华龙内参2024年第15期，总第1574期（电子版）

2024年第15期，总第1574期（电子版） （本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明） 2024年1月22日星期一 一、市场分析震荡整理依旧弱势 收盘(点) 涨跌幅(%) 上证指数2832.28 -0.47 深证成指8787.02 -0.68 中小1005532.19 -0.43 创业板指1715.44 -0.98 沪深3003269.78 -0.15 海外市场指数 收盘(点) 涨跌幅(%) 道琼斯 37863.8 1.05 纳斯达克 15310.97 1.7 标普500 4839.81 1.23 英国富时100 7461.93 0.04 日经225 36454.1 1.36 恒生指数 15308.69-0.54货币市场 沪深指数 市场综述 上周五市场全天震荡调整，三大指数均收跌。 盘面上，跨境电商、出口概念股集体走强，华升股份、永艺股份、浙江正特、洪兴股份等多股涨停。旅游酒店股盘中拉升，云南旅游、丽江股份涨停。游戏股开盘反弹，联迪信息、惠程科技涨停。 下跌方面，光伏等新能源赛道股展开调整，耀皮玻璃、德业股份等多股跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌。沪深两 收盘(点)涨跌幅(%) 美元离岸人民币 7.2062 0.04 板块方面，旅游、手机游戏、家用轻工、服装家纺等板块涨幅居前， 欧元兑美元 1.0893 -0.05 BC电池、POE胶膜、鸿蒙概念、电力设备等板块跌幅居前。 美元兑日元 148.177 0.01 英镑兑美元 1.2698 -0.05 市成交额6666亿，较上个交易日缩量1982亿。 期货市场收盘(点) 涨跌幅(%) NYMEX原油 73.11 -0.19 COMEX黄金 2028.6 -0.03 综合铜03 8380 1.16 COMEX白银 22.66 -0.22 截至收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.68%，创业板指跌0.98%。 偶倒 0680 敬请参阅正文之后的免责声明 -1- 数据揭秘： 1、融资融券 截至1月18日，上交所融资余额报8190.22亿元，较前一交易日减少38.71亿元；深交所融资余额报 7407.88亿元，较前一交易日减少28.63亿元；两市合计15598.1亿元，较前一交易日减少67.34亿元。 2、北向资金 北向资金全天净卖出52.09亿，其中沪股通净卖出1.5亿元，深股通净卖出50.59亿元。 3、投顾观点 指数震荡整理，两市成交额明显缩量。整体看来，指数仍在空头趋势，盘面表现依旧弱势，个股仍跌多涨少，继续保持谨慎思维，在市场尚未企稳前，不宜轻易抄底。 4、概念热点 光模块 AIGC带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容，光模块作为数据传输的基础部件，在AI建设周期中举足轻重。光模块是光纤通信系统的核心器件之一，是光通信设备最重要的组成部分，主要作用是实现光电转换。 光模块是AI最受益、确定性最高板块。在AI超算中心建设中，光连接朝着高速率、大密度方向发展，800G、1.6T光模块的更新迭代也将加速。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，进入市场较早，先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，同时业绩能见度高、落地性强。从下游需求来看，22年为800G元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800G需求将迎来爆发式增长。 二、重点新闻 多地2023年进出口总值创历史新高，新兴电商平台飞速发展 人工智能将成Meta2024年最大投资领域，AI浪潮催生算力要求 据统计，2023年，河南外贸进出口总值8107.9亿元。其中，出口5280亿 评述 新闻 元，比2022年同期（下同）增长2.4%，进口2827.9亿元，贸易顺差2452.1亿元，扩大30%；全年进出口总值在全国居第9位，保持历史最高水平，在中部连续12年排名第1位。 近日，多地公布进出口数据。1月18日，河北省政府新闻办公布了2023年全省外贸进出口情况。数据显示，2023年，河北实现外贸进出口总值5818.4亿元人民币（下同），同比增长7.4%。同日，从北京海关获悉，2023 年，北京地区（含中央在京单位，下同）进出口3.65万亿元人民币，其中， 进口3.05万亿元，与上年持平；出口6000.1亿元，增长2%。北京地区进 出口规模连续三年突破3万亿元，进出口总值再创历史新高。当前，我国外贸规模继续向好，外贸结构持续优化，机构人士分析指出，Temu、SHEIN、TiKTok等新兴电商平台快速成长，轻工细分品类依赖于强大的制造供应链和快反优势，是中国跨境电商卖家优势品类，有望伴随平台出海优质供应链&品牌的份额提升。 当地时间周四，Meta首席执行官马克·扎克伯格在社交媒体上表示，公司的AI未来路线图要求其建立一个“大规模的计算基础设施”。扎克伯格表示，到2024年底，基础设施将包括35万张英伟达H100显卡。 此前，Meta在2023年第三季度财报中表示，其2024年的总支出将在940 亿美元至990亿美元之间，部分原因是算力扩张。扎克伯格在与分析师的电话会议上表示，就投资重点而言，人工智能将成为Meta2024年最大的投资领域，无论是在工程还是计算资源方面。AIGC带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容，光模块作为数据传输的基础部件，在本次AI建设周期中举足轻重。光模块是光纤通信系统的核心器件之一，是光通信设备最重要的组成部分，主要作用是实现光电转换。市场人士认为，光模块是AI最受益、确定性最高板块。从下游需求来看，22年为800G元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800G需求将迎来爆发式增长。 三、涨停复盘 四、未来大事提醒 华龙证券 联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号华龙证券联系电话：0931-4890003 网址：www.hlzq.com 内参供稿人信息 板块 姓名 执业资格证编号 一、市场分析 麦合木提·木卡热甫 S0230621070002 二、重点新闻 —— —— 三、昨日涨停复盘 丁佳佳 S0230622040006 四、未来大事提醒 姚浩然 S0230623030002 免责声明 以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本刊观点仅代表华龙证券观点，不构成具体投资建议，投资者不应将本刊作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本刊可取代自己的判断。相关数据和信息来源于万得、财联社、同花顺终端和公开资料，本公司对信息的完整性和真实性不做任何保证。股票价格运行受到系统和非系统风险的影响，请您客观评估自身风险承受能力，做出符合自身风险承受能力的投资决策。本刊物风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者参考（所涉及创业板、科创板股票适合积极型及以上投资者参考）。据此操作，风险自负，因使用本刊物所造成的一切后果，本公司及相关作者不承担任何法律责任。