2023年云南省水泥行业发展现状及市场深度分析报告
水泥是加水拌和成塑性浆体，能胶结砂、石等材料，既能在空气中硬化又能在水中硬化的粉末状水硬性胶凝材料。按用途及性能分为通用水泥和特种水泥，通用水泥整体应用较广，需求占比较高。水泥生产工艺可分为干法和湿法，湿法将原料加水粉磨成生料浆后，喂入湿法窑煅烧成熟料，半湿法将湿法制备的生料浆脱水后，制成生料块入窑煅烧成熟料的方法，属湿法生产。湿法生产具有操作简单，生料成分容易控制，产品质量好等优点，缺点是热耗高。干法是将原料同时烘干并粉磨，或先烘干经粉磨成生料粉后喂入干法窑内煅烧成熟料，优点是热耗低，缺点是生料成分不易均匀，扬尘大，电耗高。 二、云南省水泥政策背景 水泥属于高耗能、高排放行业的典型，在我国“双碳”政策大背景下，作为落实其相关政策的重点行业，水泥行业受到强监管，政策持续趋严，如2023年4月发布的《云南省2023年工业节能监察工作实施方案》要求对水泥（有熟料生产线）等行业企业，开展行业强制性能耗限额标准、能效标杆水平和基准水平，同时开展钢铁、水泥（有熟料生产线）、电解铝行业阶梯电价专项检查。加之我国水泥产能严重过剩，自2020年工信部和生态环境部出台错峰政策而言，云南省水泥生产错峰要求持续提升，2022年错峰基数为100天，2023年错峰时间达100-150天。 三、水泥产业链情况 水泥产业链情况而言，水泥制造产业链上游主要对接矿产资源公司，提供石灰石、黏土质以及其他材料等原材料，中游则通过将上游的原材料按按比例研磨得到生粉，再经过煅烧使生粉变为熟粉，最后冷却研磨至粉状得到水泥，下游为水泥的应用行业，对接房地产、工业领域和基础建设等市场。目前水泥产业链相关企业以中游为主，进行水泥的制造和售卖，随着我国能耗双控等政策的实施，水泥产业链生产工艺不断优化，向低碳生产迈进。 下游整体云南省房地产经营需求情况而言，2021年房地产整体施工和竣工面积皆出现大幅度增长，2022年整体疫情反复叠加全球经济下行，政策基建投资下降，社会投资有所波动，整体房地产表现为明显的建设和需求皆不振情况，是云南省2022年整体水泥行业发展受阻的关键因素，数据显示，2022年云南省房地产施工面积27403.46万平方米，同比2021年下降6%；新开工面积2922.93万平方米，同比2021年下降54.8%； 竣工面积2565.3万平方米，同比2021年增长1%。 四、云南省水泥产业现状 云南省水泥供需现状而言，近年来整体终端需求不振至整体水泥需求连续两年表现出下降态势，数据显示，2021-2022年我国水泥消费量分别同比下降13.6%和16.7%，消费量分别为10839.9万吨和9026.4万吨，供给情况而言，统计局数据显示，2020年以前我国云南省水泥产量表现为稳步增长态势，从2012年的8013.87万吨增长至2020年12907.4万吨，年复合增速为6.37%，2021年整体供给受错峰等因素有所下降，2022年需求不振传导至生产企业，企业开工率大幅度下降，2022年我国云南省水泥产量仅为9649.73万吨。 云南省水泥行业细分区域供给情况而言，云南省水泥主要集中在玉溪、昆明、曲靖等地，供给较为集中，数据显示，2022年云南省玉溪、昆明、曲靖三地水泥产量分别为1521万吨、1272.46万吨和1271万吨。2023年错峰政策较2022年存在区域差别，或在一定程度上影响2023年整体云南省水泥供给结构，但整体产业趋势统一，各市州水泥供给低碳、环保是主要方向。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国云南省水泥行业竞争格局分析及投资发展研究报告》 云南省水泥市场均价变动而言，2022年云南省整体水泥行业经营压力更甚于2021年，上游能源和原料成本增长的同时下游需求不振，上半年需求相对较好，整体价格延续了2021年下半年的高价位，下半年开始，供需错位持续加剧，企业库存持续增长背景下价格下降明显，加之冬季错峰政策影响，水泥价格持续下降，整年来看，依托于上半年水泥高位，整年均价较2021年小幅度上升。市场规模来看，整体水泥市场规模直接收到基建、房地产和农村建设等需求影响，需求不振大环境，供给下降，加之均价未有下降，整体市场规模在2022年下降至302.1亿元左右。 五、云南省水泥竞争格局 云南省水泥产能竞争格局而言，我国整体水泥行业存在严重的产能过剩问题，云南省同样存在该问题，且由于水泥行业明显的区域性特性，整体地区供需结构受环境、运输等因素也有所影响。目前我国水泥行业产能较为分散，但中国建材等国有企业和中央企业布局全国，占据市场龙头地位。云南水泥作为中国建材位于云南省的省级分部，产能高居云南省水泥第一，整体环保政策趋严持续出清落后产能叠加需求不振、新产能落地时间长等因素，2022年云南水泥产能较2021年的1711.2万吨下降至1633.7万吨。 中国建材整体水泥经营现状而言，中国建材作为全球最大的水泥供应商，2017-2021年水泥熟料销量都在3.7亿吨以上，其中2021年销量为37253.2万吨，销量小幅度下降主要受错峰和供给下降等因素导致，但实际销售均价上升，企业实际产品营收变动不大，2022年水泥熟料终端需求下降直接导致中国建材水泥熟料量价齐降，销量为31660.3万吨，销售均价为332.4元/吨，较2021年下降21.7元/吨，整体营收出现大幅度下降。 2012年以前我国云南省水泥产能处于快速扩张阶段，年水泥批复量持续增长，随着产能渐趋饱和，企业新投产产能规模开始下降，叠加近年来环政策持续趋严，下游端需求波动，整体水泥产能预计将持续集中，数据显示，2022年云南省水泥熟料批复产能仅为0.3万吨，截止2022年在建和新建产能约2.41万吨。 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国云南省水泥行业竞争格局分析及投资发展研究报告》。智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
