水泥&建筑行业钢材市场监测周报

水泥&建筑钢材市场监测周报 2024年1月15日~2024年1月21日 出品方：中国水泥网&唐宋大数据联合出品时间：2024年1月15日~2024年1月21日数据来源：https://data.ccement.com http://online2018.chinatsi.com 工地陆续停工放假浙江地区跌超6% PARTA：水泥市场监测 全国水泥价格指数（CEMPI）报收109.79点，环比下跌2.10%，同比下跌19.79%。 长江流域水泥价格指数（YRCEMPI）报收108.93点，环比下跌 3.72%，同比下跌13.75%。 全国熟料价格指数（CLKPI）报收110.81点，环比下降1.84%，同比下跌20.45%。 中国水泥网：http://www.ccement.com水泥大数据：https://data.ccement.com 唐宋钢铁在线监测预警系统：2 http://online2018.chinatsi.com 1.1水泥价格 水泥价格指数变化 地区 1月19日（点） 1月12日（点） 环比(%) 同比(%) 全国 109.79 112.15 -2.10 -19.79 华北 111.83 113.51 -1.48 -26.17 东北 113.05 113.05 0.00 -18.49 华东 108.04 111.18 -2.82 -16.53 中南 106.66 108.18 -1.41 -23.02 西南 112.81 116.96 -3.55 -19.40 西北 120.43 120.81 -0.31 -16.80 全国水泥价格指数走势图（点） 130 125 120 115 110 105 100 1.2水泥需求 水泥发运率变化 地区 1月19日 （%） 1月12日 （%） 环比（百分点) 同比（百分点） 全国 29.05 30.37 -1.32 1.02 华北 12.60 15.80 -3.20 -16.40 东北 6.83 7.00 -0.17 1.83 华东 48.21 48.57 -0.36 6.79 中南 51.67 53.33 -1.67 6.25 西南 45.00 45.00 0.00 8.75 西北 10.00 12.50 -2.50 -1.10 全国水泥发运率走势图（%） 60 50 40 30 20 10 0 1.3水泥库存 水泥库容比变化 地区 1月19日（%） 1月12日（%） 环比 （百分点） 同比（百分点） 全国 63.86 64.55 -0.70 -8.35 华北 59.00 60.00 -1.00 -13.00 东北 58.33 58.67 -0.33 -21.67 华东 69.64 68.57 1.07 -1.79 中南 67.67 67.92 -0.25 -2.67 西南 62.50 62.50 0.00 -5.00 西北 66.00 70.00 -4.00 -6.00 全国水泥库容比走势图（%） 80 70 60 50 40 30 20 1.4沿长江水泥市场信心 前期调研，沿江市场信心指数为46.56 点，环比上期增加6.56个百分点。市 沿长江水泥市场信心指数走势图（点） 60 5040 30 20 10 0 场信心指数低于中值水平，沿江水泥企业及贸易商对未来一周水泥市场信心程度不足。 注：沿江水泥市场信心指数是中国水泥网基于问卷调研生成的，量化水泥企业或贸易商对当前沿江水泥市场形势的评价和对下周市场价格 、市场协同、库存、需求预期的主观感受，综合反应市场走势的一个数据指标。通过该指标可以观察长江沿江未来一周水泥市场的信心程度，区间为[0,100]，中值为50，大于50表明具有信心，数值增加，表示信心提升。 1.5下游商混市场分析 停工放假增多价格稳中有降 1月15日至1月19日，全国混凝土价格指数报收124.37点，环比下跌0.10%，同比跌幅为11.22%。分地区来看，天津、海南和湖北局部混凝土价格下调10元/方，内蒙古和甘肃混凝土价格部分下调5元/方，国内其他省市混凝土价格继续保持稳定。分区域来看，华北地区混凝土价格环比下跌0.68%，西北和中南地区混凝土价格指数环比跌幅分别为0.19%和0.11%，国内其他地区混凝土价格指数继续保持平稳运行。 本周预测：1月22日至1月26日，国内局部仍有间歇性雨水天气，对施工活动存在一定的负面影响 。需求方面，由于春节将近，工人陆续放假返乡，除个别重点工程项目以外，下游施工端基本已经进入停滞状态，混凝土发货量降至低位水平。与此同时，上游水泥和砂石骨料价格以跌为主，成本端支撑不足。整体来看，国内混凝土市场活跃度持续走弱，成交价格以稳为主，局部或仍有小幅下调。 混凝土价格走势 混凝土价格指数变化 地区 1月17日（点） 1月10日（点） 环比(%) 同比（%） 全国 124.37 124.49 -0.10 -11.22 华北 117.44 118.24 -0.68 -7.74 东北 98.42 98.42 0.00 -9.54 华东 131.81 131.81 0.00 -13.00 中南 120.42 120.55 -0.11 -10.60 西南 125.72 125.72 0.00 -12.64 西北 122.39 122.62 -0.19 -4.31 全国混凝土价格指数走势图（点） 127 126.5 126 125.5 125 124.5 124 123.5 123 1.6水泥成本—煤炭价格走势 港口煤炭价格变化 地区 热值 1月18日 （元/吨） 1月11日 （元/吨） 环比(%) 同比(%) 秦皇岛港 5500 920 925 -0.54 -25.20 5000 805 810 -0.62 -25.46 曹妃甸港 5500 920 920 0.00 -25.81 5000 800 800 0.00 -26.61 京唐港 5500 920 920 0.00 -25.81 5000 800 800 0.00 -26.61 [秦皇岛5500]港口煤炭价格走势 1200 1000 800 600 400 1.7本周市场预测 1月19日，全国水泥价格指数（CEMPI）报收109.79点，环比下跌2.1%，同比下跌19.79%。北方市场多处于错峰停窑状态，市场需求基本结束，水泥价格无明显变动；南方地区受低温阴雨天气影响，市场销量下滑，不少工地停工放假。总的来看，临近春节，下游需求持续走淡。全国水泥价格行情延续偏弱走势。分区域看，六大区域多数收跌。西南地区销量下滑，水泥价格走低3.55%；华东地区阴雨天气较多，水泥价格下跌2.82%；华北地区需求终结，水泥价格较走弱1.48%；中南地区出货低迷，水泥价格下行1.41%；西北地区陆续放假，水泥价格下降0.31%；东北地区供需平稳，水泥价格没有变化。 本周预测：临近春节，施工项目持续减少，预计1月22日至1月26日，水泥价格仍将震荡偏 弱运行。 PARTB：建筑钢材市场监测 成本支撑仍明显黑色震荡调整运行 本周钢材市场价格呈弱势行情。钢材需求市场淡季特征表现明显，建筑钢材终端采购需求继续下降，板材需求降幅扩大，终端需求持续减弱，贸易成交继续缩量，总体需求市场继续减弱。周内，随铁矿石价格下跌，钢企利润虽得到小幅修复，但多数钢企仍处于亏损状态，长流程钢企高炉开工率基本持稳，短流程产能利用率继续小幅下降，总体钢铁产量小幅降低，钢铁市场仍处供需双弱局面。钢材社会库存总量继续增加，其中螺纹钢库存增幅收窄，其它主要钢材品种库存小幅增长，钢材库存处缓慢上升阶段。周内，虽有中国考虑发行1万亿超长期特别国债等消息传出，政策预期向好，但对市场提振作用明显有限。随矿石、焦炭价格弱势，钢企亏损有所修复，钢材供应持续大幅减量的预期减弱；钢材实际需求持续下降，钢材供需矛盾不断积累，市场谨慎、恐慌情绪增长，在传统需求淡季到来和成本支撑消弱下，黑色期现市场表现弱势调整行情。 下周全国大范围雨雪降温天气增多对钢铁市场需求影响加大；同时现实钢材需求进入传统的快速转弱期，现实终端需求将继续下降；特别是目前价格暂未达到市场期盼的冬储价位，贸易商主动冬储操作不积极，市场谨慎、观望情绪不断增长，总体钢材需求减弱幅度或加大。从供应方面看，随钢企亏损有所修复，长流程钢企减、停产动力或减弱，粗钢、生铁产量或基本持稳；钢企春节放假逐步增多，短流程产线开工继续减少。总体钢铁产量、市场资源实际投放量或稳中小降。钢铁市场呈现供需双弱局面。钢材库存上涨速度或加快。主要品种社会库存、总库存继续上升；各地区、品种库存涨幅有所差异。 预计下周建筑钢材现货市场价格随原料震荡调整。 中国水泥网：http://www.ccement.com水泥大数据：https://data.ccement.com 唐宋钢铁在线监测预警系统：11 http://online2018.chinatsi.com 2.1建筑钢材价格震荡偏弱 建筑钢材主流价格震荡偏弱。全国重点城市螺纹钢价格走势图 地区 三级螺纹HRB16-25 2024-01-19 2024-01-12 周环比 周涨跌幅% 西北 西安 3920 3950 -30 -0.76 华北 北京 3810 3840 -30 -0.78 唐山 3820 3830 -10 -0.26 华东 上海 3840 3850 -10 -0.26 杭州 3940 3980 -40 -1.01 东北 沈阳 3860 3880 -20 -0.52 华南 广州 4160 4130 30 0.73 西南 成都 3810 3860 -50 -1.30 华中 武汉 3980 3940 40 1.02 2.2建材轧线开工率周比小降 本周全国重点联合型建材企业轧线开工率66.83%，周环比降0.98%，螺纹64.68%，周环比降0.49%， 线盘68.42%，周环比降1.44%。 螺纹轧线变动：山西晋钢、八钢公司各检修两条轧线；鄂城钢铁复产一条轧线；广西柳钢复产两条轧线。 线盘轧线变动：山西晋钢、闽源特钢各检修一条轧线；吉林鑫达检修两条轧线；山西建邦复产1条轧线。 2.3建材社会库存延续增加 建材社会库存延续增库。 类别 品种 1月18日 1月11日 增减值 厂库 螺纹 162.4 163.88 -1 .48 盘条 120.89 128.13 -7 .24 社库 螺纹 470.22 448.45 21 .77 盘条 68.44 63.63 4. 81 2.4建筑钢材成交量低位调整 2.5钢厂亏损持续 据调查，成本小幅降低，唐山螺纹钢市场价格周比降20元/吨，钢厂亏损持续，当前吨钢亏损295-457 津冀地区钢企建材成本利润 时间 成本 市场价格 盈利情况 2024-1-19 4105-4267 3810 亏损295-457 2024-1-12 4130-4282 3830 亏损300-452 2024-1-5 4135-4298 3860 亏损275-438 2023-12-29 4130-4292 3840 亏损290-452 水泥大数据研究院 网址：http://www.ccement.com 地址：浙江省杭州市滨江区六和路368号海 创基地北楼一层B1 唐宋钢铁在线监测预警系统 网址：http://online2018.chinatsi.com 地址：河北省唐山市高新区建设北路170号冀东新闻中心五层