2023广州高科技高成长20强及明日之星报告

自主创新数智赋能 2023广州高科技高成长20强及明日之星报告 2024年1月 目录 1广州经济与科技环境概览 2广州20强及明日之星上榜企业特点 3首席执行官调查分析 4现有挑战及发展建议 5德勤广州高科技高成长项目背景 ©2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。2023广州高科技高成长20强及明日之星报告2 1广州经济与科技环境概览 ©2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。2023广州高科技高成长20强及明日之星报告3 广州经济与科技环境概览 经济发展稳中有进、韧性强大，稳增长政策落地显效 2023年1-11月消费提速、投资向“新” •消费市场稳步扩大：前11个月全市社会消费品零售总额同比增 长6.7%，新能源汽车零售额增长33.3% •高端制造业投资增长较快：前11个月全市完成固定资产投资同 比增长3.3%，高技术制造业投资同比增长17.0% •出口贸易增长稳健：前11个月全市出口总值超过5800亿元，在 2022年高基数的基础上增长3.8% 三驾马车增速 经济发展稳中有进、韧性强大 •2022年，广州经济顶压前行，总体保持恢复态势，GDP累计增长1% •2023年，广州经济运行整体好转，稳增长政策落地显效，新兴动能持续发力，前三季度GDP同比增长4.2% 广州和全国GDP增速 (%) 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 广州:GDP:累计同比 中国:GDP:不变价:累计同比 (%)8 6 4 2 0 -2 -4 1.7 6.7 3.33.8 -2.1-1.8 社会消费品零售总额全社会固定资产投资完成额出口金额 2022年2023年1-11月 资料来源：Wind，广州统计局 广州经济与科技环境概览 新兴动能持续发力，经济高质量发展的动能不断积蓄 高新技术企业发展势头迅猛 新能源汽车、新一代信息技术产品快速增长 服务机器人 32.60% 集成电路 19.60% 2023年1-11月产量增速 新能源汽车 100% 工业机器人 43.80% 显示器 33.10% 全市高新技术企业数量 6103家 全市高新技术企业营业收入2.14万亿元 全市胡润独角兽上榜企业22家 资料来源：广州统计局，广州市统计公报，广州市科学技术局 全市境内上市公司中 高新技术企业占比 76% （以上统计截至2022年） 广州经济与科技环境概览 建立科技企业全周期发展支持体系，推动高新技术企业高质量发展 •支持企业加大研发投入，落实相关税收优惠和奖励 •支持“链主”企业、龙头企业和领军企业牵头组建创新联合体 •优化重点研发计划项目遴选机制、经费管理和项目评价机制 •简化企业人才引进流程，创新人才评价体系 全周期发展支持体系 •建立校企合作、产教融合的培养模式，打造人才储备体系 •开展外籍“高精尖缺”人才认定试点工作，鼓励全球人才来穗 •挖掘优质科技企业，引导社会资本对接科企融资需求 •加大对中小型科技企业的贷款和风险损失补偿支持力度 •构建专门评选指标体系，分层分类，辅导高技术企业上市 •编制创新产品目录，以现金和政府采购的方式对产品提供奖励 •开放应用场景，支持企业新技术新产品的验证和示范推广 •打造产品供需对接品牌活动，链接供应商与客户市场 •通过政府服务和奖励，培养和支持中小型企业成长为高新技术企业 •整合不同层级政府部门及社会资源，提供专业、综合的科技服务 •在政策落实、数据赋能、用地优惠等方面为企业保驾护航 资料来源：《广州市壮大科技创新主体促进高新技术企业高质量发展若干措施》 2广州20强及明日之星上榜企业特点 ©2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。2023广州高科技高成长20强及明日之星报告7 2023广州高科技高成长20强榜单（1-10） 排名 企业名称 所属行业 2022vs2020营业收入增长率 1 广州蔚景科技有限公司 互联网和相关服务/车联网 1194.45% 2 广东虚拟现实科技有限公司 软件/虚拟现实 1113.82% 3 简单汇信息科技（广州）有限公司 互联网和相关服务/泛互联网平台服务 570.73% 4 广州艾目易科技有限公司 生命科学/高端医疗设备及数字化诊疗技术 570.30% 5 广州紫为云科技有限公司 软件/泛AI软件 406.54% 6 广州绿怡信息科技有限公司 软件/物联网软件 351.61% 7 广州九四智能科技有限公司 互联网和相关服务/泛互联网平台服务 325.43% 8 广州索答信息科技有限公司 软件/泛AI软件 304.20% 9 广州达健生物科技有限公司 生命科学/高端医疗设备及数字化诊疗技术 294.72% 10 广州睿帆科技有限公司 软件/大数据 260.77% 2023广州高科技高成长20强榜单（11-20） 排名 企业名称 所属行业 2022vs2020营业收入增长率 11 广州秒可科技有限公司 互联网和相关服务/在线教育 260.58% 12 广州新济药业科技有限公司 生命科学/高端制药 215.21% 13 广州视景医疗软件有限公司 生命科学/高端医疗设备及数字化诊疗技术 212.62% 14 广州派真生物技术有限公司 生命科学/生物制品与技术 212.20% 15 广州微远基因科技有限公司 生命科学/生物制品与技术 197.58% 16 广州勇艺邦电子科技有限公司 高端装备/智能制造 186.60% 17 广州机智云物联网科技有限公司 软件/物联网软件 164.32% 18 广州宏途数字科技有限公司 软件/物联网软件 152.5% 19 广东天耘科技有限公司 软件/云计算 151.53% 20 广东星云开物科技股份有限公司 其他 149.38% 广州20强-企业概览 软件、互联网、智能制造、生命科学企业占主导，九成企业属于广州市战略性新兴产业 图：广州20强行业分布 5% 其他 5% 互联网和相关服务20% 软件 40% 生命科学 30% 高端装备 •软件企业占比最高，达到40%，生命科学企业占30%，互联网和相关服务 占20%，其余为高端装备等领域 •其中，有19家企业所在行业属于广州市战略性新兴产业体系，包括11家 新一代信息技术企业，6家生物医药与健康企业，以及智能与新能源汽车、智能装备与机器人企业各1家 ©2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。2023广州高科技高成长20强及明日之星报告10 广州20强-营收情况 近三年营收增幅平均值达365%，有4家企业增幅超过5倍 图：历年广州20强平均近三年营收增幅比较图：广州20强营收分布 752% 330% 365% 261% 1059%1105% 40% 35% 35% 35% 30% 10% 10% 5% 202120222023 营收增幅平均值营收增幅中位数 1000万-5000万5000万-1亿1亿-5亿5亿-10亿10亿以上 2022年获奖企业2023年获奖企业 2023企业排名 近三年营收增幅 #1 1194.45% #2 1113.82% #3 570.73% #4 570.30% •2023年获选企业中，营业收入在5000万-1亿、1亿-5亿规模的企业较多，均占到35% 广州20强-融资情况 A轮占比较高，逾半数企业融资规模在亿级水平 图：广州20强融资轮次分布图：广州20强最新一轮融资规模（人民币元） 天使+轮 6% 亿级 22% 千万级 72% 5.9%Pre-A轮 百万级 C轮11.8% D轮11.8% B轮 D+轮5.9% 5.9% A轮 35.3% 11.8% A+轮 11.8% •从已披露的融资信息来看，广州20强获选企业处于A轮占比最高，为35%，其余轮次占比分布相对较为均匀 •从最新一轮的融资情况来看，获选企业的融资规模在千万级的企业居多，达到72%，亿级融资规模企业也占到逾两成 2022广州明日之星榜单(明日之星榜单排名不分先后) 序号 企业名称 所属行业 1 广州巨湾技研有限公司 清洁技术/新能源 2 广州探途网络技术有限公司 互联网和相关服务/电子商务 3 广州宸境科技有限公司 软件/虚拟现实 4 广州超视计生物科技有限公司 高端装备/其他高端装备 5 广州里工实业有限公司 高端装备/智能制造 6 广东埃文低碳科技股份有限公司 清洁技术/节能环保 7 广州未来一手网络科技有限公司 互联网和相关服务/泛互联网平台服务 8 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 生命科学/高端医疗设备及数字化诊疗技术 9 态创生物科技（广州）有限公司 生命科学/生物制品与技术 10 精智未来（广州）智能科技有限公司 生命科学/医疗器械 11 广州希森美克新材料科技股份有限公司 清洁技术/新材料 12 广纳达康（广州）生物科技有限公司 生命科学/其他生命科学 13 广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司 生命科学/高端医疗设备及数字化诊疗技术 14 图腾视界（广州）数字科技有限公司 软件/虚拟现实 15 广州和德轻量化成型技术有限公司 清洁技术/新能源 16 广东木几智能装备有限公司 高端装备/智能制造 17 广东中科新微安全科技有限公司 高端装备/其他高端装备 广州明日之星-企业概览 高端装备、生命科学、清洁技术企业占主导 “明日之星”企业评价标准 图：明日之星行业分布 务 11.8% 软件 11.8% 生命科学 29.4% 清洁技术 23.5% 高端装备 23.5% 互联网和相关服 估值 从公司的最后一轮投后 估值来评价 技术创新 主要考察公司的研发团队、研发费用及知识产权情况 创始团队 根据创始人员的创业经历、资源能力和领导力来评价 行业机会与排名 综合考虑公司所在行业技术属性、公司在细分领域的排名 •生命科学企业占比最高，达到29.4%，高端装备、清洁技术 紧随其后，各占到23.5% •17家获奖企业所在行业均属于广州市战略性新兴产业体系，包括5家生物医药与健康企业、4家智能装备与机器人企业、4家新能源与节能环保企业、4家新一代信息技术企业 广州明日之星-融资情况 四成企业处于A轮阶段，千万级以上融资规模企业占绝大多数 B轮 7% A+轮7% C轮 7% C+轮 7% PreA轮 20% A轮 40% 亿级 40% 千万级 60% •在已披露融资轮次的企业中，A轮融资阶段企业相对较多，占40%，其次为PreA轮，占到20% •融资规模在千万级企业占到六成，剩余四成企业为亿级融资规模 图：广州明日之星融资轮次分布图：广州明日之星最新一轮融资规模（人民币元） 3首席执行官调查分析 ©2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。2023广州高科技高成长20强及明日之星报告16 创新与数字化 融资需求 投资选址 公共支持 广州参选企业在高研发强度方面占比超出全国 1.2022年贵公司研发投入占营业收入的比例是多少？ 13% 10% 51-80% 7% 13% 41-50% 6% 4% 31-40% 9% 15% 21-30% 11% 15% 27% 21% 27% 23% 0-10% 11-20% 81%以上 0%5%10%15%20%25%30% •全国及广州企业均十分重视研发投入：企业是科技创新的主体，调动企业研发投入的积极性可以有效推进创新驱动发展战略的实施。总体上看，有13%的广州参选企业研发强度超过80%，高于全国3个百分点；但同时也有超过一半的参选企业研发强度集中在0-20%区间，研发投入仍有增长空间。政府可以通过进一步落实税收补贴和优化知识产权价值运营等方式鼓励企业增加研发投入。 广州参选企业中国50强 创新与数字化 融资需求 投资选址 公共支持 数字化建设是企业战略的重点 2.2022年贵公司数字化建设投入占长期资产投入（包括在建工程、固定资产、无形资产等）的百分比是多少？ 81%以上 9% 17% 51%-80% 8% 8% 31%-50% 13% 17% 21%-30% 13% 4% 11%-20% 12%