磷肥 头豹词条报告系列

磷肥行业分类 磷肥按照其溶解性能分类可以分为“水溶性磷肥”，“枸溶性磷肥”和“难溶性磷肥“。 磷肥按照溶解性能分类 水溶性磷肥中的磷元素容易在水中溶解，可以直接被植物吸收和利用。水溶性磷肥的种类包括过磷酸钙、重过磷酸钙、磷酸铵以及一些含水溶性磷的复混肥等。普通过磷酸钙和重过磷酸钙等是常见的水溶性磷肥，其主要成分为磷酸一钙，具有易溶于水、肥效较快的特点。 水溶性磷肥 枸溶性磷肥中的磷元素微溶于水，主要包括沉淀磷肥、钢渣磷肥、钙镁磷肥、脱氟磷肥等。枸溶性磷肥的主要成分是磷酸二钙。相比水溶性磷肥，枸溶性磷肥在水中微溶，但可在2%枸橼酸溶液中溶解，因此肥效在土壤中较为缓慢。 磷肥分类 枸溶性磷肥 难溶性磷肥，如骨粉和磷矿粉，其主要成分为磷酸三钙。难溶性磷肥在强酸条件下才能被溶解，在水和2%枸橼酸溶液中仅微。因此必须在土壤中逐渐经历转变，转变为磷酸一钙或磷酸二钙后方能展现出施肥效果，整体肥效较慢。 难溶性磷肥 中国磷肥行业具有“原材料价格上涨明显”，“市场需求增长”和“产能利用稳定”三个特点。 原材料价格上涨明显 磷肥磷矿石价格上涨明显，进而推动了磷肥产品价格上涨。 市场需求增长 农田建设和园林种植的发展直接拉动了市场对磷肥的需求。 农业种植和城市园林建设的推进将进一步激发磷肥市场的需求，从而助推磷肥行业的发展。在2022年，中 国成功建设了10亿亩高标准农田，每亩平均年均投入10元，总计年均投入约100亿元用于建后管护。同时，2022年中国计划兴建不少于1,000个城市“口袋公园”，各省（自治区、直辖市）争取在年内完成不 少于40个“口袋公园”的建设任务。农业和城市园林建设业务的发展将推动市场对磷肥的需求，进而推动磷肥行业的进一步发展。 产能利用稳定 中国本土磷肥生产企业产能利用率相对稳定，有助于磷肥行业的整体发展。 磷肥行业的产能利用率相对稳定，凸显了磷肥生产企业对生产资源的谨慎管理。在过去五年中，磷肥行业 的产能利用率一直保持在70%以上。截至2021年，该行业的产能利用率达到五年来的最高水平，为 78.7%；而在2022年，产能利用率降至最低水平，为71.8%。总体而言，产能利用率的波动范围保持在10%以内，整体表现相对平稳。 [3] 1：https://mp.weixin.… 2：知网，中国花卉报 [4] 磷肥发展历程 中国磷肥发展历程主要分为萌芽期，启动期，高速发展期和成熟期。萌芽期（1953年-1979年），中国正式 开始磷肥工业的生产，突破了一系列技术资金资源问题。启动期（1980年-1990年），中国磷肥产能大量增加，磷肥产品质量逐渐上升。高速发展期（1991年-2000年），中国磷肥产能不断增加，逐渐开始对外进行出口，在 国际磷肥市场占据一席之地。成熟期（2001年-至今）中国成为世界第一大磷肥生产国，整体行业在保证产能的 同时关注绿色生产磷肥，可持续发展等环境问题。 萌芽期 1953~1979 启动期 1980年后，中国投入了500亿元，大力发展高浓度磷复肥和配套建设磷、硫、钾矿；且从国外引进技 术和装备建设了15家大中型高浓度磷复肥厂。在1987年，山西(潞城)化肥厂建成了以煤为原料的30万吨/年合成氨、54万吨/年硝酸、90万吨/年氮磷装置，成为世界上最大的氮磷生产装置。 磷复肥工业产能、产量、技术水平大幅提高，产业结构逐渐由低浓度向高浓度发展，保持了高、低浓度并存的局面。 高速发展期 1991~2000 1991年，中国本土磷肥产品中有39%依赖进口，然而，随后的发展逐步实现了磷肥自给自足，并开 始向国际市场出口部分产品。到1997年，中国成功建设了6万吨黄磷、14万吨P₂O₅热法磷酸、40万吨热法重钙装置。自1998年以后，中国开始向外国出口部分磷肥产品。 中国磷肥产能大幅度提升，使整个行业由对进口磷肥产品的依赖逐渐向具备出口能力的磷肥产品转变。中国磷肥行业正逐步融入国际市场。 成熟期 2001~2023 2005年磷肥产量跃升至为1,125万吨P₂O₅，实现产量世界第一。2015年，全国共有规模以上磷复肥 生产企业1429家，其中磷肥生产企业215家。2017年，中国磷肥产量为1641万吨P₂O₅，占世界磷肥产量36%。这一时期，磷肥企业加大废气、废水处理技术改进，降低对环境的污染。 磷肥产业发展 方式向质量增长型转变，注重产品质量、产业绿色发展，构建行业全生命周期绿色标准体系。 磷肥工艺的污水处理工程装置建设率较高，排放污水总量迅速下降，为环境保护做出了显著贡献。同 时，对磷石膏的综合利用成绩斐然，利用率逐年提高。整体磷肥产业以需求为导向推进产业进步，推动产业整体水平提升，继续推进创新驱动战略。 [4] 1：https://mp.weixin.… 2：中国磷复肥工业协会，… 磷肥产业链分析 磷肥上游业务涵盖磷矿资源的勘探、开采和提炼，是磷肥生产的基础环节，包括磷肥原材料的开发商和供应商。代表企业有：湖北兴发化工集团股份有限公司，四川发展龙蟒股份有限公司和江苏澄星磷化工股份有限公 司。磷肥中游业务主要包括磷肥的生产与加工，关注技术创新和规模效益以提高产量和降低成本。代表企业有：云天化集团有限责任公司，贵州川恒化工股份有限公司和新洋丰农业科技股份有限公司。磷肥下游业务涵盖农业 领域，包括农业生产者对磷肥的选择与施用。代表企业有黑龙江北大荒农业股份有限公司，安徽荃银高科种业股 份有限公司和北京东方园林环境股份有限公司。 产业链特点如下：1.磷肥产业稳步发展，其迹象体现在产能利用率的持续稳定以及磷肥产品价格的显著增 幅。在过去五年中，磷肥产业的产能利用率保持相对稳定，一直维持在70%以上，尤其在2021年达到最高水平78.7%，在2022年依然保持在71.8%。与此同时，磷肥市场价格也呈现明显上升趋势，2022年磷肥主流产品磷 酸一铵和磷酸二铵的平均价格分别为3,484元/吨和3,807元/吨，同比增长20.59%和23.84%。这一价格上涨趋势有望吸引更多企业投入市场，从而进一步推动磷肥产业的蓬勃发展。综合而言，相对稳定的产能利用率与市场价 格的明显增长共同助力磷肥产业的繁荣，为该行业提供了有利的市场动力。2.农业种植和城市园林建设的推进将进一步刺激磷肥市场需求，为磷肥行业的发展提供有力推动。截至2022年，中国成功建设了10亿亩高标准农 田，每亩平均年均投入10元，总计年均投入约100亿元用于建后管护。同时，中国计划建设不少于1,000个城市“口袋公园”，各省（自治区、直辖市）力争在年内完成不少于40个“口袋公园”的建设任务。庞大的农业和城 市园林建设业务将推动市场对磷肥的需求，进而拉动磷肥产业的发展。 上 产业链上游 生产制造端 磷肥原材料开发商和供应商 上游厂商 湖北兴发化工集团股份有限公司 云南云天化股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 上游环节涉及磷矿资源的开采和加工。磷矿的采掘、提炼和处理是磷肥生产的基础。主要产品包括磷矿石和硫磺。 1.磷矿石产量的不稳定性直接影响了磷肥生产的原材料供应水平的波动。在2021年，中国磷矿石年产 量达到10,290万吨，同比增长15.7%。然而，到了2022年，磷矿石实际产量降至10,043万吨，同比下滑2.4%。磷矿石产量的波动性可能带来原材料供应方面的不确定性，对磷肥产业的可持续发展构成 不利影响。 产业链中游 品牌端 磷肥生产商和供应商 中游厂商 湖北兴发化工集团股份有限公司 四川发展龙蟒股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 中游环节包括对磷矿的深加工，生产磷酸和各类磷肥。磷酸是制造肥料的关键原料，而中游企业主要致力于磷酸的生产，以及通过混合、颗粒化等工艺制备各类磷肥产品。 1.磷肥产量表现出不断波动的下降趋势，揭示了磷肥生产企业对磷肥市场供应的减弱。中国磷肥总产量（折合五氧化二磷，下同）在2020年为1,589.1万吨，同比下降1.31%。2021年磷肥总产量为 1,684.3万吨，同比上升5.99%。但在2022年，磷肥总产量下降到1,522.4万吨，同比下降9.61%。产量下降反映了磷肥生产企业的产能减弱，从而导致市场整体供应减少。 2.磷肥行业的产能利用率相对持稳，突显了磷肥生产企业对生产资源的稳健运用。在过去五年中，磷肥行业的产能利用率一直维持在70%以上。2021年，该行业的产能利用率达到五年来的最高水平， 为78.7%；而在2022年，产能利用率降至最低水平，为71.8%。总体而言，产能利用率的变动幅度保持在10%以内，整体表现相对平稳。 3.磷肥市场价格呈明显上升趋势，这将推动磷肥生产企业的收入增长，进而刺激更多企业进入磷肥市 场。目前市场上主流的磷肥产品主要包括磷酸一铵和磷酸二铵。截至2022年，磷酸一铵的平均价格为3,484元/吨，同比增长20.59%；而磷酸二铵的平均价格为3,807元/吨，同比增长23.84%。磷肥市场 价格的显著上涨将直接促使磷肥行业的收入增加，进而吸引更多企业参与市场，进一步扩大磷肥市场的竞争格局。 4.磷铵是磷肥行业的主要产品，主要由磷酸一铵和磷酸二铵组成。2021年磷酸一铵和磷酸二铵产量占总磷肥产量的86.6%。2022年磷酸一铵和磷酸二铵产量占总磷肥产量的占比也是86.6%。其余磷肥产 品例如过磷酸钙和钙镁磷肥等在磷肥产量的占比不超过三分之一。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 磷肥的分销商和终端使用者 渠道端 黑龙江北大荒农业股份有限公司 合肥丰乐种业股份有限公司 2022年中国磷肥市场行业规模为1,184.2亿元。中国磷肥行业规模由2018年的909.34亿元增加至2022的 1,184.2亿元，预测至2027年市场规模将达到1,587.69亿元，2023-2027年年复合增长率为6.04%。 中国磷肥市场规模过去五年波动上升的原因是：1.磷肥原材料磷矿石价格的显著上升直接导致了产品价格的 增加，进而激发了磷肥市场规模的扩大。截至2021年末，磷矿石价格达到690元/吨，同比增长74%。而到了2022年末，磷矿石价格进一步攀升至1,050元/吨，同比增长52%。磷矿石价格连续两年的明显上涨，直接推动 了磷肥产品价格的上升，从而刺激了市场规模的增长。2.农业种植和城市园林建设的推进将进一步激发磷肥市场的需求，从而推动磷肥市场销量，并同时促使磷肥市场规模的扩大。在2022年，中国成功建设了10亿亩高标准 农田，每亩平均年均投入10元，总计年均投入约100亿元用于建后管护。同时，2022年中国计划建设不少于1,000个城市“口袋公园”，各省（自治区、直辖市）争取在年内完成不少于40个“口袋公园”的建设任务。农 业种植和城市园林建设业务将推动市场对磷肥的需求，从而催生磷肥市场规模的增长。 中国磷肥市场规模未来五年将会保持增长，原因是：1.中国本土企业加大对磷矿石产能的投资，以确保磷肥 原材料的充足供应，从而推动磷肥产量的增长，进而拉动市场规模的扩大。在2023年，云图控股公司拥有约11.90平方公里的自有磷矿采矿和探矿面积，其中，雷波牛牛寨东段磷矿储量已查明为1.81亿吨，同时正在进行 年产400万吨的磷矿采矿产能建设。随着东段磷矿的投产达产，云图控股公司将拥有每年400万吨的磷矿生产能 力，有效确保生产所需磷矿石的稳定、低成本供应。磷矿石供应的增加将刺激磷肥产量和供应量的提升，进一步推动市场规模的增长。2.高标准农田的兴建和园林种植业的拓展将进一步刺激市场对磷肥的需求，从而推动市场 规模的扩大。到2030年，中国计划完成12亿亩高标准农田的建设，对2.8亿亩高标准农田进行改造提升，以此可稳固保障1.2万亿斤以上的粮食产能。同时，到2025年，中国还计划将地级及以上城市的空气质量优良天数比例 提高至87.5%，并将