水槽或游泳

VIEWPOINT 2023 水槽或游泳 在日益一体化的美国划船市场，不要指望划船轻轻地顺着小溪 美国休闲划船市场面临着各种各样的今天的挑战，包括平缓增长 洪水后新划船者的减速大流行期间的市场和趋势 减少船的所有权。同时增加垂直由市场领导者领导的整合提供了对客户的好处，它也挑战了 造船商、组件提供商和 整个价值链中的发动机制造商。这些玩家将需要重新调整他们的投资和发展伙伴关系和新的收入来源，以保持竞争力。 AUTHORS FlorentNanse艾伦·马丁诺维奇比尔·里夫斯 米切尔·米德维克多·奥尔森 暴风雨的水域美国船舶市场 美国休闲划船的未来是 不安。尽管过去10年的繁荣 多年来，特别是在大流行期间，行业面临着许多且日益重要的 使海军陆战队更加困难的挑战玩家导航市场。新划船者 不再蜂拥而至，因为 价格上涨；普通消费者不再他们有时间在大流行期间 了解划船的复杂性，令人沮丧首次购房者；高利率是 使融资变得更加繁重。 最重要的是，市场参与者现在面临着处理日益增加的困难 占据主导地位的市场领导者地位保持整个价值链，不仅影响 发动机制造商，也包括船OEM， 组件供应商，甚至租船者。 因此，盛行的风造成了波涛汹涌的市场。然而，创新的机会， 合作伙伴，并成长在地平线上对抗今天风雨交加的市场环境. 图1.2010-2030年美国舷外需求 潮流正在转向 自从大萧条以来，美国的娱乐业划船市场经历了一致的 增长。舷外发动机基本上被取代sterndrives，将此类别提升到5%CAGR，现在占所有船舶销售额的90% 按数量计算，根据国家海军陆战队 制造商协会（NMMA）。然后是世界关闭。在呆在家里的时候 订单和对新冠肺炎的恐惧推动了“缩放” 革命，“家庭正在寻找更多 安全离开房子的方法。这开了一个划船市场的繁荣，经历了 2020年惊人的18%增长，推动 需求远远超出供应链的限制。作为 世界在2021年开始重新开放，大流行司机平息了，划船市场开始了 下降。望着地平线 图1，在管理COVID几年后积压，预计船外市场 稳定在1%-2%的低速增长， 大功率发动机占据越来越大的份额。 历史 预测 过去的增长： 大流行前 加速度: 大流行 经济衰退:晚期和大流行后 Recovery Stabilization +sterndrive的替换到舷外发动机 +个人收入增长 +增加对摩托艇的访问 +大流行驱动 需求（划船作为一个领导户外选项) +更高的一次性 income –经济放缓 –供应链问题 +6-12个月的零售订单积压 +经济复苏 +供应链的恢复 –共享模式的发展 –体积更小，但功能更强大的发动机 –没有空间放置sterndrive与外侧替换 在舷外发动机单元销售 18% -5% 3% 1%到2% 5% 320k 265k 266k 313k 292k 279k 266k 300k 170k 20102018 2019 2020 2021 2022e2023e2027e2030e 资料来源：ArthurD.Little，国家海洋制造商协会（NMMA），专家访谈 首次买家钓鱼如立体视觉和激光雷达(光检测和 测距)障碍物检测和对接辅助。 大流行的一个相当积极的影响 是第一次乘船的买家涌入 市场，占2021年所有买家的31%，根据NMMA的说法，以及向 年轻的买家。在大流行期间，数字 50岁以下的新船买家超过了 55岁以上的买家，尽管有这样的好处提供给行业，它现在提出了一个范围新的挑战，包括： 1.留住这些新的年轻划船者，他们有主要购买巡洋舰，浮桥， 个人船只、跑道和拖船， 尽管这些技术改进， 然而，安全划船仍然很复杂普通人。如此大的范围 仪器仪表和导航设备学习 为新划船者创造了一个巨大的障碍，阻碍了业吸引新客户的能力。 尽管如此，这些障碍提供了机会 对于划船行业来说，要考虑新的收入通过以下方式增长弹性利润流的来源创新的技术和船俱乐部，进一步 促进划船的可及性。 在市场上。向格雷特移动 2.鼓励这些新划船者过渡 从长远来看，更大的船。 3.保持新的年轻划船者的涌入大流行后。 解开束缚买家的绳索 不幸的是，在经济动荡的今天 在条件下，消费者面临一系列的财务使飞跃变得困难的推回 走向所有权。特别是在过去的一年里，自早期以来从未见过更高的利率 1990年代影响了融资的承受能力 大型采购，如船。此外， 船舶所有权的真实成本在所有方面都有所增加区域，包括固定区域(如发动机和船体)和 运营(例如，燃料)成本。此外，市场现在 垂直集成 从历史上看，划船行业一直非常支离破碎，供应沿线的所有玩家链单独参与，并与他们自己的各自的消费者。然而，近年来 市场领导者布伦瑞克已经开始连根拔起这个景观与一个大胆的，垂直整合公司收购船只的方法 原始设备制造商、零部件制造商、船会、以及更多，创建一个无缝集成的 portfolio.Thishasofferedsignificantbenefitsto 客户，实现更好的价值主张 具有更大的透明度和卓越的剪裁， 尽管它确实给世界上的其他人带来了挑战价值链。 面临的新划船者人数要小得多。封闭的好处和挑战，集成系统 幸运的是，创新的市场参与者发现 吸引日常消费者的新途径市场通过船俱乐部，如自由 船俱乐部，它提供了成千上万的成员有机会租各种船没有任何 前期拥有成本。俱乐部提供各种计划，以及船只训练，维护，存储和保险，使会员成为 对于许多首次划船的人来说很容易选择。 同时，划船变得更加简单，更安全，更放松与发展 技术，如操纵杆操纵和远程监控，由技术补充 Brunswick的垂直整合计划划船行业是非常多的方法商用车(CV)行业采取了 二十年前。2000年前，CV行业 由许多专业供应商组成，这些供应商导致整体降低车辆燃油经济性，因为以及与车辆相关的其他问题 维护和维修。出现了这些问题主要来自优化的个别供应商他们个人动力总成的制造 子部分，而不是共同开发来制作一个完整，优化的动力总成。 在21世纪初，大型原始设备制造商(戴姆勒，沃尔沃，帕卡尔)负责并开始采取 垂直整合方法。戴姆勒追求它收购底特律时的无机方法发动机和变速器，而沃尔沃通过最初使用 它自己的引擎在它的车队，然后后来开发和制造变速器。 重要的是，这两种方法都需要大量的资本金额，Navistar几乎突出显示当它试图引入 它自己的发动机生产线。尽管如此，像戴姆勒和沃尔沃取得了巨大的成功 早期的战略投资。 由于这些策略，有一个玩家数量显著减少 在CV市场。对消费者来说幸运的是， 它导致了更高效的CV和更好的燃料经济，更平稳的驾驶，更可靠 引擎.Thekeymarketplayersnowrunamore 通过标准化盈利的业务 他们的产品，导致更大的经济体采购的规模和较少的滞后时间 制造业。此外，增加了控制关于现在整个价值链的制造业允许更快地集成客户 对产品开发的反馈。 回到划船行业，垂直 整合战略导致了许多这样的对消费者和运营都有好处。 与CV行业中的OEM类似，这样的 战略使产品开发过程 更容易，因为船系统的集成可以在深度和协调不同的测试 业务单位。它还可以增强能力了解市场和终端的需求 客户，由于更多的消费者 接触点，允许未来的销售验证 随着消费者需求的转变。在财务上，这方法带来了更低的成本，因为零件和设备可以内部采购，创建 超过其他竞争对手的额外能力。这种方法不是一个小壮举，需要非常数额的资本，这是 在今天的经济中尤其困难。 不伦瑞克已齐心协力利用 其所有资源(例如，MerCruiser、舷外和赛车队)以提高其在以下方面的声誉 可靠性，提升划船体验，以及吸引扩大的客户群和新的 人口统计学。作为其使命的一部分，不伦瑞克在研发方面的投入超过了竞争对手 过去五年。该公司还取得了对客户的时间投资，涉及他们和整合他们的反馈 产品开发过程。这个反馈 改善最终产品，同时灌输一种感觉对公司领导能力的信心 未来。结果是产品开发 在较短的时间尺度和较高的执行性能-特别是在关键规格方面 (例如，发动机燃油效率、功率重量比 比率、噪音水平和视觉吸引力)。 划船者 使STR成为ATEGIC TRADE-OFFDECISIONS 然而，垂直整合确实构成了 对划船价值链中其他人的挑战。例如，其他造船商现在直接面对 来自Brunswick拥有的品牌的竞争， 例如SeaRay，BostonWhaler，Bayliner，Crestliner，赛普拉斯礁和其他许多人，包括一个 各种各样的船型。发动机被 一艘船成本的很大一部分，增加了价格意味着依赖于 汞发动机必须提高价格或显着提高价格降低他们的利润率。造船商正在制造享受之间的战略权衡决策 最近放Brunswick的好处 在船上发射高性能发动机 与失去市场份额的风险，如果他们不这样做。 面临类似的挑战组件 供应商.垂直的影响之一 整合是不伦瑞克现在正在发展 电力系统，数字系统，钓鱼系统，和性能组件来创建一个 无缝划船体验。作为一个例子，Mastervolt，2018年被不伦瑞克收购，开发了Fathome-power系统来取代 传统的发电机系统。Fathom使用 智能平台高效充电起动器：和蓄电池在对接时分开 并连接发动机的交流发电机充电当远离码头时。系统连接 其他电气元件，以及确保组件之间的无缝连接。通过拥有自由船俱乐部， 拥有大约三分之二的船俱乐部 在美国的市场份额，不伦瑞克已经占领了主要的销售和测试渠道。该公司还 控制俱乐部对船体的表示， 引擎，组件，以及介于两者之间的一切。船俱乐部为培养提供了良好的网络 采用电动发动机，并作为测试用于新连接、自动化、共享和电产品。 移动到发动机，市场领导者 发动机制造商随着时间的推移而改变。在大部分时间里，由埃文鲁德和水星领导20世纪，它分裂成几个主要 玩家，只被雅马哈捕获，谢谢 他们的产品可靠性和耐用性 2000年代初。不伦瑞克现在也处于领先地位市场份额，得益于研发推动发展 新的发动机在一个广泛的马力（hp），同时扩大商业 范围与水星Verado的介绍V12600-最强大的批量生产市场上的发动机(见图2)。 图2.美国舷外市场零售份额 45%其他玩家 55% 45% 55% 2019 2021 266k292k 保持竞争划船市场 当今的当前连接组件 来自Raymarine等供应商的产品， Garmin和其他人专注于限制与竞争对手的整合能力。 由于海洋的品牌实施 通信标准NMEA2000和 以太网解决方案（船组件网络），客户通常无法混合提供 除非组件供应商已协调以产品为核心的开发 玩家。目前的情况往往会迫使客户依赖特定组件 提供者。 在更垂直的领域保持竞争力 综合景观，供应商必须继续投资他们的技术，同时利用关键伙伴关系，以扩大其价值 products.Theyneedtoorganizearounda 实现无缝集成的通用平台 在所有船只系统中，而不是遵循一个资本密集型、全方位服务提供商战略。 此外，客户要求高水平其所有功能的性能 船只，从一致的转向和操纵到实时显示和易于使用的界面，尤其是在数字控制时代。 系统之间的通信必须 尽可能快速和准确。通过与供应商、造船商协调 可以创建一个无缝集成的所有船组件并为客户提供顶层 性能包。这可以集成 与OEM专业化开发船只更适合特定的利基市场 而不是一刀切的模型，并提供终极划船体验直接量身定制 客户的需求和需求。 来源：ArthurD.Little，公司年度报告 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE Conclusion RIGHTINGTHESHIP TheMARKETwouldbenefitfrom 一个常见的船生态系统 PLAYERS可以插入 市场参与者的整合和增加 竞争对手的进入壁垒已经改变了休闲划船市场。虽然这已经交付 到目前为止，一系列客户利益，以维护整个市场的健康竞争， 造船商、零部件供应商和发动机制造商，曾经专注于他们的个人 价值链中的地方，需要拥抱更大的合作开发船只和