AI PC产业中国白皮书

白AI皮PC书产业（中国） 目录TableofContents 序言2 第一章AIPC的历史使命：AI普惠首选终端4 1.1个人大模型的特征和普惠要求5 1.2PC承载个人大模型的四大优势6 第二章AIPC的未来定义：个人AI助理10 2.1AIPC的用户价值10 2.2AIPC的核心特征15 第三章AIPC的产业生态：以人为本、终端主导、AI原生23 3.1用户：生态话语权显著提升24 3.2终端厂商：进阶为生态组织者27 3.3AI技术厂商：发展混合人工智能技术和服务29 3.4应用厂商：AI应用生态崛起31 3.5算力厂商：普惠混合AI算力35 第四章AIPC市场预测：2024成为AIPC元年，加速PC升级39 4.1中国AIPC的进化旅程39 4.2中国AIPC终端预测40 4.3中国AI平板电脑及边缘主机市场预测49 4.4中国AIPC生态参与者发展预测50 4.5中国AIPC投资价值预测51 结语52 序言 PC（个人电脑）近几十年的发展历史中，经历了多次大升级。从大型机时代到个人电脑的普及，再到互联网时代的爆发和如今的智能化浪潮，每一个时代都为PC产业注入了新的活力，使之成为每一个时代创新技术普惠的第一终端。 上世纪70年代，大规模集成电路和新型CPU架构的引入，计算机逐渐迈向小型化，成本也随之大幅下降。紧接着，80年代初苹果公司率先推出了全球首台图形界面计算机，随后ows操作系统面世，图形 化的展现和交互方式大大降低了普通人使用计算机的门槛。在中国，包括联想在内的众多终端公司相继成立，快速推出个人电脑产品，迅速形成个人电脑产业链，也正式宣布人类进入个人电脑(PC)时代。1992年，联想在国内第一个推出家用电脑的概念，并于1996年又第一个推出“万元奔腾电脑普及风暴”，个人电脑正式走入千家万户，实现了计算和应用技术的普惠。 世纪之交，PC迎来网络化和移动化技术突破所带来的第二次变革。互联网技术的爆发推动PC从独立的工具转变为连接世界的纽带，让传统的计算机能够通过互联网实现信息的快速传递和共享，把中国个人电脑的发展推向了一个新的高峰。1999年联想率先推出“天禧”因特网电脑，具有"一键上网"功能，实现了中国家用电脑的亲密“触”网。同时，随着高性能处理器进一步微型化，个人电脑（PC）朝着更轻便、更便携的方向发展，笔记本电脑的普及使得计算机成为人人拥有的必需品。 可以看到，PC（个人电脑）的每一次重大产品升级，背后都伴随重大技术创新。而每一次重大的技术创新，PC都成为最佳的技术普惠载体， 在技术普惠的道路上承担起先锋角色。其中，PC终端厂商从用户体验角度出发，将各类创新技术有效整合、创新产品、规模化交付，进一步加速普及进程。 2022年以来，以大模型为主的生成式AI技术取得重大突破并快速发展，大模型展现出令人惊叹的智能涌现能力，表现出更为强大的创造性和通用场景适用性。首先取得重大突破的公共大模型，从人类社会大量的公共数据中学习，进而生成高质量的文本、图像、声音、视频等内容，为多领域的智能创新提供了巨大潜力。然而，出于数据安全和隐私保护的考虑，以及更高效率、更低成本响应用户需求的考虑，人们既希望获得公共大模型强大的通用服务，又希望AI能够真正理解自己、提供专属个人的服务，并且能够充分保障个人数据和隐私安全。为此，公共大模型和个人大模型混合部署、满足用户需求正愈加成为产业共识，混合人工智能日益成为未来AI更好、跟专属地服务于每一个人的发展趋势。通过云端的公共大模型和本地大模型之间的混合，可以让每一个人都拥有自己的个人大模型，实现AI真正惠及到每一个人。 这样的混合人工智能，对承载本地大模型的终端的交互能力、智能算力、应用场景、安全保护等方面都提出更高要求。在历史的召唤下，PC再一次成为AI普惠的首选终端，将承担起为用户带来划时代全新AI体验的历史使命，使PC再一次焕发新的活力，使AI真正成为每个人的专属助理（PersonalAITwin）。 本白皮书旨在探讨AI与PC结合的历史必然性，以及新一代PC——AIPC——的基本定义、价值及产品特征，以及对AI及PC产业生态带来的改变，并对未来的市场发展做出概要性预测，为AIPC加速发展、产业生态共创升级提供框架性指导。 第一章AIPC的历史使命：AI普惠首选终端 图1 PC与AI大模型的天然匹配 人工智能的需求正在爆发，大模型开启了普惠于人的路程。用户不仅需要公共的大模型服务，更需要的是专属自己的个人大模型。个人大模型将依托混合人工智能的方式，逐步实现普惠。我们看到，个人大模型的普惠要求和PC的承载优势完美契合，显示着PC将再一次承载技术普惠的历史使命，成为AI普惠的首选终端。 大个模人型 PC 能进行多模态自然语言交互 压缩后依然具备通用场景服务能力 需要强AI算力进行推理 需要基于个人数据和隐私信息进行微调和个性化服务 具备全模态人机自然交互条件承载最多场景的个人通用设备 最强的个人计算平台 存储容量最大、最受信赖的安全终端 来源：IDC,2023 1.1个人大模型的特征和普惠要求 大模型的计算负载不断从云端向终端下沉，公共大模型和本地大模型混合利用，组合形成个人大模型。个人大模型既要继承公共大模型强大的能力，又要能够为个人所有、提供个性化专属服务，从而满足用户多方面的需要。 能够进行多模态自然语言交互 大模型已经在内容生成方面体现了突出的优势，大模型具备卓越的语言理解、上下文感知、生成性语言、处理多模态数据等能力，这使得大模型能够准确理解用户输入，保持上下文对话的连贯性，生成自然且富有表达力的文本，实现自然交互，为用户提供更智能、个性化、更自然的交互体验。 这种交互体验要得到大规模落地和广泛普惠，必须依赖于多模态交互的设备和软硬件联合优化，这包括文字输入、语音输入、身体语言、触控、键鼠等。这样，才能充分发挥大模型自然语言交互的优势，以友好、直观的方式降低用户使用门槛，让每个用户都能够轻松上手，自然地与AI互动。 压缩之后依然具备通用场景服务能力 个人大模型需要具备强大的AI能力，满足用户日益增长的AI需求和任务复杂度。这需要本地、公共大模型互为补充、各有所为。模型终端化的关键是将大模型压缩到适合终端的规模，以便实现本地推理和实时响应。为此，模型蒸馏、压缩等技术变得至关重要。 模型蒸馏通过训练“教师”网络监督“学生”网络进行学习；模型压缩则是通过剪裁、量化等方法对模型进行压缩。这些技术可以减小模型的尺寸和复杂度，同时保留其核心能力，而不会显著牺牲其AI能力。在保证模型性能的同时，大模型可以在资源有限的设备上运行，再辅以云端强大AI能力的支持，个人大模型的通用场景服务能力才能得以保证。 AI AI与PC的结合将实现人人都有拥有专属的个人大模型，拥有更个性化、实时的服务，这将带来AI技术的真正普惠。 需要强AI算力进行推理 对于个人大模型的普及应用而言，终端侧算力支持是关键。即便本地大模型经过了压缩从而降低了其算力需求，但仍然需要强大的本地算力支撑。在通用的算力平台上，CPU为主的算力结构，难以满足AI神经网络的并行计算负载的要求，也不具备经济性。 随着用户使用AI应用的频次提高，对个人大模型的依赖程度越来越大，本地推理类AI任务的总量也将迅速提升。这要求端侧计算架构的升级和AI算力的同步提升。 需个要性基化于服个务人数据和隐私信息进行微调和 个人大模型的普及，必然带来用户对大模型的专属化需求的提高。而云端公共大模型无法满足用户千人千面的需求，专属化的成本也相当高昂。因此，个人大模型将需要用户根据自己的数据和业务需求，在一定程度上进行自主微调，以适应特定的应用场景，提供相对个性化的服务。 无论是企业客户还是个人客户，数据安全和隐私问题都是重中之重。个人大模型还必须消除用户对数据安全和隐私保护的担忧。基于本地的知识库与以本地为主的推理是极致安全的保障。 1.2PC承载个人大模型的四大优势 个人终端设备包括PC、平板、手机、TV、汽车、可穿戴设备等丰富形态，但要完成个人大模型的普惠，需要能够同时满足个人大模型普及的各项要求。个人电脑（PC）具有强大的计算和存储能力，丰富的交互方式以及广泛的应用场景，使其成为适合承载大模型的理想平台。 PC具备全模态的人机自然交互条件 个人电脑（PC）是拥有最多样化交互方式的终端设备，既包括相对直接的触控交互、语音交互、手势控制等，又具备更加专业复杂的键鼠交互、数字笔交互等，这种多元化的交互方式使得个人电脑在承载创新的人工智能（AI）交付方式方面具有巨大潜力。 通过触控、语音和手势等自然交互方式，个人电脑能够更直观地与用户进行沟通，提供更符合人类习惯和期望的使用体验。这种直观性为个人大模型创造了更为广泛的应用场景，使得用户能够更轻松地与个人大模型进行互动和合作，也使得AI更好地适应用户的需求，更灵活的提供服务。 个人电脑作为一个多功能、多交互方式的平台，不仅丰富了用户的综合交互体验，同时也为创新的AI应用场景开辟了更为广泛的可能性。PC与AI大模型结合，推动着人机交互领域的不断进步。 与此同时，传统的键鼠交互和数字笔交互为用户提供了更为精准和专业的操控手段。这对于AI在专业性的任务，如图形设计、编程等领域发挥作用，创造了更为理想的环境。个人电脑作为高精确度的交互平台，使得个人大模型能够准确接收和处理高度复杂的用户任务。 PC是承载最多场景的个人通用设备 个人电脑（PC）作为一种通用生产力平台，既能够承载以消费内容为主的生活娱乐场景，且具有更优质的体验感，也能够承载以创作内容为主的工作、学习等场景，且具备显著优势。 PC相对于手机、可穿戴设备等其他终端，是当之无愧的算力之王，这使其成为AI模型实时推理和高性能计算的理想平台，也将抢先具有“智能涌现”的能力。 在内容消费的场景中，PC和手机各具特点。这取决于用户的需求、使用场景和个人偏好。相对其他终端，PC具有大屏幕和更高分辨率、多任务处理、键鼠交互、大容量存储等优势。这让PC在移动互联网内容消费时代依然扮演着不可或缺的重要角色。 在内容创作的场景中，PC具有最广泛的应用场景，可以承担远程会议、图形设计、编程开发、多媒体制作等多项任务。PC具有更多的专业工具的支持，如图像处理软件、视频编辑工具、音频编辑软件等，这些软件通常在PC平台上具备更多功能和高级选项，为专业创作者提供更丰富的工作环境。 大模型具备强大的通用AI能力，能够完成文档创作、图像创作等多种任务，大模型的引入使PC作为“最全场景个人通用设备”的属性进一步强化，相对优势进一步拉大。从而实现内容消费体验和内容创作效率的全面提升，工作、学习和生活的全场景覆盖。 PC是迄今为止最强的个人计算平台 PC自诞生以来始终代表了个人计算平台的能力巅峰，PC的通用计算能力强劲，并得到长期优化，在性能、成本、体验方面达到最佳配置，是个人计算设备中拥有最强性能的通用计算平台，兼具强算力与便携性的平衡。 在AI时代，异构算力（CPU中央处理单元+NPU神经网络处理单元+GPU图形处理单元）协同运用，为PC提供了强劲的并行计算能力。异构混合计算利用不同类型指令集和体系架构的计算单元组成本地计算系统，对于不同的AI工作负载匹配最合适的计算单元。并行算力的飞跃使得PC能够轻松执行复杂的AI模型推理任务，从而展现出更高级的智能能力。 随着终端侧AI芯片计算能力和能效的提升，算法和存储方案的优化，终端侧能够部署的AI模型参数规模越来越大，持续进阶。 PC是存储容量最大、最受信赖的安全终端 随着用户使用AI应用的频次大大提高，个人交互数据量快速增加，个人数据安全和隐私保护的重要性日益凸显。首先，AI模型在推理阶段，需要用户输入具体任务和提示词。其次，AI应用中一般也将涉及到终端本地数据被模型读取和调用，从而能够让AI更好地理解环境，理解上下文，吸收实时数据，从而产出更准确、更个性化的答案。第三，AI生成的内容，其数据量也十分可观。这些