2020 年全球移动市场报告

免费版本 2020 全球移动市场报告 主要趋势|市场规模和预测特别关注主题|排名 版权和再发行通知 ©2020Newzoo。保留所有权利。 本报告的内容由Newzoo精心创建，并受版权保护。未经Newzoo的明确书面许可，本报告或其任何部分不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播，包括影印、记录或其他电子或机械方法，或以任何方式使用。明确不允许出于商业目的复制、分发和/或传输本报告或其任何部分。 Contents 前言 目录 封面©Shutterstock 01.Introduction4 02.方法论和术语8 03.全球移动Market16 04.全局密钥趋势21 05.特别关注主题26 06.排名29 07.关于Newzoo31 3 ©2020Newzoo获取完整报告：newzoo.com/mobileeport 1. Introduction 前言 Newzoo发布的2020年全球移动市场报告 2020年是移动市场增长的又一年，游戏处于最前沿。在大流行和随之而来的封锁措施期间，游戏对许多消费者来说是不可或缺的，为他们提供了逃避、与朋友社交和填补时间的手段。由于其进入门槛较低，移动一直是许多消费者进入游戏的门户，而云游戏正在为低端和高端智能手机带来控制台和PC级的体验 。 然而，全球范围内不断上升的政治焦虑正在塑造几个领域的行业格局。中国和印度之间的政治紧张局势是印度在9月禁止腾讯制造的PUBG手机游戏的原因，这是政府宣布存在安全风险的118个中国应用程序之一。作为回应，PUBG表示将尝试管理出版本身。同样，有传言称Activisio停止了与腾讯TiMi工作室在《使命召唤：移动》上的合作，部分原因是出于对特朗普8月份对腾讯旗下公司的行政命令的担忧。 除了游戏软件之外，中国和西方之间的政治紧张局势也使地区5G发展不确定。尽管如此，亚洲各国政府仍在继续支持5G，这仍然是移动领域最令人兴奋的发展之一。因此，我们为5G就绪智能手机建立了新的预测模型。5G仍处于起步阶段，目前正在吸引早期采用者和智能手机爱好者。可能还需要至少四年的时间才能成为主流，届时超过50%的活跃智能手机将具备5G功能。与此同时，消费者越来越意识到第一个5G杀手级应用：云游戏。像三星这样的智能手机制造商了解其潜力，并正在与云游戏服务合作 ，以加强其营销工作。为此，消费者对移动专用游戏外设的需求也在上升，像Razer这样的品牌已经瞄准了具有移动控制器的云游戏玩家。 在一般的移动游戏场景中，2018年和2019年是超休闲的年份，但混合休闲今年已经摘得桂冠。去年的超休闲热潮成为许多消费者对游戏的第一口味，但这些消费者的胃口越来越大，导致他们寻求更核心和更具竞争力的体验。超休闲游戏的涌入导致该类型变得过饱和，给许多公司带来了用户保留挑战。更复杂的是，苹果将在明年初的iOS14更新中撤销其广告商标识符（IDFA）。这将影响移动游戏和超休闲的基于广告的收入。需要创新，它以混合休闲的形式出现。 它结合了hyper（随意）和（mid-）核心流派的游戏玩法和货币化元素。真正的金钱特权游戏是另一个值得关注的趋势，利用游戏玩家的竞争性质来鼓励用户保留。 Sillz的IPO（专注于基于投注的业余电子竞技）意味着该业务也在继续创新和多样化货币化模式。在硬件方面，游戏手机仍在上升，许多主要品牌在今年推出了旗舰机型。其中一些手机已准备好5G，并具有144Hz显示屏，这是专用PC玩家中流行的显示器刷新率。然而，并非所有的手机游戏玩家都拥有最尖端的设备，这意味着受众在硬件方面脱节。游戏发行商正在推出多种软件产品（包括Lite应用程序），以满足全球成熟和增长市场中不断增长的受众需求。 2020年对我们所有人来说都是充满挑战的一年。尽管由于大流行，隐私运动和政治格局，移动市场仍然存在不确定性，但新技术和不断增长的移动游戏玩家将继续催化创新-一如既往。 顾天益 市场领先-移动 免费版31页 完整的125页版本 $7500 包括对Newzoo平台和NewzooPro数据的访问 报告范围 移动硬件和移动游戏 消费者是游戏业务的核心。向终端消费者提供移动游戏内容的价值链中的关键参与者包括发行商/开发商 、应用商店和移动设备。在本报告中，我们将价值链中的关键参与者分为两个主要市场：移动硬件市场和手机游戏市场。在移动硬件市场，我们关注智能手机用户，活跃的智能手机和5G就绪的智能手机。在手机游戏市场，我们专注于直接消费者支出产生的游戏收入。 手机游戏价值链 出版商和开发商 应用商店 移动设备 消费者 2. 方法论和术语 Methodology 用各种数据调整市场规模 Newzoo旨在通过从我们的市场预测和跟踪服务中梳理情报，为客户提供有关移动市场的最有见地的知识。通过综合许多数据点，我们提供了全球、区域和单个国家/市场水平的估计。下面，我们将更详细地描述我们的方法，以帮助客户了解我们模型的基础，从而促进与其他数据源的比较。 在最高级别，Newzoo专注于移动硬件市场和手机游戏市场。本报告结合了我们的市场预测（智能手机用户，5G智能手机和手机游戏收入预测）和跟踪服务（智能手机使用情况跟踪和手机游戏类别分析）的数据。这五个模型紧密相连，构成了报告中最重要的要点的基础。我们每季度重新评估所有型号，确保为客户提供最新的市场信息。 市场预测 智能手机用户预测 该报告的一个关键部分是根据活跃用户而不是出货量来调整智能手机市场的规模。我们关注至少每月有多少消费者使用智能手机。为了计算这一点，我们开发了一个详细的模型，使用来自联合国、国际电联和政府报告等数据来源的几个社会经济发展指标。关键指标是一个国家的总人口，在线人口，人口构成和无线网络的可及性。 5G就绪智能手机预测 Newzoo的5G就绪智能手机预测模型建立在我们的每月活动移动设备数据服务上，采用自下而上的方法 。我们通过分析自2016年年中以来的历史数据，在国家一级对新一代智能手机多年来的市场渗透率进行了基准测试。新一代预测的第一年（2019年）基于Newzoo的每月活动移动设备数据的实际数据。宏观经济，人口普查数据和本地5G发展分析使我们能够估计在我们预测的所有年份中销售的所有新设备中5G就绪智能手机的份额。的组合。 所有这些因素都为每个市场和每年提供5G就绪的设备所占份额。根据上述智能手机用户预测模型，将该份额乘以每个国家和每年的设备数量，将生成每个市场中5G就绪智能手机的绝对数量。然后，将其按地区汇总，并求和为全球总数。 手机游戏收入预测 Newzoo的移动游戏总收入数据来自我们的预测全球游戏市场模型，该模型使用自上而下的方法来调整市场规模。我们纳入国际货币基金组织和联合国的宏观经济和人口普查数据，如家庭收入和人均GDP。此外，我们使用来自数据合作伙伴AirowData的交易和应用商店收入数据，我们的主要消费者研究，100多家上市公司报告的详细财务信息以及第三方研究。最后，我们还收到客户的宝贵意见。 我们将收入定义为行业通过应用内购买、订阅或付费安装在手机游戏上的消费者支出产生的金额，这些应用被应用商店归类为游戏，然后再按平台削减收入。我们的收入数字不包括硬件销售、税收、游戏内外赚取的广告收入、企业对企业服务以及传统监管的在线赌博和博彩行业(例如Procedre，BWIN和WilliamHill）。就国家和地区而言，我们将市场规模定义为公司在该特定地区的消费者产生的金额，而不是在特定地区的公司在全球范围内产生的金额。 手机游戏总收入分为AppleAppStore、GooglePlay以及每个地区和市场的所有可用第三方应用商店的总收入。通过对AirowData的数据、公司财务数据以及苹果和谷歌关于开发者支出的公告进行三角分析，我们可以在苹果的AppStore和GooglePlay之间分配收入。剩余的收入来自第三方应用商店，例如亚马逊应用商店，三星Galaxy商店，Garea，最重要的是，中国所有现有的Adroid应用商店都没有GooglePlay。 跟踪服务 每月活动移动设备数据 Newzoo的每月活动移动设备数据服务基于各种数据源的组合。我们从战略合作伙伴那里收集和处理全球每月设备使用数据，为我们提供全球活跃使用设备和型号数量的汇总数据，并提供更详细的信息，如芯片组、屏幕尺寸或每个型号的内存大小。总的来说，每月的样本包括超过4亿台设备。结果被推断为每个国家/市场积极使用的智能手机和平板电脑总量，并提供对品牌、型号和规格细节的MAU的关键见解(例如Procedre，设备类型，电池尺寸，屏幕分辨率以及更多特性）。我们专注于iOS和Adroid两大主流移动操作系统，共覆盖100个市场。这100个市场覆盖了全球98.5％的智能手机用户。 手机游戏类别分析 移动游戏类别分析模型基于多个指标提供了对AppleAppStore和GooglePlay中不同应用类别的性能的见解。这些数据是通过我们的移动应用程序分析合作伙伴AirowData收集的，该合作伙伴跟踪54个市场的400多万个应用程序。苹果的AppStore和GooglePlay在标记游戏类别方面略有不同。为了结合两个应用商店的性能指标，我们通过将每个商店特定的类别转换为适用于两个商店的通用类别，创建了一组“连接类别”。这使我们能够结合AppStore和GooglePlay上的数据。重要的是要注意，某些类别之间存在重叠，因为游戏可以在两个平台上标记两个或多个类别。因此,在一些情况下,将类别加到总数具有限制,因为游戏可以在不同类别中被计数多次。 全球移动市场模型 人口与经济普查数据 在本地和全球范围内预测有机增长 跟踪数据 设备使用、应用下载和收入 主要市场的主要消费者研究 了解游戏和付费行为 全球金融公司分析 上市公司和非上市公司的移动游戏收入 第三方研究 在本地和全球范围内报告 智能手机用户和5G就绪智能手机预测 手机游戏收入预测 移动硬件手机游戏 Market 预测 智能手机使用情况跟踪 手机游戏类别分析 Tracking 服务 术语 主要术语的定义 5G就绪智能手机：可以通过嵌入式5G调制解调器连接到5G网络的智能手机。当5G网络不可用时，该设备将能够切换到前几代网络，包括4GLTE、3G及以下。 5G渗透率：5G就绪智能手机在所有活跃智能手机中的份额。活跃的智能手机:智能手机每月至少使用一次。 苹果AppStore收入：从AppleAppStore下载的应用程序产生的移动游戏收入。 增强现实：一种技术，通过计算机生成的感官输入作为图像或声音来补充用户的真实视图。 云游戏：能够在任何设备上玩游戏，而无需拥有处理它所需的物理硬件或需要游戏本身的本地副本。 复合年增长率（CAGR）：多年来的恒定增长率。在本报告中，所有复合年增长率均基于2018-2023年。设备品牌:设备软件指示的设备制造商或品牌名称。 电子竞技：具有特定目标（即赢得冠军头衔或奖金）的专业水平和有组织形式（图名或联赛）的竞争性游戏，以及玩家和团队之间的明确区别相互竞争。 游戏爱好者：所有通过玩、观看和/或拥有游戏内容的人。 玩家角色：基于Newzoo的玩家分割TM，一种将游戏爱好者在游戏，观看和拥有行为之间进行细分的新方法 。玩家角色包括UltimateGamer，全能爱好者，订户，常规玩家，硬件爱好者，爆米花玩家，BackseatViewer，TimeFiller和LapsedGamer。请参阅此处以查找每个角色的定义。 GooglePlay收入：从GooglePlay下载的应用产生的移动游戏收入。移动游戏:在智能手机或平板电脑上玩的游戏。 手机游戏类别：根据游戏互动分配给手机游戏的分类。报告中定义的手机游戏类别包括动作、冒险、街机 、棋盘游戏、纸牌、赌场、休闲、教育游戏、家庭游戏、音乐、益智、赛车、角色扮演游戏、模拟、体育 、策略、琐事游戏和文字游戏。 移动游戏