电子移动 ： 印度的电池制造

VIEWPOINT 2022 E-MOBILITY:CELLMANUFACTURING 印度 印度如何自力更生在最重要的部分EV价值链？ 印度是世界上最大的汽车市场之一世界上，需求只会在 未来几年。随着政府的推动和增加客户接受度，电动汽车 （EV）正在获得显着的牵引力。但是，对于电动汽车电池，印度仍然很大程度上依赖进口锂离子(Li-ion)电池由于有限 当地的制造能力和稀缺的原材料。只有来自 政府和工业将允许印度征服 这些挑战，成为电动汽车的领导者价值链，实现其更大的快速和 大规模的电动化。 AUTHORS BarnikChitranMaitraFabianSempfPrathameshChaudhariRadhikaShah ArchitKumarPrachiBansal VIEWPOINT 印度电动汽车景观： AMBITION&REALITY 自推出Reva电动汽车以来 2001年，印度在电动汽车方面取得了长足的进步旅程。电动汽车需求在2017年加快了步伐， 几款新型电动两轮车(2W)OEM ARTHURD.LITTLE 图1.电力制造成本分布乘用车 出现在市场景观和一些 像塔塔这样的老牌乘用车原始设备制造商汽车和Mahindra进军电动汽车。 FY2022在印度销售了超过42万辆电动汽车，a 从2021财年的130,000大幅跃升， 2020财年为160,000。值得注意的是，印度 所有车辆的每月电动汽车销量为50,000辆 2021年12月首次细分，作为根据VAHAN仪表板。 进口依赖 对于锂离子细胞 EVBATTERIES是A KEY挑战 E-MOBILITY工业 印度 与之相比，总拥有成本(TCO)更低对于内燃机(ICE)，上升的燃料 ICE车辆的价格，电池价格的降低，充电基础设施的发展是 促成这一增长的一些关键因素。温室气体(GHG)排放目标 考虑到，政府已经为 电动汽车在汽车细分市场的采用，也是通过有利的政策推动电动汽车 更快地采用和制造混合动力和电动汽车(FAMEII)和生产相关 奖励（PLI）计划。补贴和奖励 由几个州政府提供 进一步推动电动汽车采用。 Others 10% 14% Battery 39% 10% 13% Interior 14% 动力总成 装配然而，在全球范围内，当前 印度的电动汽车图片看起来不太好 有希望。这个国家在EV方面远远落后与西方的一些人相比 市场。印度的电动汽车梦想面临着众多 挑战，以及对进口的高度依赖 外部 锂离子电池是最重要的。与非常 有限的国内生产锂离子电池，印度OEM和最终客户必须支付更高的价格价格，因为电池约占总数的40% EV成本(见图1)。这使得整个EV 行业极易受到全球供应链的影响中断。 资料来源：亚瑟·D·利特尔；世界电动汽车杂志,2021年2月 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 国内细胞OEM也在加紧内部电池 制造- 印度在哪里？ 印度锂离子电池需求目前为3GWh 并将在2026年和70年增长到20GWh 根据ArthurD.Little（ADL）的数据，到2030年GWh 估计。目前，矿业部 报道称，印度近70%的进口中国和香港的锂离子电池需求孔。因为细胞是最关键的部分电动汽车价值链(见图2)，对进口的过度依赖是 印度电动汽车产业的增长。多重因素，例如有限的本地制造能力和 有限的原材料、炼油能力、等等，负责这个导入 dependence.However,therehavebeenrecent 当地工业的发展与一些 OEM，传统的电池玩家和新时代 以技术为主导的初创企业冒险进入细胞和电池制造。 TDS锂离子电池古吉拉特邦是印度第一个大型电池- 规模锂离子电池制造厂。 ExideIndustries最近与 中国锂离子电池的SVOLT能源技术制造业，计划投资7.7亿美元 用于绿地电池制造设施 a12GWh容量。此外，AmaraRaja有开设了该国的首个技术中心 在其Tirupati工厂开发锂离子电池安得拉邦. 图2.锂离子电池价值链 功能。例如，LucasTVS签名与美国锂离子电池的协议 技术公司24MTechnologies将设置在钦奈建立一个千兆工厂来生产细胞24M的专利设计。OlaElectric投资于 一个50GWh的电池制造厂和制造 对以色列StoreDot的战略投资电池技术公司是开拓者 极端快速充电的化学物质。 最近的速度在本地小区中制造 有希望；然而，印度有很长的路要走TOGO 以技术为主导的初创企业也在 锂离子空间。例如，Log9材料，a石墨烯纳米技术播放器，已经开发先进的储能技术，声称 15分钟为2W电动充满电 以及15年的电池寿命。此外，细胞推进，电动移动启动，正在发展垂直整合的土著 电子动力系统(例如，专有组件，如 作为电池组、电机驱动器)，用于电子商务车辆。 1 2 3 4 采矿精炼 矿物矿物 阴极 生产 细胞生产 5 Battery 生产 在印度采取的步骤 来源：ArthurD.Little VIEWPOINT 政府也在发挥自己的作用，提供 细胞定位的必要推动 制造业。超越FAMEI和FAME 二、电动汽车全面增长政策 生态系统的需求和发展 ARTHURD.LITTLE 政府已推出重点计划 增加国内电池的可用性，驱动降低储能成本，并替代 每年价值30亿美元的进口。通过 先进化学细胞（ACC）的PLI方案，提供18,000亿印度卢比的补贴 用于绿地电池制造设施。 在最近为PLIACC进行的投标过程中， OlaElectric（20GWh），现代全球汽车（20GWh），信实新能源太阳能（20GWh），以及Rajesh出口（5GWh）赢得了补贴。 图3.锂离子电池中原材料成本的典型份额 印度如此遥远不降低细胞速度技术在 规模，微不足道 然而，政府和 行业可能不足以迎合 随着行业的需求呈指数增长在本地化 电动汽车电池的供应链。到目前为止，印度已经未开发本土EV电池技术 在规模上。在全球范围内，像松下，LG这样的玩家 化学，或者特斯拉已经花费了数十亿美元电池和电动汽车的持续创新和研发 电池，而成熟的印度电池播放器在这个领域已经落后了。发展 本土电池技术和电池合适 印度的气候条件对两者都至关重要增加可负担性和安全性。 Others 16% 镍 40% 25% 1% 18% 锰 钴 另一个关键挑战是印度难以获得关键原材料锂、镍、钴和 锰，占80%以上的 细胞成本(见图3)。这些材料集中在少数 世界各地的国家，难以获得 Indianplayers(seeFigure4).Additionally,India 缺乏足够的精炼能力 锂 材料。 锂离子电池供应链的本地化 对印度成为自我的野心至关重要- 足够的电池制造和把它 在世界地图上作为一个重要的全球锂离子电池制造商和出口商。 来源：ArthurD.Little VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 图4.原材料储量的地理分布 智利 澳大利亚 20% 阿根廷 中国 13% 29% Others DRC 14% 28% 印度尼西亚 古巴 巴西俄罗斯 10% 7% 10% 南非 乌克兰 9% 锂 9% 11% 13% 54%50% 钴 16% 镍 21% 20% 锰 28% 21% 17% 来源：美国地质调查局（USGS），2019年 图5.锂离子电池的全球领先供应商中国是如何做到这一点的通往锂离子电池的方式 Others 20% 11% 53%中国 16% 韩国 领导力 Japan 中国在电动汽车领域积极扩张电池空间在过去的10年，征服供应链的每个部分都将成为 电动汽车中的主导者(见图5)。 曾经是传统ICE车辆的落后者，中国现在领先于下一代电动汽车(见图6)。研发投入大，政府有利 政策、外国直接投资流入和积极收购原材料资源 跨地域是中国 锂离子电池的惊人增长(见图7)。 虽然中国的自然保护区有限 在这些关键因素中，中国公司在这些国家购买了地雷 来源：亚瑟·D·利特尔，墨卡托中国研究所 资源，直接出口到中国。 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 例如，中国当代Amperex 科技有限公司（CATL）和天齐锂业锂矿的最大买家和 提炼世界上三分之二的锂供应。 在印度尼西亚，中国的青山控股集团经营着世界上最大的镍集团。 此外，彭博社报道，2017年，中国 公司拥有14个最大钴中的8个刚果民主共和国的地雷。 图6.中国锂离子电池产量和出口量 这种资源收购使中国公司独立，让他们完全控制 供应链。此外，领先的中国球员 CATL在研发方面投入了大量资金，根据CnEVPost计划额外投资440美元 上一篇：建造智能工厂和研发设施致力于电池和智能技术 发展。 政府政策发挥了至关重要的作用促进电池技术创新 和中国的制造业。2021年10月， 当钴的价格上涨超过30%时全球市场和碳酸锂的价格 几乎翻了一番，中国政府增加了阴极电池的退税 从30%到50%的废料，使回收利用 电池更具吸引力。中国也看到了在电池制造方面的大量投资 来自西方公司，无论是 特斯拉在上海或大众汽车的Gigafactory 投资电池制造商国轩 高科技公司和江淮汽车。中国人政府确保了正确的关注 和外国玩家的兴趣 有吸引力的政策和激励措施。 （单位：十亿美元） +78% $28 +23% $23 $19 $16 生产 出口 2020 2021 来源：ArthurD.Little，能源趋势 图7.中国电动汽车电池价值链全球市场份额（2021年） 23% 80% 66% 73% 20% 采矿 炼油厂 细胞设备 生产 细胞生产 Battery 生产 中国 Others 来源：ArthurD.Little，基准矿物情报，采矿和勘探公司协会 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 电子移动性：印度的电池制造7 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 欧洲的推动电池供应链本地化 印度怎么能应急 作为EV电池的领导者玩? 尽管在这方面落后于中国区域锂供应链增长，欧洲吸引了比中国更多的投资 自2019年以来，欧洲电池联盟 成立于2017年，协助欧洲发展 一个有竞争力的供应链，欧洲现在是目标是在提供方面变得自给自足 用于电动汽车的锂。除了经济和欧洲努力的政治驱动因素，也有 技术原理。因为阴极很容易受到影响天气条件和水分，长途运输 在炎热的气候条件下的持续时间是最好的避免，使当地区域供应链更多 重要。期间全球供应链中断大流行进一步加速了这种转变走向本地化。 北欧国家在 欧洲电池供应链本地化的努力，芬兰很快成为其中之一 世界上最大的镍和钴硫酸盐： 炼油厂.Umicore和巴斯夫，制造商电池材料，都进行了投资 在芬兰。就其本身而言，Northvolt委托 2021年在瑞典的工厂和电池 这是欧洲第一家GWh规模的电池工厂一直在下线 自从。除了北欧之外，Britishvolt也是建设英国首个电动汽车千兆工厂 电池。 实现自给自足的愿景 以及锂离子电池的主要出口商，印度必须克服几个障碍 需要政府的共同努力和 行业，以及，作为价值的最关键部分链，细胞制造需要是主要的 focus. 不能强调政府的作用 如果印度想要在世界上占有一席之地就足够了电动汽车行业的地图。印度政府将 必须在多个方面进行工作，以本地化电池供应链，包括启用 更好地获取锂等原材料，国内用钴、锰和镍 制造商。 从印度北部的邻国那里吸取教训，可以提供更好的原材料获取 以多种方式，包括减少进口原材料关税，改善双边关税与自然资源丰富的国家的原始材料，并鼓励印度公司 获取这些资源。提供激励 让当地参与者建立炼油能力，促进国内可持续石墨开采 随着严格的监管限制的放松，提高电池和电池的进口关税，和激励电池回收可以提供 进一步推动细胞制造本地化。 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 为推动电池大规模制造， 政府也可以建立特殊的经济专注于大型千