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2022年中国茶叶产业分析报告

食品饮料2023-01-15-农小蜂C***
2022年中国茶叶产业分析报告

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点COREOPINIONS 1.从发展现状来看,近年来,中国茶园⾯积持续扩⼤,茶叶年产量也整体呈正增 ⻓态势,⾯积及产量规模常年居全球⾸位,茶叶及相关制品安全监督抽检合格率基本在90%以上。2021年,全国茶园总⾯积为4896.09万亩,同⽐较2020年增加了5.51%,其中,可采摘⾯积4374.58万亩,⽐重约89.35%;产量约302.94万吨,较2020年增⻓了2%;内销总量为230.19万吨,同⽐增幅约4.56%;内销总额为3120亿元,同⽐增幅约8.0%;内销均价为135.5元/千克,同⽐上涨3.3%。 2.从进出⼝情况来看,中国是茶叶出⼝⼤国,出⼝规模远⼤于进⼝规模。2021年,中国茶叶进⼝量约4.9万吨,进⼝⾦额约1.99亿美元,进⼝均价约4.06美元/千克,主要进⼝⾃斯⾥兰卡、印度、越南、肯尼亚、印度尼西亚、中国台湾、布隆迪、卢旺达、阿根廷、⻢拉维等国家/地区;出⼝量约36.94万吨,出⼝⾦额约22.99亿美元,出⼝均价约6.22美元/千克,主要出⼝销往摩洛哥、乌兹别克斯坦、加纳、俄罗斯、⽑⾥塔尼亚、中国⾹港、塞内加尔等国家/地区。 3.从产品结构来看,中国茶叶内销以“红茶、⿊茶、乌⻰茶、⽩茶、⻩茶”为主,同时,新式茶饮(⽤上等茶叶,采取不同萃取⽅式提取的浓缩液为原料,加⼊新鲜⽜奶、奶油或各种新鲜⽔果调制⽽成的饮料)市场规模逐年增⻓,阿⾥系电商平台代茶类(包括代⽤/花草茶、组合型花茶、再加⼯茶、花果果粒茶)销量⾼于传统茶类(包括绿茶、⽩茶、⻩茶、乌⻰茶、红茶、⿊茶和普洱茶);红茶、绿茶、乌⻰茶进⼝规模持续增⻓,普洱茶、花茶进⼝量⼤幅下降;茶叶出⼝商品以绿茶、红茶、乌⻰茶、花茶为主,其中,花茶出⼝⼩幅下滑。 ⽬录CONTENTS 1.茶叶分类及品种4 2.茶产业相关政策6 3.茶叶产业链结构8 4.国内茶叶消费分析9 4.1.茶叶内销量9 4.2.新式茶饮市场规模11 前⾔ 茶,植物学名:Camelliasinensis(L.)O.Ktze.,属灌⽊或⼩乔⽊,嫩枝⽆ ⽑。叶⾰质,⻓圆形或椭圆形,花⽩⾊,花瓣阔卵形,花期10⽉⾄翌年2 ⽉。野⽣种遍⻅于中国⻓江以南各省的⼭区,为⼩乔⽊状,叶⽚较⼤,常超过10厘⽶⻓,经⼴泛栽培,⽑被及叶型变化很⼤。茶叶可作饮品,含有多种有益成分,并有保健功效。 图表1:2020年世界茶叶主产国家/地区种植⾯积对⽐ (数据来源:国际茶叶委员会整理及制图:农⼩蜂) 茶叶⽣产主要分布在北纬49°~南纬33°,全世界有60多个国家与地区产茶。主要集中在亚洲、⾮洲和拉丁美洲,⼤洋洲和欧洲产茶较少。2020年世界茶叶种植⾯积及产量前三均为中国、印度、肯尼亚。2020年中国茶叶种植⾯积占世界茶叶总种植⾯积的⼀半以上。 中国作为世界上最⼤的茶叶种植国,有着全球最多的饮茶⼈⼝,茶叶已经成为⼈们⽇常⽣活中不可或缺的⼀部分,并发展出独具⺠族特⾊的茶⽂化。茶叶产业在改善⽣态环境、提⾼茶农收⼊、出⼝创汇有重要作⽤。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的中国与全球茶叶种植⾯积、产量、产区、销量、市场规模、进出⼝、品牌、企业等数据,从中国茶叶政策导向、国际地位、产能、进出⼝规模及海外市场、农特品牌、市场主体等⻆度为从事茶叶全产业链科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会化服务机构提供参考。 1.茶叶分类及品种 我国是茶叶的原产国,产品资源丰富,在全国省级⾏政单位中,种植茶叶的多达21个省,并且由于各区域⾃然环境、⽓候条件的差异,茶叶种类⾮常丰富。 图表2:茶的分类 按⾊泽⼯艺分类 根据GB/T30766-2014《茶叶分类》,茶叶可以分为绿茶、⽩茶、⻩茶、乌⻰茶、红茶、⿊茶六⼤基本茶类和再加⼯茶。 绿茶不发酵的茶(发酵度为零) 西湖⻰井,碧螺春,⻩⼭⽑峰,安吉⽩茶,顾诸紫笋,太平猴魁,信阳⽑尖,六安⽠⽚等。 轻度发酵的茶(发酵度为20〜 ⽩茶 30m) 主要产于福建的福⿍、政和、松溪和建阳等 微发酵的茶(发酵度为10〜 分“⻩芽茶”、“⻩⼩茶”、“⻩⼤茶”,⽐ ⻩茶 20m) 较出名的是霍⼭⻩芽、蒙洱银针。 县,贵州省黎平县也有种植,有“银针”、“⽩牡丹”、“贡眉”、“寿眉”⼏种。 全发酵的茶(发酵度为80〜 主要有⼩种红茶、⼯夫红茶、红碎茶、祁⻔红 红茶 90m) 茶和荔枝红茶。 按季节分类 西六堡茶”、四川“边茶”等。 后发酵的茶(发酵度为100m)洱茶"、“湖南⿊茶”、“湖北⽼⻘茶”、“⼴ ⿊茶 主要品种要包括“陕西咸阳茯砖茶”、云南"普 当年3⽉下旬到5⽉中旬之前 春茶 采制的茶叶 含有丰富的维⽣素,特别是氨基酸,如六安⽠ ⽚、⼭⻰红茶。 夏茶5⽉初⾄7⽉初采制的茶叶 花⻘素、咖啡因、茶多酚含量⽐春茶多,滋味较为苦涩,如普洱茶、枫树茶。 秋茶8⽉中旬以后采制的茶叶 叶⾊发⻩,汤⾊、滋味间于春茶和夏茶之间,如铁观⾳、粤梅⾹。 平地茶 ⾼⼭茶 茶叶较⼩,叶⽚单薄 叶⾊⻩绿⽋光润,加⼯之后的茶叶则条索轻细,⾹味⽐较淡,回味短。 平常所说的“⾼⼭出好茶” 茶芽肥叶壮,⾊绿茸多,制成之后的茶叶条索 紧结,⽩毫显露,⾹⽓浓郁,耐于冲泡。 在完全没有污染的环境中,种植⽣⻓出来的茶 有机茶 按照有机农业的⽅法进⾏⽣产加⼯ 芽,⼜在严格的清洁的⽣产体系⾥⾯所⽣产加 ⼯,并且遵循着⽆污染的储存和运输要求,且要经过⻝品认证机构审查和认可。 按其⽣⻓环境分类 滋味醇厚,⾹⽓浓烈,如冻顶乌⻰。 在10⽉下旬开始采制 冬茶 ⻘茶 半发酵的茶(发酵度为30〜 铁观⾳,⼤红袍,冻顶乌⻰,⻛凰单枞,⻩⾦ (乌⻰ 60m) 桂。 茶) 药茶将药物与茶叶配伍 以发挥和加强药物的功效,利于药物的溶解, 再加⼯茶分类 增加⾹⽓,调和药味。这种茶的种类很多,如 “午时茶”、“姜茶散”、“益寿茶”、“减肥茶”、“蒲凉⽀茶”等。 ⼀般是⽤绿茶做茶坯,少数也有⽤红茶或乌⻰ 花茶⽤花⾹增加茶⾹的⼀种产品 茶做茶坯的。⽤⾹花加窨料加⼯⽽成的。所⽤ 的花品种有茉莉花、桂花、珠兰等,以茉莉花 最多。 (信息来源:公开资料整理及制图:农⼩蜂) 2.茶产业相关政策 2019年联合国⼤会将每年5⽉21⽇确定为“国际茶⽇”,以赞美茶叶的经济、社会和⽂化价值,促进全球农业的可持续发展。 近年来,我国政府出台了⼀系列政策⽀持和⿎励茶产业发展,中国茶产业政策利好凸显。 图表3:2016-2021部分中国茶产业相关政策 时间政策名称内容 2021年 《农业农村部关于落实好党中央、国务院2021年农业农村重点⼯作部著的实施意⻅》 加强农产品流通体系建设。制定促进农产品流通业发展的意 ⻅。全⾯实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设⼯程,加⼤蔬菜、⽔果、茶叶、中药材等鲜活农产品仓储保鲜补贴⼒度,建设⼀批⽥头⼩型仓储保鲜冷链设施,⿎励有条件的地⽅建设产地低温直销配送中⼼ 《关于促进贫困地区茶加快贫困地区茶产业发展转型升级,促进加快贫困地区茶产业2020年产业稳定发展的指导意发展转型升级,促进产业布局更加优化,产品特⾊突出,效益 ⻅》切实提⾼,助⼒贫困地区脱致富、乡村振兴。 2019年 《关于深化改⾰加强⻝品安全⼯作的意⻅》 严把⻝品加⼯质量安全关,实⾏⽣产企业产品安全⻛险分级管 理;严把流通销售质量安全关,建⽴覆盖基地贮藏、物流配送市场批发、销售终端全链条的冷配送系统;建⽴⻝品安全追溯体系,⽣产企业对其产品追溯负责。 《关于推进绿⾊发展质提出采取有⼒措施推动茶产业⾼质量发展,不断提升闽茶品牌2018年量兴茶⼋条措施的通影响⼒,助⼒乡村振兴战略实施,福建省茶产业将⼒争在全国 知》率先实现产值超千亿元的⽬标 2018年 《关于推进电⼦商务与快递物流协同发展的意 ⻅》 提出针对电⼦商务全渠道、多平台、线上线下融合等特点,科学引导快递物流基础设施建设,构建适应电⼦商务发展的快递物流服务体系 2017年 《中共央、国务院关于 深⼊推进农业供给侧结构性改⾰加快培育农业农村发展新动能的若⼲ 意⻅》 做⼤强优势特⾊产业。实施农做⼤强优势特⾊产业。实施提质 增效⾏动计划,促进杂粮⾖、蔬菜⽠果、茶叶、蚕桑、花卉、苗⽊、⻝⽤菌、中药材和特⾊养殖等产业提档升级,把地⽅⼟ 特产和⼩品种做成带动农⺠增收的⼤产业。 2017年 《关于进⼀步加强茶叶质量安全监管⼯作的通知》 茶叶⽣产企业应当严格按照⻝品安全法等法律、法规、标准和 相关⽂件的规定,切实落实质量安全主体责任;各地⻝品药品监管部⻔要全⾯加强茶叶质量安全监督管理,严厉打击违法违规⾏为;各地⻝品药品监管部⻔要进⼀步制定和完善监管⼯作措施,强化监管责任落实 ⻝品⽣产经营企业通过建⽴⻝品安全追溯体系,客观、有效、 《关于发布⻝品⽣产经 真实地记录和保存⻝品质量安全信息,实现⻝品质量安全顺向 营企业建⽴⻝品安全追 2017年可追踪、逆向可溯源、⻛险可管控,发⽣质量安全问题时产品溯体系若⼲规定的公 可召回、原因可查清、责任可追究,切实落实质量安全主体责 告》 任,保障⻝品质量安全 2017年 《“⼗三五”国家⻝品安全规划》 全⾯落实企业主体责任,确保⽣产过程整洁卫⽣并符合有关标 准规范,确保⽣产经营各环节数据信息采集留存真实、溯源可靠;加快⻝品安全标准与国际接轨,建⽴最严谨⻝品安全标准体系。 2017年 《关于进⼀步推进国家电⼦商务⽰范基地建设 ⼯作的指导意⻅》 提出强化基地承载能⼒,提升孵化能⼒,增强辐射能⼒。结合地 ⽅经济发展特点,推动电⼦商务与⽣产制造、商贸流通、⺠⽣ 服务、⽂化娱乐等产业的深度融合 2016年 做强茶产业的意⻅》 提出:1、划定优势区、发展最宜,到2020年茶园⾯积稳定在 《农业部关于抓住机遇 4200万亩左右;2、到2020年,⼲⽑茶产值达到3000亿元, ⽐2015年翻⼀番,茶叶出⼝额达到30亿美元,⽐2015年翻 ⼀番;3、提⾼茶叶质量效益、提⾼茶产业竞争⼒、提⾼茶产业 持续发展能⼒;4、到2020年,⽆性系良种茶园⾯积占⽐达 70%以上,⽐2015年提⾼15个百分点以上;5、到2020 年,培育5个销售额超50亿元的茶叶集团、20个销售额超20 亿元的茶叶集团,通过⼗多年的努⼒,培育1-2个具有国际影响⼒和品牌知名度的超⼤茶叶集团;6、实施茶林间作,培育健康园⼟壤,开展有机肥替代化肥,推⼴绿⾊防控,保护茶园

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