2019年生物医药流通过程解读

创新引领农业产业发展 2019年生物医药流通过程解读 创新引领农业产业发展 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 唯恒农业不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,唯恒农业对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映唯恒农业于发布本报告当日的判断。在不同时期,唯恒农业可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。唯恒农业不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,唯恒农业、唯恒农业员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为唯恒农业所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得唯恒农业同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“唯恒农业数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 唯恒农业出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究。 目录 生物医药流通01 生物医药流通概述01 生物医药流通上下游产业链02 上游生物医药制造业02 下游终端02 生物医药流通经营模式03 纯销模式（又称医院销售）03 商业调拨03 快批（又称快配）04 直营连锁04 加盟连锁05 生物医药相关政策06 “两票制”06 两票制概述06 “两票制”的实施作用07 云南本省医药流通相关政策09 《云南省药品集中采购企业违法违规行为公示制度（试行）》09 《云南省药品集中采购企业不正常供货情况约谈制度（试行）》11 政策作用12 目录 云南省药品流通13 云南省药品流通概况13 云南省重点医药流通企业14 云南省医药连锁零售：一心堂14 云南省医药批发：昆药商业15 趋势展望17 生物医药流通市场销售规模稳步增长17 生物医药流通行业发展进入结构调整期17 资本成为改变生物医药流通行业格局的重要力量17 生物医药电商发展模式日新月异17 智慧供应链服务水平不断提升18 专业化服务成为生物医药零售企业核心竞争力18 生物医药流通行业和企业软实力日益增强19 生物医药流通 生物医药流通概述 生物医药流通主要是指从上游生物医药制造企业采购货物，然后批发给医疗机构或其他生物医药流通企业，或通过零售的方式出售给医院、药店等客户的流通过程。生物医药流通是生物医药产业链中不可或缺的环节，在流通环节中，生物医药流通企业通过建立规模化、一体化、智能化的物流配送体系，极大地降低生物医药流通成本，显著提高流通效率，从而确保患者的迫切需求能够得到及时回应。 生物医药流通 生物医药流通上下游产业链 上游生物医药制造业 生物医药流通企业上游主要是生物医药制造企业，目前国内生物医药制造企业数量较多，市场集中度较低，竞争较为激烈，作为中游的生物医药流通企业具有一定选择权，对上游生物医药制造企业的依赖性不高，因而能够在与其谈判中降低采购成本。但一些拥有优质生物医药产品的上游生物医药制造企业也占据着优势地位，它们会优先选择具有一定知名度、资金雄厚及服务完善的生物医药流通企业。 下游终端 生物医药流通企业所处行业的下游行业为生物医药销售终端，主要分为医疗机构和零售药店两类，包括各类医院、诊所、乡镇卫生医院、社区卫生服务中心及零售药店等。其中生物医药批发企业服务对象为其他生物医药流通企业和医疗机构，其中以医疗机构为主，而生物医药零售企业的服务对象是终端消费者。在我国现行的医疗体制下，面向医疗机构销售的药品占全国药品销售市场份额的绝大多数，另一方面，消费者通过医疗机构购买药品时并不具有选择权。从中可以看出医疗机构在生物医药下游中的购销两端都具有明显的优势地位，而生物医药流通企业则处于劣势地位。 生物医药流通 生物医药流通经营模式 生物医药流通主要商业运营模式分为两大类⸺生物医药批发和生物医药零售； 纯销模式（又称医院销售） 主要指生物医药批发企业绕过其他下游生物医药流通企业，直接面向医疗机构销售药品，由于减少了中间的其他生物医药流通企业,纯销业务的利润通常会比较高，但与此同时医疗机构也会相应的要求提高服务质量,因此需要生物医药批发企业具有一定的实力,如：物流配送效率高、药品种类丰富、价格实惠等等。因此,纯销业务的门槛较高。从我国目前生物医药流通现状来看,从事生物医药纯销的企业大多数都是大型国企,民营企业较少,因为这些大型国企不仅实力雄厚，能够满足医疗机构的服务需求，而且在长期与医疗机构的业务来往过程中建立了积极友好的合作关系，在行业中也具有较高的知名度。 商业调拨 主要指生物医药流通企业将药品销售给其他流通企业，如其他生物医药分销商等。通过商业调拨，一方面生物医药制造企业能够借助各个生物医药流通企业所组成的四通八达的分销网络迅速打开药品市场，另一方面医疗机构从生物医药流通企业那里能够便利地购买到种类丰富、价格公道的药品。而生物医药制造企业自己打造销售网络的话，不仅需要投入大量的精力与资金，且日常经营管理也是难题，成立销售公司就等于自己组建生物医药批发企业。因此,生物医药制造企业更加倾向于与大型生物医药批发商达成合作共识，通过它们完善的销售网络和强大的物流配送能力销售药品。 生物医药流通 快批（又称快配） 可以直接字面理解为“快速批发”，是针对消费者药品购买的终端场所提供的快速配送服务，这些终端包括医院、药店、诊所等。生物医药“快批”企业，就是指从事生物医药“快速批发”的企业，依托一定的物流设备、技术和物流管理信息系统，有效整合营销渠道的上下游资源，通过对药品供销配运环节中的验收、存储、分拣、配送等作业过程的优化，提高订单处理能力，降低货物分拣差错，缩短库存及配送时间，减少物流成本，提高服务水平和资金使用效益，实现自动化、信息化和效益化，达到低毛利、高销量、品种全、配送快的服务要求。 直营连锁 指连锁药店企业的门店均由连锁药店企业全资或控股开设，实现采购、物流配送、品牌标识、信息系统、门店管理等各方面的统一管理。直营连锁在生物医药市场竞争中体现出明显的优势。首先,通过大批量采购,极大地降低药品价格。同时零售店要想得到消费者的认可，必须严格把控药品质量。在日常管理经营中，连锁药店企业能够统一调动资金、药品和员工,从而达到企业资源利用效率最大化，各连锁分店可以集中力量进行商品销售和提供后续服务。其次,由于各连锁分店不是独立主体,其开业、变更和关门都属于公司内部的事务,不会受到外界干预,因此,总公司对分店具有绝对控制力，能够灵活快捷地应对瞬息万变的药品市场。 生物医药流通 加盟连锁 指特许经营者将自己拥有的商标、商品和经营模式等以加盟合同的形式授予加盟商使用，加盟商按照合同规定在特许经营者统一的业务运营模式下从事经营活动，并向特许者支付相应费用。通过加盟连锁，一方面,对于总公司而言能以较少资本迅速扩张，在短时间内达到一定的规模,同时通过经营权的转让,能为总公司积累大量的资本,使公司的无形资产变为有形的资产,从而增加公司的实力和发展能力。另一方面，对于加盟店来说,一旦加盟,可以利用总公司的技术、品牌和声誉开展经营,而总公司也会提供全方位的指导和培训,所以经营风险低。 药品批发企业 商业调拨 药品分销商 医院 药品生产企业 纯销/快批 药品零售企业 消费者 直营连锁 加盟连锁 图1.1药品流通过程示意图 生物医药相关政策 “两票制” 两票制概述 2017年1月，国务院医改办等8部委联合发布《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》，意味着药品流通领域将全面进入“两票制”时代。该实施意见对“两票制”的界定为：药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗卫生机构开一次发票。药品生产企业或科工贸一体化的集团型企业设立的仅销售本企业（集团）药品的全资或控股商业公司（全国仅限1家商业公司）、境外药品国内总代理（全国仅限1家国内总代理）可视同生产企业。药品流通集团型企业内部向全资（控股）子公司或全资（控股）子公司之间调拨药品可不视为一票，但最多允许开一次发票。 其实质是限定药品的交易次数，即药品在进入公立医疗卫生机构的过程中，医药制造企业与医药流通企业进行一次商品交换，医药流通企业与终端市场再交换一次，仅允许发生两次商品交换。“两票制”政策的目的是通过压缩和规范药品流通环节，使流通过程趋于简洁、透明，提高药品流通企业集中度，降低监管难度，从而降低虚高药价。 生产药品企业 流通药企品业 一票二票 医院 患者 图3.1两票制流程示意图 生物医药相关政策 “两票制”的实施作用保障生物医药质量 在一般条件下，生物医药药品的流通环节越少，在仓储、物流配送过程中可能产生的对药品质量的影响也就越小。同时，流通环节的减少使倒买倒卖的“窜货”行为没有施展空间，这也就减少了假冒伪劣药品混入生物医药流通渠道的可能性。 生物医药行业集中度进一步提升 两票制实施以后，作为上游的生物医药制造企业，财务成本和管理成本都会增加，在选择生物医药流通企业作为合作商时，除了考虑成本外，还要考虑生物医药流通企业销售渠道及经营资质。缺乏资质和销售渠道的生物医药流通企业将被淘汰，其他具有一定销售渠道和客户资源的生物医药企业将被全国性和地方性的大型生物医药流通企业兼并收购，整个行业的集中度将进一步提高。 生物医药流通环节成本费用下降 由于两票制的推行，生物医药流通的环境更加透明化，药品由出药厂开始经过生物医药批发公司的流通再经过零售网点进入消费者的手中，生物医药批发公司每一笔流通经费都将比过去更加的透明。生物医药批发公司和生物医药销售代表“买票冲账”的现象将不复存在，生物医药流通行业的成本将在两票制实施后呈现持续下降的趋势，给医药批发公司的规模化、集团化发展提供了更加便利的条件和市场格局。 生物医药相关政策 “两票制”的实施作用维护三方利益 在出厂价格既定的情况下，生物医药流通环节的逐层加价会抬高药品最终售价，损害消费者利益；而在生物医药最终售价限定时，为保证每个流通节点获得既定利益，只能压榨生产企业的利润。所以无论是从生产企业还是消费者的角度来看，都希望流通环节尽量减少。另外，流通企业在“两票制”下走向整合，规模化和集约化使其话语权变大，从而提升对医院的议价能力。 有利于监管和追溯 “两票制”提高了生物医药流通集中度，大量依靠“挂靠”、“过票”方式生存的批发商退出历史舞台，存活下来的大多是大型流通企业，并走向规模化和集约化，为生物医药走向可追溯提供了便利，降低了生物医药监管工作的难度。 生物医药相关政策 云南本省医药流通相关政策 《云南省药品集中采购企业违法违规行为公示制度（试行）》 为进一步推进药品及高值医用耗材集中采购交易工作顺利开展，规范生产、配送企业交易行为，根据有关规定，制定本制度。 一、公示对象 云南省药品集中采购平台药品及高值医用耗材网上交易过程中，有违法违规行为的药品、高值医用耗材生产企业或配送企业（简称“供货企业”）。 二、公示方式 通过全国公共资源交易平台（云南省）和云南省药品集中采购平台网站向社会公示，并交互至云南省信用信息共享平台，依托“信用中国（云南）”网站予以公开。 三、公示内容 在采购周期内，供货企业有下列行为之一的予以公示： （一）提供虚假证明文件或者以其他方式弄虚作假的； （二）采取串通报价、操纵价格、恶意压价等手段妨碍公平竞争，或者以非法促销、虚假宣传、恶意投诉等手段进行不正当竞争的； （三）进行商业贿赂，暗中给