氮肥 头豹词条报告系列

氮肥行业分类[2] 氨肥按照化学成分的不同可以分为“铵态氨肥”， “硝态氨肥“和”酰胺态氨肥“ 按照化学成分来分 氮肥行业特征[3] “下游需求增长”和“市场规模增长明显”三个特 虫国氮肥的行业特征包括：“原材料供应趋势向好” 1氮肥原材料供应趋势向好，为氮肥生产提供稳定原材料供应。 ?下游市场需求增加，促进氮肥行业发展。 茶园种植是氨肥行业的重要下游市场之一，中国茶园面积的不新扩大促进茶种植业对要肥的市场需求， 2021年，中国茶园实际面积为3,307.84千公顷，同比增长2.83%。而在2022年，中国茶园实际面积进一步 扩大至3,392.71干公顷，同比增长2.57%，茶园面积的持续增长促使市场对氮肥的需求不断上升，从而拉 动氨肥产业的发展。 3市场规模涨幅明显，氮肥行业发展迅速 2018年，中国氮肥市场规模为1,508.48亿元。然而，到2022年，该市场规模已经扩大至2404.44亿元，较 2018年增长895.96亿元，涨幅为59.39%。这一增长的背后得益于氮肥产能的提升。截至2022年，中国氮 肥产量达到4,131.0万吨（折算为纯氮），较上一年增长2.6%。同时，尿索产量为5,761.3万吨（实际产 物），同比增长3.6%。氮肥产能的提高推动市场规模的不断扩大，促使氮肥产业谨勃发展。 3：国家统汁同，中国氨肥 [3]1 : https:/mp.weixi... I 2: https://data.stats... 氮肥发展历程[4] 中国每肥发展历程分为萌芽期，启动期，高速发展期和成熟期四个时期。萌芽期（1930年-1950年）中国氮 肥行业由独立企业家在中国初步建立产能，标志着中国氨肥产业正出现发展苗头，启动期（1951年-1965年）中 国本土工厂逐步建设氨肥生生产产能，更多的氨肥产品进入市场，中国氮肥产业进入启动期。高速发展期 （1966年-2000年）小氮肥企业不断升级自身管理手段，攻克一个又一个氮肥生产难题。中国在此时期成为最大 的氮肥生产国。成熟期（2000年-至今）中国不断涌现国产化新技术，氮肥生产技术越来越成熟。中国在此时期 先后实现氮肥出口和成为世界最大的氮肥出口国。 萌芽期·1930~1950 中国的氮肥工业是从20世纪30年代开始的。天利氮气厂由吴蕴初先生兴建，其购买的一套4t/d液氨 的中试装置，于1935年8月出液氮，9月出稀硝酸，10月出浓硝酸。日本帝国在侵占中国东北期间 组建伪“满洲化学工业株式会社”。在大连于1935年建成投产了合成氨厂，1938年又建成两会口 成氨装置，后来伪“满洲化学工业株式会社”解放后改为大连化学厂。范旭东先生在南京卸甲甸兴建 永利化学公司，并于1937年1月31日投产。 20世纪30年代，中国氮肥行业由个别企业家的开创性努力启动，建设合成氮厂奠定初步基础。引进 技术、实践验证，展现强烈创业精神。尽管时局困难，氨肥产业的建设标志着氨肥行业的开始，为抗 战后的发展奠定基础，经验为崛起提供宝贵启示。 启动期·1951~1965 1951年6月，满洲化学工业株式会社更名而来的大连化学厂全面复产合成氨，在不断扩建大连化学厂 的同时，中国还从苏联引进成套氨肥装置，建设吉林、兰州和太原3个化工区的化肥厂，规模均为5方 吨/年合成氨，分别于1957、1958和1961年投入生产。1964~1966年中国建成四川泸州天然气化 工厂，其合成氨装置从英国引进，采用天然气加压蒸汽转化法制合成纸原料气，年产10×10't合成 氨。1965年陕西兴平化肥厂开始建设从意大利引进的年产5×10'合成氨、重油加压部分氧化法装 置。 中国氮肥行业在启动期显示出推动力，以满足农业迫切需求。关键措施包括大连化学厂的合成氨复产、引进苏联装置及在吉林、兰州、太原兴建化肥广。这推动肥产业初步建立和扩张，规模不断扩 大，技术引进自英国、意大利和苏联。这些举措为中国密肥行业奠定基础，为未来技术创新和产能损 升创造条件。这一时期的积极努力为中国氮肥行业的长期发展打下坚实基础。 高速发展期·1966~2000 从1966年开始迅猛发展，小氮肥企业先后经过调整、整顿、狠抓原料改造、解决“吃饱”问题进 行技本改造、降低原科消耗，提高管理水平和职工队伍索质，不断提高碳酸氢铵质量，充分发挥行业 国。 中国氮肥在高速发展期充分发挥小氮肥企业的发展潜力，大力发展中国本土氮肥产能。并且在1991 年使得中国成为世界上最大的氮肥生产国。 成热期·2001~2023 2004年，中国第一套国产化30万吨/年合成氨装置在华鲁恒升建成投产，2005年，中国第一套以天 然气为原料的国产化20万吨/年合成氨装置在四川美丰建成投产，2017年，中国第一套国产化60万 吨/年合成氨装置在阳煤正元正式投产。2018年，中石油宁夏石化公司建设的第一套气头45万吨/年 年成为氮肥净出口国，在2007年成为世界最大的氨肥出口国。 氮肥产业链分析[5] 数肥行业的上游润盖对主要原材料的生产，如煤炭、天然气和合成数等。中游阶段包括双肥的制造和加工 涉及合成安、尿系和碳酸氢铵等产品的生产。而下游主要涉及氨肥产品的销售和最终应用，主要集中在农业和园 林种植领域。中国氮肥产业链的特点有： 1.氮肥产业的原材料产量呈现出良好的增长趋势，为氨肥生产提供充足的原材料。截至2022年，原煤产量达 到45.6亿吨，同比增长10.5%；天然气产量实现6.0%的增长，连续6年每年增产超过100亿立方米。原材料供应 的增长，有力支持氮肥产业的充足原料供应，进而推动整个产业的全面发展。 2.氨肥产品价格上涨带动氨肥生产企业的盈利增长，推动氨肥行业的发展。在2022年，中国尿素的平均出厂 价为2,671元/吨，较上年上涨358元/吨，涨帽为15.5%；碳酸氢铵的平均出厂价为966元/吨，涨幅24.6%。氮肥 产品价格的上升有望提高企业的盈利水平，进而激发企业发展氨肥业务，推动整个氨肥行业的发展。 上产业链上游 生产制造端 氮肥原料生产商和开发商 上游厂商 中国中煤能源股份有限公司> 中国神华能源股份有限公司> 充矿能源集团股份有限公司> 产业链上游说明 氮肥行业上游包括对氮肥主要原材料的生产，如天然气、合成氨等。天然气是氮肥生产的关键原料，其价格和供应状况直接影响氨肥产业的成本和稳定性。 1.氮肥原材料的产量呈现出良好的增长趋势，为氮肥生产提供充足的原材料供应。在2022年，店 量达到45.6亿吨，同比增长10.5%；原油产量达20,472万吨，首次自2016年以来回升至2亿吨以 中产业链中游 品牌端 氮肥生产商和加工商 中游厂商 北方华锦化学工业股份有限公司> 四川美丰化工股份有限公司》 山东华鲁恒升化工股份有限公司》 查看全部 产业链中游说明 氮肥行业中游包括氮肥的制造和加工阶段，涉及合成氨、尿索等生产。这一环节关系到技术水平、生产效率和产品质量，对整个产业链的竞争力产生直接影响， 1.氮肥产量略有增长，为氮肥市场增加产品供应，进而刺激款氧肥消费市场。2022年，中国合成氨的案 计生产达6,095.8万吨，同比增长3.2%；氮肥产量达4,131.0万吨（折纯），较上年增长2.6%；尿素 产量达5,761.3万吨（实物），同比增长3.6%。氮肥产量的增加反映氨肥企业生产能力的损升，同时也为市场提供更多氨肥产品，确保氮肥市场的稳健发展。 2.氛肥价格的上涨刺激氮肥生产企业的收入增长，进而推动氨肥行业的发展。截至2022年，中国尿素 的平均出厂价为2，671元/吨，较上年上涨358元/吨，涨幅为15.5%；商品液氛的平均出厂价为3.941 元/吨，涨幅5.6%；碳酸氢铵的平均出厂价为966元/吨，涨张幅24.6%。氨肥产品价格的上升有望提高氢肥企业的收入水平，进而激发企业发展肥业务，从而推动整个氢肥行业的全面发展。 下产业链下游 渠道端及终端客户 氨肥销售商和最终使用者 渠道端 查看全部 产业链下游说明 氨肥行业下游主要涉及到氨肥产品的销售和最终应用于农业领域和园林种植领域。农业需求的变化和市场价格波动是下游的主要影响因素。 1.高标准农田的建设推动农业种植业的发展，进而刺激市场对氨肥的囊求增加，促进氨肥产业的发 展。自2022年以来，中国国家开发银行已发放农业贷款306亿元，其中高标准农田建设是重点支持的 领域。截至2022年，中国已建成10亿亩高标准农田，建成后每亩每年的管护投入平均为10元，年均 投入约100亿元。高标准农田的建设有助于提升农业生产效益，从而拉动对氨肥的需求，为氮肥产业 的发展创造有利条件。 2.粮食作物播种面积的扩大对氨肥市场需求起到积极的拉动作用，进一步促进氧氨肥产业的蓬勃发展。 截至2022年，中国粮食作物播种面积达到118,332.11千公项，较去年增加701.29千公顷，其中豆类 播种面积为11,877.93千公项，同比增长1,757.19千公项。这一庞大的播种面积增加直接导致对氮肥 市场需求的上升，无其在豆类作物中表现无为明显，随着农业结构的调整，豆类作物的占比提升，为 氮肥市场提供更为广泛和多元的需求来源。因此，中国粮食作物播种面积的不断拓展为氮肥产业创造巨大的市场机遇，为整个行业的可持续发展奠定坚实基础。这种市场需求的增加不仅仅反映总体播种 面积的扩大，更展现氮肥在不同衣业领域的广泛应用，为氮肥产业带来更加稳固和可持续的增长前 景。 3: https:/mp.weixin... I 图 [5]1: https:/mp.weixin...2 : https:/mp.weixin... | 4: https://mp.weixin... 5 5：国家统计局，中国鼠肥 氮肥行业规模[6] 2022年中国氮肥市场行业规模为2,404.44亿元。中国氨肥行业规模由2018年的1,508.48亿元增加至2022的 2,404.44亿元，预测至2027年市场规模将达到3,223.7亿元，2023-2027年年复合增长率为6.04%。 中国氮肥市场规模过去五年增长的原因是：1.氮肥原材料的产量增长直接促进氨肥生产的扩大，为氨肥市场 规模的提升提供坚续基。2022年，原煤产量达到45.6亿吨，同比增长10.5%；原油产量回升至2亿吨以上，首 次自2016年以来；而天然气产量实现6.0%的增长。在产量方面，中国合成要的紧计生产达6.095.8万吨，同比增 长3.2%；氮肥产量达4,131.0方吨（折纯），较上年增长2.6%；尿素产量达5,761.3万吨（实物），同比 3.6%。原材料和氮肥的产量提升不仅有助于保障氮肥供给的充足，同时也直接推动氮肥市场规模的增加。一 氨肥原材料产量的增长在整个生产链中发挥关键作用，为氨肥市场规模的发展创造有利条件。2.原材料价格的上 升成为氮肥价格上求的推动力，丛而催生肥市场规稳的扩大。其体而言，2022年，烟燥的平均到厂价为1，166 元/吨，较上年上涨179元/吨，涨幅达18.1%；而天然气的平均到厂价为2.067元/立方米，同比增长23.3%。原 材料价格的上升直接引发氮肥价格的上涨趋势。在同一年，中国尿素的平均出，厂价为2,671元/吨，较上年上涨 358元/吨，涨幅为15.5%；商品液氨的平均出厂价为3,941元/吨，涨幅5.6%；碳酸氢铵的平均出厂价为966元/ 吨，涨幅达24.6%。氮肥价格的上涨直接引发氮肥市场规模的扩大，进而推动氮肥行业整体的发展。 中国氮肥未来五年市场规模将持续增长的原因：1.中国本土氮肥企业持续扩充氮肥产能，进一步提高氨肥市 场供给，从而推动氮肥市场规模的扩大。截至2022年，中国氮肥行业内有772万吨/年的尿素装置正在建设，并 计划在未来两年内完成建设并投入运营。其中，置换产能为410万吨/年，新增产能为362