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晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2024.01.26 · 【财经要闻速递】 中国人民银行：1月25日将开展2024年第一期央行票据互换（CBS）操作 金融监管总局副局长肖远企：支持各地政府和住建部门因城施策进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策 金融监管总局刘志清：2023年末银行业金融机构资产总额同比增长9.9%保险公司总资产同比增长10.4% 生态环境部：2023年全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为85.5% 海关总署发布《中华人民共和国海关对横琴粤澳深度合作区加工增值货物内销税收征管办法》 【行业要闻速递】 2023年我国黄金消费量1089.69吨同比增长8.78% 中国有色金属工业协会硅业分会：本周单晶硅片价格小幅反弹 IDC：2023年中国智能手机出货量约2.71亿台创近10年最低 国家能源局：2023年全国电力市场交易电量5.7万亿千瓦时同比增长7.9% 国家能源局：2023年煤层气产量达到117.7亿立方米同比增长20.5% 【个股重要公告】 盘江股份：山脚树矿恢复生产 通用股份：公司子公司通用橡胶泰国适用4.52%的终裁税率 复星医药：控股子公司FCN-338片获药品临床试验批准 江苏吴中：公司不拥有AestheFill产品的所有权和生产权 玲珑轮胎：公司子公司泰国玲珑适用4.52%的复审终裁税率 福安药业：注射用氢化可的松琥珀酸钠通过仿制药一致性评价 普利特：控股子公司与陕西新华签署新能源合作协议 仁信新材：公司通过比亚迪供应商现场审核 七彩化学：2023年度预盈1000万至1400万元同比扭亏 顺络电子：2023年度净利润预增45%-70% 分析师：徐伟 2024年01月26日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2024.01.25 2024.01.25 每日信息速递2024.01.24 2024.01.24 每日信息速递2024.01.23 2024.01.23 【财经要闻速递】 中国人民银行：1月25日将开展2024年第一期央行票据互换（CBS）操作 据中国人民银行1月25日消息，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发 行永续债补充资本，2024年1月25日（周四）中国人民银行将开展2024年第一期 央行票据互换（CBS）操作。本期操作量为50亿元，期限3个月，面向公开市场业 务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.10%，首期结算日为2024年1月25 日，到期日为2024年4月25日（遇节假日顺延）。 本期CBS操作换出的央行票据名称为“2024年第一期央行票据（互换）”，债券代码2401001S，总面额为50亿元，期限3个月，票面利率2.35%，起息日为2024 年1月25日，到期日为2024年4月25日（遇节假日顺延）。（上海证券报） 金融监管总局副局长肖远企：支持各地政府和住建部门因城施策进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策 金融监管总局副局长肖远企1月25日在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示，金融监管总局将指导金融机构，用好用足现有金融支持政策，继续做好房地产金融服务，保持房地产信贷整体稳定，满足合理融资需求，为维护房地产市场平稳健康发展贡献金融力量。 据肖远企介绍，近期，还将重点开展以下几个主要的工作：一是要加快推进城市房地产融资协调机制落地见效。在城市政府牵头协调机制下，按照公正公平的原则，向本行政区域内的金融机构推送可以给予融资支持的房地产项目名单。金融机构按照市场化、法治化原则，评估协调机制推送的支持对象，对正常开发建设、抵押物充足、资产负债合理、还款来源有保障的项目，要积极满足合理融资需求；对开发建设暂时遇到困难但资金能够平衡的项目，不盲目抽贷、压贷、断贷；要通过存量贷款展期、调整还款安排、新增贷款等方式予以更大力度的支持。 “近期，将召开相关工作部署会，要求银行尽快行动起来，在城市人民政府牵头协调下，与住建部门一起，因城施策、用好政策工具箱，更加精准支持房地产项目合理融资需求。”他表示。 二是要指导金融机构落实好经营性物业贷款管理要求。 三是要继续做好个人住房贷款金融服务，支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导督促银行更好服务广大人民群众的刚性和改善性住房融资需求。 四是要指导和要求银行等金融机构大力支持“三大工程”建设，并且要求要尽快形成实物工作量。（上海证券报） 金融监管总局刘志清：2023年末银行业金融机构资产总额同比增长9.9%保险公司总资产同比增长10.4% 在国新办1月25日举行的金融服务经济社会高质量发展新闻发布会上，金融监管总局新闻发言人、统计与风险监测司负责人刘志清表示，银行业保险业总资产和主要业务平稳增长，2023年末银行业金融机构资产总额417.3万亿元，同比增长9.9%； 全年人民币贷款新增22.75万亿元，同比多增1.31万亿元；负债总额383.1万亿元， 同比增长10.1%；人民币存款新增25.74万亿元，同比少增5101亿元。 刘志清表示，2023年末，保险公司总资产29.96万亿元，同比增长10.4%；通过债券、股票、股权投资等方式为经济社会发展提供各类融资支持25.4万亿元，较年初增加2.9万亿元；2023年赔款与给付支出1.89万亿元，同比增长21.9%；农业保险为农业发展提供风险保障4.98万亿元。（上海证券报） 生态环境部：2023年全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为85.5% 据生态环境部1月25日消息，2023年，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为85.5%，扣除沙尘异常超标天后，实际为86.8%，好于年度目标 0.6个百分点；平均重度及以上污染天数比例为1.6%，扣除沙尘异常重污染天后，实际为1.1%；PM2.5平均浓度为30微克/立方米，优于年度目标（32.9微克/立方米）2.9微克/立方米；O3平均浓度为144微克/立方米，同比下降0.7%；PM10平均浓度为53微克/立方米，同比上升3.9%；SO2平均浓度为9微克/立方米，同比持平；NO2平均浓度为22微克/立方米，同比上升4.8%；CO平均浓度为1.0毫克/立方米，同比下降9.1%。（上海证券报） 海关总署发布《中华人民共和国海关对横琴粤澳深度合作区加工增值货物内销税收征管办法》 据海关总署1月25日消息，海关总署近日发布《中华人民共和国海关对横琴粤澳深度合作区加工增值货物内销税收征管办法》，提出对横琴粤澳深度合作区内企业生产的含进口料件在合作区加工增值达到或超过30%的货物，从合作区进入内地免征进口关税，按实际报验状态征收进口环节增值税、消费税（以下称加工增值免征关税政策）。在合作区内深加工结转总体增值达到或超过30%的货物内销，适用加工增值免征关税政策。（上海证券报） 【行业要闻速递】 2023年我国黄金消费量1089.69吨同比增长8.78% 1月25日，中国黄金协会发布的最新统计数据显示，2023年，全国黄金消费量 1089.69吨，与2022年同期相比增长8.78%。其中：黄金首饰706.48吨，同比增长 7.97%；金条及金币299.60吨，同比增长15.70%；工业及其他用金83.61吨，同比下降5.50%。 据悉，黄金首饰加工零售企业不断在金饰产品设计上推陈出新，小克重、新款式的黄金首饰备受消费者青睐，促进黄金首饰消费的提升。实物黄金投资的较高关注度使溢价相对较低的金条及金币消费实现较快增长。 黄金生产方面，中国黄金协会发布的数据显示，2023年，我国国内原料黄金产量为375.155吨，同比增长0.84%，其中，黄金矿产金完成297.258吨，有色副产金完成77.897吨。另外，2023年进口原料产金144.134吨，同比增长14.59%，总计全国共生产黄金519.289吨，同比增长4.31%。 我国黄金矿产金主要产于大型黄金企业（集团）。据统计，2023年我国大型黄金企业（集团）境内矿山矿产金产量为142.323吨，占全国矿产金的47.88%。其中，紫金矿业、山东黄金和赤峰黄金等企业境外矿山实现矿产金产量60.378吨，同比增 长18.28%。 据介绍，2023年，我国黄金行业进一步实施新一轮找矿突破战略行动，稳步推进黄金矿产资源安全保障体系建设，通过探矿增储切实端牢“资源”饭碗，以资源并购等途径加快增储上产。其中，山东省在新一轮找矿突破战略行动中取得探矿增储上的重大突破，山东莱州西岭金矿成为国内发现的最大单体金矿床，属世界级巨型单体金矿床。经初步认定，西岭金矿新增金金属量近200吨，累计金金属量达580吨。山东黄金、紫金矿业、山东招金等企业积极布局优质资源，通过并购、竞标等方式对甘肃西和大桥金矿、西藏朱诺铜矿和甘肃敦煌北山金矿等多项金、铜矿项目进行资源整合。中国黄金积极打造原创技术“策源地”，所掌握的生物氧化提金、原矿焙烧提金、“99999”高纯金精炼等多项关键核心技术已达到国际领先水平。（上海证券报） 中国有色金属工业协会硅业分会：本周单晶硅片价格小幅反弹 据中国有色金属工业协会硅业分会1月25日消息，本周市场小幅反弹。M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价涨至2.00元/片，周环比涨幅0.5%；N型单晶硅片（182mm/130μm）成交均价涨至2.02元/片，周环比涨幅1%；G12单晶硅片 （210mm/150μm）成交均价维持在2.89元/片，周环比持平。本周价格上涨的主要原因是部分春节期间开工的电池企业开始备货。 供应方面，春节期间绝大多数硅片企业维持生产，2月硅片减产幅度明显。本周有一家专业化硅片企业降低开工负荷，其余企业基本维持不变。因为靠近月末，所以对当月硅片产出影响较小，1月硅片产量预计在48-49GW之间。春假期间，硅片生产企业基本按计划生产，目前只有一家有计划调休，2月较常规月份少1-2天，因此预计2月硅片产量约在45GW左右，环比下降约7.2%。 需求方面，电池企业开工负荷偏低，组件价格弱势企稳。电池端，P型M10单晶PERC电池成交价0.375元/W，N型Topcon电池成交价0.46元/W，N/P价差维持在0.085元/W。2月电池产量预计在43GW左右，环比减少约14%，少半数电池企业春节调休。组件端，182mm单晶单面PERC组件成交均价维持在0.93元/W。2月组件产量预计在35GW左右，春节期间组件企业基本全部休假。 本周两家一线企业开工率分别维持65%和95%。一体化企业开工率分别维持75%-80%之间，其余企业开工率分别维持40%-100%之间，其中一家企业开工率从85%降至70%。根据供需两端的情况，预计2月硅片整体上行空间不大，短期内由于电池备货刺激需求，但长期来看，库存压力推动硅片企业有随时减产的风险。（上海证券报） IDC：2023年中国智能手机出货量约2.71亿台创近10年最低 1月25日，国际数据公司（IDC）最新手机季度跟踪报告显示，2023年第四季 度，中国智能手机市场出货量约7363万台，同比增长1.2%，在连续同比下降10个季度后首次实现反弹。2023年全年，中国智能手机市场出货量约2.71亿台，同比下降5.0%，创近10年以来最低出货量。 报告指出，虽然整体市场终于恢复到增长趋势，但是市场表现还是明显低于预期。目前的市场需求主要来自于1-3线城市的高端人群，例如销售较好的产品大多集中于苹果iPhone15、华为Mate60、小米14、vivoX100等各品牌的旗舰产品系列；而主要负责走量的中低端产品的销售情况并未明显改善，占据大部分市场份额的中 低端用户的换机需求依然没有完全释放。 报告认为，2023年下半年，随着经济环境的改善以及社会各界对于手机市场热度和关注度的提升