新兴 LIB OEM 的战略

VIEWPOINT 2023 STRATEGIESfor 紧急LIBOEM 推动SEA市场的成功 运输部门的脱碳和利益区域化正在推动东南亚 （SEA）进入锂离子电池（LIB）繁荣。需求随着政府的集会，将呈指数级增长 电动汽车(EV)采用和可再生 energy.Bothemergingandlegacyplayersare 预计将作为行业吸引力参与 增加。传统LIBOEM将能够满足向传统汽车OEM过渡 制造电动汽车；然而，新兴的LIBOEM必须找到自己的集群和利基，而保持成本竞争力。这个观点分享 体积膨胀的重要性，并提供 新兴的LIBOEM可以用来帮助的策略他们在SEA的LIB市场上竞争。 AUTHORS AkshayPrasadHirotakaUchida斯蒂芬·乔治 不断增长的波浪 OFDEMAND 市场魅力 &KEYINSIGHTS LIB行业为 运输部门支持脱碳 目标。对LIB的需求只会继续随着国家向电力转型而增加移动和寻求更有效的能源存储可再生能源系统(ESS)和选项 （RE）存储。 到2030年，预计全球对LIB的需求达到3,100GWh；预计SEA的需求 26GWh和30GWh之间。监管政策优先采用电动汽车，与消费者配对偏好转向可持续发展 交通运输，创造了强劲的增长 SEALIB行业的潜力。 对区域化LIB供应的偏好日益增加开始主导市场。作为 结果，新的LIBOEM已经出现，希望在迅速扩张的行业中获得牵引力。 SEA中的政府一直在设定具体的电动汽车普及率的目标，包括 加快电动汽车采用的经济激励措施。 在这个观点中，我们探讨了SEALIB行业，包括技术的主导地位， 可持续性驱动的监管政策，走向区域化，以及关键性 LIBOEM的体积。我们提出了可实现的 本地LIBOEM的市场策略 保持与传统LIBOEM的竞争力除了提供关键建议 对于新兴的LIBOEM来说，实现必要的卷。 SEA作为一个极具吸引力的市场脱颖而出，驱动通过对LIB的需求激增。需求可以是 归因于监管政策优先考虑电动汽车 采用，不断变化的消费者偏好，以及 LIB供应的区域化。感谢这些逆风，传统和新兴的LIBOEM正在关注SEA和存在的机会 在该地区。无论是传统的LIBOEM，如CATL，比亚迪，三星和Durapower等新兴OEM， 24M（GPSC），Amita和VinES宣布 计划在SEA.EmergingLIB建立gigafactory 玩家特别需要制定和采用 一个指导良好的战略，以确保竞争边缘，由于引人注目的市场趋同吸引力和激烈的竞争 市场需求有限。 以下各节将深入研究重要的 SEALIB行业的各个方面，并阐明它的一些重要元素。 LIB：主导电池技术限制和商业化挑战 阻碍替代电池的广泛采用技术。固态电池有望 由于更高的能量密度，更长的寿命，和增强的安全功能，但商业化- 规模生产仍处于早期阶段，等待 技术和制造障碍 被清除。制造钠离子(Na离子)电池从丰富的原材料和潜力 成本优势，但它们的能量密度较低阻碍广泛采用。液流电池，与 它们的可扩展性和延长的循环寿命也是在发展中，但面临与以下方面相关的挑战成本效率。这些限制使其显而易见 LIB将继续主导这个行业， 由于其既定的技术，性能能力和不断进步。 图1突出显示了 LIB在未来10年，超越了更新技术将发挥作用。因此，健壮新电池技术的研发应 由新兴和传统LIB优先考虑 原始设备制造商。战略方法将确保长期相关性、可持续性和竞争力 在SEA和全球LIB市场。 监管政策要求脱碳 运输部门是主要贡献者 全球温室气体(GHG)排放，以及SEA地区的政府越来越多 优先考虑该部门的脱碳。图2显示了SEA国家如何展示对电气运输部门的坚定决心 并实现他们宣称的碳中和 目标。通过调整他们的监管政策 支持公司电动汽车采用目标，这些国家直接创造一个有利于 LIB采用。 说明性 碱性 镍基 最多电池增长&创新在下一个预计10年 强调LIB 铅酸 锌-碳 锂离子 预期下降 在未来10年内 下一代电池 Mg-离子 Zn-离子 流量 Na-离子 Ca-离子Li-airK-离子 固态 尽管是一个成熟的 技术，铅酸将由于继续增长终端的预期增长 应用及其低成本， 高功率字符 Al-离子 Li-S 胚胎 增长 成熟 下降 时间 图1.电池技术的寿命 来源：ArthurD.Little 图2.主要东南亚市场的监管政策 碳中性(CN)目标Projected 未设置CN目标（净零目标：2060） 2050 2050 未设置CN目标 2050 未设置CN目标（零净目标：2050年） EV市场价值2030年（美元） 310亿美元 89亿美元 293亿美元 329亿美元 20亿美元 印度尼西亚 泰国 马来西亚 菲律宾 越南 新加坡 2030年目标： 200万e-4W库存目标： 2030年生产 1300万e-2W库存725,000e-4Ws 2030年目标： 所有车辆的15% 将是电动的 电动汽车政策目标 90%的巴士车队 通电 675,000e-2Ws 34,000辆电子巴士 2,200个e-tuktuks 850台e型机车 480艘电子船 2030年目标： 200,000插件杂种 60,000e-4Ws 70,000个电子触发 40,000辆电子吉普车 5,000辆电子巴士 没有具体的2030EV 目标: 到2050年，所有运输将在电力上运行 或绿色氢 2040目标： BEV将包括 100%的道路运输 来源 能源部 和矿产资源委员会，泰国 印度尼西亚 国家电动汽车政策 政府 马来西亚 Departmentof 贸易和工业，菲律宾 政府 越南 政府 新加坡 来源：ArthurD.Little 宣布的电动汽车目标导致了 整个电动汽车生态系统，从上游原材料供应，中游电池和 组件生产，下游电动汽车销售，售后、充电基础设施服务。 图2还突出显示了巨大的市场规模 (2-680亿美元)在不同国家的SEA andassumesgovernmentEVtargetsaremeasured.In 例如，泰国存在30亿美元机会专门为LIB玩家在 310亿美元的市场（见图3）。推动区域化 区域化已经成为一个引人注目的 SEA的商业趋势。政府有认识到电池行业的巨大 创造就业机会和未来增长的潜力。这一战略转变涉及建立 国内生产设施和发展 当地原材料，降低了风险 供应链。印度尼西亚和泰国是两个该地区国家的例子 鼓励区域化的政策。 印度尼西亚提供政府赞助 补贴，并要求电动汽车满足当地符合资格的内容法规。在泰国，拟议补贴为240亿泰铢(700美元百万)鼓励当地电池生产 并对进口电池征收关税。亚瑟 D.Little(ADL)分析揭示了一些越来越占主导地位的关键驱动因素区域化: -区域化在 降低电动汽车采用的总体成本。 鉴于电池构成了一个巨大的 电动汽车价值的一部分(30%-40%)，本地化电池生产实现规模经济 和成本效益。反过来，这可能 将价格降低10%-20%，并转化为更实惠的电动汽车，加速 消费者对电动汽车的吸收。降低进入金融壁垒是有帮助的 加快向清洁工过渡运输替代方案和支持 整个SEA的电动汽车采用率更快。 -区域化促进了经济 发展和当地创造就业机会。 建立新的电池工厂直接促进就业，产生 每一个GWh大约有80个工作岗位。 此外，这些企业也有涟漪对当地生态系统的影响，创造大量间接就业机会在原材料供应等部门，建筑和辅助服务。 Figure3.ThailandEVmarketopportunitybasedongovernmenttargetsmet Battery Components 软件, 远程信息处理 Others 汽车OEM，销售和服务 充电 Infra 机动性 总收入：约310亿美元 在十亿美元 $3-$6 乘用车和LCV 2W公共汽车和卡车 $0.3-$0.6 $0.8-$1 $0.9-$2 $16-$20 $0.5-$0.8 $0.3-$0.5 0% 38% 35% 50% 39% 60% 36% 46% 25% 37% 25% 26% 19% 25% 24% 15% Battery EV汽车组件 (电动机，(传动系， 管制员，舰队暂停， Mgt.软件，远程信息处理) Other 0%0% 机动性 组件 汽车OEM， 销售与服务 传统 充电 轴，车身， 内部等) 交换 蓄电池 来源：ArthurD.Little -区域化解决了关键 供应链控制方面。最近 全球冲击，包括COVID-19 大流行和俄罗斯-乌克兰战争，有全球供应链中暴露的脆弱性， 导致原材料价格突然飙升和破坏性瓶颈。东南亚国家积极拥抱区域化作为 减轻此类风险的战略应对措施。 -区域化努力降低风险 从对中国的唯一依赖。根据 彭博社，中国占主导地位 80%的LIB原料供应链。 不断升级的地缘政治紧张局势和不断变化的贸易动态促使东南亚国家多样化其来源并减少 容易受到地缘政治不确定性的影响。 -区域化解锁LIB用例 对于ESS.T他越来越重视RE 增加了对基于电池的ESS的需求。区域化成为一项关键战略 克服阻碍广泛传播的障碍 采用（见图4）。通过定位电池生产，成本可降低10%-15%，使ESS在财务上可行。此外，区域化解决了质量问题 在ESS市场，低质量和 免费保修电池为准，由于有限来自传统LIBOEM的焦点。 APreferencefor LEGACYLIBOEM 根据国际能源署，交通部门几乎占了 全球37%的CO2排放量来自最终用途部门 2021年；乘用车是最大的贡献者。世界各国都承认 迫切需要促进电动汽车作为一种减少温室气体排放的关键一步应对气候变化。政府在 SEA地区已采取果断行动， 具体的电动汽车渗透率目标和实施财政补贴和免税 激励广泛的电动汽车采用。作为区域加速进行重大转变 它的交通景观，它是至关重要的了解市场动态和潜力 新兴的LIBOEM寻求 在该地区开拓他们的利基市场。 到2030年，预计将有26.7GWh的LIB 由移动应用程序消耗，这将占该地区总电池的94% 需求(见图5)。具体来说，电动 两轮车(e-2ws)和电动四轮车(e-4W)预计将发挥重要作用，18GWh专用于这些应用。 无补贴的、水平化的储存成本 ESS客户的主要痛点 美元/兆瓦时 02004006008001,0001,2001,400 变速器 系统 Peaker 更换 频率 法规 Distribution 变电站 Distribution 给料机 锂离子 Others1锂离子Others2锂离子Others3锂离子Others4锂离子 其他5 未知电池供应商 1级电池供应商：仅感兴趣在多GWh需求中 中国2级和3级供应商：低质量 缺乏电池保证/保修 一级供应商：不专注于ESS供应 Tier2&3供应商：无法提供保修 Cost ESS的LIB解决方案关注整体成本ESS电池成本至少是 高水平的存储成本，限制与EV电池相比是两倍 当前客户采用 本地生产可能便宜10％-15％ 图4.通过区域化可解决的痛点 注:(1)包括压缩空气、抽水、热力;(2)包括飞轮、热力;(3)包括飞轮;(4)包括飞轮、热力;(5)包括飞轮来源：ArthurD.Little，Lazard 图5.基于预期EV渗透率目标的移动行业LIB需求 2021-2030F,GWh ORVs1 电子总线电动卡车 26.7 0.8 复合年增长 (’2率2–‘30)47% 7.0 38% 4WEV 2WEV 19.7 0.6 1.2 44% 14.9 0.4 3.5 0.4 4.9 0.7 7.1 6.6 11.3 0.2 2.5 0.3 0.23.8 30% 8.7 1.8 5.8 4.8 2.30.02.50.5 0.03.40.01.0 4.5 1.3 0.13.0 2.3 10.7 7.7 35% 1.