内的汽车共享模型的需求，从拥有汽车的心态转变。 20152023F 2.7 5.4 +9% 数字化 智能手机安装基数，部分和全 20132025F 15 图1.基于使用的移动模型的驱动因素 城市化 居住在城市地区的人口，以十亿计 +68% 6.7 4.0 交通拥堵 超大城市(>800万)，中高拥堵(>25%)，城市数量 +11 27 16 不断增长的交通和城市化 2017 2019 2007 2050 污染 全球二氧化碳排放量，单位：亿吨 +147% 36 14 1970 2017 气候立法 全球气候相关法律和政策 +500% 1200 200 2004 不断增加