特斯拉保险

VIEWPOINT 2022 TESLA保险 改变游戏规则的人有多大 OEM提供的汽车保险？ 特斯拉保险，汽车制造商的保险部门，旨在抓住汽车保险的很大一部分 在特斯拉车主中，通过提供增强的客户与传统汽车保险公司相比的经验。 在这个观点中，我们分析了 OEM提供的汽车保险可以成为游戏改变和破坏行业。 AUTHORS AndreasBuelow何塞·冈萨雷斯AlmahdiTabia VIEWPOINT 特斯拉与特斯拉一起进入保险业务 保险在2019年8月，目标是提供80%的特斯拉在美国的客户获得汽车保险 到2022年底，正如该公司报道的那样 在他们的第一季度财报电话会议上。这是一个相当大的 ARTHURD.LITTLE 汽车保险方面的奖项：特斯拉出售 2021年美国市场约有302,000辆汽车，以及特斯拉的平均保险费 车辆每年1,496美元，这代表 潜在保费金额约为3.62亿美元 在2021年。该公司刚刚在2022年第一季度，显示了这个高级池。 特斯拉旨在提升客户体验在事故中提供索赔管理 和内部碰撞修复，由电机支付 特斯拉保险公司的保险范围。该公司的前提是它对数据具有唯一的访问权限汽车在之前、期间和之后产生 事故，以及所有其他信息 insurerhasavailable.Inaddition,Teslaexpectsto 将整个索赔管理流程数字化-从第一次通知损失一直到修复和车辆返回-因此显著 增强和加速客户体验 在索赔中。最后，该公司期望能够通过使用 来自车祸的信息；例如，通过对汽车进行工程更改，这将 加速维修或降低频繁的成本维修。 汽车保险是 一个极具竞争力的有很多业务 常规目录护栏 因此，一些人预计这一破坏性举措改变客户体验和动态 汽车保险。然而也有声音提醒汽车保险是一种高度与许多监管机构竞争的业务 护栏和特斯拉可能会发现很难在这个行业赚钱。为了更好了解潜在的影响，我们 探讨了三个问题: 1.集成的OEM保险公司可以期望创造可持续的竞争优势 汽车保险? 2.OEM保险公司哪里有最佳位置自己在汽车保险中的价值：链条? 3.这样的举动对传统的汽车保险公司? 在我们的思想实验中，我们专注于运动保险业务，并没有考虑 投资端作为整体的关键来源 汽车保险提供商的盈利能力。在 本质上，我们假设OEM保险公司将能够建立一个投资 与保险同等能力的操作公司。 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 是可持续的竞争优势可能吗? 保险费是预期的函数索赔、分销费用、成本管理索赔和管理政策， 以及所需资本的成本。一种潜力可持续竞争优势的来源 可以更好地控制所有这些成本 和/或更好地估计这些成本的能力。 出于我们的目的，我们假设OEM保险公司将能够把所需的能力 对于定价、承保、索赔管理， 和政策管理到位。我们将重新审视这些假设在观点的结尾。 预期索赔费用 索赔是电机中最大的成本要素保险约占65%-70% 已赚保费的三个方面 综合OEM保险公司可能会影响索赔成本包括： 1.更好地估计事故频率 和严重性。OEM保险公司将拥有特权和瞬时访问 高级驾驶辅助系统(ADAS) 以及汽车中的其他安全措施 传统保险公司只有有限的访问权限 to.ThiswillbeevenmoretruewhenitOEM更新/ 远程激活ADAS。ADAS相关数据已经证明与 降低频率和严重程度。 此外，有关驾驶行为的数据可以 帮助识别（附近）的危险驾驶行为实时并提供提供的能力 有警告的司机或直接干预 例如，通过限制车速。最后，有关驾驶行为和事故的数据 整个舰队可以为改善 舰队ADAS的性能，以确保 安全驾驶和防止事故(例如，通过改进AI模型)。 2.降低事故修复费用。控制端到端的自动化索赔流程 将允许OEM保险公司减少关键维修过程中的成本项目，尤其是备件成本和维修成本 在OEM维修店(例如，通过定位维修最大限度地利用或减少中心 通过使用更好的诊断产生的人工成本)。其他成本在很大程度上取决于第三方，如 至于牵引可能会类似于那些传统保险公司。 3.利用数据减少欺诈 事故。可以是的数据示例 利用的是地理位置数据，这是关键识别欺诈性索赔，尤其是 与其他数据点交叉引用时 （例如，社交媒体帖子）。集成的 OEM保险公司可以轻松访问实时地理位置信息和数据绘制 分析来检查这些数据与其他 用于识别潜在欺诈行为的数据源行为。 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 分销费用索赔管理成本 分销成本通常占12%-15%赚取的保费。汽车保险已经与其他保险相比相当数字化 类型，一些欧洲球员的销量超过他们50%的业务通过数字渠道，例如在西班牙根据西班牙 政府保险总局 和养老基金。综合OEM保险公司可以通过直接去降低分销成本 给车主(例如，通过嵌入保险进入车辆价格或服务包或通过 使用车载应用程序作为分销渠道)。这种方法可能会消除中介机构 (包括聚合器)及其佣金 OEM车辆(至少部分，尽管有些委员会可能仍有必要激励 vehicledistributors).Theseeffectswouldhelp 与A相比，降低了分销成本 纯粹的保险公司。然而，OEM保险公司会面对提供远程建议的挑战 每个客户需要的保险， 作为购买电机的客户的很大一部分通过数字渠道进行保险仍然需要某种程度的咨询，通常提供 由代理商。最后，集成的OEM保险公司 可以增加保留和减少续订如果它设法增强客户的成本 在索赔过程中的经验(例如，由于 更快、更好的维修质量和/或无缝索赔处理)。 OEM保险公司可能能够降低成本管理政策和索赔处理 使用端到端数字化过程 一个应用程序作为主要的参与渠道，从而减少这些所需的人员 流程。我们发现，不包括佣金 并支付了索赔，剩下的45%-50% 成本通常与保单服务、索赔相关管理、IT和在此成本桶中，60%-65%是人员成本。 作为一个专注于数字发行的单身汉， OEM保险公司也将能够显著从整体上简化操作模型。这同样 逻辑也适用于IT运营，因为OEM 保险公司不限于遗留系统和可以构建技术堆栈和基础架构这特别适合汽车保险 这与OEM的系统有关。因此， 综合保险公司可以结合客户服务为车辆以及保险融为一体 集成的产品，可能丰富了价值- 添加服务。OEM保险公司可能会降低保险费用 政策也是如此。然而，为了有效， OEM保险公司将不得不将尽可能多的人数字化尽可能与第三方互动，如 像其他保险公司，交通管理部门，警察，服务提供商，如拖车和其他 利益相关者-或者开发变通办法 无法通过以下方式快速数字化的接口第三方。 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 资本成本总体而言，有理由相信OEM保险公司 可以将总成本位置降低到低于 最后，经营保险所需的资本 OEM保险公司的风险可能高于对于传统的独立保险公司。 潜在的更高的资本要求 与传统保险公司相比，包括OEM保险公司的集中度更高汽车保险投资组合基本上是一个汽车品牌还有更集中的： 与参数相关的一组风险因素，例如作为自动驾驶系统和驾驶 Assistants.Reinsurancemightprovidesome 缓解(对各种使用的结构的贷款数字保险公司)和可能反过来 允许再保险公司访问中的行为数据否则很难的基础投资组合 让他们产生。 图1.OEM保险公司的潜在成本影响 独立保险公司的(见显示的比较 inFigure1).Thecauseatisthatthisislikelytrue 仅适用于OEM的车辆。关键是数据的近实时可用性直接到来从车辆到OEM的系统。 集成的OEM保险公司将能够直接 收集更丰富的数据集，而不是估计数据间接来自事故报告、客户 应用程序或其他间接来源。此数据集是对定价的关键投入，并打开新的 更准确的风险选择的可能性直接影响承保和续保模式。 然而,这一战略实施起来并不容易, 因为在链接方面仍然存在重大挑战车辆的风险选择数据(例如，不同的同一车辆的司机，有风险的司机 行为，但没有事故历史和恶习反之亦然等)。 <100 概念 总成本，传统 索赔费用 分销成本 管理费用 资本成本 总成本，集成 来源：ArthurD.Little VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 总体而言，整合的OEM保险公司将拥有访问数据，这将使它能够更精确地 为自己制造的个别汽车的风险定价，将OEM保险公司置于更好的风险境地 而不是独立的保险公司，从一家保险公司开始 保单和自己的车辆。OEM保险公司还可以提供“当你开车时支付” 保险，允许车主（零售或车队）只有当他们的车辆移动时才能支付保险基于他们是如何被移动的。 除了与成本相关的竞争 优势，OEM保险公司也可以尝试通过嵌入 车辆定价的保险， 是否通过购买价格、租赁费率、移动订阅费用或任何其他定价方案。这尤其强大如果它与更强的客户相结合保险旅程的经验和优惠 无缝交互性与其他领先 为品牌客户提供数字体验。 这些降低成本因素的净效应将是绝对的整体减少 保险费的金额，很可能 OEM保险公司在这方面的定价优势较低的定价水平，特别是如果保险是被认为是辅助产品，而不是利润-最大化业务。 此外，汽车保险运营商通常 是利润不高的发电机，而OEM 保险公司可能会利用这个机会扩展到根据其数据和 数据分析优势。例如，数据 车辆充电行为(例如，在家与其他位置)可以为家庭提供相关线索 保险，特别是与数据结合时 来自其他来源，如公用事业或电信公司。 OEM供应商和电机保险价值链 从下层产生竞争优势 转换的成本和障碍给OEM 保险公司可以选择在整个过程中扮演的角色保险价值链，取决于他们的水平 承诺。我们看到三个潜在的高 OEM-保险公司遵循的级别模型： 1.代理人。OEM保险公司将利用直接访问他们的客户群和数据 他们收集来销售保险产品根据单个参数定制， 向保险公司提供价值 圈养的直接分销渠道，以及通过更大的质量池给客户-定制保险服务。保险 风险将外包给第三方主要保险公司调整其 与风险模型非常紧密地承保 由OEM保险公司创建(这可能需要管理总代理的形式)。 2.保险人。OEM保险公司将基本上取代整个保险公司 价值链并提供端到端保险从承保/定价到索赔的服务管理他们生产的车辆。 这将为OEM保险公司提供最大的灵活性，也是最高的资本要求。再保险将提供 OEM保险公司有一种方法来管理他们的曝光，但这也是有代价的 不会充分降低资本成本。 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 3.第三方管理员。OEM保险公司将成为一个 选定的直接保险公司集团覆盖它的车辆，在 可以访问所有索赔数据的优势 从事故发生的那一刻起。OEM保险公司可以提供更好的客户体验 他们自己的车辆期间和响应事故，为 其他保险公司要匹配，同时保证车辆搬运和维修的最低成本。 当然，会有挑战沿着 集成OEM保险公司的定位方式自己在汽车保险价值之内 链。例如，数字化的状态 电机生态系统的发展将是至关重要的重要性，许多元素都在外面 保险公司的控制权。这些包括但不限于代位权的需要 其他保险公司，与 维修车库网络(影响质量管理和客户体验)， 车辆之间的相互作用和竞争OEM，以及扩展业务的困难在高度监管的市场和 许多不同的监管制度。 这最后一点特别会使它 OEM保险公司提供保险的挑战覆盖其所有市场，以确保 一致的客户体验。同等覆盖范围将需要快速和全球扩张，这是由于许可要求和 由于速度和大小的困难覆盖面需要扩大。 关于传统汽车保险公司? 在我们思想实验的最后一部分，我们问“那又怎样？”问题：什么可以传统和新保险公司从一体化的理念中学习 OEM保险公司？在回答这个问题时，我们 认为再保险公司从根本上处于 与主要保险公司的地位不同，以及直接与之竞争的主要保险公司OEM保险公司还有一个不同的问题 比没有OEM的市场中的主要保险公司 insuranceoperations.Primaryinsurersmightlook 在图2所示的问题集中。 图2.OEM保险公司成本的影响 